Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 95 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

статистика страховщиков ДМС
численность потребителей медицинских услуг по полисам ДМС
численность медицинских приемов по полисам ДМС
цены медицинских приемов и годовых полисов ДМС
страховые премии и выплаты по полисам ДМС

Информация о страховых премиях и выплатах по полисам ДМС детализирована:

по зоне обслуживания: полисы для обслуживания в России, полисы для обслуживания за границей,
по типам клиентов: физические лица, юридические лица.

Приведены рейтинги страховщиков ДМС:

по количеству договоров
по объему премий и выплат
по финансовым коэффициентам
по численности филиалов

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство здравоохранения
Центральный банк
Министерство экономического развития
ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Информация, собранная BusinesStat:

выборочная перепись медицинских учреждений, страховых организаций и обществ взаимного страхования
оценки потребления медицинских услуг
оценки экспертов отрасли медицинских услуг

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем премий по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) в России сократился. Выручка страховщиков зависит от клиентской базы и ценообразования полисов ДМС.

Оптимизация бизнес-издержек, снижение платежеспособного спроса, отток компаний и населения из России привели к сокращению численности клиентов. Страховщики стремились сохранить аудиторию за счет сдерживания роста цен на полисы ДМС на фоне рекордной инфляции в России. В результате выручка операторов медицинского страхования по итогам 2022 г упала ниже уровня 2021 г.

За 2017-2019 гг в России объем премий по договорам добровольного медицинского страхования повысился на 29,1%: со 140,0 до 180,7 млрд руб. Расширение ассортимента предлагаемых страховых продуктов, ориентированных на потребителей с разным уровнем дохода, например, телемедицина, профилактика, диспансеризация, а также развитие корпоративного ДМС способствовали наращиванию клиентской базы страховых организаций. Удорожание медикаментов, расходных материалов и оборудования вынуждали участников рынка поднимать стоимость полисов ДМС.

В 2020 г в условиях пандемии объем премий по договорам ДМС в России сократился на 2% относительно 2019 г – до 177,0 млрд руб. Спад произошел в сегменте физлиц из-за сокращения объемов международного туризма, доходов россиян, численности населения. Корпоративный сектор показал наибольшую стабильность поскольку договоры страхования преимущественно были заключены в начале года, когда еще не прогнозировалось распространение коронавируса в России и введение жестких ограничений.

В 2021 г рынок ДМС в России увеличился на 12,9% и составил 199,9 млрд руб. Страховые компании адаптировались к новым эпидемиологическим условиям и смогли нарастить сборы по итогам 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС

Таблица 1. Численность страховщиков ДМС в России в 2019-2023 гг
Таблица 2. Прогноз численности страховщиков ДМС в России в 2024-2028 гг
Таблица 3. Численность страховщиков ДМС в регионах России 2022 г

РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ ДМС

Рейтинги страховщиков по объему премий и выплат ДМС

Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС в России в 2022 г (млн руб)
Таблица 5. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС в России в 2022 г (млн руб)

Рейтинги страховщиков по количеству договоров ДМС

Таблица 6. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС в России в 2022 г (тыс)
Таблица 7. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС в России в 2022 г (тыс)

Рейтинги страховщиков по финансовым коэффициентам

Таблица 8. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA) в России в 2022 г (%)
Таблица 9. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала (ROE) в России в 2022 г (%)
Таблица 10. Рейтинг страховщиков по рентабельности страховой компании в России в 2022 г (%)
Таблица 11. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат в России в 2022 г (%)
Таблица 12. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела в России в 2022 г (%)
Таблица 13. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования в России в 2022 г (%)

Рейтинг страховщиков по численности филиалов

Таблица 14. Рейтинг страховщиков по численности филиалов в России в 2022 г

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ СТРАХОВЩИКОВ ДМС

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ПОТРЕБИТЕЛИ И ДОГОВОРЫ ДМС

Потребители

Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доля в населении в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доли в населении в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 17. Среднее число приемов по полисам ДМС на одного потребителя в России в 2019-2023 гг
Таблица 18. Прогноз среднего числа приемов по полисам ДМС на одного потребителя в России в 2024-2028 гг

Договоры

Таблица 19. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 20. Численность заключенных договоров ДМС в регионах России 2022 г (тыс)

ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

Таблица 21. Численность медицинских приемов по полисам ДМС в России в 2019-2023 гг (млн приемов)
Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по полисам ДМС в России в 2024-2028 гг (млн приемов)

ОБОРОТ РЫНКА ДМС

Оборот рынка

Таблица 23. Оборот рынка ДМС в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз оборота рынка ДМС в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Страховые премии и выплаты

Таблица 25. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 27. Объем премий по договорам ДМС в регионах России 2022 г (млн руб)
Таблица 28. Объем выплат по договорам ДМС в регионах России 2022 г (млн руб)
Таблица 29. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 31. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС юридических и физических лиц в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 32. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС юридических и физических лиц в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

ЦЕНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПОЛИСАМ ДМС

Цена приема

Таблица 33. Средняя цена приема по полису ДМС в России в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 34. Прогноз средней цены приема по полису ДМС в России в 2024-2028 гг (руб)

Цена полиса

Таблица 35. Средняя цена годового полиса ДМС в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 36. Прогноз средней цены годового полиса ДМС в России в 2024-2028 гг (тыс руб)