Анализ рынка парикмахерских и салонов красоты в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Детализация по городам.
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
- объем и оборот рынка
- статистика персонала
- численность потребителей и среднее потребление услуг парикмахерских и салонов красоты
- численность парикмахерских и салонов красоты
- мощность парикмахерских и салонов красоты
В обзоре приведены следующие детализации:
- Сегменты рынка: эконом-класс; бизнес-класс; премиум-класс
- Цены на услуги: женская стрижка; мужская стрижка; маникюр
В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В обзоре информация детализирована по 171 городу России с населением более 100 тыс чел: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Омск, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики
- Статистические службы муниципальных образований
- Министерство экономического развития
- Министерство финансов
- Федеральная налоговая служба
Информация, собранная BusinesStat:
- мониторинг цен на услуги парикмахерских и салонов красоты
- оценки экспертов отрасли красоты
- анализ открытой информации об отрасли красоты
По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг численность парикмахерских и салонов красоты в России сократилfсь на 8,8%: c 95,2 тыс до 86,8 тыс предприятий. Основное снижение пришлось на 2020 г: в период пандемии индустрия красоты оказалась среди наиболее пострадавших от коронавируса. Бьюти-салоны и парикмахерские не имели возможности работать в период локдауна. Часть из них не смогли договориться с арендодателями и были вынуждены закрыться.
Все парикмахерские и салоны красоты неоднородны по уровню цен и качеству предоставляемых услуг. Салоны эконом-класса составляют большинство: в 2021 г к этой категории относились 93,9% всех салонов или 81,6 тыс предприятий. Доля салонов красоты бизнес-класса в России составила 5,0% (4,4 тыс). К категории «премиум» относилось 1,1% (0,9 тыс) всех заведений.
Большинство парикмахерских и салонов красоты представляют собой малые предприятия несетевого формата. Постепенно на российском рынке появляются сетевые проекты, но росту данного сегмента препятствует нехватка квалифицированного управленческого персонала и отсутствие у действующих руководителей эффективных моделей управления более сложными структурами. Привлечение иностранных инвесторов сдерживается неблагоприятной внешнеполитической ситуацией.
В 2017-2021 гг доля потребителей услуг парикмахерских и салонов красоты в России преимущественно увеличивалась и к концу периода составила 72,1% от населения страны (104,5 млн чел). Исключение составил 2020 г, когда показатель снизился до 71,3% от населения (или 104,0 млн чел), что было связано с введением карантинных мер в период пандемии. После снятия ограничений на работу парикмахерских и салонов красоты часть клиентов в них не вернулись, предпочитая договариваться с мастерами лично или отказаться от части необязательных услуг в условиях снижения доходов.
Санкции против России из-за проведения спецоперации в Украине затронули сферу индустрии красоты. Представители бьюти-отрасли заявили о росте цен на импортную продукцию. В санкционный список США под запрет экспорта в Россию попали косметика и парфюмерия, в том числе туалетная вода и средства по уходу за кожей. Услуги стрижки нужны всегда, от них нельзя отказаться. В первую очередь отток клиентов испытают салоны, специализирующиеся на «необязательных» дополнительных услугах, например: инъекционная и аппаратная косметология, spa-процедуры. Также будет наблюдаться дефицит импортной салонной косметики. Основная задача отрасли сейчас – максимальное импортозамещение. По оценкам представителей отрасли, чтобы найти новых поставщиков и протестировать новые продукты необходимо примерно полгода. Кроме того, нужно время для разработки логистических цепочек. Владельцы салонов активно исследуют сегмент корейской и израильской косметики. В перспективе также на российском рынке ожидается рост потребления китайской и японской продукции.
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг доля потребителей услуг парикмахерских и салонов красоты в России ежегодно увеличивалась и к концу периода составила 73,3% от населения страны (109,7 млн чел). Постоянно меняющаяся мода и популяризация «гламурного» внешнего вида, расширение ассортимента услуг и количества парикмахерских и салонов красоты в России стали главными факторами увеличения числа пользователей индустрии красоты.
Снижение реальных доходов населения в условиях кризиса в 2015-2016 гг не остановило рост потребителей, так как закрытие некоторых парикмахерских и салонов красоты среднего уровня повлекло за собой увеличение спроса на услуги парикмахерских эконом-класса. На отечественном рынке успешно прижились также салоны класса «сверхэконом». Массово появляться такие салоны стали относительно недавно. Они похожи на классическую парикмахерскую, однако предоставляют менее расширенный перечень услуг, например, только услуги ухода за ногтями. Стрижка в подобном заведении может обойтись от 100-150 рублей, а для льготных категорий – от 50 рублей. К салонам «сверхэконом» можно отнести и островки в торговых центрах, которые делают экспресс-маникюр.
В 2014-2018 гг численность парикмахерских и салонов красоты в России ежегодно увеличивалась на 2,3-5,6%. К концу 2018 г в России насчитывалось 98,9 тыс предприятий данной отрасли. Все парикмахерские и салоны красоты неоднородны по уровню цен и качеству предоставляемых услуг. Салоны эконом-класса представляют большинство на рынке РФ: в 2018 г к этой категории относился 81% всех салонов. Доля салонов красоты бизнес-класса в России составила 18,2%. К категории «премиум» относилось 0,8% всех заведений.
Большинство парикмахерских и салонов красоты представляют собой малые предприятия несетевого формата. Постепенно на российском рынке появляются сетевые проекты, что объясняется недостаточной насыщенностью рынка. Но росту числа сетевых организаций отрасли препятствует нехватка квалифицированного управленческого персонала и отсутствие у действующих руководителей эффективных моделей управления более сложными структурами. Привлечение иностранных инвесторов сдерживается неблагоприятной внешнеполитической ситуацией.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Предприятия
- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг
- Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2024-2028 гг
- Таблица 3. Численность парикмахерских и салонов красоты по сегментам: эконом, бизнес, премиум в России в 2022 г
- Таблица 4. Численность парикмахерских и салонов красоты по формам собственности в России в 2022 г
- Таблица 5. Численность парикмахерских и салонов красоты по городам России в 2022 г
Мощность парикмахерских
- Таблица 6. Численность кресел в парикмахерских и салонах красоты в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 7. Прогноз численности кресел в парикмахерских и салонах красоты в России в 2024-2028 гг (тыс)
- Таблица 8. Численность кресел в парикмахерских и салонах красоты по городам России в 2022 г
- График 1. Топ-20 городов РФ по численности парикмахерских и салонов красоты
ПЕРСОНАЛ ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ
- Таблица 9. Численность персонала отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 10. Численность персонала отрасли по городам России в 2022 г (чел)
- Таблица 11. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб/год)
- Таблица 12. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по городам России в 2022 г (тыс руб/год)
- График 2. Топ-20 городов РФ по численности персонала парикмахерских и салонов красоты
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ
Численность потребителей
- Таблица 16. Численность потребителей услуг парикмахерских и салонов красоты в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 17. Прогноз численности потребителей услуг парикмахерских и салонов красоты в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 18. Численность потребителей услуг парикмахерских и салонов красоты по городам России в 2022 г (млн чел)
Уровень потребления
- Таблица 19. Численность услуг на потребителя в России в 2019-2023 гг (услуг в год)
- Таблица 20. Прогноз численности услуг на потребителя в России в 2024-2028 гг (услуг в год)
Затраты на услуги
- Таблица 21. Средние годовые затраты потребителя на услуги парикмахерских и салонов красоты в России в 2019-2023 гг (руб в год)
- Таблица 22. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги парикмахерских и салонов красоты в России в 2024-2028 гг (руб в год)
ОБЪЕМ РЫНКА ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ
- Таблица 23. Численность оказанных услуг парикмахерских и салонов красоты в России в 2019-2023 гг (млн услуг)
- Таблица 24. Прогноз численности оказанных услуг парикмахерских и салонов красоты в России в 2024-2028 гг (млн услуг)
- Таблица 25. Численность оказанных услуг парикмахерских и салонов красоты по городам России в 2022 г (тыс услуг)
- Таблица 26. Численность оказанных услуг парикмахерских и салонов красоты по сегментам: эконом, бизнес, премиум в России в 2019-2023 гг (млн услуг)
ОБОРОТ РЫНКА ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ
- Таблица 27. Стоимостный объем продаж услуг парикмахерских и салонов красоты в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз стоимостного объема продаж услуг парикмахерских и салонов красоты в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Стоимостный объем продаж услуг парикмахерских и салонов красоты по городам России в 2022 г (млн руб)
- Таблица 30. Стоимостный объем продаж услуг парикмахерских и салонов красоты по сегментам: эконом, бизнес, премиум в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
ЦЕНА УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ
- Таблица 31. Средняя цена услуг парикмахерских и салонов красоты в России в 2019-2023 гг (руб за усл)
- Таблица 32. Прогноз средней цены услуг парикмахерских и салонов красоты в России в 2019-2023 гг (руб за усл)
- Таблица 33. Средняя цена услуг парикмахерских и салонов красоты по городам России в 2022 г (руб за усл)
- Таблица 34. Средняя цена услуг парикмахерских и салонов красоты по сегментам: эконом, бизнес, премиум в России в 2019-2023 гг (руб за усл)
- Таблица 35. Средняя цена на базовые услуги парикмахерских и салонов красоты по видам в России в 2019-2023 гг (руб за усл)
- График 3. Топ-20 городов РФ по объему рынка парикмахерских и салонов красоты
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИМИ И САЛОНОМИ КРАСОТЫ»
- Таблица 36. Выручка от продаж по отрасли в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 37. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 38. Себестоимость по отрасли в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 39. Прибыль от продаж по отрасли в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 40. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг
- Таблица 41. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
