Меню
Каталог
Корзина
Корзина пуста
+7 (495) 180-04-19 8 800 222-36-90
Заказ звонка
Нам необходимо Ваше согласие
  • RU

Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
Количество страниц: 154
Скачать демо
Способы оплаты:
  • безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
  • банковская карта
  • СБП (система быстрых платежей)
Доставка: на e-mail
Цена: 105 000 Купить
Задать вопрос
Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития рынка:

  • объем рынка медуслуг
  • оборот рынка медицинских услуг
  • заболеваемость населения
  • статистика медучреждений и персонала
  • численность и характеристика потребителей медицинских услуг
  • потребительское поведение и факторы лояльности клиентов к медучреждениям
  • ассортимент медицинских услуг
  • цены и годовые затраты на медуслуги
  • госрегулирование здравоохранения
  • история и современное состояние отрасли
  • барьеры входа на рынок медуслуг

В обзоре приводятся следующие детализации:

  • Секторы рынка:  легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС.
  • Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
  • Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
  • Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.
  • Медицинские специальности врачей: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи клинической лабораторной диагностики и т.д.
  • Медицинские специальности среднего персонала: акушерки, зубные врачи и т.д.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

  • Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
  • Территориальный фонд ОМС Московской области
  • Министерство здравоохранения
  • Центральный банк
  • Федеральная налоговая служба
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Информация, собранная BusinesStat:

  • выборочная перепись медицинских учреждений
  • оценки потребления медицинских услуг
  • оценки экспертов рынка медицинской отрасли
Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг оборот «кассовой» медицины в Московской области увеличился в 2 раза: с 25,2 до 51,9 млрд руб.

Рынок коммерческой медицины имеет инфляционную модель развития. За счет подъема цен выручка медицины растет опережающими темпами по отношению к числу приемов. Ежегодный рост стоимости медицинских услуг связан с увеличением затрат клиник на лекарства, оборудование, расходные материалы, аренду, коммунальные платежи, логистику. За 2018-2022 гг платные медицинские приемы в Московской области подорожали на 50%. Из-за роста цен денежный оборот в секторе легальной частной медицины Подмосковья вырос даже в 2022 г (+3%), когда численность приемов снизилась (-6%). 

Сокращение объема медуслуг, оплаченных через кассы клиник, в Московской области по итогам 2022 г в первую очередь стало закономерным ответом на снижение эпидемической напряженности по коронавирусу. В 2021 г пациенты активно интересовались услугами лабораторной диагностики, лучевой терапии, реанимационными услугами, вызовом специалистов на дом. По мере угасания пандемии востребованность этих услуг уменьшилась. К работе в штатном режиме вернулись госстационары, что также сказалось на популярности платной медпомощи. Кроме того, в условиях экономического кризиса в 2022 г пациенты с низкой платежеспособностью преимущественно стали лечиться по полисам ОМС.

В 2019 г оборот медицинского рынка Московской области составил 164 млрд руб, что на 32,5% выше уровня 2015 г. На коммерческие медуслуги пришлось 20% от общего оборота медицинского рынка региона (17,2% занял легальный сектор, 2,3% - теневой, 0,5% - сектор ДМС).

Московская область находится в непосредственной близости от столицы. Данный фактор двояко влияет на оборот медицинского рынка в регионе. С одной стороны, область входит в топ-5 регионов по численности жителей и уровню среднедушевых доходов, что создает относительно высокий потенциал спроса на коммерческую медицину. С другой стороны, часть жителей области предпочитает получать медицинские услуги непосредственно в Москве.

По прогнозам BusinesStat, в 2020 г ожидается рост выручки медицинского рынка Московской области на 16% относительно 2019 г – до 190,2 млрд руб. Факторами роста станут: увеличение объема медицинской помощи в связи с возникшей эпидемией коронавируса и повышение цен на медуслуги из-за девальвации рубля. На фоне выявления новых случаев заболевания коронавирусом люди будут чаще обращаться в медучреждения по полисам ОМС и в коммерческие клиники и медлаборатории за свой счет, чтобы исключить у себя данное заболевание.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Формирование сектора ОМС

  • Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
  • Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
  • Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг

Современное состояние сектора ОМС

  • Схема 4. Современное развитие системы ОМС
  • Схема 5. Развитие системы ОМС с 2022 г

Перспективы развития сектора ОМС

Формирование сектора ДМС

Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС

Формирование сектора коммерческой медицины

Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты

Государственная программа «Развитие здравоохранения»

Лицензирование медицинской деятельности

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

  • Таблица 1. Заболеваемость населения в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
  • Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
  • Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)

Временная нетрудоспособность населения

  • Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности в Московской области в 2019-2023 гг (дней на 100 работающих)
  • Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 работающих)

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность медицинских учреждений

  • Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам в Московской области в 2022 г
  • Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Московской области в 2022 г

РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

  • Таблица 8. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
  • Таблица 9. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
  • Таблица 10. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Профили 5 крупнейших предприятий отрасли

  • Регистрационные данные
  • Дочерние предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

  • Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)

Врачи

  • Таблица 12. Численность врачей в Подмосковье в 2019-2023 гг (тыс чел)
  • Таблица 13. Численность врачей по специальностям в Подмосковье в 2019-2023 гг (чел)

Средний медицинский персонал

  • Таблица 14. Численность среднего медицинского персонала в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
  • Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Московской области в 2019-2023 гг (чел)

Заработная плата медицинского персонала

  • Таблица 16. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб/год)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

  • Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
  • Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)

Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

  • Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина,  ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
  • Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина,  ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс чел)

Уровень потребления

  • Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел; млн приемов; приемов)
  • Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел; млн приемов; приемов)

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность медицинских приемов

  • Таблица 23. Численность медицинских приемов в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
  • Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

Сравнительная оценка объема секторов медицины

  • Таблица 25. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммеречская медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
  • Таблица 26. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммеречская медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оборот рынка

  • Таблица 27. Оборот медицинского рынка в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 28. Прогноз оборота медицинского рынка в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

Сравнительная оценка оборота секторов медицины

  • Таблица 29. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина,  ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 30. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина,  ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена приема

  • Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
  • Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

  • Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
  • Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

Цены на базовые медицинские услуги

  • Таблица 35. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
  • Таблица 36. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
  • Таблица 37. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
  • Таблица 38. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
  • Таблица 39. Средняя цена изготовления коронки в Московской области в 2019-2023 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  • Таблица 40. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
  • Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

  • Таблица 42. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2022 г (млн)
  • Таблица 43. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2022 г (руб)
  • Таблица 44. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Московской области в 2022 г (млрд руб)

СЕКТОР ОМС

Объем сектора ОМС

  • Таблица 45. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
  • Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

Потребители сектора ОМС

  • Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
  • Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
  • Таблица 49. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг (приемов)
  • Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг (приемов)
  • Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
  • Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот сектора ОМС

  • Таблица 53. Оборот сектора ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 54. Прогноз оборота сектора ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цены приемов ОМС

  • Таблица 55. Средняя цена приема ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
  • Таблица 56. Прогноз средней цены приема ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Объем бюджетного сектора

  • Таблица 57. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
  • Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

Потребители бюджетного сектора

  • Таблица 59. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
  • Таблица 60. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
  • Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (приемов)
  • Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (приемов)
  • Таблица 63. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
  • Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот бюджетного сектора

  • Таблица 65. Оборот бюджетного сектора в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 66. Прогноз оборота бюджетного сектора в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена приема в бюджетном секторе

  • Таблица 67. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
  • Таблица 68. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

Объем сектора легальной коммерческой медицины

  • Таблица 69. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
  • Таблица 70. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

Потребители легальной коммерческой медицины

  • Таблица 71. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
  • Таблица 72. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
  • Таблица 73. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (приемов)
  • Таблица 74. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (приемов)
  • Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
  • Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот легальной коммерческой медицины

  • Таблица 77. Оборот легальной коммерческой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 78. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цены приемов легальной коммерческой медицины

  • Таблица 79. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
  • Таблица 80. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

Объем сектора теневой медицины

  • Таблица 81. Численность теневых медицинских приемов в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
  • Таблица 82. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

Потребители теневой медицины

  • Таблица 83. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
  • Таблица 84. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
  • Таблица 85. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг (приемов)
  • Таблица 86. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг (приемов)
  • Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
  • Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот сектора теневой медицины

  • Таблица 89. Оборот теневой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 90. Прогноз оборота теневой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена теневого приема

  • Таблица 91. Средняя цена теневого медицинского приема в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
  • Таблица 92. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

СЕКТОР ДМС

Объем сектора ДМС

  • Таблица 93. Численность медицинских приемов ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
  • Таблица 94. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

Потребители ДМС

  • Таблица 95. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
  • Таблица 96. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении Московской области в 2024-2028 гг (тыс чел)
  • Таблица 97. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг (приемов)
  • Таблица 98. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг (приемов)
  • Таблица 99. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
  • Таблица 100. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот сектора ДМС

  • Таблица 101. Премии и выплаты ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 102. Оборот ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 103. Прогноз оборота ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена приема ДМС

  • Таблица 104. Средняя цена приема в секторе ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
  • Таблица 105. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

  • Таблица 106. Выручка от продаж в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 107. Коммерческие и управленческие расходы в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 108. Себестоимость в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 109. Прибыль от продаж в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 110. Экономическая эффективность в Московской области в 2019-2023 гг
  • Таблица 111. Инвестиции в отрасль в Московской области в 2019-2023 гг (млн руб)
Цена: 105 000
Похожие исследования

Товар добавлен в корзину

Заказать исследование
Нам необходимо Ваше согласие

Обзор добавлен в корзину

Продолжить покупки Оформить заказ