Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
Количество страниц: | 154 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития рынка:
- объем рынка медуслуг
- оборот рынка медицинских услуг
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений и персонала
- численность и характеристика потребителей медицинских услуг
- потребительское поведение и факторы лояльности клиентов к медучреждениям
- ассортимент медицинских услуг
- цены и годовые затраты на медуслуги
- госрегулирование здравоохранения
- история и современное состояние отрасли
- барьеры входа на рынок медуслуг
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Секторы рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС.
- Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.
- Медицинские специальности врачей: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи клинической лабораторной диагностики и т.д.
- Медицинские специальности среднего персонала: акушерки, зубные врачи и т.д.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Территориальный фонд ОМС Московской области
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Федеральная налоговая служба
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Информация, собранная BusinesStat:
- выборочная перепись медицинских учреждений
- оценки потребления медицинских услуг
- оценки экспертов рынка медицинской отрасли
По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг оборот «кассовой» медицины в Московской области увеличился в 2 раза: с 25,2 до 51,9 млрд руб.
Рынок коммерческой медицины имеет инфляционную модель развития. За счет подъема цен выручка медицины растет опережающими темпами по отношению к числу приемов. Ежегодный рост стоимости медицинских услуг связан с увеличением затрат клиник на лекарства, оборудование, расходные материалы, аренду, коммунальные платежи, логистику. За 2018-2022 гг платные медицинские приемы в Московской области подорожали на 50%. Из-за роста цен денежный оборот в секторе легальной частной медицины Подмосковья вырос даже в 2022 г (+3%), когда численность приемов снизилась (-6%).
Сокращение объема медуслуг, оплаченных через кассы клиник, в Московской области по итогам 2022 г в первую очередь стало закономерным ответом на снижение эпидемической напряженности по коронавирусу. В 2021 г пациенты активно интересовались услугами лабораторной диагностики, лучевой терапии, реанимационными услугами, вызовом специалистов на дом. По мере угасания пандемии востребованность этих услуг уменьшилась. К работе в штатном режиме вернулись госстационары, что также сказалось на популярности платной медпомощи. Кроме того, в условиях экономического кризиса в 2022 г пациенты с низкой платежеспособностью преимущественно стали лечиться по полисам ОМС.
В 2019 г оборот медицинского рынка Московской области составил 164 млрд руб, что на 32,5% выше уровня 2015 г. На коммерческие медуслуги пришлось 20% от общего оборота медицинского рынка региона (17,2% занял легальный сектор, 2,3% - теневой, 0,5% - сектор ДМС).
Московская область находится в непосредственной близости от столицы. Данный фактор двояко влияет на оборот медицинского рынка в регионе. С одной стороны, область входит в топ-5 регионов по численности жителей и уровню среднедушевых доходов, что создает относительно высокий потенциал спроса на коммерческую медицину. С другой стороны, часть жителей области предпочитает получать медицинские услуги непосредственно в Москве.
По прогнозам BusinesStat, в 2020 г ожидается рост выручки медицинского рынка Московской области на 16% относительно 2019 г – до 190,2 млрд руб. Факторами роста станут: увеличение объема медицинской помощи в связи с возникшей эпидемией коронавируса и повышение цен на медуслуги из-за девальвации рубля. На фоне выявления новых случаев заболевания коронавирусом люди будут чаще обращаться в медучреждения по полисам ОМС и в коммерческие клиники и медлаборатории за свой счет, чтобы исключить у себя данное заболевание.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
- Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
- Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
- Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг
Современное состояние сектора ОМС
- Схема 4. Современное развитие системы ОМС
- Схема 5. Развитие системы ОМС с 2022 г
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
Временная нетрудоспособность населения
- Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности в Московской области в 2019-2023 гг (дней на 100 работающих)
- Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 работающих)
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам в Московской области в 2022 г
- Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Московской области в 2022 г
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 8. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
- Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
Врачи
- Таблица 12. Численность врачей в Подмосковье в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Численность врачей по специальностям в Подмосковье в 2019-2023 гг (чел)
Средний медицинский персонал
- Таблица 14. Численность среднего медицинского персонала в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Московской области в 2019-2023 гг (чел)
Заработная плата медицинского персонала
- Таблица 16. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб/год)
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
- Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
- Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс чел)
Уровень потребления
- Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел; млн приемов; приемов)
- Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел; млн приемов; приемов)
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
- Таблица 23. Численность медицинских приемов в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
Сравнительная оценка объема секторов медицины
- Таблица 25. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммеречская медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 26. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммеречская медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
- Таблица 27. Оборот медицинского рынка в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз оборота медицинского рынка в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
- Таблица 29. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена приема
- Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
- Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
Цены на базовые медицинские услуги
- Таблица 35. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 36. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 37. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 38. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 39. Средняя цена изготовления коронки в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Таблица 40. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- Таблица 42. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2022 г (млн)
- Таблица 43. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2022 г (руб)
- Таблица 44. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Московской области в 2022 г (млрд руб)
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
- Таблица 45. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
Потребители сектора ОМС
- Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 49. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Оборот сектора ОМС
- Таблица 53. Оборот сектора ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Прогноз оборота сектора ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Цены приемов ОМС
- Таблица 55. Средняя цена приема ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 56. Прогноз средней цены приема ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
- Таблица 57. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
Потребители бюджетного сектора
- Таблица 59. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 60. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 63. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Оборот бюджетного сектора
- Таблица 65. Оборот бюджетного сектора в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Прогноз оборота бюджетного сектора в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Цена приема в бюджетном секторе
- Таблица 67. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 68. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
- Таблица 69. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 70. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
Потребители легальной коммерческой медицины
- Таблица 71. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 72. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 73. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 74. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Оборот легальной коммерческой медицины
- Таблица 77. Оборот легальной коммерческой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Цены приемов легальной коммерческой медицины
- Таблица 79. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 80. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
- Таблица 81. Численность теневых медицинских приемов в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 82. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
Потребители теневой медицины
- Таблица 83. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 84. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 85. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 86. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Оборот сектора теневой медицины
- Таблица 89. Оборот теневой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Прогноз оборота теневой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Цена теневого приема
- Таблица 91. Средняя цена теневого медицинского приема в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 92. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
- Таблица 93. Численность медицинских приемов ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 94. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
Потребители ДМС
- Таблица 95. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 96. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении Московской области в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 97. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 98. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 99. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 100. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Оборот сектора ДМС
- Таблица 101. Премии и выплаты ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 102. Оборот ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 103. Прогноз оборота ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Цена приема ДМС
- Таблица 104. Средняя цена приема в секторе ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 105. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
- Таблица 106. Выручка от продаж в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 107. Коммерческие и управленческие расходы в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 108. Себестоимость в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 109. Прибыль от продаж в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 110. Экономическая эффективность в Московской области в 2019-2023 гг
- Таблица 111. Инвестиции в отрасль в Московской области в 2019-2023 гг (млн руб)