Анализ рынка медицинских услуг в городах России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
Количество страниц: | 368 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка медицинских услуг в городах России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка медуслуг
- оборот рынка медицинских услуг
- социально-экономические показатели городов
- статистика медучреждений и персонала
- численность потребителей медицинских услуг
- цены и годовые затраты на медуслуги
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС.
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные.
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.
В обзоре детализирована информация по 168 городам России с населением более 100 тыс чел: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Ростов-на-Дону, Самара, Омск, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и другие.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Территориальные органы Росстата
- Статистические службы муниципальных образований
- Министерство здравоохранения
- Региональные департаменты здравоохранения
- Центральный банк
Информация, собранная BusinesStat:
- выборочная перепись медицинских учреждений
- оценки потребления медицинских услуг
- оценки экспертов рынка медицинских услуг
По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг в 168 городах России с населением свыше 100 тыс чел оборот медицинского рынка вырос на 57%: с 2,09 до 3,29 трлн руб. Основной причиной послужило повышение средней цены приема. Исключением стал 2021 г, когда оборот рынка увеличился, главным образом, в результате отложенного спроса после карантинных ограничений 2020 г.
За 2018-2020 гг стоимость медицинских приемов в городах-стотысячниках России выросла на 21% и в 2020 г составила 2,52 трлн руб. В 2020 г рост сдерживался в связи с пандемией и карантинными ограничениями. В 2021 г под влиянием отложенного спроса оборот медицинского рынка в городах России с населением более 100 тыс чел достиг 3,19 трлн руб, что на 27% превысило значение
2020 г.
В 2022 г стоимость медицинских приемов в крупнейших городах России увеличилась на 3% и составила 3,29 трлн руб. Рост обеспечивался за счет повышения средней цены приемов. Объем медицинского рынка по итогам 2022 г снизился. В госсекторе это было связано со стабилизацией спроса на медицинские услуги. Пациенты частных клиник в условиях санкционного кризиса были вынуждены экономить, в том числе за счет услуг платной медицины. Наблюдалось частичное перераспределение спроса на клиники более низкого ценового сегмента, а также на сектор ОМС.
В условиях санкций клиники были вынуждены сильнее повышать цены, поскольку возникли проблемы с импортом медицинского оборудования, медизделий, реагентов, лекарств. Санкции привели к сбою логистики, усложнению взаиморасчетов и удорожанию продукции. В течение 2022 г операторы медицинского рынка искали новых поставщиков и дистрибьютеров из стран, которые не вводили ограничений на торговлю с Россией. В результате, существенно увеличились сроки доставки и транспортные расходы. Таким образом, удорожание платных медуслуг стало неизбежным. При невысоком уровне доходов потребителей коммерческая медицина стала менее доступной.
В 2022 г среди городов России по обороту медицинского рынка лидировали: Москва (817 млрд руб), Санкт-Петербург (336 млрд руб), Новосибирск (69,8 млрд руб), Красноярск (60,6 млрд руб), Екатеринбург (57,8 млрд руб).
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДОВ РОССИИ
- Таблица 1. Численность постоянного населения в городах России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 2. Прогноз численности постоянного населения в городах России в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 3. Структура населения по полу в городах России в 2022 г (%)
- Таблица 4. Структура населения по возрасту в городах России в 2022 г (%)
- Таблица 5. Среднесписочная численность работников организаций в городах России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 6. Среднемесячная начисленная заработная плата в городах России в 2022 г (тыс руб/мес)
- Таблица 7. Оборот розничной торговли без учета малого предпринимательства в городах России в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 8. Индекс средней цены на потребительские товары и услуги в городах России в 2022 г (% к среднему уровню цен в России)
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
- Таблица 9. Численность медицинских учреждений в городах России в 2019-2023 гг
- Таблица 10. Прогноз численности медицинских учреждений в городах России в 2024-2028 гг
Амбулаторно-поликлинические учреждения
- Таблица 11. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений в городах России в 2022 г
- Таблица 12. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в городах России в 2022 г (тыс посещ/смену)
Больничные учреждения
- Таблица 13. Численность больничных учреждений в городах России в 2022 г
- Таблица 14. Численность больничных коек круглосуточных стационаров в городах России в 2022 г (тыс)
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность медицинского персонала
- Таблица 15. Численность персонала медицинских учреждений в городах России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 16. Прогноз численности персонала медицинских учреждений в городах России в 2024-2028 гг (чел)
Врачи
- Таблица 17. Численность врачей в городах России в 2022 г (чел)
Средний медицинский персонал
- Таблица 18. Численность среднего медицинского персонала в городах России в 2022 г (чел)
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
- Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг в городах России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в городах России в 2024-2028 гг (тыс чел)
Сектор ОМС
- Таблица 21. Численность потребителей медицинских услуг ОМС в городах России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 22. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС в городах России в 2024-2028 гг (тыс чел)
Бюджетный сектор
- Таблица 23. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора в городах России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 24. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора в городах России в 2024-2028 гг (тыс чел)
Сектор легальной коммерческой медицины
- Таблица 25. Численность потребителей легальной коммерческой медицины в городах России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 26. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины в городах России в 2024-2028 гг (тыс чел)
Теневой сектор
- Таблица 27. Численность потребителей услуг теневой медицины в городах России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 28. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины в городах России в 2024-2028 гг (тыс чел)
Сектор ДМС
- Таблица 29. Численность потребителей медицинских услуг ДМС в городах России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 30. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС в городах России в 2024-2028 гг (тыс чел)
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
- Таблица 31. Численность медицинских приемов в городах России в 2019-2023 гг (тыс приемов)
- Таблица 32. Прогноз численности медицинских приемов в городах России в 2024-2028 гг (тыс приемов)
Сектор ОМС
- Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в городах России в 2019-2023 гг (тыс приемов)
- Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в городах России в 2024-2028 гг (тыс приемов)
Бюджетный сектор
- Таблица 35. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в городах России в 2019-2023 гг (тыс приемов)
- Таблица 36. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в городах России в 2024-2028 гг (тыс приемов)
Сектор легальной коммерческой медицины
- Таблица 37. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в городах России в 2019-2023 гг (тыс приемов)
- Таблица 38. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в городах России в 2024-2028 гг (тыс приемов)
Теневой сектор
- Таблица 39. Численность теневых медицинских приемов в городах России в 2019-2023 гг (тыс приемов)
- Таблица 40. Прогноз численности теневых медицинских приемов в городах России в 2024-2028 гг (тыс приемов)
Сектор ДМС
- Таблица 41. Численность медицинских приемов ДМС в городах России в 2019-2023 гг (тыс приемов)
- Таблица 42. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в городах России в 2024-2028 гг (тыс приемов)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
- Таблица 43. Оборот медицинского рынка в городах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 44. Прогноз оборота медицинского рынка в городах России в 2024-2028 гг (млн руб)
Сектор ОМС
- Таблица 45. Оборот сектора ОМС в городах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 46. Прогноз оборота сектора ОМС в городах России в 2024-2028 гг (млн руб)
Бюджетный сектор
- Таблица 47. Оборот бюджетного сектора в городах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 48. Прогноз оборота бюджетного сектора в городах России в 2024-2028 гг (млн руб)
Сектор легальной коммерческой медицины
- Таблица 49. Оборот легальной коммерческой медицины в городах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 50. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в городах России в 2024-2028 гг (млн руб)
Теневой сектор
- Таблица 51. Оборот теневой медицины в городах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 52. Прогноз оборота теневой медицины в городах России в 2024-2028 гг (млн руб)
Сектор ДМС
- Таблица 53. Оборот ДМС в городах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 54. Прогноз оборота ДМС в городах России в 2024-2028 гг (млн руб)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
- Таблица 55. Средняя цена медицинских приемов в городах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 56. Прогноз средней цены медицинских приемов в городах России в 2024-2028 гг (руб)
Сектор ОМС
- Таблица 57. Средняя цена приема ОМС в городах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 58. Прогноз средней цены приема ОМС в городах России в 2024-2028 гг (руб)
Бюджетный сектор
- Таблица 59. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в городах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 60. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в городах России в 2024-2028 гг (руб)
Сектор легальной коммерческой медицины
- Таблица 61. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в городах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 62. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в городах России в 2024-2028 гг (руб)
Теневой сектор
- Таблица 63. Средняя цена теневого медицинского приема в городах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 64. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в городах России в 2024-2028 гг (руб)
Сектор ДМС
- Таблица 65. Средняя цена приема в секторе ДМС в городах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 66. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в городах России в 2024-2028 гг (руб)
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние затраты
- Таблица 67. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в городах России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 68. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в городах России в 2024-2028 гг (тыс руб)
Сектор ОМС
- Таблица 69. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в городах России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в городах России в 2024-2028 гг (тыс руб)
Бюджетный сектор
- Таблица 71. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в городах России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 72. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в городах России в 2024-2028 гг (тыс руб)
Сектор легальной коммерческой медицины
- Таблица 73. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в городах России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 74. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в городах России в 2024-2028 гг (тыс руб)
Теневой сектор
- Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в городах России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в городах России в 2024-2028 гг (тыс руб)
Сектор ДМС
- Таблица 77. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя ДМС в городах России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 78. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя ДМС в городах России в 2024-2028 гг (тыс руб)
СПИСОК ГОРОДОВ
- Абакан
- Альметьевск
- Ангарск
- Арзамас
- Армавир
- Артем
- Архангельск
- Астрахань
- Ачинск
- Балаково
- Балашиха
- Барнаул
- Батайск
- Белгород
- Бердск
- Березники
- Бийск
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Грозный
- Дербент
- Дзержинск
- Димитровград
- Долгопрудный
- Домодедово
- Евпатория
- Екатеринбург
- Ессентуки
- Жуковский
- Златоуст
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Камышин
- Каспийск
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кисловодск
- Ковров
- Коломна
- Комсомольск-на-Амуре
- Копейск
- Королев
- Кострома
- Красногорск
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Люберцы
- Магнитогорск
- Майкоп
- Махачкала
- Миасс
- Москва
- Мурманск
- Муром
- Мытищи
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Находка
- Невинномысск
- Нефтекамск
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новомосковск
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новочебоксарск
- Новочеркасск
- Новошахтинск
- Новый Уренгой
- Ногинск
- Норильск
- Ноябрьск
- Обнинск
- Одинцово
- Октябрьский
- Омск
- Орел
- Оренбург
- Орехово-Зуево
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Подольск
- Прокопьевск
- Псков
- Пушкино
- Пятигорск
- Раменское
- Реутов
- Ростов-на-Дону
- Рубцовск
- Рыбинск
- Рязань
- Салават
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Северодвинск
- Северск
- Серпухов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Старый Оскол
- Стерлитамак
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Хасавюрт
- Химки
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Черкесск
- Чита
- Шахты
- Щелково
- Электросталь
- Элиста
- Энгельс
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль