Анализ рынка медицинских услуг во Владивостоке в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
Количество страниц: | 112 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка медицинских услуг во Владивостоке в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
- заболеваемость населения
- численность потребителей медицинских услуг и среднее потребление
- цены приемов
- натуральный и стоимостный объемы рынка
- финансовые и инвестиционные показатели отрасли
- рейтинги операторов отрасли
В обзоре приводятся следующие детализации:
Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор.
Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.
Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.
В обзоре приведены данные по операторам медицинского рынка Владивостока. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены все юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация, собранная BusinesStat:
- выборочная перепись медицинских учреждений
- цены и объемов продаж медицинских услуг
Информация профильных госорганов:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморского края
- Статистические службы муниципальных образований
- Министерство здравоохранения
- Министерство здравоохранения Приморского края
- Министерство экономического развития
- Центральный банк
По оценкам BusinesStat, объем рынка медицинских услуг во Владивостоке в 2018 г составил 9,32 млн приемов. В 2014-2018 гг динамика натурального объема медицинского рынка города была разнонаправленной. Сокращение численности медицинских приемов в 2016 г происходило в результате снижения доступности медицинской помощи и покупательской способности населения. В 2017-2018 гг натуральный объем медицинского рынка во Владивостоке рос на 2,2-12,1%, рост был обусловлено постепенным восстановлением платежеспособного спроса и снижением темпов роста цен на коммерческие услуги.
Заболеваемость населения во Владивостоке составила 138,8 тыс случаев на 100 тыс чел, что на 2,7% ниже уровня показателя за 2014 г. Официальное число заболеваний населения на 100 тыс чел во Владивостоке ниже, чем в среднем по России. Однако это связано прежде всего с низкой выявляемостью заболеваний у населения и низкой долей обращений к врачу в общей численности заболеваний, а также зачастую низким качеством оказываемых медицинских услуг. При этом в 2018 г Дальневосточный регион стал лидером среди всех федеральных округов по заболеваемости вирусным гепатитом, туберкулезом и некоторым другим заболеваниям.
Средняя цена медицинского приема во Владивостоке за период с 2014 г по 2018 г выросла на 27,2% и достигла 1 635,1 руб за прием. Факторами роста цен стали повышение стоимости услуг частных клиник и рост тарифов ОМС. Средняя цена – это крайне условный параметр, более показательный для рынков с низкой амплитудой цен.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
- Таблица 1. Заболеваемость населения во Владивостоке в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней во Владивостоке в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту во Владивостоке в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
Медицинские учреждения
Численность медицинских учреждений
- Таблица 4. Численность медицинских учреждений во Владивостоке в 2022 г (шт)
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам во Владивостоке в 2022 г (шт)
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности во Владивостоке в 2022 г (шт)
Медицинский персонал
- Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений во Владивостоке в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации во Владивостоке в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 9. Фонд начисления заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения во Владивостоке в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб/год)
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
- Таблица 10. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности во Владивостоке в 2022 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от всех видов деятельности во Владивостоке в 2022 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности во Владивостоке в 2022 г (%)
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя во Владивостоке в 2019-2023 гг
- Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя во Владивостоке в 2024-2028 гг (ед)
- Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн чел)
ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Численность медицинских приемов
- Таблица 19. Численность медицинских приемов во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн приемов)
- Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн приемов)
Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины
- Таблица 21. Численность совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн приемов)
- Таблица 22. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн приемов)
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
Стоимостный объем рынка
- Таблица 23. Стоимостный объем медицинского рынка во Владивостоке в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка во Владивостоке в 2024-2028 гг (млрд руб)
Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины
- Таблица 25. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор во Владивостоке в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор во Владивостоке в 2024-2028 гг (млрд руб)
Финансовые результаты медицинского рынка
- Таблица 27. Выручка от продаж в Приморском крае в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 28. Коммерческие и управленческие расходы в Приморском крае в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 29. Себестоимость в Приморском крае в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 30. Прибыль от продаж в Приморском крае в 2019-2023 гг (млн руб)
Инвестиционная привлекательность отрасли
- Таблица 31. Показатели инвестиционной привлекательности медицины в Приморском крае в 2019-2023 гг
- Таблица 32. Структура инвестиций в медицину в Приморском крае в 2019-2023 гг (млн руб)
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
- Таблица 33. Средняя цена медицинских приемов во Владивостоке в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 34. Прогноз средней цены медицинских приемов во Владивостоке в 2024-2028 гг (руб)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
- Таблица 35. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор во Владивостоке в 2019-2023 гг (руб за прием)
- Таблица 36. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор во Владивостоке в 2024-2028 гг (руб за прием)
Средние годовые затраты на обслуживание потребителя
- Таблица 37. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание потребителя во Владивостоке в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 38. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание потребителя во Владивостоке в 2024-2028 гг (тыс руб)
СЕКТОР ОМС
Натуральный объем рынка ОМС
- Таблица 39. Численность совершенных медицинских приемов в секторе ОМС во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн приемов)
- Таблица 40. Прогноз численности совершенных медицинских приемов в секторе ОМС во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн приемов)
Потребители ОМС
- Таблица 41. Количество потребителей медицинских услуг ОМС во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 42. Прогноз количества потребителей медицинских услуг ОМС во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 43. Среднее число приемов на потребителя медицинских услуг в год в секторе ОМС во Владивостоке в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 44. Прогноз среднего числа приемов на потребителя медицинских услуг в год в секторе ОМС во Владивостоке в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 45. Средние годовые затраты на потребителя медицинских услуг в секторе ОМС во Владивостоке в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 46. Прогноз средних годовых затрат на потребителя медицинских услуг в секторе ОМС во Владивостоке в 2024-2028 гг (тыс руб)
Стоимостный объем рынка ОМС
- Таблица 47. Стоимостный объем ОМС во Владивостоке в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прогноз стоимостного объема ОМС во Владивостоке в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средние цены приемов ОМС
- Таблица 49. Средние цены на приемы ОМС во Владивостоке в 2019-2023 гг (руб за прием)
- Таблица 50. Прогноз средних цен на приемы ОМС во Владивостоке в 2024-2028 гг (руб за прием)
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Натуральный объем бюджетного сектора
- Таблица 51. Натуральный объем бюджетного сектора во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн приемов)
- Таблица 52. Прогноз натурального объема бюджетного сектора во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн приемов)
Потребители бюджетного сектора
- Таблица 53. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 54. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 55. Среднее число приемов на потребителя в бюджетном секторе во Владивостоке в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 56. Прогноз среднего числа приемов на потребителя медицинских услуг в бюджетном секторе во Владивостоке в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 57. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг бюджетного сектора во Владивостоке в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 58. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг бюджетного сектора во Владивостоке в 2024-2028 гг (тыс руб)
Стоимостный объем бюджетного сектора
- Таблица 59. Стоимостный объем бюджетного сектора во Владивостоке в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора во Владивостоке в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена приема в бюджетном секторе
- Таблица 61. Средняя цена приема в бюджетном секторе во Владивостоке в 2019-2023 гг (руб за прием)
- Таблица 62. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе во Владивостоке в 2024-2028 гг (руб за прием)
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины
- Таблица 63. Численность совершенных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн приемов)
- Таблица 64. Прогноз численности совершенных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн приемов)
Потребители легальной коммерческой медицины
- Таблица 65. Количество потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 66. Прогноз количества потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 67. Среднее число приемов на потребителя в секторе легальной коммерческой медицины во Владивостоке в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 68. Прогноз среднего числа услуг на потребителя в секторе легальной коммерческой медицины во Владивостоке в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 69. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину во Владивостоке в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину во Владивостоке в 2024-2028 гг (тыс руб)
Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины
- Таблица 71. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины во Владивостоке в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 72. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины во Владивостоке в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средние цены приемов легальной коммерческой медицины
- Таблица 73. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины во Владивостоке в 2019-2023 гг (руб за прием)
- Таблица 74. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины во Владивостоке в 2024-2028 гг (руб за прием)
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Натуральный объем рынка теневой медицины
- Таблица 75. Численность совершенных теневых приемов во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн приемов)
- Таблица 76. Прогноз численности совершенных теневых приемов во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн приемов)
Потребители медицинских услуг теневой медицины
- Таблица 77. Численность потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 78. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 79. Среднее число приемов на потребителей медицинских услуг в теневом секторе медицины во Владивостоке в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на потребителей медицинских услуг в теневом секторе медицины во Владивостоке в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 81. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг в теневом секторе медицины во Владивостоке в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг в теневом секторе медицины во Владивостоке в 2024-2028 гг (тыс руб)
Стоимостный объем рынка теневой медицины
- Таблица 83. Стоимостный объем сектора теневой медицины во Владивостоке в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины во Владивостоке в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена теневого приема
- Таблица 85. Средние цены на теневые приемы во Владивостоке в 2019-2023 гг (руб за прием)
- Таблица 86. Прогноз средних цен на теневые приемы во Владивостоке в 2024-2028 гг (руб за прием)
СЕКТОР ДМС
Натуральный объем рынка ДМС
- Таблица 87. Натуральный объем сектора ДМС во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн приемов)
- Таблица 88. Прогноз натурального объема ДМС во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн приемов)
Потребители медицинских услуг сектора ДМС
- Таблица 89. Количество потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении во Владивостоке в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 90. Прогноз количества потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении во Владивостоке в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 91. Среднее число приемов на потребителя в секторе ДМС во Владивостоке в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 92. Прогноз среднего числа приемов на потребителя в секторе ДМС во Владивостоке в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 93. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг на ДМС во Владивостоке в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 94. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг на ДМС во Владивостоке в 2024-2028 гг (тыс руб)
Стоимостный объем рынка ДМС
- Таблица 95. Стоимостный объем сектора ДМС во Владивостоке в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 96. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС во Владивостоке в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена приема по ДМС
- Таблица 97. Средняя цена приема в секторе ДМС во Владивостоке в 2019-2023 гг (руб за прием)
- Таблица 98. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС во Владивостоке в 2024-2028 гг (руб за прием)