Анализ рынка сухих строительных смесей в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 85 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка сухих строительных смесей в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка сухих строительных смесей
- производство сухих строительных смесей
- экспорт и импорт сухих строительных смесей
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы сухих строительных смесей
В обзоре приведена детализация продаж по видам сухих строительных смесей в 2023 г:
- клей для плитки
- пескобетон
- стяжка пола
- шпаклевка
- штукатурка
- прочие сухие строительные смеси
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли сухими строительными смесями
- оценки экспертов строительной отрасли
По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг производство сухих строительных смесей в России увеличилось на 61,5%: с 9,6 до 15,4 млн т. Уверенные темпы роста объясняются стабильно высоким спросом на продукцию внутри страны, а также тем, что отечественные смеси успешно конкурирует с зарубежными аналогами.
Востребованность сухих строительных смесях росла под действием следующих факторов:
- В последние годы наблюдалась тенденция переориентации спроса от песчано-цементных растворов в сторону сухих строительных смесей, которые производятся в заводских условиях (а не на стройплощадке), что обеспечивает стабильность заданных свойств и качество раствора. Сухие строительные смеси зачастую более предпочтительны, так как их применение увеличивает производительность труда, снижает затраты материалов, а за счет минеральных и полимерных добавок позволяет решать специфические задачи.
- Программы льготной и сельской ипотеки, материнского капитала стимулировали массовое жилищное строительство.
Наименьший темп прироста выпуска сухих строительных смесей наблюдался в 2022 г (+6,6%). Главной проблемой для отрасли в 2022 г стало почти полное отключение от западных технологий. По оценкам экспертов, 80% оборудования для производства сухих смесей является импортным.
В 2022 г сначала о прекращении инвестиций в России, а потом и об уходе объявили Henkel и Holcim, но их заводы продолжали работу. В конце года Henkel и Holcim передали управление российскими активами местному менеджменту, теперь продукция будет выпускаться под новыми брендами. Однако на рынке сложилась высокая конкуренция, которую не смог ослабить уход зарубежных производителей.
Реализация сухих строительных смесей в России за 2013-2017 гг выросла на 58%: с 5,79 млн т до 9,15 млн т. Показатель рос ежегодно, за исключением 2016 г – тогда спад составил 8,2% относительно 2015 г. В период 2015-2017 гг в России наблюдалось уменьшение общей площади введенных зданий. По данным Росстата она в 2017 г сократилась на 4,5% относительно 2015 г: со 139,4 до 133,1 млн м2.
Однако эксперты отрасли отмечают, что даже при снижении темпов введения зданий российский рынок сухих строительных смесей продолжит расти. Это связано с тем, что данный строительный материал постепенно вытесняет строительные смеси, производимые потребителями самостоятельно. Кроме того, в последние годы появился устойчивый тренд использования сухих строительных смесей в отделке фасадов зданий. Зачастую использование фасадных штукатурок оказывается более предпочтительным, так как позволяет решить сразу две задачи – утеплить дом и придать фасаду привлекательный вид. Приведенные факторы объясняют довольно высокие темпы прироста продаж сухих строительных смесей – в среднем 13,1% за 2013-2017 гг.
Основная доля сухих строительных смесей, представленных на российском рынке, является продукцией отечественного производства. Её доля на протяжении пятилетия имела тенденцию к росту: в 2013 г она составляла порядка 95%, а в 2017 г – порядка 99%.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на сухие строительные смеси в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на сухие строительные смеси в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт сухих строительных смесей в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта сухих строительных смесей в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение сухих строительных смесей в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения сухих строительных смесей в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы сухих строительных смесей в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов сухих строительных смесей в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения сухих строительных смесей с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения сухих строительных смесей с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Натуральный объем продаж
- Таблица 11. Продажи сухих строительных смесей в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж сухих строительных смесей в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам сухих строительных смесей в России в 2022 г (тыс т)
- Таблица 14. Общая площадь введенных зданий в России в 2019-2023 гг (млн м2)
Стоимостный объем продаж
- Таблица 15. Продажи сухих строительных смесей в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж сухих строительных смесей в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам сухих строительных смесей в России в 2022 г (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 18. Средняя цена продаж сухих строительных смесей в России в 2019-2023 гг (руб за т)
- Таблица 19. Прогноз средней цены продаж сухих строительных смесей в России в 2024-2028 гг (руб за т)
- Таблица 20. Средняя цена продаж по видам сухих строительных смесей в России в 2022 г (руб за т)
ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 21. Производство сухих строительных смесей в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 22. Прогноз производства сухих строительных смесей в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 23. Производство сухих строительных смесей по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 24. Цена производителей сухих строительных смесей в России в 2019-2023 гг (руб за т)
- Таблица 25. Прогноз цены производителей сухих строительных смесей в России в 2024-2028 гг (руб за т)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 29. Баланс экспорта и импорта сухих строительных смесей в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта сухих строительных смесей в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 31. Экспорт сухих строительных смесей из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 32. Прогноз экспорта сухих строительных смесей из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 33. Экспорт сухих строительных смесей из России по странам мира в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 34. Экспорт сухих строительных смесей из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз экспорта сухих строительных смесей из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 36. Экспорт сухих строительных смесей из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 37. Цена экспорта сухих строительных смесей из России в 2019-2023 гг (долл за т)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта сухих строительных смесей из России в 2024-2028 гг (долл за т)
- Таблица 39. Цена экспорта сухих строительных смесей из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 40. Импорт сухих строительных смесей в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 41. Прогноз импорта сухих строительных смесей в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 42. Импорт сухих строительных смесей в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 43. Импорт сухих строительных смесей в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз импорта сухих строительных смесей в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 45. Импорт сухих строительных смесей в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (млн долл)
Цена импорта
- Таблица 46. Цена импорта сухих строительных смесей в Россию в 2019-2023 гг (долл за т)
- Таблица 47. Прогноз цены импорта сухих строительных смесей в Россию в 2024-2028 гг (долл за т)
- Таблица 48. Цена импорта сухих строительных смесей в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за т)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 49. Рейтинг экспортеров сухих строительных смесей по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей сухих строительных смесей по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 51. Рейтинг импортеров сухих строительных смесей по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков сухих строительных смесей по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
Стоимостный объем
- Таблица 53. Рейтинг экспортеров сухих строительных смесей по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 54. Рейтинг зарубежных получателей сухих строительных смесей по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 55. Рейтинг импортеров сухих строительных смесей по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 56. Рейтинг зарубежных поставщиков сухих строительных смесей по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 57. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 62. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 63. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 64. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
