Анализ рынка медицинских услуг в Перми в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Количество страниц:

100

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 100 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка медицинских услуг в Перми» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

заболеваемость населения
статистика медучреждений и персонала
численность потребителей медицинских услуг
численность медицинских приемов
цены и индивидуальные годовые затраты на медуслуги
оборот рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли
информация о госрегулировании и барьерах входа на рынок медуслуг

В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС.
Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.
Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли.

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация, собранная BusinesStat:

цены и продажи медицинских услуг
выборочная перепись медицинских учреждений

Информация профильных госорганов:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю
Статистические службы муниципальных образований
Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения Пермского края
Министерство экономического развития
Центральный банк

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2016-2019 гг в Перми численность медицинских приемов, оказанных в секторе легальной коммерческой медицины, увеличилась на 29,1%: с 842 до 1087 тыс. Основной прирост произошел в 2017 г, когда объем сектора повысился на 23,5% и составил 1040 тыс приемов. В последствии темпы роста коммерческой медицины в городе замедлились до 2,2%-2,3%
в год. Увеличению объема сектора способствовали проблемы в государственной медицине – нехватка «узких» специалистов, и, как следствие, высокая загруженность государственных медучреждений. В результате услуги частных клиник пользовались стабильным спросом среди потребителей.

В 2020 г в секторе легальной коммерческой медицины Перми было оказано 983 тыс приемов, что на 9,6% ниже значения 2019 г. Одной из причин спада стали ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, стоматологии были вынуждены приостановить деятельность, поскольку имели право оказывать только неотложную помощь. При этом все клиники были обязаны обеспечивать соблюдение социальной дистанции, поэтому в некоторых случаях ограничивалось время работы, уменьшалось число врачей, одновременно ведущих прием в одном здании. В условиях пандемии и сокращения доходов пациенты сами откладывали «несрочные» приемы до лучших времен, чтобы избежать заражения коронавирусом и сэкономить средства.

В 2013 г оборот медицинского рынка в Перми вырос на 26% и достиг 14,3 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка Перми: в 2013 г 66% стоимостного объема всех медуслуг оказывалось в секторе ОМС.

При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 80% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2013 г средняя цена приема ОМС составила 801 руб при среднерыночной цене в 957,6 руб. Услуги ОМС оплачиваются из Фонда ОМС, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.

Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2009 по 2013 г заработная плата медицинского работника в Перми выросла на 95% и составила 312,8 тыс руб в год.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

Оценки потребления медицинских услуг
Выборочная перепись медицинских учреждений
Оценки экспертов рынка медицинских услуг

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

Таблица 1. Заболеваемость населения в Перми в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Перми в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Перми в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 4. Численность медицинских учреждений в Перми в 2022 г
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи в Перми в 2022 г
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Перми в 2022 г

РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Таблица 7. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в Перми в 2022 г (млн руб)
Таблица 8. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в Перми в 2022 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в Перми в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Таблица 10. Численность персонала медицинских учреждений в Перми в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Перми в 2022 г (тыс чел)
Таблица 12. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Перми в 2019-2023 гг (тыс руб/год; %)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг и их доля в населении в Перми в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг и их доли в населении в Перми в 2024-2028 гг (тыс чел)

Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2024-2028 гг (тыс чел)

Уровень потребления

Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Перми в 2019-2023 гг
Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Перми в 2024-2028 гг

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность медицинских приемов

Таблица 19. Численность медицинских приемов в Перми в 2019-2023 гг (млн; %)
Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов в Перми в 2024-2028 гг (млн; %)

Сравнительная оценка объема секторов медицины

Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2019-2023 гг (тыс приемов)
Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2024-2028 гг (тыс приемов)

ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оборот рынка

Таблица 23. Оборот медицинского рынка в Перми в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка в Перми в 2024-2028 гг (млрд руб)

Сравнительная оценка оборота секторов медицины

Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2024-2028 гг (млн руб)

ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена

Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов в Перми в 2019-2023 гг (руб; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов в Перми в 2024-2028 гг (руб; %)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2024-2028 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Таблица 31. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Перми в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 32. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Перми в 2024-2028 гг (тыс руб)

СЕКТОР ОМС

Объем сектора ОМС

Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Перми в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Перми в 2024-2028 гг (тыс)

Потребители сектора ОМС

Таблица 35. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в Перми в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 36. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в Перми в 2024-2028 гг (тыс чел)
Таблица 37. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Перми в 2019-2023 гг
Таблица 38. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Перми в 2024-2028 гг
Таблица 39. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Перми в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Перми в 2024-2028 гг (тыс руб; %)

Оборот сектора ОМС

Таблица 41. Оборот сектора ОМС в Перми в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 42. Прогноз оборота сектора ОМС в Перми в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена приема ОМС

Таблица 43. Средняя цена приема ОМС в Перми в 2019-2023 гг (руб; %)
Таблица 44. Прогноз средней цены приема ОМС в Перми в 2024-2028 гг (руб; %)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Объем бюджетного сектора

Таблица 45. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Перми в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Перми в 2024-2028 гг (тыс)

Потребители бюджетного сектора

Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в Перми в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в Перми в 2024-2028 гг (тыс чел)
Таблица 49. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Перми в 2019-2023 гг
Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Перми в 2024-2028 гг
Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Перми в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Перми в 2024-2028 гг (тыс руб; %)

Оборот бюджетного сектора

Таблица 53. Оборот бюджетного сектора в Перми в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 54. Прогноз оборота бюджетного сектора в Перми в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена приема в бюджетном секторе

Таблица 55. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Перми в 2019-2023 гг (руб; %)
Таблица 56. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Перми в 2024-2028 гг (руб; %)

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

Объем сектора легальной коммерческой медицины

Таблица 57. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Перми в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Перми в 2024-2028 гг (тыс)

Потребители легальной коммерческой медицины

Таблица 59. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в Перми в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 60. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в Перми в 2024-2028 гг (тыс чел)
Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Перми в 2019-2023 гг
Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Перми в 2024-2028 гг
Таблица 63. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Перми в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Перми в 2024-2028 гг (тыс руб; %)

Оборот легальной коммерческой медицины

Таблица 65. Оборот легальной коммерческой медицины в Перми в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 66. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Перми в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена приема легальной коммерческой медицины

Таблица 67. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Перми в 2019-2023 гг (руб; %)
Таблица 68. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Перми в 2024-2028 гг (руб; %)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

Объем сектора теневой медицины

Таблица 69. Численность теневых медицинских приемов в Перми в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 70. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Перми в 2024-2028 гг (тыс)

Потребители теневой медицины

Таблица 71. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в Перми в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 72. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в Перми в 2024-2028 гг (тыс чел)
Таблица 73. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Перми в 2019-2023 гг
Таблица 74. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Перми в 2024-2028 гг
Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Перми в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Перми в 2024-2028 гг (тыс руб; %)

Оборот сектора теневой медицины

Таблица 77. Оборот теневой медицины в Перми в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 78. Прогноз оборота теневой медицины в Перми в 2024-2028 гг (млн руб)

Цена теневого приема

Таблица 79. Средняя цена теневого медицинского приема в Перми в 2019-2023 гг (руб; %)
Таблица 80. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Перми в 2024-2028 гг (руб; %)

СЕКТОР ДМС

Объем сектора ДМС

Таблица 81. Численность медицинских приемов ДМС в Перми в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 82. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Перми в 2024-2028 гг (тыс)

Потребители ДМС

Таблица 83. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в Перми в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 84. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в Перми в 2024-2028 гг (тыс чел)
Таблица 85. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Перми в 2019-2023 гг
Таблица 86. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Перми в 2024-2028 гг
Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Перми в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Перми в 2024-2028 гг (тыс руб; %)

Оборот сектора ДМС

Таблица 89. Оборот ДМС в Перми в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 90. Прогноз оборота ДМС в Перми в 2024-2028 гг (млн руб)

Цена приема ДМС

Таблица 91. Средняя цена приема в секторе ДМС в Перми в 2019-2023 гг (руб; %)
Таблица 92. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Перми в 2024-2028 гг (руб; %)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Таблица 93. Выручка от продаж в Пермском крае в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы в Пермском крае в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 95. Себестоимость в Пермском крае в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 96. Прибыль от продаж в Пермском крае в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 97. Экономическая эффективность в Пермском крае в 2019-2023 гг (%)
Таблица 98. Инвестиции в отрасль в Пермском крае в 2019-2023 гг (млн руб)