Анализ рынка медицинской реабилитации в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 120 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка услуг медицинской реабилитации в России», включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
- объем рынка медицинской реабилитации
- оборот рынка медицинской реабилитации
- статистика реабилитационных медучреждений и персонала
- численность потребителей услуг медицинской реабилитации
- цены на услуги медицинской реабилитации
В обзоре представлены следующие детализации:
Секторы рынка: коммерческий сектор, государственный сектор.
Направления реабилитации: реабилитация в специализированных реабилитационных центрах, реабилитация в многопрофильных медицинских центрах.
Условия проведения реабилитации: амбулатории, дневные стационары, круглосуточные стационары.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Деятельность в области здравоохранения» и «Деятельность санаторно-курортных организаций».
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральный фонд ОМС
- Федеральный реестр инвалидов
- Министерство здравоохранения
- Министерство экономического развития
Информация, собранная BusinesStat:
- выборочная перепись медицинских учреждений
- оценки потребления медицинских услуг
- оценки экспертов медицинской отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2022 г в России численность случаев медицинской реабилитации в госсекторе повысилась на 11,7%: с 1,20 до 1,34 млн. Рост обеспечивался за счет потребности в восстановительном лечении пострадавших в зоне ведения СВО. Также оставалась востребованной реабилитация пациентов после коронавируса и сопутствующих заболеваний (пневмония, астма, невротические расстройства). Уровень вовлеченности государства в проблемы оказания реабилитационной помощи населению существенно подрос.
Профиль «медицинская реабилитация» входит в перечень бесплатных медицинский услуг, предоставляемых гражданам за счет бюджетных ассигнований и средств ОМС. В 2022 г Минздравом России был утвержден бюджет на базе паспорта одноименного федерального проекта (ОМР). В проекте было предусмотрено 20 млрд руб на модернизацию системы медицинской реабилитации в 2022 г. По итогам года было реализовано 8,84 млрд руб на оснащение региональных медицинских организаций в 82 субъектах страны. Еще 1,96 млрд руб потрачено на оснащение федеральных центров, подведомственных 5 федеральным органам исполнительной власти: Минздраву, Минобрнауки, Минобороны, Федеральному медико-биологическому агентству и Роспотребнадзору. На увеличение объемов оказания медицинской реабилитации в рамках обязательного медицинского страхования было израсходовано 9,20 млрд руб. Таким образом, реабилитация в рамках бесплатных госгарантий медицинской помощи стала доступнее для жителей страны.
В 2018-2019 гг в России объем госсектора медицинской реабилитации увеличился на 6,1%, до 1,22 млн случаев. Причиной роста стало расширение территориальной программы ОМС в части специализированной медицинской помощи.
В 2020 г численность случаев реабилитации в госсекторе России опустилась на 9,8% и составила только 1,1 млн. Из-за коронавирусных ограничений учреждения здравоохранения приостановили оказание плановой медпомощи, в том числе реабилитационных услуг. Пациенты, опасаясь заразиться, откладывали восстановительное лечение до нормализации эпидемиологической обстановки.
В 2021 г в России объем пройденных реабилитационных курсов в госсегменте поднялся до 1,2 млн. Росту способствовала реализация отложенного спроса после жестких карантинных ограничений в 2020 г и повышенная востребованность в реабилитационном лечении переболевших COVID-19.
По оценкам BusinesStat, объем рынка медицинской реабилитации в России за период с 2014 г по 2018 г сократился на 4,3% и составил 92,5 млн приемов. В 2014-2016 гг натуральный объем рынка услуг медицинской реабилитации в России снижался ввиду негативных изменений в экономике страны, высокого инфляционного давления и снижение покупательской способности населения. В 2017-2018 гг по мере относительной стабилизации экономической ситуации и улучшения потребительских ожиданий населения в России отмечался рост общего числа приемов по медицинской реабилитации на 0,2-1,3% в год.
На рынке медицинской реабилитации России в 2018 г преобладал сегмент реабилитации в государственных поликлинических медицинских учреждениях – на его долю приходилось 74,6% общего объема рынка в натуральном выражении. Вторую по величине долю занимал сегмент реабилитации в многопрофильных коммерческих клиниках, на него приходилось 11,8% рынка. Реабилитация в многопрофильном медицинском центре чаще всего представляет собой посещение курса сеансов физиотерапии, мануальной терапии, медицинского массажа, консультации с врачами-специалистами и т.п. Данные услуги, как правило, можно получить в большинстве государственных больничных учреждений и в некоторых государственных поликлиниках, а также в большинстве коммерческих медицинских клиник ввиду их востребованности у пациентов.
Менее весомую долю занимал сегмент медицинской реабилитации в специализированных государственных реабилитационных центрах – 7,8% рынка медицинской реабилитации в целом. Наименьшей была доля сегмента реабилитации в коммерческих реабилитационных центрах – всего 5,9% рынка. Реабилитация в специализированных центрах – это, как правило, комплекс занятий на сложном специализированном реабилитационном оборудовании и реабилитационных процедур, связанный с необходимостью проживания или постоянного нахождения в данном учреждении определенное время.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность учреждений
- Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих услуги медицинской реабилитации в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих услуги медицинской реабилитации, по формам собственности в России в 2022 г (тыс)
ПЕРСОНАЛ
Численность персонала по медицинской реабилитации
- Таблица 3. Численность медицинского персонала реабилитационных учреждений в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 4. Численность медицинского персонала реабилитационных учреждений по уровням медицинской квалификации в России в 2022 г (тыс чел)
РЕЙТИНГ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ЮРЛИЦ)
1. Деятельность в области здравоохранения
- Таблица 5. Рейтинг медучреждений, оказывающих услуги медицинской реабилитации, по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 6. Рейтинг медучреждений, оказывающих услуги медицинской реабилитации, по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 7. Рейтинг медучреждений, оказывающих услуги медицинской реабилитации, по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли «Деятельность в области здравоохранения»
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
2. Деятельность санаторно-курортных организаций
- Таблица 8. Рейтинг санаторно-курортных организаций, оказывающих услуги медицинской реабилитации, по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг санаторно-курортных организаций, оказывающих услуги медицинской реабилитации, по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг санаторно-курортных организаций, оказывающих услуги медицинской реабилитации, по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли «Деятельность санаторно-курортных организаций»
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Численность потребителей услуг медицинской реабилитации
- Таблица 11. Численность потребителей услуг медицинской реабилитации в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 12. Прогноз численности потребителей услуг медицинской реабилитации в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Численность потребителей услуг медицинской реабилитации по секторам и условиям проведения
- Таблица 13. Численность потребителей услуг медицинской реабилитации по секторам (коммерческий сектор, государственный сектор) и условиям проведения реабилитации (амбулаторные условия, дневные и круглосуточные стационары) в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей услуг медицинской реабилитации по секторам (коммерческий сектор, государственный сектор) и условиям проведения реабилитации (амбулаторные условия, дневные и круглосуточные стационары) в России в 2024-2028 гг (тыс чел)
Уровень потребления
- Таблица 15. Среднее число случаев медицинской реабилитации на одного потребителя в России в 2019-2023 гг
- Таблица 16. Прогноз среднего числа случаев медицинской реабилитации на одного потребителя в России в 2024-2028 гг
Затраты
- Таблица 17. Средние годовые расходы на одного потребителя услуг медицинской реабилитации в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 18. Прогноз средних годовых расходов на одного потребителя услуг медицинской реабилитации в России в 2024-2028 гг (тыс руб)
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Численность случаев медицинской реабилитации
- Таблица 19. Численность случаев медицинской реабилитации в России в 2019-2023 гг (тыс случаев)
- Таблица 20. Прогноз численности случаев медицинской реабилитации в России в 2024-2028 гг (тыс случаев)
Объем рынка по секторам, направлениям и условиям проведения реабилитации
- Таблица 21. Численность случаев медицинской реабилитации по секторам рынка (коммерческий сектор, государственный сектор) и направлениям реабилитации (специализированные реабилитационные центры, многопрофильные медицинские центры) в России в 2019-2023 гг (тыс случаев)
- Таблица 22. Прогноз численности случаев медицинской реабилитации по секторам рынка (коммерческий сектор, государственный сектор) и направлениям реабилитации (специализированные реабилитационные центры, многопрофильные медицинские центры) в России в 2024-2028 гг (тыс случаев)
- Таблица 23. Численность случаев медицинской реабилитации по секторам рынка (коммерческий сектор, государственный сектор) и условиям проведения реабилитации (амбулаторные условия, дневные и круглосуточные стационары) в России в 2019-2023 гг (тыс случаев)
- Таблица 24. Прогноз численности случаев медицинской реабилитации по секторам рынка (коммерческий сектор, государственный сектор) и условиям проведения реабилитации (амбулаторные условия, дневные и круглосуточные стационары) в России в 2024-2028 гг (тыс случаев)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
- Таблица 25. Оборот рынка медицинской реабилитации в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота рынка медицинской реабилитации в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Оборот рынка по секторам, направлениям и условиям проведения реабилитации
- Таблица 27. Оборот рынка услуг медицинской реабилитации по секторам рынка (коммерческий сектор, государственный сектор) и по направлениям реабилитации (специализированные реабилитационные центры, многопрофильные медицинские центры) в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз оборота рынка услуг медицинской реабилитации по секторам рынка (коммерческий сектор, государственный сектор) и по направлениям реабилитации (специализированные реабилитационные центры, многопрофильные медицинские центры) в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Оборот рынка услуг медицинской реабилитации по секторам рынка (коммерческий сектор, государственный сектор) и условиям проведения реабилитации (амбулаторные условия, дневные и круглосуточные стационары) в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Прогноз оборот рынка услуг медицинской реабилитации по секторам рынка (коммерческий сектор, государственный сектор) и условиям проведения реабилитации (амбулаторные условия, дневные и круглосуточные стационары) в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
ЦЕНА СЛУЧАЕВ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
- Таблица 31. Средняя цена одного законченного случая медицинской реабилитации в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 32. Прогноз средней цены одного законченного случая медицинской реабилитации в России в 2024-2028 гг (тыс руб)
Цена случаев реабилитации по секторам, направлениям и условиям проведения реабилитации
- Таблица 33. Средняя цена одного законченного случая медицинской реабилитации по секторам рынка (коммерческий сектор, государственный сектор) и направлениям реабилитации (специализированные реабилитационные центры, многопрофильные медицинские центры) в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 34. Прогноз средней цены одного законченного случая медицинской реабилитации по секторам рынка (коммерческий сектор, государственный сектор) и направлениям реабилитации (специализированные реабилитационные центры, многопрофильные медицинские центры) в России в 2024-2028 гг (тыс руб)
- Таблица 35. Средняя цена одного законченного случая медицинской реабилитации по секторам рынка (коммерческий сектор, государственный сектор) и условиям проведения реабилитации (амбулаторные условия, дневные и круглосуточные стационары) в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 36. Прогноз средней цены одного законченного случая медицинской реабилитации по секторам рынка (коммерческий сектор, государственный сектор) и условиям проведения реабилитации (амбулаторные условия, дневные и круглосуточные стационары) в России в 2024-2028 гг (тыс руб)
Цены на базовые услуги медицинской реабилитации
- Таблица 37. Средние цены базовых услуг медицинской реабилитации по видам в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 38. Средняя цена сеанса лечебного массажа в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 39. Средняя цена физиотерапевтической процедуры в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Деятельность в области здравоохранения
- Таблица 40. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Выручка от продаж в регионах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 42. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы в регионах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 44. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Себестоимость в регионах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 46. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Прибыль от продаж в регионах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 48. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
2. Деятельность санаторно-курортных организаций
- Таблица 50. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Выручка от продаж в регионах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 52. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы в регионах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 54. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в регионах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Прибыль от продаж в регионах России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 58. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 59. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
