Анализ рынка ветеринарных услуг в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 65 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка ветеринарных услуг в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка ветеринарных услуг
- оборот рынка ветеринарных услуг
- статистика компаний, оказывающих ветеринарные услуги, и персонала
- численность животных, которым оказаны ветеринарные услуги
- цены и годовые затраты на ветеринарные услуги
В составе ветеринарных услуг в обзоре учитываются только услуги для домашних животных, оплаченные населением. В объем ветеринарных услуг не включаются услуги, оказываемые предприятиям и организациям (сельское хозяйство).
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Виды ветеринарных услуг: вакцинация; диагностические исследования; лабдиагностика; терапевтическое лечение; хирургические манипуляции; прочие услуги.
- Виды ветеринарных клиник: государственные, частные.
- Цены базовых ветеринарных услуг: клинический осмотр животного, прививка животного.
- Виды животных, которым оказаны ветеринарные услуги: кошки, собаки, прочие.
В обзоре отдельные показатели детализированы по регионам страны.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о ветеринарном рынке
- оценки потребления ветеринарных услуг
По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг число платных ветеринарных услуг для домашних животных в России выросло на 9,4% и составило 37,4 млн. Росту рынка ветеринарии способствовало общее увеличение численности домашних животных в России, постепенное развитие в обществе ответственного и осознанного отношения к питомцам, рост информированности россиян о необходимости профилактики ветеринарных заболеваний и своевременной вакцинации.
Сдерживали развитие ветеринарного рынка: дефицит импортных препаратов, высокая стоимость ветеринарного обслуживания в частном секторе рынка, стагнация доходов населения, низкая доступность недорогих услуг в государственных ветклиниках.
2020 г стал единственным годом за 5 лет, когда численность платных ветеринарных услуг для домашних животных в России сократилась, причем сразу на 11%: с 35,6 млн до 31,7 млн услуг. Карантинные ограничения по коронавирусу привели к снижению числа посещений ветеринарных клиник. Владельцы домашних животных отказались от несрочных приемов и профилактических мероприятий на фоне кризиса и снижения доходов, но посещали ветклиники для обязательной вакцинации и в экстренных случаях.
В 2021 г рынок платных ветеринарных услуг полностью восстановился и даже вырос до
37 млн услуг. С одной стороны, после снятия жестких карантинных ограничений реализовался отложенный спрос на ветеринарные услуги. С другой стороны, пандемия и локдауны привели к тому, что люди, ограниченные в возможностях передвижения, стали чаще заводить домашних питомцев.
В 2022 г рынок удержался от падения, однако рост составил лишь 1,1%. Геополитическая нестабильность, нарушенные логистические цепочки, инфляция, снижение реальных доходов, сложности на рынке труда оказали влияние на всю зооиндустрию. На фоне введенных санкций возник дефицит импортной продукции: реагентов для проведения лабораторных исследований, вакцин, анестетиков, препаратов для наркоза, практически пропали импортные лекарственные средства для химиотерапии и многие расходные материалы. Увеличились сроки и стоимость поставок. Ажиотажный спрос на импортные препараты, возникший весной 2022 г, дестабилизировал рынок и отразился на ценовой политике дистрибьюторов. В 2022 г реальные денежные доходы населения уменьшились, что привело к изменению покупательского поведения. Из-за отсутствия препаратов и общего роста стоимости ветеринарных услуг часть населения была вынуждена отказаться от профилактических приемов и сократить количество прививок.
В ближайшие годы рынок ветеринарных услуг будет медленно расти, но темпы будут ниже, чем в предыдущие годы. Cтагнация реальных доходов населения на фоне санкционного кризиса, дефицит и высокая стоимость импортных препаратов продолжат сдерживать развитие отрасли.
По данным BusinesStat, в 2010-2014 гг в стране численность животных, которым была оказана ветеринарная помощь, составляла в среднем 8,5 млн особей в год. В последние годы наблюдался стабильный рост численности домашних животных, вызванный, прежде всего, продолжающейся урбанизацией и ростом популярности содержания животных дома.
Численность оказанных ветеринарных услуг в 2010-2013 гг ежегодно росла. Стабильный рост был обусловлен такими факторами как увеличение численности домашних животных, расширение спектра ветеринарных услуг, неправильный уход и некачественные корма для животных. В 2014 г численность оказанных услуг снизилась на 1,7%, составив 22,7 млн услуг. Снижение численности оказанных ветеринарных услуг было вызвано в первую очередь снижением реальных располагаемых доходов населения. В подобных условиях некоторые владельцы предпочли не отправлять своих питомцев на профилактические осмотры к ветеринарам.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИНФРАСТРУКТУРА
Предприятия
- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2023 г
- Таблица 2. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2023 г
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2023 г
Персонал
- Таблица 4. Численность персонала ветеринарной отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 5. Численность персонала, оказывающего ветеринарные услуги домашним животным, в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 6. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата персонала, оказывающего ветеринарные услуги домашним животным, в России в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 7. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
РЕЙТИНГИ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2022 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ОБЪЕМ РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
- Таблица 13. Численность ветеринарных услуг в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 14. Прогноз численности ветеринарных услуг в России в 2024-2028 гг (млн)
- Таблица 15. Численность ветеринарных услуг по видам ветеринарных клиник в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 16. Прогноз численности ветеринарных услуг по видам ветеринарных клиник в России в 2024-2028 гг (млн)
- Таблица 17. Численность ветеринарных услуг по видам в России в 2023 г (млн)
- Таблица 18. Численность ветеринарных услуг в регионах России в 2023 г (тыс)
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
Численность животных
- Таблица 19. Численность животных, которым оказаны ветеринарные услуги, в России в 2019-2023 гг (млн особей)
- Таблица 20. Прогноз численности животных, которым оказаны ветеринарные услуги, в России в 2024-2028 гг (млн особей)
- Таблица 21. Численность животных, которым оказаны ветеринарные услуги, по видам в России в 2023 г (млн особей)
Уровень потребления
- Таблица 22. Среднее число ветеринарных услуг на одно животное в России в 2019-2023 гг (услуг/животное в год)
- Таблица 23. Прогноз среднего числа ветеринарных услуг на одно животное в России в 2024-2028 гг (услуг/животное в год)
Затраты
- Таблица 24. Средние годовые расходы населения на ветеринарные услуги в России в 2019-2023 гг (руб/животное в год)
- Таблица 25. Прогноз средних годовых затрат населения на ветеринарные услуги в России в 2024-2028 гг (руб/животное в год)
ОБОРОТ РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
- Таблица 26. Оборот рынка ветеринарных услуг в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка ветеринарных услуг в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Оборот рынка ветеринарных услуг по видам ветеринарных клиник в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Прогноз оборота рынка ветеринарных услуг по видам ветеринарных клиник в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Оборот рынка ветеринарных услуг по видам в России в 2023 г (млрд руб)
- Таблица 31. Оборот рынка ветеринарных услуг в регионах России в 2023 г (млн руб)
ЦЕНА ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
Средние цены на ветеринарные услуги
- Таблица 32. Средняя цена ветеринарных услуг в России в 2019-2023 гг (руб/услугу)
- Таблица 33. Прогноз средней цены ветеринарных услуг в России в 2024-2028 гг (руб/услугу)
- Таблица 34. Средняя цена ветеринарных услуг по видам ветеринарных клиник в России в 2019-2023 гг (руб/услугу)
- Таблица 35. Прогноз средней цены ветеринарных услуг по видам ветеринарных клиник в России в 2019-2023 гг (руб/услугу)
- Таблица 36. Средняя цена ветеринарных услуг по видам в России в 2023 г (руб/услугу)
- Таблица 37. Средняя цена ветеринарных услуг в регионах России в 2023 г (руб/услугу)
Цена базовых ветеринарных услуг
- Таблица 38. Средние цены на базовые ветеринарные услуги в России по видам в 2019-2023 гг (руб/услугу)
- Таблица 39. Средняя цена клинического осмотра животного в регионах России в 2019-2023 гг (руб/услугу)
- Таблица 40. Средняя цена прививки животного в регионах России в 2019-2023 гг (руб/услугу)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ВЕТЕРИНАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
- Таблица 41. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 42. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 43. Себестоимость в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 44. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 45. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 46. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
