Меню
Каталог
Корзина
Корзина пуста
+7 (495) 180-04-19 8 800 555-93-75
Перезвоните мне
Заказ звонка
  • RU

Анализ рынка ДМС в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг

Анализ рынка ДМС в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг
Количество страниц: 107
Скачать демо
Задать вопрос

По оценкам BusinesStat, в 2016 г натуральный объем рынка ДМС в России сократился на 19,7% по сравнению с 2012 г и составил 82,8 млн приемов. Участники рынка отмечают, что крупные предприятия в условиях кризиса продолжали страховать своих сотрудников, но старались оптимизировать затраты за счет исключения из полисов ДМС дорогостоящих услуг и услуг клиник с высоким уровнем цен. Предприятия малого и среднего бизнеса чаще отказывались от ДМС.

Одним из направлений развития рынка в кризисных условиях стало внедрение механизма софинансирования медицинских услуг по полисам ДМС за счет сотрудников, подразумевающий разделение оплаты полиса работодателем и работником в определенных долях. Еще одним эффективным инструментом формирования стоимости полиса ДМС для работодателей являлась франшиза. При использовании данного механизма сотрудник участвует в финансировании ДМС на этапе оплаты услуги, то есть когда медицинское учреждение предлагает ему дополнительные консультации и обследования. Ожидается, что внедрение механизмов софинансирования и франшизы будут способствовать более рациональному потреблению медицинских услуг и повысят доходность данного вида деятельности для страховых компаний.

В 2017-2019 гг прогнозируется дальнейшее сокращение численности медицинских приемов по полисам ДМС, до 79,9 млн приемов в 2019 г. В 2020-2021 гг ожидается незначительный рост натурального объема рынка на 1,0%-1,4% в год. В 2021 г данный показатель достигнет 81,8 млн приемов. Одним из факторов роста числа медицинских приемов по полисам ДМС станет продвижение услуг ДМС для физических лиц с помощью новых каналов сбыта - Интернет, салоны сотовой связи, отделения Почты России, банки, сall-центры.

По итогам 2016 г стоимостный объем рынка ДМС составил 137,8 млрд руб, что на 26,5% выше уровня 2012 г. Рост показателя происходил под влиянием повышения цен на медицинские услуги. Обязанность мигрантов с 2015 г приобретать полис ДМС для получения разрешения на работу позволила удержать рынок от большего падения в натуральном объеме и поддержать рост стоимостного оборота.

Ожидается, что в 2017-2021 гг клиники будут увеличивать цены на услуги по мере удорожания расходных материалов, лекарств, оборудования, аренды помещений, оплаты труда персонала. В рассматриваемом периоде прогнозируется рост сектора ДМС в стоимостном выражении в среднем на 6,7% в год - до 190,4 млрд руб в 2021 г.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:

  • Анализ рынка медицинских услуг в России
  • Отдельные анализы рынков медицинских услуг по крупным городам России
  • Анализ рынка медицинских услуг в 170 городах РФ (сводный обзор)
  • Рейтинг операторов медицинских услуг в России
  • Отдельные рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России
  • Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия, стационарная медицина, лабораторная диагностика
  • Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России

«Анализ рынка ДМС в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика страховщиков, пациентов, услуг ДМС, указаны цены услуг, натуральные и стоимостные объемы рынка, объемы и структура страховых выплат и премий, рейтинги страховых организаций.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

В обзоре приведены рейтинги по 100 крупнейшим страховщикам ДМС: Согаз, Ресо-гарантия, Альянс жизнь, Альфастрахование, Росгосстрах, Ингосстрах, Группа Ренессанс Страхование, Жасо, ВТБ страхование, ВСК, Согласие, Энергогарант, Уралсиб, Капитал Страхование, Московская акционерная СК, Метлайф, Чулпан, Медэкспресс, Спасские ворота, Абсолют страхование и др.

Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих страховщиков ДМС.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных компании.

Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:

  • Выборочная перепись медицинских учреждений
  • Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
  • Министерство здравоохранения РФ
  • Центральный банк РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Министерство финансов РФ
  • Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
  • Всероссийский центр изучения общественного мнения
  • Фонд «Российское здравоохранение»
  • ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

 

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

  • Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб)
  • Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2012-2021 гг (млрд долл)
  • Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2012-2021 гг (руб за долл, %)
  • Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году)
  • Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2012-2021 гг (млн чел)
  • Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС

Численность страховщиков

  • Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, РФ, 2012-2016 гг (ед; %)
  • Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, РФ, 2017-2021 гг (ед; %)
  • Таблица 11. Численность страховщиков ДМС, по регионам РФ, 2016 г (ед)

РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ

Рейтинги по объему премий и выплат

  • Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, РФ, 2016 г (млн руб)
  • Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, РФ, 2016 г (млн руб)

Рейтинги по количеству договоров ДМС

  • Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, РФ, 2016 г (тыс)
  • Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, РФ, 2016 г (тыс)

Рейтинги по финансовым коэффициентам

  • Таблица 16. Рейтинг по рентабельности активов (ROA), РФ, 2015 г (%)
  • Таблица 17. Рейтинг по рентабельности капитала (ROE), РФ, 2015 г (%)
  • Таблица 18. Рейтинг по рентабельности страховой компании, РФ, 2015 г (%)
  • Таблица 19. Рейтинг страховщиков по рентабельности инвестированного капитала (ROI), РФ, 2015 г (%)
  • Таблица 20. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, РФ, 2016 г (%)
  • Таблица 21. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, РФ, 2015 г (%)
  • Таблица 22. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, РФ, 2015 г (%)
  • Таблица 23. Рейтинг по коэффициенту убыточности, РФ, 2015 г (%)

ПАЦИЕНТЫ И ДОГОВОРЫ ДМС

Пациенты

  • Таблица 24. Численность пациентов ДМС и их доля в населении, РФ, 2012-2016 гг (млн чел; %)
  • Таблица 25. Прогноз численности пациентов ДМС и их доли в населении, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
  • Таблица 26. Среднее число приемов на пациента, РФ, 2012-2016 гг (приемов)
  • Таблица 27. Прогноз среднего числа приемов на пациента, РФ, 2017-2021 гг (приемов)
  • Договоры
  • Таблица 28. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, РФ, 2012-2016 гг (тыс шт)
  • Таблица 29. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2016 г (шт)

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

  • Таблица 30. Натуральный объем рынка ДМС, РФ, 2012-2016 гг (млн приемов; %)
  • Таблица 31. Прогноз натурального объема рынка ДМС, РФ, 2017-2021 гг (млн приемов; %)

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

  • Таблица 32. Стоимостный объем рынка ДМС, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 33. Прогноз стоимостного объема рынка ДМС, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)

Страховые премии и выплаты

  • Таблица 34. Страховые премии и выплаты по ДМС, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 35. Прогноз страховых премий и выплат по ДМС, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 36. Объем премий ДМС, по регионам РФ, 2016 г (млн руб)
  • Таблица 37. Объем выплат ДМС, по регионам РФ, 2016 г (млн руб)
  • Таблица 38. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)
  • Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 40. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)
  • Таблица 41. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМА ДМС

  • Таблица 42. Средняя цена приема ДМС, РФ, 2012-2016 гг (руб за прием; %)
  • Таблица 43. Прогноз средней цены приема ДМС, РФ, 2017-2021 гг (руб за прием; %)

ЦЕНА ПОЛИСА ДМС

  • Таблица 44. Средняя цена годового полиса ДМС, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб; %)
  • Таблица 45. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб; %)

ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС

  • Регистрационные данные предприятия
  • Руководство предприятия
  • Основные акционеры предприятия
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
  • Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия

 

Товар добавлен в корзину