Меню
Каталог
Корзина
Корзина пуста
+7 (495) 180-04-19 8 800 555-93-75 Перезвоните мне
Заказ звонка

Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг

Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг
Количество страниц: 98
Скачать демо
Задать вопрос

По оценкам BusinesStat, в 2015 г в России было оказано 238,2 млн стоматологических приемов, что на 3,4% ниже значения 2014 г. В условиях кризиса пациенты экономили на стоматологических услугах: чаще обращались в поликлиники по полисам ОМС, откладывали дорогостоящее лечение до лучших времен, пользовались услугами частных стоматологий только в случае острой боли, оформляли лечение в рассрочку или в кредит. Работодатели были вынуждены оптимизировать расходы на ДМС, нередко исключая стоматологические услуги из полисов.

На сокращение натурального объема рынка существенно повлияло снижение доступности медпомощи в государственных учреждениях. В 2015 г в России насчитывалось 28,2 тыс медицинских учреждений, оказывающих стоматологические услуги. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 5,4%. В результате проводимой реформы здравоохранения при некоторых поликлиниках были закрыты отделения стоматологии. Количество частных стоматологий снижалось вслед за сокращением платежеспособного спроса населения.

В 2016 г спад натурального объема рынка услуг стоматологии продолжится под влиянием перечисленных факторов. Показатель сократится на 7,3% относительно 2015 г и достигнет 220,9 млн приемов.

За 2014-2015 гг средняя цена на стоматологические приемы выросла на 21%: с 1551,8 руб за прием до 1877,9 руб за прием. Основным фактором роста цен стало существенное удорожание импортных стоматологических материалов, инструментов и оборудования по причине ослабления национальной валюты.

Возможности удешевления расходных материалов появились за счет корейских производителей, которые выпускают качественную продукцию по более низким ценам, чем остальные поставщики. Некоторые производители материалов снижали цены в целях увеличения или сохранения доли рынка. За счет оптимизации структуры поставщиков темпы прироста цен на данные услуги будут замедлятся. В 2016 г прогнозируется рост средней цены стоматологического приема на 15,2% по сравнению с 2015 г – до 2162,4 руб за прием.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:

 

  • Анализ рынка медицинских услуг в России
  • Отдельные анализы рынков медицинских услуг по крупным городам России
  • Анализ рынка медицинских услуг в городах-миллионниках (сводный обзор)
  • Рейтинг операторов медицинских услуг в России
  • Отдельные рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России
  • Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия, стационарная медицина, лабораторная диагностика
  • Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России

«Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

  • Статистика стоматологических медучреждений и персонала
  • Численность потребителей стоматологических услуг
  • Численность оказанных стоматологических услуг
  • Ассортимент стоматологических услуг
  • Цены на стоматологические услуги
  • Стоимостный объем рынка стоматологии
  • Финансово-инвестиционные показатели отрасли
  • Данные по операторам отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

  • Сектора рынка: коммерческая стоматология, ОМС
  • Направления стоматологии: терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, эстетическая стоматология

Отдельно в обзоре приведена информация по ценам базовых стоматологических услуг:

  • Лечение кариеса
  • Удаление зуба под местным обезболиванием
  • Изготовление коронки

В обзоре приведены рейтинги по 100 операторам стоматологического рынка. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.  

Основным источником информации для обзора послужили уникальные исследования BusinesStat:

  • Выборочная перепись медицинских учреждений
  • Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
  • Министерство здравоохранения и социального развития РФ
  • Стоматологическая Ассоциация России СтАР
  • Ассоциация частных стоматологических клиник
  • Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Министерство финансов РФ
  • Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
  • Всероссийский центр изучения общественного мнения
  • Фонд «Российское здравоохранение»
  • ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

  • Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)
  • Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2011-2020 гг (млрд долл)
  • Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2011-2020 гг (руб за долл, %)
  • Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)
  • Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2011-2020 гг (млн чел)
  • Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность учреждений

  • Таблица 9. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, РФ, 2011-2015 гг (тыс)
  • Таблица 10. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, РФ, 2015 г (тыс)
  • Таблица 11. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по регионам РФ, 2015 г

Типы медицинских учреждений

  • Таблица 12. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги по типам: многопрофильные, специализированные, РФ, 2015 г (тыс)
  • Таблица 13. Доля специализированных стоматологических учреждений среди всех медицинских учреждений, РФ, 2015 г (%)
  • Таблица 14. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, РФ, 2015 г (тыс)
  • Таблица 15. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, по формам собственности, РФ, 2015 г (тыс)
  • Таблица 16. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, по регионам РФ, 2015 г

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Численность стоматологического персонала

  • Таблица 17. Численность персонала стоматологических учреждений, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел)
  • Таблица 18. Численность персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, РФ, 2015 г (тыс чел)
  • Таблица 19. Численность персонала стоматологических учреждений по регионам РФ, 2011-2015 гг (чел)

Врачи-стоматологи

  • Таблица 20. Численность врачей-стоматологов, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел)
  • Таблица 21. Численность врачей-стоматологов, по регионам РФ, 2015 г (чел)

Средний стоматологический персонал

  • Таблица 22. Численность среднего стоматологического персонала, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел)
  • Таблица 23. Численность среднего стоматологического персонала, по регионам РФ, 2015 г (чел)

Заработная плата стоматологического персонала

  • Таблица 24. Фонд начисленной заработной платы по отрасли, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
  • Таблица 25. Средняя зарплата сотрудника отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тысруб/год)
  • Таблица 26. Средняя зарплата сотрудника отрасли, по регионам РФ, 2011-2015 гг (тысруб/год)

РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги по финансовым показателям

  • Таблица 27. Рейтинг стоматологических учреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, РФ, 2014 г (млнруб)
  • Таблица 28. Рейтинг стоматологических учреждений по прибыли от всех видов деятельности, РФ, 2014 г (млнруб)
  • Таблица 29. Рейтинг стоматологических учреждений по рентабельности от всех видов деятельности, РФ, 2014 г (%)
  • Таблица 30. Рейтинг стоматологических учреждений по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, РФ, 2014 г (млнруб)

Рейтинг по численности филиалов

  • Таблица 31. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов, РФ, 2015 г

ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

  • Таблица 32. Численность потребителей стоматологических услуг, РФ, 2011-2015 гг (млн чел)
  • Таблица 33. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг, РФ, 2016-2020 гг (млн чел)
  • Таблица 34. Доля потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений, РФ, 2011-2015 г (%)

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ

Численность стоматологических приемов

  • Таблица 35. Численность стоматологических приемов, РФ, 2011-2015 гг (млн приемов)
  • Таблица 36. Прогноз численности стоматологических приемов, РФ, 2016-2020 гг (млн приемов)

Натуральный объем по секторам рынка

  • Таблица 37. Численность оказанных стоматологических приемов по секторам стоматологии: Коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2011-2015 гг (млн приемов)
  • Таблица 38. Прогноз численности оказанных стоматологических приемов по секторам стоматологии: Коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2016-2020 гг (млн приемов)

Сезонность рынка

  • Таблица 39. Сезонность рынка стоматологии, РФ, 2015 г (%)

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ

Стоимостный объем рынка

  • Таблица 40. Стоимостный объем рынка стоматологии, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
  • Таблица 41. Прогноз стоимостного объема рынка стоматологии, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
  • Таблица 42. Доля стоматологии в общем стоимостном объеме рынка медицинских услуг, РФ, 2011-2015 гг (%)

Стоимостный объем по секторам рынка

  • Таблица 43. Стоимостный объем стоматологических услуг по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
  • Таблица 44. Прогноз стоимостный объем стоматологических услуг по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)

Финансовые результаты отрасли

  • Таблица 45. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
  • Таблица 46. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, по регионам РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
  • Таблица 47. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
  • Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, по регионам РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
  • Таблица 49. Себестоимость продукции по отрасли, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
  • Таблица 50. Себестоимость продукции по отрасли, по регионам РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
  • Таблица 51. Прибыль валовая по отрасли, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
  • Таблица 52. Прибыль валовая по отрасли, по регионам РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
 

Инвестиционная привлекательность медицины

 
 
  • Таблица 53. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2011-2015 гг
  • Таблица 54. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)

АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Направления стоматологии

  • Таблица 55. Структура ассортимента стоматологических услуг по направлениям стоматологии, РФ, 2015 г (%)

Терапевтическая стоматология

  • Таблица 56. Доля терапевтической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2015 г (%)
  • Таблица 57. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии по видам, РФ, 2015 г (руб за усл)

Хирургическая стоматология

  • Таблица 58. Доля хирургической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2015 г (%)
  • Таблица 59. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии по видам, РФ, 2015 г (руб за усл)

Ортодонтия

  • Таблица 60. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2015 г (%)
  • Таблица 61. Средние цены на основные услуги ортодонтии по видам, РФ, 2015 г (руб за усл)

Ортопедическая стоматология

  • Таблица 62. Доля ортопедической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2015 г (%)
  • Таблица 63. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии по видам, РФ, 2015 г (руб за усл)

Эстетическая стоматология

  • Таблица 64. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2015 г (%)
  • Таблица 65. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии по видам, РФ, 2015 г (руб за усл)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена

  • Таблица 66. Средняя цена стоматологических приемов, РФ, 2011-2015 гг (руб за прием)
  • Таблица 67. Прогноз средней цены стоматологических приемов, РФ, 2016-2020 гг (руб за прием)
  • Таблица 68. Средняя цена стоматологических приемов по регионам РФ, 2015 г (руб за прием)

Средняя цена по секторам рынка

  • Таблица 69. Средняя цена стоматологических приемов по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2011-2015 гг (руб за прием)
  • Таблица 70. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2016-2020 гг (руб за прием)

Цены на базовые стоматологические услуги

  • Таблица 71. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам, РФ, 2011-2015 гг (руб за усл)
  • Таблица 72. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, по регионам РФ, 2011-2015 гг (руб за усл)
  • Таблица 73. Средняя цена лечения кариеса, по регионам РФ, 2011-2015 гг (руб за усл)
  • Таблица 74. Средняя цена изготовление коронки, по регионам РФ, 2011-2015 гг (руб за усл)

ПРОФИЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

  • Регистрационные данные организации
  • Руководство организации
  • Основные участники организации
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 по форме № 1 (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Товар добавлен в корзину