Анализ рынка грузоперевозок в России

Перевозка грузов в России и во всем мире осуществляется следующими видами транспорта:

• автомобильным, 

• железнодорожным, 

• внутренним водным, 

• морским, 

• воздушным, 

• трубопроводным.

Автомобильным транспортом перевозятся практически любые грузы на любые расстояния. Данный вид транспорта можно считать наиболее универсальным и мобильным. Однако в некоторых случаях вес и габариты груза, а также расстояние свыше 2000 км не позволяют перевозить груз автотранспортом, поэтому железнодорожный транспорт является не менее востребованным в отрасли грузоперевозок, чем автомобильный. Железнодорожным транспортом перевозят, как правило, каменный уголь, нефть и нефтепродукты, стройматериалы, железную руду, черные металлы и т.д. Грузы, не требующие срочной доставки, могут быть перевезены речным транспортом. Как правило, водным транспортом перевозят сырьевые грузы. Преимуществом внутреннего водного (речного) транспорта является низкая себестоимость перевозок.

1. Структура объема перевезенных в России грузов по видам транспорта в 2018 г (млн т)

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство транспорта РФ, BusinesStat

Среди перечисленных видов транспорта основной объем грузов приходился на автомобильный, железнодорожный и трубопроводный. В 2018 г 38,8% всей массы грузов в стране было перевезено коммерческим автомобильным транспортом. В данный объем входят как перевозки специализированными транспортными компаниями, так и грузоперевозки прочими организациями, которые оказывают данные услуги на коммерческой основе. Доля железнодорожного грузового транспорта в общей массе перевезенных грузов за рассматриваемый период составила 30,4%, доля трубопроводного транспорта − 27,4%, доля внутреннего водного транспорта − 2,8%.

Морской и воздушный транспорт занимали незначительные доли в общей массе перевозимых грузов. Данные виды транспорта не оказывают решающего влияния на отрасль грузоперевозок в стране. Трубопроводный транспорт имеет ограниченную сферу применения (нефть, природный газ, химикаты) и не используется большинством предприятий, поэтому в динамике будут рассмотрены основные показатели для автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта.

2. Масса грузов, перевезенных основными видами транспорта в России в 2016-2018 гг (млн т)

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство транспорта РФ, BusinesStat

В 2016-2018 гг масса перевезенных коммерческим автомобильным транспортом грузов увеличилась на 3,8% и по итогам 2018 г составила 1637,1 млн т. Объем железнодорожных грузоперевозок вырос на 4,4% и достиг 1281,1 млн т. Росту объемов автомобильных и железнодорожных грузоперевозок способствовали следующие факторы:

• Стабилизация экономики страны. С 2017 г наблюдался рост промышленного производства, а также инвестиций в основной капитал, с 2018 г − рост оборота розничной торговли. Восстановление темпов роста экономики благоприятно влияло на отрасль грузоперевозок.

• Увеличение объемов импорта и экспорта. За 2016-2018 гг стоимостный объем российского экспорта вырос с 281,8 млрд долл до 439,4 млрд долл (на 56%), что поддержало развитие рынка железнодорожных грузовых перевозок. При этом импорт в страну увеличился на 34,5%: с 191,6 млрд долл до 257,7 млрд долл. На фоне санкций и контрсанкций Россия стала закупать у китайских поставщиков и производителей аналоги западных товаров. Объем доставки грузов автомобильным транспортом между Россией и Китаем возрос в разы. В целом, рост показателей внешней торговли способствовал увеличению спроса на услуги грузоперевозок.

В 2016-2018 гг масса грузов, перевезенных речным транспортом, росла незначительно. Типичными грузами для перевозки по внутренним водным путям являются: уголь, нефтепродукты, строительные материалы, минеральное сырье, зерно. Стоит отметить, что данные грузы могут перевозиться и по железной дороге. Помимо конкуренции с железнодорожным транспортом росту объемов перевозок по внутренним водным путям препятствовали: высокая степень износа гидросооружений, судов, погрузочно-разгрузочных комплексов и портовых терминалов, а также маловодность (низкий уровень воды) в некоторых регионах.

Объем работы транспорта по перевозке грузов характеризует грузооборот. Данный показатель рассчитывается суммированием произведений массы перевезенных грузов (в тоннах) на расстояние перевозки (в километрах).

Структура грузооборота России по видам транспорта в 2018 г
(млрд тонно-км)

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat

Структура грузооборота по видам транспорта существенно отличается от структуры натурального объема перевезенных грузов. В 2018 г 95,4% грузооборота страны приходилось на трубопроводный и железнодорожный транспорт, что связано с существенно большим расстоянием транспортировки, чем по остальным видам транспорта. Если средняя дальность перевозки 1 т груза автомобильным транспортом в 2018 г составляла 85 км, то для железнодорожного транспорта данный показатель соответствовал 2038 км.

3. Грузооборот основных видов транспорта в России в 2016-2018 гг (млрд тонно-км)

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat

За 2016-2018 гг грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 11,4%: с 2344 млрд тонно-км до 2611,2 млрд тонно-км. Аналогичными темпами рос грузооборот коммерческого автомобильного транспорта (на 11,1% за 3 года). Факторами роста показателя стали:

• Увеличение поставок продукции из Китая,

• Развитие импортозамещения, что привело к увеличению объемов перевозок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания,

• Рост востребованности автомобильных грузоперевозках в сфере розничной и Интернет-торговли.

Прогноз

Дальнейшее развитие отрасли грузоперевозок будет зависеть от потребностей в данных услугах со стороны торговых и производственных компаний. Ожидается, что объемы перевозимых грузов будут постепенно увеличиваться по мере роста оборота розничной торговли, промышленного производства, инвестиций в основной капитал.