Анализ рынка зерна в России
С 2010 по 2014 гг потребление зерновых культур в России выросло на 5% и в 2014 г достигло 68,8 млн т. В этот период времени на долю промышленной переработки приходилось в среднем около 68% всего потребленного в России зерна, на долю производственного потребления – порядка 31%. При этом около половины всего зерна, потребленного в процессе производственной деятельности предприятий, использовалось в качестве семенного материала, а другая половина – на корм скоту и птице. С 2010 по 2014 гг объем промышленной переработки зерновых культур увеличился на 7% и в 2014 г составил 46,9 млн т. В этот пятилетний период в среднем около 59% всего зерна, предназначенного для промпереработки, шло на производство комбикормов, дерти, фуражной муки и другой кормовой продукции, на муку и крупу расходовалось порядка 36% зерна, а на прочую переработку – оставшиеся 5%.
С 2010 по 2014 гг объем продаж зерновых культур на рынке в России вырос почти на 30% и в 2014 г достиг 64 млн т. Наибольшую долю в структуре продаж злаков в России занимает пшеница. С 2010 по 2014 гг ее доля в структуре продаж колебалась в пределах 45-63%. Второе место по объему продаж на рынке среди зерновых культур занимает ячмень. В 2010-2014 гг его доля в структуре продаж зерновых в стране колебалась от 15% в 2010 г до 23% в 2014 г. За рассматриваемый период времени на долю кукурузы приходилось в среднем 10% всех продаж злаков, на долю овса – около 7%, а на долю ржи – порядка 4%.
По прогнозам BusinesStat, в ближайшие годы продажи зерновых культур в России будут расти на 2- 4% в год. В 2019 г они достигнут 72 млн т, что превысит объем 2014 г на 12%.
Классификация зерновых культур
Зерновые культуры являются основными продуктами сельского хозяйства. Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные изделия. Зерно необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства, что связано с увеличением производства мяса, молока, масла и других продуктов. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и других продуктов.
Всемерное увеличение производства зерна – главная задача сельского хозяйства, для успешного решения которой необходимо улучшать использование агротехники, шире внедрять высокоурожайные сорта и гибриды, совершенствовать структуру посевных площадей. Большое значение придается также эффективному использованию удобрений, расширению посевов на мелиорированных землях и в зонах достаточного увлажнения.
В отчете используется следующая классификации зерновых культур:
▪Пшеница
▪Ячмень
▪Кукуруза
▪Овес
▪Рожь
▪Рис
▪Гречиха
▪Просо
▪Прочие зерновые культуры
Пшеница – важнейшая хлебная культура, занимающая первое место в российском и мировом производстве зерна. Пшеница обладает высоким содержанием эндосперма (80-84%), что дает высокий выход сортовой муки. Злак тритикале является гибридом пшеницы и ржи. Согласно классификации, приведенной в отчете, данные по тритикале включены в пшеницу.
Ячмень – один из древнейших злаков, возделываемых человеком. Широко распространено возделывание ячменя обыкновенного, другие виды возделываются изредка или произрастают в диком виде. Зерно ячменя широко используют в пивоваренной промышленности, при производстве перловой и ячневой круп, а также для технических и кормовых целей. Ячмень относится к ценнейшим концентрированным кормам для животных, так как содержит полноценный белок, богат крахмалом. Отчет включает данные только по ячменю на зерно.
Кукуруза – высокоурожайная культура, распространённая в мировом земледелии. Кукуруза – теплолюбивая культура, она даёт хороший урожай зерна в южных странах. Большие посевы её сосредоточены в США, Бразилии, Индии и в других странах. В нашей стране кукурузу возделывают как на зерно, так и на силос, зеленый корм и сенаж. Её используют для продовольственных, технических и кормовых целей. В отчете приводятся данные только по зерновой кукурузе.
Овес – типичный хлебный злак. В составе углеводов овса имеются водорастворимые слизеобразующие полисахариды-гумми, определяющие свойства овсяной крупы и изделий из нее. Используется овес для получения крупы (овсяная, «Геркулес», «Толокно»), муки для кондитерского производства и детского питания, спиртового солода, фуража. Зерно овса применяют как сырьё для выработки комбикормов и как концентрированный корм для животных. Овёс обыкновенный применяется и в народной медицине, а также и в гомеопатии. Фармацевтическая промышленность выпускает спиртовую настойку овса, являющуюся эффективным успокаивающим средством. В отчете дана информация только по зерновому овсу.
Рожь – вторая по значению хлебная культура. Рожь используют для продовольственных, фуражных и технических целей (для производства спирта, крахмала, кваса). В отчете дана информация только по зерновой ржи.
Рис – крупяная культура. Распространенные виды риса: обрушенный, шлифованный, полированный, дробленый. Используется для производства муки и крахмала. Рис произрастает в странах с тропическим и субтропическим климатом (Юго-Восточная Азия); для выращивания необходимо большое количество света, тепла и влаги. Рис относится к просовидным злакам.
Гречиха – хлебное и медоносное растение, семена которого идут в пищу человека и отчасти в качестве корма для животных (свиней, лошадей и др.). Из гречихи изготавливается ядрица – цельное зерно (гречка), продел (дроблёное зерно с нарушенной структурой), смоленская крупа (сильно измельчённые зёрна), гречневая мука, а также медицинские препараты, используется даже шелуха и семенные оболочки, которыми набивают лечебные подушки, помогающие при бессоннице.
Просо – яровое, теплолюбивое, засухоустойчивое, жаростойкое растение. Из зерна проса получают крупу (пшено) и муку. Как корм для скота используют зерно, лузгу, мучель и солому.
К прочим зерновым культурам относятся: бобовые зерновые культуры, зерновое сорго, семена канареечника, росичка, тритикале, киноа (рисовая лебеда) и др.
Различают две формы злаковых:
▪Яровые
▪Озимые
Яровые растения высевают весной, за летние месяцы они проходят полный цикл развития и осенью дают урожай. Озимые растения сеют осенью, до наступления зимы они прорастают, а весной продолжают свой жизненный цикл и созревают несколько раньше, чем яровые. Озимую и яровую формы имеют пшеница, тритикале, рожь, ячмень. Все остальные злаки бывают только яровыми. Озимые сорта, как правило, дают более высокий урожай, однако их можно выращивать в районах с высоким снежным покровом и достаточно мягкими зимами.
Спрос и предложение зерновых культур
В текущей главе приведены основные значения баланса спроса и предложения на российском рынке зерновых культур.
Предложение
Объем зерновых культур, предложенный к продаже, равен сумме складских запасов зерновых культур на начало года и всех зерновых культур, которые были произведены либо завезены в Россию в течение года.
Таблица 9. Предложение зерновых культур, РФ, 2010-2014 гг (млн т; %)
|
Параметр |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Предложение (млн т) |
125,8 |
141,7 |
126,2 |
132,3 |
153,0 |
|
Динамика (% к предыдущему году) |
- |
12,6 |
-10,9 |
4,8 |
15,6 |
Источник: BusinesStat
Таблица 10. Прогноз предложения зерновых культур, РФ, 2015-2019 гг (млн т; %)
|
Параметр |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Предложение (млн т) |
153,3 |
159,7 |
165,0 |
170,5 |
176,6 |
|
Динамика (% к предыдущему году) |
0,2 |
4,2 |
3,3 |
3,3 |
3,6 |
Источник: BusinesStat
За пять лет предложение зерновых культур в России увеличилось на 21,6%: со 125,8 млн т в 2010 г до 153,0 млн т в 2014 г. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось в 2012 гг – на 10,9% соответственно. Причиной снижения предложения в этот год послужил спад валового сбора продукции 24,7% соответственно.
В перспективе предложение зерновых культур на российском рынке будет расти на 0,2-4,2% в год. В 2019 г оно составит 176,6 млн т, что превысит уровень 2014 г на 15,4%.
Стоимостный объем импорта
Таблица 95. Импорт зерновых культур, РФ, 2010-2014 гг (млн долл; %)
|
Параметр |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Импорт (млн долл) |
251,7 |
405,2 |
511,8 |
709,7 |
533,3 |
|
Динамика (% к предыдущему году) |
10,9 |
61,0 |
26,3 |
38,7 |
-24,9 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
Показатель «Импорт зерновых культур» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета импорта зерновых культур: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
Таблица 96. Прогноз импорта зерновых культур, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
|
Параметр |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Импорт (млн долл) |
310,8 |
419,5 |
567,3 |
666,9 |
775,4 |
|
Динамика (% к предыдущему году) |
-41,7 |
35,0 |
35,2 |
17,6 |
16,3 |
Источник: BusinesStat
Стоимостный объем импорта зерновых культур в Россию связан с натуральным объемом и ценой импорта. Несмотря на сокращение средней цены импорта в 2013 гг, в этот год наблюдался рост стоимостного объема импорта за счет увеличения натуральных объемов поставок. Наибольший прирост показателя был отмечен в 2011 г – на 61,0% по сравнению с 2010 г.
В 2014 г стоимостный объем импорта продемонстрировал снижение относительно 2013 г по причине падения натуральных объемов поставок зерна в Россию. В целом за 2010-2014 гг стоимостный импорт злаков в страну вырос в 2,1 раза: с 251,7 млн долл до 533,3 млн долл.
В 2015 г стоимостный импорт зерновых культур в страну снизится на 41,7%, что будет обусловлено сокращением натуральных объемов поставок на 54,3% относительно 2014 г. В последующие годы стоимостный импорт зерновых культур в страну будет расти на 16,3-35,2% в год. Основной причиной роста будет увеличение натуральных объемов поставок. В 2019 г стоимостный объем импорта составит 775,4 млн долл.
Таблица 97. Импорт по видам зерновых культур, РФ, 2010-2014 гг (млн долл)
|
Параметр |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Пшеница |
28,5 |
29,9 |
95,9 |
298,5 |
81,5 |
|
Ячмень |
32,3 |
141,3 |
190,3 |
102,2 |
41,9 |
|
Кукуруза |
61,9 |
108,5 |
99,8 |
161,6 |
243,2 |
|
Овес |
0,0 |
1,5 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
|
Рожь |
0,4 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
|
Рис |
127,6 |
116,3 |
124,5 |
144,1 |
159,4 |
|
Гречиха |
0,2 |
5,7 |
0,1 |
0,1 |
1,2 |
|
Просо |
0,6 |
0,9 |
0,1 |
0,2 |
0,6 |
|
Прочие зерновые культуры |
0,2 |
1,0 |
0,7 |
2,3 |
4,9 |
|
Зерновые культуры |
251,7 |
405,2 |
511,8 |
709,7 |
533,3 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
Таблица 98. Прогноз импорта по видам зерновых культур, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
|
Параметр |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Пшеница |
20,9 |
27,4 |
67,1 |
63,3 |
58,0 |
|
Ячмень |
10,1 |
16,1 |
38,4 |
66,8 |
92,2 |
|
Кукуруза |
172,3 |
243,5 |
296,1 |
350,1 |
413,7 |
|
Овес |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
|
Рожь |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
Рис |
104,3 |
127,8 |
159,9 |
180,1 |
203,8 |
|
Гречиха |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
|
Просо |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|
Прочие зерновые культуры |
2,5 |
3,8 |
4,5 |
5,2 |
6,1 |
|
Зерновые культуры |
310,8 |
419,5 |
567,3 |
666,9 |
775,4 |
Источник: BusinesStat
Таблица 99. Импорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)
|
Страна |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Австралия |
- |
- |
8,9 |
33,3 |
1 044,9 |
|
Австрия |
426,8 |
2 010,5 |
1 366,9 |
5 567,7 |
4 775,6 |
|
Азербайджан |
- |
- |
- |
- |
2,6 |
|
Аргентина |
1 012,5 |
5 951,0 |
113 683,9 |
5 168,5 |
257,9 |
|
Армения |
- |
- |
0,2 |
- |
- |
|
Беларусь |
751,2 |
1 085,0 |
620,5 |
1 003,6 |
879,5 |
|
Бельгия |
- |
- |
140,9 |
382,1 |
424,2 |
|
Болгария |
92,9 |
- |
- |
- |
211,5 |
|
Бразилия |
374,2 |
1 646,0 |
3 384,0 |
226,5 |
- |
|
Великобритания |
815,6 |
2 938,4 |
9 033,2 |
9,8 |
1 882,3 |
|
Венгрия |
18 822,4 |
24 997,1 |
26 068,7 |
35 025,8 |
59 239,8 |
|
Вьетнам |
34 469,0 |
26 728,4 |
8 054,7 |
43 144,8 |
13 071,1 |
|
Германия |
936,4 |
2 148,7 |
2 256,7 |
2 107,9 |
2 820,2 |
|
Греция |
- |
- |
3,7 |
8,8 |
10,4 |
|
Дания |
17 514,0 |
104 004,9 |
33 132,9 |
53 405,2 |
16 101,9 |
|
Египет |
473,3 |
- |
- |
- |
- |
|
Израиль |
- |
- |
- |
- |
0,6 |
|
Индия |
160,7 |
661,1 |
28 510,7 |
16 759,3 |
48 617,6 |
|
Ирландия |
- |
1 808,5 |
4 363,3 |
- |
- |
|
Испания |
1 683,9 |
34,5 |
116,0 |
247,9 |
801,7 |
|
Италия |
2 099,2 |
3 617,1 |
4 014,3 |
4 446,9 |
3 355,4 |
|
Казахстан |
33 113,1 |
32 875,4 |
99 937,8 |
308 339,3 |
101 234,0 |
|
Камбоджа |
793,5 |
9 988,8 |
8 638,2 |
3 595,2 |
5 936,2 |
|
Канада |
4 753,1 |
2 862,6 |
1 717,4 |
2 454,3 |
13 358,7 |
|
Киргизия |
8,6 |
- |
13,3 |
3,7 |
- |
|
Китай |
7 233,6 |
10 192,7 |
2 977,7 |
4 320,4 |
4 740,0 |
|
Корея (КНДР) |
- |
12,6 |
11,2 |
- |
- |
|
Корея (Республика) |
54,0 |
83,2 |
92,6 |
137,1 |
184,5 |
|
Латвия |
- |
- |
- |
- |
342,2 |
|
Литва |
29,9 |
686,3 |
1 658,8 |
426,0 |
344,2 |
|
Мексика |
0,0 |
0,1 |
- |
- |
- |
|
Молдова |
235,3 |
740,6 |
68,0 |
96,4 |
192,9 |
|
Монголия |
- |
234,5 |
347,5 |
2 696,1 |
477,3 |
|
Мьянма |
5 000,9 |
9 984,6 |
24 568,0 |
24 421,2 |
25 587,5 |
|
Нидерланды |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
550,6 |
554,1 |
|
Новая Зеландия |
- |
- |
- |
69,7 |
195,3 |
|
Пакистан |
26 197,7 |
18 428,2 |
13 955,8 |
13 577,3 |
9 322,9 |
|
Парагвай |
- |
- |
248,7 |
273,4 |
137,0 |
|
Перу |
33,1 |
46,3 |
161,4 |
545,7 |
737,7 |
|
Польша |
177,2 |
147,7 |
115,2 |
878,0 |
2 299,3 |
|
Румыния |
15 649,0 |
24 758,1 |
31 970,1 |
34 332,4 |
80 170,5 |
|
Сербия |
3 898,7 |
4 154,8 |
4 570,8 |
8 805,9 |
17 919,9 |
|
Сингапур |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
|
Словакия |
1 984,0 |
552,6 |
1 089,9 |
863,1 |
2 496,2 |
|
Словения |
- |
2,2 |
8,0 |
40,6 |
34,2 |
|
Соединенные Штаты Америки |
6 920,2 |
9 486,3 |
14 627,4 |
16 820,0 |
13 195,8 |
|
Таджикистан |
53,5 |
22,8 |
- |
1,0 |
- |
|
Тайвань |
33,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Таиланд |
33 122,7 |
26 718,1 |
6 508,5 |
15 152,1 |
33 297,7 |
|
Турция |
- |
100,5 |
13,2 |
21,0 |
2 696,7 |
|
Украина |
6 781,7 |
30 572,7 |
9 625,7 |
18 631,1 |
16 033,2 |
|
Уругвай |
5 356,0 |
3 671,3 |
8 656,0 |
2 066,0 |
530,7 |
|
Филиппины |
- |
0,2 |
- |
- |
- |
|
Финляндия |
- |
4 078,2 |
2 149,7 |
3 368,0 |
4 318,7 |
|
Франция |
10 674,5 |
20 352,9 |
35 883,8 |
34 801,7 |
33 538,0 |
|
Хорватия |
571,8 |
264,6 |
486,7 |
1 376,4 |
597,5 |
|
Чехия |
103,5 |
210,9 |
135,8 |
51,6 |
57,7 |
|
Чили |
696,4 |
3 481,0 |
1 277,0 |
8 746,4 |
3 323,6 |
|
Швейцария |
- |
- |
- |
0,9 |
- |
|
Швеция |
8 201,2 |
12 802,2 |
5 269,4 |
30 524,6 |
3 419,2 |
|
Шпицберген острова |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
|
Эстония |
- |
- |
- |
824,4 |
1 569,0 |
|
Южно-Африканская Республика |
- |
- |
- |
3 181,8 |
788,0 |
|
Япония |
156,6 |
105,0 |
183,4 |
173,8 |
143,2 |
|
Прочие страны |
214,5 |
- |
55,7 |
- |
10,3 |
|
Все страны мира |
251 679,3 |
405 249,0 |
511 782,8 |
709 705,2 |
533 281,1 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat
Показатель «Импорт зерновых культур» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета импорта зерновых культур: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
