Меню
Каталог
Корзина
Корзина пуста
+7 (495) 180-04-19 8 800 222-36-90
Заказ звонка
Поле не заполнено или заполнено неверно
Нам необходимо Ваше согласие
  • RU

Рынок алкогольной продукции

Российский рынок алкогольных напитков продолжает сокращаться. За 2011-2015 гг объём внутреннего производства в стране снизился на 18,9%: с 14,25 млрд л до 11,56 млрд л. Объём производства снижался на протяжении всего исследуемого периода. Одной из основных причин сокращения выпуска алкогольных напитков является активное регулирование отрасли со стороны государства. Такие меры, как регулярное повышение акцизных ставок на алкогольную продукцию, введение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь, запрет продаж продукции в ночное время – всё это привело к уменьшению спроса, и как следствие вызвало спад объёма производства. Также в последние годы на падение спроса влияет снижение располагаемых доходов населения – в целях экономии потребители отказываются от покупок алкогольных напитков.

В 2016 г на рынке алкогольных напитков одним из основных событий станет введение ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной систему учёта алкогольной продукции). С 1 января 2016 г все магазины, продающие алкоголь, должны быть подключены к системе, фиксировать в ЕГАИС закупки, а с 1 июля 2016 года в ЕГАИС должны отражаться и продажи алкоголя. По оценкам экспертов рынок оказался не готов к нововведению и по разным данным на конец 2015 г к новой системе подключились порядка 5% оптовиков. В начале 2016 г  могут закрыться до 40% торговых точек, продающих алкоголь, при этом часть предприятий уйдёт в теневой сектор.

Добавим, что доля контрафактной продукции на рынке алкогольных напитков значительна. В 2015 г 23,5% от выпуска алкоголя пришлось на теневое производство. Таким образом, объём контрафактной продукции на рынке превысил 2,7 млрд л.

В структуре легального производства алкогольных напитков традиционно лидирует пиво. По оценкам BusinesStat, в 2015 г доля выпуска пива от суммарного объёма производства составила 82,2% (7,27 млрд л). На втором месте по объёму производства находится водка и ликёроводочные изделия с долей 8,2% (0,73 млрд л). Третье место по выпуску готовой продукции в 2015 г пришлось на вина, доля которых составила 7,3% (0,65 млрд л).

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

К 2011 г экономика России полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008- 2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом рынке улучшилась. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из- за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Как следствие, в 2013 г экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и потребительским кредитованием населения. До начала 2014 г эти меры позволяли поддерживать рост потребительских рынков и стабильность финансовой сферы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)

Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*

2020*

в текущих ценах

56,0

62,2

71,0

71,4

78,0

85,4

92,5

99,9

107,9

116,2

 

в ценах 2008 г

 

41,5

 

42,9

 

43,4

 

43,7

 

41,7

 

41,1

 

41,1

 

41,6

 

42,6

 

43,6

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*

2020*

Трлн руб.

в ценах 2008 г

41,5

42,9

43,4

43,7

41,7

41,1

41,1

41,6

42,6

43,6

% к предыдущему году

 

4,3

 

3,4

 

1,3

 

0,3

 

-4,6

 

-1,5

 

0,0

 

1,3

 

2,3

 

2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд

 прогноз

Начиная с 2012 г объем кредитов населению превышал объем банковских вкладов. Население усиленно тратило будущие доходы. К середине 2014 г из-за удешевления нефти и санкций дефицит государственного бюджета начал расти, поэтому правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ. К концу 2014 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться доходы населения. Потребительский спрос, поддерживаемый кредитованием населения, истощился. Резко начал сокращаться объем розничной торговли. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. К концу 2014 г экономика России уже находилась в отрицательной зоне.

Говорить, что кризис начался в 2014 г, неверно. Темпы экономического развития России падали с 2012 г. Кризис 2014-2015 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной структурными проблемами экономики. Внешние факторы только усилили процесс падения.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, экономически деградируют. Значительная часть прибылей экономики не поддается налогообложению, оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и неэффективность гражданского общества, судебной системы, коррупцию, некомпетентность чиновников и пр.

Так как все факторы, давящие на экономику – долгосрочные, в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию не удастся. Но к 2017 г отечественная экономика способна найти новый баланс, после чего начнется постепенное восстановление рынков.

В течение ближайших лет цены на нефть по большинству прогнозов восстановятся до 50-60 долл за баррель, а накопленные резервы при сокращении бюджетных расходов позволят стабилизировать финансовую ситуацию.

Необходимо отметить, что программы по импортозамещению активно идут в России последние пять лет. Импорт квотируется на многих продуктовых рынках, идут инвестиции в сельское хозяйство, усиливается локализация иностранных производств в стране. Данные программы уже принесли результат. В 2015 г в условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации национальной валюты российские предприятия смогли частично нарастить мощности, ориентированные на внутренний спрос. Тем не менее, программа импортозамещения не смогла полностью удовлетворить спрос на отечественную продукцию, увеличившийся из-за введенных санкций. Экономический кризис помешает дальнейшему развитию программы, несмотря на увеличение возможностей сбыта российских товаров. В то же время при удержании акцента на развитии внутреннего производства в перспективе можно ожидать роста в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Прошедшие девальвационные и инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит нерентабельные инвестиционные программы, социальные и оборонные расходы, нарастит налогооблагаемую базу. В целом мы ожидаем сокращения государственных расходов на 15% в течение 2015-2017 гг. Указы президента обязывают правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, но, очевидно, выполнены не будут.

Инфляция продолжит обгонять темпы роста доходов, кризис уничтожит до 50% сбережений граждан. Однако население страны выдержит этот удар. Малоимущие привычно сосредоточатся на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый и средний бизнес вновь уйдет в тень. Кризис научит население жить по средствам.

Спрос на товары и услуги будет снижаться весь 2016 и 2017 гг, что приведет к закрытию части предприятий. Самый мощный удар будет нанесен по организациям малого бизнеса: уйдут с рынка около половины таких предприятий. Крупные компании в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, в том числе расходы на персонал и  маркетинг.

Доля продукции собственного производства вырастет, за исключением высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.

Значительно возрастет доля собственной сельскохозяйственной продукции, продуктов питания.

Классификация алкогольных напитков

Алкогольные напитки (спиртные напитки) – жидкие пищевые продукты, содержащие не менее 1,5% этилового спирта, образующегося при сбраживании сахаров, которые извлекаются из углеводсодержащего пищевого сырья.

В настоящем обзоре рассматриваются следующие виды алкогольных напитков:

  • Водка и ликероводочные изделия
  • Пиво
  • Вина
  • Коньяки и винные напитки
  • Слабоалкогольные напитки

Водка – спиртные напитки крепостью 38-45%, 50 и 56%, полученные путем обработки водно- спиртовой смеси адсорбентом с последующей фильтрацией. Для приготовления водно-спиртовой смеси (сортировки) используется спирт-ректификат, умягченная вода, а также для многих водок – различные вкусовые и ароматические добавки.

Ликероводочные изделия по содержанию спирта занимают промежуточное положение между крепкоалкогольными и среднеалкогольными напитками. Они представляют собой смеси, состоящие из спирта, воды, сахарного сиропа, колера, а также в зависимости от рецептуры из спиртованных и консервированных сахаром соков, морсов, настоев, ароматных спиртов, купажных материалов (меда, эфирных масел, пищевых эссенций, вин, коньяков и др.). Классификация ликероводочных изделий осуществляется в зависимости от крепости. В данном обзоре ликероводочные изделия включают следующие виды: ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции и ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции.

Коньяк – крепкий алкогольный напиток с характерным букетом и вкусом, приготовленный из выдержанного не менее 3 лет коньячного спирта. Коньячный спирт (62-70% об.) получают из виноградного вина (коньячного виноматериала) путем перегонки, фракционирования (молодой коньячный спирт) и выдержки (созревания) в дубовых бочках.

К  винным   напиткам   согласно   российской  производственной  классификации  ОКПД   отнесены

«Напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта (15.94.10.506)».

Виноградные вина – напитки, полученные в результате спиртового брожения виноградного сока (концентрата виноградного сока) или мезги (раздробленных ягод винограда).

Пиво – освежающий, насыщенный двуокисью углерода, пенистый напиток, получаемый в результате сбраживания пивного сусла специальными расами пивных дрожжей. Для приготовления пивного сусла используют дробленое экстрактсодержащее зерновое сырье: ячменный или пшеничный солод, ячмень, пшеницу, кукурузу и другое зерно, а также воду, сахар и хмелепродукты.

Слабоалкогольные напитки – алкогольные напитки с массовой долей этилового спирта 1,5-9%. К слабоалкогольным напиткам относят, слабоалкогольные солодовые напитки, напитки на зерновом сырье, разнообразные слабоалкогольный коктейли и др.

Спрос и предложение алкогольных напитков

В главе приведены параметры спроса и предложения алкогольных напитков на российском рынке.

Предложение

Объем рынка алкогольных напитков, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских запасов алкогольных напитков на начало года и алкогольных напитков, которые были произведены или завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение алкогольных напитков, РФ, 2011-2015 гг (млн л; %)

Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

Предложение (млн л)

17 083,22

16 615,03

15 710,26

14 811,19

14 254,05

Динамика предложения (% к предыдущему году)

-

-2,7

-5,4

-5,7

-3,8

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения алкогольных напитков, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)

Параметр

2016

2017

2018

2019

2020

Предложение (млн л)

13 632,71

13 301,88

13 509,17

13 836,60

14 226,38

Динамика предложения (% к предыдущему году)

-4,4

-2,4

1,6

2,4

2,8

Источник: BusinesStat

Предложение алкогольных напитков на российском рынке за период 2011-2015 гг снизилось на 16%: с 17,1 млрд л до 14,3 млрд л. Спад предложения наблюдался на протяжении всего исследуемого периода. Уменьшение объёма предложения алкогольных напитков, наблюдаемое в исследуемый период, связано с принятой в 2009 г «Концепцией государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года». В рамках данной концепции были приняты следующие меры:

  • Увеличение акциза на этиловый спирт и алкогольную продукцию в целях снижения их ценовой доступности. Так за 2011-2015 гг рост акцизных ставок на крепкие алкогольные напитки увеличился в 2,2 раза; на пиво с содержанием доли этилового спирта от 0,5%  до 8,6% – в 1,8 раза; на пиво с содержанием доли этилового спирта свыше 8,6% - в 1,8 раза; на игристые вина – в 1,4 раза, а на столовые вина – в 1,8 раза. Добавим, что с 2016 г производители вин с защищённым географическим указанием или наименованием места происхождения напитка смогут применять пониженные ставки акциза. Так, для игристых вин (шампанских) такая акцизная ставка в 2016 г составит 13 руб за л, а для прочих вин – 5 руб за л продукции. Данная мера позволит ряду российских производителей вин нарастить объёмы производства и сдержать рост цен.
  • Установление минимальных розничных цен на алкогольную продукцию. В 2010 г были введены минимальные цены на водку. Впоследствии они были расширены на другие крепкие алкогольные напитки, такие как коньяк, бренди, напитки, произведенные из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового дистиллятов. За 2011-2014 гг минимальные розничные цены на водку увеличились с 98 до 220 руб за пол-литра. Стоимость коньяка в рознице за аналогичный период выросла со 193 до 322 руб за 0,5 л. Примечательно, что Росалкогольрегулирование с 1 февраля 2015 года снизило минимальную розничную цену на водку с 220 рублей до 185 рублей за 0,5 литра. Минимальная цена на коньяк в рознице в 2015 г осталась на уровне 2014 г.
  • Ограничение розничных продаж алкоголя в ночное время. В июле 2011 г на всей территории РФ вступил в силу закон, ограничивающий продажу продукции в ночное время. Под запрет попали напитки, крепость которых превышала 15%, такие как водка, коньяк и др. А с 1 января 2013 г была запрещена продажа слабоалкогольных напитков – пива и напитков, которые содержат в своём составе спирт.

Также одним из факторов, влияющих на снижение объёма предлагаемой продукции на рынке в последние годы является снижение спроса со стороны покупателей. На фоне снижения реальных доходов населения, потребители стали отказываться от покупок алкогольных напитков.

Стоимостный объем экспорта

Таблица 86. Экспорт алкогольных напитков, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)

Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

Экспорт (млн долл)

388,19

392,23

416,42

365,63

241,04

Динамика экспорта (% к предыдущему году)

-

1,0

6,2

-12,2

-34,1

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Показатель «Экспорт алкогольных напитков» отражает суммарную стоимость всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – долл США. Единицы учета экспорта алкогольных напитков: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 87. Прогноз экспорта алкогольных напитков, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Параметр

2016

2017

2018

2019

2020

Экспорт (млн долл)

248,57

261,58

286,07

314,75

348,90

Динамика экспорта (% к предыдущему году)

3,1

5,2

9,4

10,0

10,8

Источник: BusinesStat

Таблица 88. Экспорт алкогольных напитков по видам, РФ, 2011-2015 гг (млн долл)

Вид

2011

2012

2013

2014

2015

Водка и ликероводочные изделия

193,77

213,17

236,52

219,46

119,82

Пиво

178,18

161,95

164,03

135,94

109,80

Вина

3,20

2,91

3,51

4,20

6,02

Коньяки и винные напитки

1,07

1,43

0,97

1,60

1,96

Слабоалкогольные напитки

11,96

12,77

11,38

4,42

3,44

Всего

388,19

392,23

416,42

365,63

241,04

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Таблица 89. Прогноз экспорта алкогольных напитков по видам, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)

Вид

2016

2017

2018

2019

2020

Водка и ликероводочные изделия

116,11

115,17

124,84

136,60

151,05

Пиво

118,45

129,41

141,31

155,31

172,02

Вина

8,36

10,90

13,33

15,73

18,24

Коньяки и винные напитки

2,26

2,56

2,89

3,25

3,63

Слабоалкогольные напитки

3,40

3,54

3,70

3,86

3,96

Всего

248,57

261,58

286,07

314,75

348,90

Источник: BusinesStat

Товар добавлен в корзину

Заказать исследование
Поле не заполнено или заполнено неверно
Нам необходимо Ваше согласие