Рынок алкогольной продукции

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

К 2011 г экономика России полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008- 2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом рынке улучшилась. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из- за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Как следствие, в 2013 г экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и потребительским кредитованием населения. До начала 2014 г эти меры позволяли поддерживать рост потребительских рынков и стабильность финансовой сферы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
в текущих ценах	56,0	62,2	71,0	71,4	78,0	85,4	92,5	99,9	107,9	116,2
в ценах 2008 г	41,5	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,6	42,6	43,6

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
Трлн руб. в ценах 2008 г	41,5	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,6	42,6	43,6
% к предыдущему году	4,3	3,4	1,3	0,3	-4,6	-1,5	0,0	1,3	2,3	2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд

 *  прогноз

Начиная с 2012 г объем кредитов населению превышал объем банковских вкладов. Население усиленно тратило будущие доходы. К середине 2014 г из-за удешевления нефти и санкций дефицит государственного бюджета начал расти, поэтому правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ. К концу 2014 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться доходы населения. Потребительский спрос, поддерживаемый кредитованием населения, истощился. Резко начал сокращаться объем розничной торговли. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. К концу 2014 г экономика России уже находилась в отрицательной зоне.

Говорить, что кризис начался в 2014 г, неверно. Темпы экономического развития России падали с 2012 г. Кризис 2014-2015 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной структурными проблемами экономики. Внешние факторы только усилили процесс падения.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, экономически деградируют. Значительная часть прибылей экономики не поддается налогообложению, оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и неэффективность гражданского общества, судебной системы, коррупцию, некомпетентность чиновников и пр.

Так как все факторы, давящие на экономику – долгосрочные, в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию не удастся. Но к 2017 г отечественная экономика способна найти новый баланс, после чего начнется постепенное восстановление рынков.

В течение ближайших лет цены на нефть по большинству прогнозов восстановятся до 50-60 долл за баррель, а накопленные резервы при сокращении бюджетных расходов позволят стабилизировать финансовую ситуацию.

Необходимо отметить, что программы по импортозамещению активно идут в России последние пять лет. Импорт квотируется на многих продуктовых рынках, идут инвестиции в сельское хозяйство, усиливается локализация иностранных производств в стране. Данные программы уже принесли результат. В 2015 г в условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации национальной валюты российские предприятия смогли частично нарастить мощности, ориентированные на внутренний спрос. Тем не менее, программа импортозамещения не смогла полностью удовлетворить спрос на отечественную продукцию, увеличившийся из-за введенных санкций. Экономический кризис помешает дальнейшему развитию программы, несмотря на увеличение возможностей сбыта российских товаров. В то же время при удержании акцента на развитии внутреннего производства в перспективе можно ожидать роста в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Прошедшие девальвационные и инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит нерентабельные инвестиционные программы, социальные и оборонные расходы, нарастит налогооблагаемую базу. В целом мы ожидаем сокращения государственных расходов на 15% в течение 2015-2017 гг. Указы президента обязывают правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, но, очевидно, выполнены не будут.

Инфляция продолжит обгонять темпы роста доходов, кризис уничтожит до 50% сбережений граждан. Однако население страны выдержит этот удар. Малоимущие привычно сосредоточатся на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый и средний бизнес вновь уйдет в тень. Кризис научит население жить по средствам.

Спрос на товары и услуги будет снижаться весь 2016 и 2017 гг, что приведет к закрытию части предприятий. Самый мощный удар будет нанесен по организациям малого бизнеса: уйдут с рынка около половины таких предприятий. Крупные компании в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, в том числе расходы на персонал и  маркетинг.

Доля продукции собственного производства вырастет, за исключением высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.

Значительно возрастет доля собственной сельскохозяйственной продукции, продуктов питания.

Классификация алкогольных напитков

Алкогольные напитки (спиртные напитки) – жидкие пищевые продукты, содержащие не менее 1,5% этилового спирта, образующегося при сбраживании сахаров, которые извлекаются из углеводсодержащего пищевого сырья.

В настоящем обзоре рассматриваются следующие виды алкогольных напитков:

• Водка и ликероводочные изделия
• Пиво
• Вина
• Коньяки и винные напитки
• Слабоалкогольные напитки

Водка – спиртные напитки крепостью 38-45%, 50 и 56%, полученные путем обработки водно- спиртовой смеси адсорбентом с последующей фильтрацией. Для приготовления водно-спиртовой смеси (сортировки) используется спирт-ректификат, умягченная вода, а также для многих водок – различные вкусовые и ароматические добавки.

Ликероводочные изделия по содержанию спирта занимают промежуточное положение между крепкоалкогольными и среднеалкогольными напитками. Они представляют собой смеси, состоящие из спирта, воды, сахарного сиропа, колера, а также в зависимости от рецептуры из спиртованных и консервированных сахаром соков, морсов, настоев, ароматных спиртов, купажных материалов (меда, эфирных масел, пищевых эссенций, вин, коньяков и др.). Классификация ликероводочных изделий осуществляется в зависимости от крепости. В данном обзоре ликероводочные изделия включают следующие виды: ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции и ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции.

Коньяк – крепкий алкогольный напиток с характерным букетом и вкусом, приготовленный из выдержанного не менее 3 лет коньячного спирта. Коньячный спирт (62-70% об.) получают из виноградного вина (коньячного виноматериала) путем перегонки, фракционирования (молодой коньячный спирт) и выдержки (созревания) в дубовых бочках.

К  винным   напиткам   согласно   российской  производственной  классификации  ОКПД   отнесены

«Напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта (15.94.10.506)».

Виноградные вина – напитки, полученные в результате спиртового брожения виноградного сока (концентрата виноградного сока) или мезги (раздробленных ягод винограда).

Пиво – освежающий, насыщенный двуокисью углерода, пенистый напиток, получаемый в результате сбраживания пивного сусла специальными расами пивных дрожжей. Для приготовления пивного сусла используют дробленое экстрактсодержащее зерновое сырье: ячменный или пшеничный солод, ячмень, пшеницу, кукурузу и другое зерно, а также воду, сахар и хмелепродукты.

Слабоалкогольные напитки – алкогольные напитки с массовой долей этилового спирта 1,5-9%. К слабоалкогольным напиткам относят, слабоалкогольные солодовые напитки, напитки на зерновом сырье, разнообразные слабоалкогольный коктейли и др.

Спрос и предложение алкогольных напитков

В главе приведены параметры спроса и предложения алкогольных напитков на российском рынке.

Предложение

Объем рынка алкогольных напитков, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских запасов алкогольных напитков на начало года и алкогольных напитков, которые были произведены или завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение алкогольных напитков, РФ, 2011-2015 гг (млн л; %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015
Предложение (млн л)	17 083,22	16 615,03	15 710,26	14 811,19	14 254,05
Динамика предложения (% к предыдущему году)	-	-2,7	-5,4	-5,7	-3,8

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения алкогольных напитков, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (млн л)	13 632,71	13 301,88	13 509,17	13 836,60	14 226,38
Динамика предложения (% к предыдущему году)	-4,4	-2,4	1,6	2,4	2,8

Источник: BusinesStat

Предложение алкогольных напитков на российском рынке за период 2011-2015 гг снизилось на 16%: с 17,1 млрд л до 14,3 млрд л. Спад предложения наблюдался на протяжении всего исследуемого периода. Уменьшение объёма предложения алкогольных напитков, наблюдаемое в исследуемый период, связано с принятой в 2009 г «Концепцией государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года». В рамках данной концепции были приняты следующие меры:

• Увеличение акциза на этиловый спирт и алкогольную продукцию в целях снижения их ценовой доступности. Так за 2011-2015 гг рост акцизных ставок на крепкие алкогольные напитки увеличился в 2,2 раза; на пиво с содержанием доли этилового спирта от 0,5%  до 8,6% – в 1,8 раза; на пиво с содержанием доли этилового спирта свыше 8,6% - в 1,8 раза; на игристые вина – в 1,4 раза, а на столовые вина – в 1,8 раза. Добавим, что с 2016 г производители вин с защищённым географическим указанием или наименованием места происхождения напитка смогут применять пониженные ставки акциза. Так, для игристых вин (шампанских) такая акцизная ставка в 2016 г составит 13 руб за л, а для прочих вин – 5 руб за л продукции. Данная мера позволит ряду российских производителей вин нарастить объёмы производства и сдержать рост цен.
• Установление минимальных розничных цен на алкогольную продукцию. В 2010 г были введены минимальные цены на водку. Впоследствии они были расширены на другие крепкие алкогольные напитки, такие как коньяк, бренди, напитки, произведенные из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового дистиллятов. За 2011-2014 гг минимальные розничные цены на водку увеличились с 98 до 220 руб за пол-литра. Стоимость коньяка в рознице за аналогичный период выросла со 193 до 322 руб за 0,5 л. Примечательно, что Росалкогольрегулирование с 1 февраля 2015 года снизило минимальную розничную цену на водку с 220 рублей до 185 рублей за 0,5 литра. Минимальная цена на коньяк в рознице в 2015 г осталась на уровне 2014 г.
• Ограничение розничных продаж алкоголя в ночное время. В июле 2011 г на всей территории РФ вступил в силу закон, ограничивающий продажу продукции в ночное время. Под запрет попали напитки, крепость которых превышала 15%, такие как водка, коньяк и др. А с 1 января 2013 г была запрещена продажа слабоалкогольных напитков – пива и напитков, которые содержат в своём составе спирт.

Также одним из факторов, влияющих на снижение объёма предлагаемой продукции на рынке в последние годы является снижение спроса со стороны покупателей. На фоне снижения реальных доходов населения, потребители стали отказываться от покупок алкогольных напитков.