Бизнес-план производства туалетной бумаги

Рынок туалетной бумаги в России в последние годы активно развивался, чему свидетельствует ежегодное увеличение продаж продукции в 2013-2017 гг. Всего за период натуральный объем увеличился на 38,4% или 914,4 млн рул.

В денежном эквиваленте продажи туалетной бумаги за период увеличились на 72,9% и в 2017 г составили 33,3 млрд руб. Росту стоимостного объема рынка поспособствовал рост натурального объема продаж и средней цены продукции. 

Несмотря на активное развитие рынка туалетной бумаги в России, подушевые показатели продаж туалетной бумаги значительно отстают от зарубежных развитых стран. Так, в 2017 г в России на одного россиянина приходилось в среднем 22,4 рул туалетной бумаги (подобные показатели характерны для стран Балтии), что примерно в 3-4 раза меньше, чем в странах ЕС. Однако стоит отметить, что продажи туалетной бумаги на душу населения значительно увеличились за последние годы, в перспективе также ожидается рост показателя, однако темпы его роста несколько снизятся из-за кризисных изменений в российской экономике. 

По прогнозам, в 2018-2022 гг натуральный объем продаж туалетной бумаги продолжит расти на 2,3-4,8% в год и в 2022 г составит 3 975,7 млн рул. Снижение темпов роста натуральных продаж  по сравнению с 2013-2017 гг будет вызвано кризисными изменениями в российской экономике, в частности снижением реальных располагаемых доходов населения и увеличением общего уровня цен. 

Бизнес-план производства туалетной бумаги разработан с целью обоснования экономической эффективности открытия производства туалетной бумаги. 

Бизнес-план соответствует международным стандартам UNIDO, принятым в большинстве кредитных организаций. 

Бизнес-план открытия производства туалетной бумаги включает в себя:

• Анализ рынка туалетной бумаги
• Предпосылки для успешной реализации проекта
• Организационный, производственный и финансовый планы производства туалетной бумаги
• Оценка экономической эффективности открытия производства туалетной бумаги 

При оценке экономической эффективности проекта производится расчет следующих показателей:

• Чистый приведенный доход проекта
• Внутренняя норма доходности проекта
• Индекс прибыльности проекта
• Срок окупаемости проекта 

Финансовые показатели проекта основаны на модели, представленной в формате MS Excel. Расчеты в финансовой модели автоматизированы, что делает ее гибкой и позволяет при необходимости самостоятельно вносить корректировки. 

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Наименование и цели проекта

Основные характеристики проекта

• Таблица 1. Исходные данные проекта

География проекта

Продукция проекта

Предпосылки успешной реализации проекта

Рынок проекта

Объемы и структура финансирования проекта

Показатели эффективности проекта

• Таблица 2. Показатели эффективности проекта

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Местоположение проекта

Продукция проекта

• Таблица 3. Номенклатура продукции проекта

Технология производства продукции

Технологическое оборудование

АНАЛИЗ РЫНКА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

Продажи

• Таблица 4. Продажи туалетной бумаги, РФ, 2013-2017 гг (млн рул)
• Таблица 5. Прогноз продаж туалетной бумаги, РФ, 2018-2022 гг (млн рул)

Производство

• Таблица 6. Производство туалетной бумаги, РФ, 2013-2017 гг (млн рул)
• Таблица 7. Прогноз производства туалетной бумаги, РФ, 2018-2022 гг (млн рул)
• Таблица 8. Производство туалетной бумаги по федеральным округам РФ, 2013-2017 гг (млн рул)

Экспорт

• Таблица 9. Экспорт туалетной бумаги, РФ, 2013-2017 гг (млн рул)
• Таблица 10. Прогноз экспорта туалетной бумаги, РФ, 2018-2022 гг (млн рул)

Импорт

• Таблица 11. Импорт туалетной бумаги, РФ, 2013-2017 гг (млн рул)
• Таблица 12. Прогноз импорта туалетной бумаги, РФ, 2018-2022 гг (млн рул)

Влияние условий ВТО и Таможенного союза на рынок

Цена реализации

• Таблица 13. Цена производителей туалетной бумаги, РФ, 2013-2017 гг (руб за рул)
• Таблица 14. Прогноз цен производителей туалетной бумаги, РФ, 2018-2022 гг (руб за рул)
• Таблица 15. Цена производителей туалетной бумаги по федеральным округам РФ, 2013-2017 гг (руб за рул)
• Таблица 16. Розничная цена туалетной бумаги, РФ, 2013-2017 гг (руб за рул)
• Таблица 17. Прогноз розничной цены туалетной бумаги, РФ, 2018-2022 гг (руб за рул)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 18. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
• Таблица 19. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
• Таблица 20. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
• Таблица 21. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
• Таблица 22. Экономическая эффективность, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
• Таблица 23. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

Сегментация рынка

Потребители продукции

Степень консолидации рынка

Конкурентный анализ

• Таблица 24. Рейтинг производителей туалетной бумаги по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (тыс руб)
• Таблица 25. Сравнительный анализ конкурентов

Тенденции развития рынка продукции

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Определение целевых сегментов рынка

Рынок сбыта продукции

Стратегия продаж

SWOT-анализ проекта

• Таблица 26. SWOT-анализ проекта

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Организационно-правовая форма бизнеса

Разрешительная документация

• Таблица 27. Перечень необходимой разрешительной документации

Календарный план реализации проекта

• Таблица 28. Календарный план реализации проекта

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Производственное оборудование

• Таблица 29. Стоимость оборудования, необходимого по проекту

Персонал проекта

• Таблица 30. Численность и заработная плата персонала (чел, тыс руб в мес)

Параметры производства продукции

• Таблица 31. Производственные мощности по проекту
• Таблица 32. Производство продукции в течение периода планирования

Себестоимость продукции

• Таблица 33. Себестоимость производства 1 тонны бумаги на основе целлюлозы
• Таблица 34. Себестоимость производства 1 тонны бумаги на основе вторсырья (макулатуры)
• Таблица 35. Себестоимость производства 1 рулончика туалетной бумаги на основе целлюлозы
• Таблица 36. Себестоимость производства 1 рулончика туалетной бумаги на основе вторсырья (макулатуры)
• Таблица 37. Себестоимость производства 1 упаковки салфеток на основе целлюлозы

Параметры затрат на сырье

• Таблица 38. Уровни цен на сырье
• Таблица 39. Затраты на сырье в течение периода планирования (тыс руб за квартал)

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Условия и допущения, принятые в расчетах

Инвестиционные вложения в проект

• Таблица 40. Инвестиционные вложения в проект (тыс руб)
• Таблица 41. Структура финансирования проекта (%)
• Таблица 42. Структура оборотных средств по направлениям затрат (тыс руб)

План поступлений по проекту

• Таблица 43. Параметры поступлений по проекту
• Таблица 44. Поступления в течение периода планирования (тыс руб за квартал)

План текущих затрат по проекту

• Таблица 45. Параметры текущих затрат по проекту
• Таблица 46. Текущие затраты в течение периода планирования (тыс руб за квартал)

План налоговых выплат по проекту

• Таблица 47. Налоговое окружение проекта
• Таблица 48. Налоговые выплаты в течение периода планирования (тыс руб за квартал)

План прибылей и убытков

• Таблица 49. План прибылей и убытков проекта

План движения денежных средств

• Таблица 50. План движения денежных средств проекта

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Финансовый анализ проекта

• Таблица 51. Финансовые коэффициенты проекта

Метод оценки эффективности проекта

Показатели эффективности проекта

• Таблица 52. Чистый приведенный доход проекта
• График 1. График дохода проекта
• Таблица 53. Показатели эффективности проекта

РИСКИ ПРОЕКТА

Анализ чувствительности

• Таблица 54. Анализ чувствительности проекта
• График 2. Анализ чувствительности проекта

Точка безубыточности

• Таблица 55. Безубыточный объем продаж по проекту
• График 3. Безубыточный объем продаж проекта

Оценка проектных рисков

• Таблица 56.1. Оценка проектных рисков. Маркетинговые риски
• Таблица 56.2. Оценка проектных рисков. Производственные риски
• Таблица 56.3. Оценка проектных рисков. Прочие риски