Анализ рынка стульев в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 90 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка стульев в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка стульев
производство стульев
экспорт и импорт стульев
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
баланс спроса, предложения, складских запасов стульев

В обзоре приведены рейтинги:

производителей
экспортеров
импортеров
зарубежных получателей
зарубежных поставщиков

Приведена детализация производства по видам стульев:

стулья плетеные
стулья с деревянным каркасом не обитые
стулья с деревянным каркасом обитые
стулья с металлическим каркасом не обитые
стулья с металлическим каркасом обитые

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Министерство экономического развития
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Центральный банк
Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

оценки потребления стульев
показатели розничной торговли стульями
оценки экспертов мебельной промышленности

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2022 г производство стульев в России сократилось на 13,5% и составило 4,3 млн шт. Мебельная отрасль сейчас находится в сложной ситуации. Производители сообщают о нехватке комплектующих и их удорожании, проблемах с оборудованием и отсутствии оборотных средств. Несмотря на падение импорта, что, как казалось, должно было сыграть на руку отечественным производителям, роста спроса на российскую продукцию не произошло, так как покупатели заняли выжидательную позицию и отложили покупку новой мебели на неопределенный срок.

Существенной проблемой в отрасли стал также уход с российского рынка крупнейшего производителя мебели в мире IKEA. Концерн занимал 20% российского рынка мебели при уровне локализации производства более 50%. Помимо четырех собственных фабрик в России, у компании также было налажено сотрудничество с более чем 20 сторонними производителями. Часть фабрик выпускали мебель исключительно по заказу IKEA и после ухода компании временно остались без работы. IKEA приостановила действующие контракты в марте 2022 г, а в августе полностью расторгла договоры. Подрядчикам пришлось выстраивать новые бизнес-процессы, а главными проблемами стало отсутствие хорошей фурнитуры для стульев и лаков для покрытия дерева, которыми ранее целиком обеспечивала IKEA. Фурнитуру впоследствии заменили российской. Сложнее всего оказалось найти поставщиков лаков: по словам мебельщиков, хорошие лаки в России не производят. Во время сотрудничества с IKEA лаки поступали из Болгарии, но после начала СВО поставки прекратились. Однако в дальнейшем лаки от того же болгарского завода стали завозиться в Россию через Беларусь. Но поиск новых поставщиков и отлаживание логистических процессов потребовали немало времени и привели к сокращению выпуска мебели в России в целом и стульев в частности.

Среди всех видов мебели влияние импорта сильнее всего ощущается на рынке стульев и табуретов. В 2016-2020 гг в среднем 60% проданных в России стульев были иностранного производства.

По оценкам BusinesStat, за 2016-2020 гг импорт стульев в страну вырос на 34,1%: с 4,72 до 6,33 млн шт. Основное влияние на рост показателя оказало увеличение поставок из Китая – на 1,80 млн шт за пятилетие. Сокращение импорта наблюдалось только в 2020 г (на 3,5% относительно предыдущего года) и было связано, как с ухудшением экономической ситуации в России, так и с осложнением внешнеторговой логистики из-за пандемии коронавируса. В структуре импорта в 2016-2020 гг порядка 76% приходилось на стулья с металлическим каркасом.

В 2020 г крупнейшим поставщиком стульев на российский рынок был Китай, на долю которого пришлось 70,0% всех импортных поставок продукции в страну. В натуральном выражении из
Китая было ввезено 4,43 млн стульев. Второе место заняла Чехия – 0,47 млн шт продукции, что составило 7,4% от суммарного импорта. На третьем месте Беларусь – 0,46 млн стульев, то есть 7,3% от поставок из-за рубежа в 2020 г.

Отметим, что в 2020 г на долю стульев под брендом «Икея» пришлось около 20% от суммарного импорта. Мебель и товары под торговой маркой «Икея» производят более 1 300 различных субподрядчиков в более чем 50 странах мира, и это помимо собственных мощностей, локализованных ради экономии на логистике. Компания управляет всеми сертификатами качества и процессами производства, поэтому «Design and Quality IKEA of Sweden» написано на всех товарах, вне зависимости от происхождения. Анализ таможенных деклараций показывает, что стулья «Икея» импортируются в Россию из Китая, Чехии, Тайваня, Болгарии, Таиланда.

По данным BusinesStat, в период с 2011 по 2015 гг отечественный рынок стульев развивался следующим образом: в 2012 г и в 2013 г наблюдался рост внутренних продаж относительно прошлых лет на 5,8% и 4,1% соответственно, а в 2014-2015 гг объём продаж стульев в России снижался. Самое резкое снижение реализации готовой продукции наблюдалось в 2015 г и составило 17% по сравнению с предыдущим годом. В условиях кризиса и снижения доходов населения, потребители стали откладывать покупки товаров длительного пользования, а пришедшие в негодность стулья – ремонтировались. В целом за период объём продаж стульев на российском рынке снизился на 13,7%: с 5,68 млн шт до 4,90 млн шт.

В 2015 г российский рынок стульев на 54% формировался из отечественной продукции и на 22,8% из импортной. Основным импортером стульев в Россию является Китай. В 2011-2015 гг доля Китая в совокупном импорте колебалась между 36,7% и 43,6%. Следом идет Беларусь. В 2015 г из Беларуси в Россию было ввезено почти 455 тыс стульев, что составило 31,1% от общего импорта готовой продукции. На третьем месте – Малайзия, на долю которой в 2011-2015 гг приходилось в среднем 12,6% всего импорта стульев в Россию. В 2015 г поставки из Китая сократились на 48,6% относительно 2014 г, из Беларуси – на 34,8%, из Малайзии – на 59,6%.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СТУЛЬЕВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТУЛЬЕВ

Спрос

Таблица 1. Спрос на стулья в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на стулья в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт стульев в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта стульев в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Предложение

Таблица 5. Предложение стульев в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз предложения стульев в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы стульев в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов стульев в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения стульев с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения стульев с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн шт)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТУЛЬЕВ

Численность в эксплуатации

Таблица 11. Численность стульев в эксплуатации в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз численности стульев в эксплуатации в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 13. Численность стульев в эксплуатации на домохозяйство-пользователя в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 14. Прогноз численности стульев в эксплуатации на домохозяйство-пользователя в России в 2024-2028 гг (шт)

Срок эксплуатации

Таблица 15. Средний срок эксплуатации стульев в России в 2019-2023 гг (лет)
Таблица 16. Прогноз среднего срока эксплуатации стульев в России в 2024-2028 гг (лет)

Численность пользователей

Таблица 17. Численность домохозяйств-пользователей стульями в России в 2019-2023 гг (млн д/х)
Таблица 18. Прогноз численности домохозяйств-пользователей стульями в России в 2024-2028 гг (млн д/х)

Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств

Таблица 19. Доля домохозяйств-пользователей стульями от всех домохозяйств в России в 2019-2023 гг (млн д/х)
Таблица 20. Прогноз доли домохозяйств-пользователей стульями от всех домохозяйств в России в 2024-2028 гг (млн д/х)

Объем покупок и средние затраты на покупку

Таблица 21. Объем покупок и средние затраты на покупку стульев в России в 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 22. Прогноз объема покупок и средних затраты на покупку стульев в России в 2024-2028 гг (шт в год; руб в год)

ПРОДАЖИ СТУЛЬЕВ

Натуральный объем продаж

Таблица 23. Продажи стульев в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 24. Прогноз продаж стульев в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Стоимостный объем продаж

Таблица 25. Продажи стульев в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж стульев в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена

Таблица 27. Средняя цена продаж стульев в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 28. Прогноз средней цены продаж стульев в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)

ПРОИЗВОДСТВО СТУЛЬЕВ

Натуральный объем производства

Таблица 29. Производство стульев в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 30. Прогноз производства стульев в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 31. Производство стульев по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 32. Производство по видам стульев в России в 2019-2023 гг (тыс шт)

Цена производителей

Таблица 33. Цена производителей стульев в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 34. Прогноз цены производителей стульев в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТУЛЬЕВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТУЛЬЕВ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 38. Баланс экспорта и импорта стульев в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 39. Прогноз баланса экспорта и импорта стульев в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Натуральный экспорт

Таблица 40. Экспорт стульев из России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 41. Прогноз экспорта стульев из России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 42. Экспорт стульев по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс шт)

Стоимостный экспорт

Таблица 43. Экспорт стульев из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 44. Прогноз экспорта стульев из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 45. Экспорт стульев по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 46. Цена экспорта стульев из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 47. Прогноз цены экспорта стульев из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 48. Цена экспорта стульев по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

Таблица 49. Импорт стульев в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 50. Прогноз импорта стульев в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 51. Импорт стульев по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)

Стоимостный импорт

Таблица 52. Импорт стульев в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 53. Прогноз импорта стульев в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 54. Импорт стульев по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 55. Цена импорта стульев в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 56. Прогноз цены импорта стульев в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 57. Цена импорта стульев по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

Таблица 58. Рейтинг экспортеров стульев по объему поставок из России в 2022 г (тыс шт)
Таблица 59. Рейтинг зарубежных получателей стульев по объему поставок из России в 2022 г (тыс шт)
Таблица 60. Рейтинг импортеров стульев по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс шт)
Таблица 61. Рейтинг зарубежных поставщиков стульев по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс шт)

Стоимостный объем

Таблица 62. Рейтинг экспортеров стульев по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг зарубежных получателей стульев по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 64. Рейтинг импортеров стульев по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 65. Рейтинг зарубежных поставщиков стульев по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 66. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 68. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 69. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 70. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг
Таблица 71. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 72. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 73. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)