Меню
Каталог
Корзина
Корзина пуста
+7 (495) 180-04-19 8 800 222-36-90
Перезвоните мне
Заказ звонка
Нам необходимо Ваше согласие
  • RU

Анализ рынка безалкогольных напитков в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

Анализ рынка безалкогольных напитков в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг
Количество страниц: 153
Скачать демо
Задать вопрос
Нам необходимо Ваше согласие

В 2013-2017 гг натуральный объем продаж безалкогольных напитков в России увеличился на 1%: с 15,10 млрд л до 15,25 млрд л.

Наибольший за пятилетие объём продаж был отмечен в 2014 г и составил более 15,6 млрд л продукции. В 2015 г реализация безалкогольных напитков в стране сократилась на 4,5% к уровню 2014 г, что было вызвано снижением уровня доходов населения и стремлением покупателей к экономии. В 2016 и 2017 гг спад продаж сменился ростом, составившим 1,5% и 0,8% относительно предшествующих лет соответственно. Невысокий темп прироста продаж в 2017 г объясняется аномально холодными весной и летом, которые не способствовали росту спроса на продукцию.

На российском рынке безалкогольных напитков в структуре натуральных продаж лидируют прохладительные напитки. В 2017 г их доля от общего объёма продаж составила 39,6% (6 029,2 млн л). На втором месте по объёму продаж находятся минеральные воды – 23,7% (3 613,0 млн л). Питьевые воды занимают третью позицию в объёме внутренних продаж – 20,6% (3 144,5 млн л). Замыкают список соки и нектары – 16,1% (2 458,3 млн л). Необходимо отметить, что в 2013-2017 гг доля питьевых вод в структуре продаж безалкогольных напитков в России заметно возросла, а доля соков и нектаров – снизилась. Для сравнения, в 2013 г продажи соков и нектаров составляли 20,3% от общих продаж безалкогольных напитков в России, а питьевых вод – всего 14,7%.

В 2018-2022 гг продажи безалкогольных напитков в России будут демонстрировать умеренную положительную динамику – в среднем на 1,5% ежегодно. На увеличение продаж будут влиять такие факторы, как рост спроса на питьевую воду, особенно в таре большого объема («кулерная вода»), а также рост продаж безалкогольных напитков в холодное время года (фактор сглаживания сезонности). По оценкам BusinesStat, к 2022 г объем продаж безалкогольных напитков в России вырастет до 16,45 млрд л.

«Анализ рынка безалкогольных напитков в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Экономическая ситуация в России
  • Производство и цены производителей
  • Продажи и цены безалкогольных напитков
  • Баланс спроса, предложения, складских запасов безалкогольных напитков
  • Численность потребителей и потребление безалкогольных напитков
  • Экспорт и импорт безалкогольных напитков
  • Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам безалкогольных напитков:

  • Минеральные воды
  • Питьевые воды
  • Прохладительные напитки
  • Соки и нектары

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

  • HoReCa
  • Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям безалкогольных напитков: Пепсико Холдингс, Вимм-Билль-Данн, Пивоваренная компания «Балтика», Кока-Кола Эйчбиси Евразия, Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева, Мултон, Виктория Балтия, Прогресс, ТХ Сибирский Гигант, Сады Придонья, ТД-Холдинг, Очаково, Лабинский МЭЗ, Завод Трехсосенский, Останкинский Молочный Комбинат, ОМК и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка безалкогольных напитков, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров безалкогольных напитков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских безалкогольных напитков и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков безалкогольных напитков.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Таможенный союз ЕврАзЭС
  • Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

  • Опрос потребителей рынка безалкогольных напитков
  • Аудит розничной торговли безалкогольными напитками
  • Опрос экспертов пищевой промышленности

 

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

  • Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
  • Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
  • Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
  • Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
  • Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
  • Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Предложение

  • Таблица 9. Предложение безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
  • Таблица 10. Прогноз предложения безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
  • Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
  • Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)

Спрос

  • Таблица 13. Спрос на безалкогольные напитки, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
  • Таблица 14. Прогноз спроса на безалкогольные напитки, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
  • Таблица 15. Продажи и экспорт безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
  • Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)

Баланс спроса и предложения

  • Таблица 17. Баланс спроса и предложения безалкогольных напитков с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
  • Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения безалкогольных напитков с учётом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)

ПРОДАЖИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объём продаж

  • Таблица 19. Продажи безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
  • Таблица 20. Прогноз продаж безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
  • Таблица 21. Продажи по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
  • Таблица 22. Прогноз продаж по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
  • Таблица 23. Продажи безалкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
  • Таблица 24. Прогноз продаж безалкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (млн л)

Стоимостный объём продаж

  • Таблица 25. Продажи безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 26. Прогноз продаж безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 27. Продажи по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млрд л)
  • Таблица 28. Прогноз продаж по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млрд л)
  • Таблица 29. Продажи безалкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
  • Таблица 30. Прогноз продаж безалкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)

Средняя цена

  • Таблица 31. Средняя цена безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)
  • Таблица 32. Прогноз средней цены безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (руб за л; %)
  • Таблица 33. Средняя цена безалкогольных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
  • Таблица 34. Прогноз средней цены безалкогольных напитков по видам, РФ, 2018-2022 гг (руб за л)
  • Таблица 35. Средняя цена безалкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
  • Таблица 36. Прогноз средней цены безалкогольных напитков по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (руб за л)

Соотношение динамики цены безалкогольных напитков и инфляции

  • Таблица 37. Соотношение динамики цены безалкогольных напитков и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
  • Таблица 38. Прогноз соотношения динамики цены безалкогольных напитков и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены

  • Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
  • Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; руб за л; млрд руб)

ПРОДАЖИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В СЕКТОРЕ HORECA

Натуральный объём продаж

  • Таблица 41. Продажи безалкогольных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
  • Таблица 42. Прогноз продаж безалкогольных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)

Стоимостный объём продаж

  • Таблица 43. Продажи безалкогольных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
  • Таблица 44. Прогноз продаж безалкогольных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)

Средняя цена

  • Таблица 45. Средняя цена безалкогольных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)
  • Таблица 46. Прогноз средней цены безалкогольных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (руб за л; %)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объём продаж

  • Таблица 47. Розничные продажи безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
  • Таблица 48. Прогноз розничных продаж безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
  • Таблица 49. Розничные продажи безалкогольных напитков по регионам, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)

Стоимостный объём продаж

  • Таблица 50. Розничные продажи безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 51. Прогноз розничных продаж безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 52. Розничные продажи безалкогольных напитков по регионам, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

Розничная цена

  • Таблица 53. Розничная цена безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)
  • Таблица 54. Прогноз розничной цены безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (руб за л; %)
  • Таблица 55. Розничная цена безалкогольных напитков по регионам, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)

Численность покупателей и объём покупок

  • Таблица 56. Численность покупателей безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
  • Таблица 57. Прогноз численности покупателей безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
  • Таблица 58. Доля покупателей безалкогольных напитков от населения РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
  • Таблица 59. Прогноз доли покупателей безалкогольных напитков от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
  • Таблица 60. Объём покупки и средние затраты на безалкогольные напитки, РФ, 2013-2017 гг (л в год; руб в год)
  • Таблица 61. Прогноз объёма покупки и средних затрат на безалкогольные напитки, РФ, 2018-2022 гг (л в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объём производства

  • Таблица 62. Производство безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
  • Таблица 63. Прогноз производства безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
  • Таблица 64. Доли легального и теневого производства безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
  • Таблица 65. Прогноз долей легального и теневого производства безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
  • Таблица 66. Легальное производство безалкогольных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
  • Таблица 67. Прогноз легального производства безалкогольных напитков по видам, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
  • Таблица 68. Легальное производство безалкогольных напитков по федеральным округам РФ, 2013-2017 гг (млн л)

Цена производителей

  • Таблица 69. Цена производителей безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
  • Таблица 70. Прогноз цены производителей безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (руб за л)
  • Таблица 71. Цена производителей по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
  • Таблица 72. Прогноз цены производителей по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (руб за л)

Производители безалкогольных напитков

  • Таблица 73. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
  • Таблица 74. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
  • Таблица 75. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Баланс экспорта и импорта

  • Таблица 76. Баланс экспорта и импорта безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
  • Таблица 77. Прогноз баланса экспорта и импорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)

Натуральный объём экспорта

  • Таблица 78. Экспорт безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
  • Таблица 79. Прогноз экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
  • Таблица 80. Экспорт по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
  • Таблица 81. Прогноз экспорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
  • Таблица 82. Экспорт безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)

Стоимостный объём экспорта

  • Таблица 83. Экспорт безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
  • Таблица 84. Прогноз экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
  • Таблица 85. Экспорт по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
  • Таблица 86. Прогноз экспорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
  • Таблица 87. Экспорт безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена экспорта

  • Таблица 88. Цена экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л; %)
  • Таблица 89. Прогноз цены экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (долл за л; %)
  • Таблица 90. Цена экспорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
  • Таблица 91. Прогноз цены экспорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (долл за л)
  • Таблица 92. Цена экспорта безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)

Натуральный объём импорта

  • Таблица 93. Импорт безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
  • Таблица 94. Прогноз импорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
  • Таблица 95. Импорт по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
  • Таблица 96. Прогноз импорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
  • Таблица 97. Импорт безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)

Стоимостный объём импорта

  • Таблица 98. Импорт безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
  • Таблица 99. Прогноз импорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
  • Таблица 100. Импорт по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
  • Таблица 101. Прогноз импорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
  • Таблица 102. Импорт безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена импорта

  • Таблица 103. Цена импорта безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л; %)
  • Таблица 104. Прогноз цены импорта безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (долл за л; %)
  • Таблица 105. Цена импорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
  • Таблица 106. Прогноз цены импорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2018-2022 гг (долл за л)
  • Таблица 107. Цена импорта безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

  • Таблица 108. Рейтинг экспортёров безалкогольных напитков по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс л)
  • Таблица 109. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских безалкогольных напитков по объёму поставок, 2017 г (тыс л)
  • Таблица 110. Рейтинг импортёров безалкогольных напитков по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс л)
  • Таблица 111. Рейтинг зарубежных поставщиков безалкогольных напитков на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс л)

Стоимостный объём

  • Таблица 112. Рейтинг экспортёров безалкогольных напитков по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
  • Таблица 113. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских безалкогольных напитков по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
  • Таблица 114. Рейтинг импортёров безалкогольных напитков по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
  • Таблица 115. Рейтинг зарубежных поставщиков безалкогольных напитков на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ И НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ»

Финансовый результат отрасли

  • Таблица 116. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 117. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 118. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 119. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

  • Таблица 120. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

  • Таблица 121. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

  • Таблица 122. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «СОКИ ФРУКТОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ»

Финансовый результат отрасли

  • Таблица 123. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 124. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 125. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 126. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

  • Таблица 127. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

  • Таблица 128. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

  • Таблица 129. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОДУКЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И ДИЕТИЧЕСКАЯ»

Финансовый результат отрасли

  • Таблица 130. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 131. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 132. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 133. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

  • Таблица 134. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

  • Таблица 135. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

  • Таблица 136. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

  • Регистрационные данные предприятия
  • Руководство предприятия
  • Дочерние предприятия
  • Основные участники предприятия
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
  • Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия

 

Товар добавлен в корзину