Анализ рынка мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура розничной торговли

Количество страниц:

100

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 105 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка мясных полуфабрикатов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка мясных полуфабрикатов
производство мясных полуфабрикатов
экспорт и импорт мясных полуфабрикатов
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
баланс спроса и предложения, складские запасы мясных полуфабрикатов

В обзоре детализирована информация по видам мясных полуфабрикатов:

замороженные мясные полуфабрикаты
охлажденные мясные полуфабрикаты

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

HoReCa
розничная торговля

Розничная торговля мясными полуфабрикатами детализирована по типам торговли:

сетевая розница
несетевая розница
интернет-торговля

Представлены рейтинги продаж мясных полуфабрикатов в розничных сетях:

Metro Cash & Carry
Ашан
Лента
Магнит
Перекресток
Пятерочка
Светофор
Прочие сети

Приведены рейтинги:

производителей
экспортеров
импортеров
зарубежных получателей
зарубежных поставщиков

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС

Информация BusinesStat:

показатели торговли мясными полуфабрикатами
оценки экспертов мясной отрасли

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг производство мясных полуфабрикатов в России выросло на 27%: с 3,66 до 4,65 млн т.

В 2023 г выпуск мясных полуфабрикатов увеличился на 5,8% относительно 2022 г. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря наращиванию объемов производства в Центральном ФО (+ 155,7 тыс т). Важным событием в отрасли стало открытие в мае 2023 г мясоперерабатывающего предприятия ГК «Агроэко» в Воронежской области. Мощность производственного комплекса составляет более 300 тыс т продукции в год. Ассортимент насчитывает 300 наименований упакованной продукции, в том числе пельмени, гуляш, фарш, колбаски, стейки, шашлык и другое.

В мясной отрасли наблюдаются процессы консолидации. Доля крупнейших компаний растет как за счет строительства новых мощностей и увеличения объемов производства, так и за счет приобретения активов конкурентов. Так, Группа «Черкизово» в 2020 г увеличила свою долю на рынке мясных полуфабрикатов, выкупив завод по производству полуфабрикатов из мяса птицы в Тульской области у компании Cargill. А в 2022 г в структуру «Черкизово» вошел крупный производитель мяса индейки – «Краснобор», расположенный в Тульской области.

Мощности российских мясоперерабатывающих предприятий позволяют не только полностью закрыть потребности внутреннего рынка в мясных полуфабрикатах, но и значительно нарастить экспорт. По этой причине российские мясопереработчики стремятся к диверсификации экспорта, расширению географии поставок. Так, если в 2019 г российские мясные полуфабрикаты поставлялись в 17 стран мира, то в 2023 г – более чем в 50 стран. Пробные партии российской продукции в 2023 г были направлены на Сейшельские острова, Тайвань, в Панаму, Мексику, Францию, Алжир, Мьянму, Португалию, на Кипр, в Анголу, Албанию. Перспективными рынками сбыта российской мясной продукции выступают страны Персидского залива (особенно ОАЭ и Саудовская Аравия), Китай, Гонконг, Грузия, в отдаленной перспективе – африканские страны.

С 2014 по 2018 гг объем экспортных поставок мясных полуфабрикатов из России вырос в 4 раза: с 6,2 до 24,8 тыс т. Динамика показателя в рассматриваемые годы была положительной. Наибольший прирост экспорта был отмечен в 2016 г – на 111,9% относительно 2015 г. Столь внушительный прирост объясняется эффектом низкой базы, в абсолютном выражении рост составил всего 7,14 тыс т. В большей степени на увеличение показателя в 2016 г повлияло наращивание поставок мясных полуфабрикатов в Украину (на 5,81 тыс т) и Беларусь (на 1,96 тыс т).

Российские производители мясной продукции, не удовлетворенные объемом внутреннего спроса, очень заинтересованы в развитии экспорта. Однако они сталкиваются с рядом проблем: организационных, логистических, с комплексом мер по защите другими странами интересов собственных производителей, с высоким уровнем конкуренции. Но процесс выхода на внешние рынки крайне важен для отечественных компаний, поэтому они нацелены на преодоление этих препятствий.

По расчетам BusinesStat, в 2018 г наибольшая доля экспорта мясных полуфабрикатов из России (54,1%) приходилась на Украину. Рост был связан с увеличением поставок продовольствия в ДНР и ЛНР. За 2014-2018 гг экспорт мясных полуфабрикатов на украинский рынок вырос в 69,2 раза, достигнув к концу периода 13,4 тыс т. Второе место по объему экспорта мясных полуфабрикатов из России в 2018 г занимала Беларусь с долей 16,8% (4,2 тыс т), относительно 2014 г поставки в страну увеличились в 2,1 раза. Замыкает тройку лидеров Иран, куда российские производители в 2018 г поставили 3,6 тыс т продукции (14,4% от общего объема экспортных поставок). Отметим, что в 2014-2016 гг Россия мясные полуфабрикаты в Иран не поставляла.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Спрос

Таблица 1. Спрос на мясные полуфабрикаты в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на мясные полуфабрикаты в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

Таблица 5. Предложение мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения мясных полуфабрикатов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мясных полуфабрикатов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи по видам мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 14. Продажи по видам мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг – дополнительная детализация (тыс т)
Таблица 15. Прогноз продаж по видам мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 16. Продажи мясных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 17. Прогноз продаж мясных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

Таблица 18. Продажи мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 19. Прогноз продаж мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 20. Продажи по видам мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 21. Прогноз продаж по видам мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 22. Продажи мясных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 23. Прогноз продаж мясных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена

Таблица 24. Средняя цена мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 25. Прогноз средней цены мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 26. Средняя цена по видам мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 27. Прогноз средней цены по видам мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 28. Средняя цена мясных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 29. Прогноз средней цены мясных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Натуральные продажи

Таблица 30. Розничные продажи мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 31. Прогноз розничных продаж мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 32. Розничные продажи мясных полуфабрикатов по регионам России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 33. Розничные продажи мясных полуфабрикатов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 34. Продажи мясных полуфабрикатов в торговых сетях в России 2022 г (тыс т)

Стоимостные продажи

Таблица 35. Розничные продажи мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 36. Прогноз розничных продаж мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 37. Розничные продажи мясных полуфабрикатов по регионам России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 38. Розничные продажи мясных полуфабрикатов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 39. Выручка от продаж мясных полуфабрикатов в торговых сетях в России в 2022 г (млрд руб)

Розничная цена

Таблица 40. Розничная цена мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 41. Прогноз розничной цены мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 42. Розничная цена мясных полуфабрикатов по регионам России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 43. Розничная цена мясных полуфабрикатов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 44. Розничная цена мясных полуфабрикатов в торговых сетях в России в 2022 г (руб за кг)

Численность покупателей и объем покупок

Таблица 45. Численность покупателей мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 46. Прогноз численности покупателей мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 47. Доля покупателей мясных полуфабрикатов от населения в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 48. Прогноз доли покупателей мясных полуфабрикатов от населения в России в 2024-2028 гг (%)
Таблица 49. Объем покупки и средние затраты на мясные полуфабрикаты в России в 2019-2023 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 50. Прогноз объема покупки и средних затрат на мясные полуфабрикаты в России в 2024-2028 гг (кг в год; тыс руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Натуральный объем производства

Таблица 51. Производство мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 52. Прогноз производства мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 53. Производство по видам мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 54. Прогноз производства по видам мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 55. Производство мясных полуфабрикатов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Цена производителей

Таблица 56. Цена производителей мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 57. Прогноз цены производителей мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 58. Цена производителей по видам мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 59. Прогноз цены производителей по видам мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 60. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 62. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 63. Баланс экспорта и импорта мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 64. Прогноз баланса экспорта и импорта мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

Таблица 65. Экспорт мясных полуфабрикатов из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 66. Прогноз экспорта мясных полуфабрикатов из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 67. Экспорт по видам мясных полуфабрикатов из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 68. Прогноз экспорта по видам мясных полуфабрикатов из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 69. Экспорт мясных полуфабрикатов по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

Таблица 70. Экспорт мясных полуфабрикатов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 71. Прогноз экспорта мясных полуфабрикатов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 72. Экспорт по видам мясных полуфабрикатов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 73. Прогноз экспорта по видам мясных полуфабрикатов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 74. Экспорт мясных полуфабрикатов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 75. Цена экспорта мясных полуфабрикатов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 76. Прогноз цены экспорта мясных полуфабрикатов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 77. Цена экспорта по видам мясных полуфабрикатов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 78. Прогноз цены экспорта по видам мясных полуфабрикатов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 79. Цена экспорта мясных полуфабрикатов по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

Таблица 80. Импорт мясных полуфабрикатов в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 81. Прогноз импорта мясных полуфабрикатов в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 82. Импорт по видам мясных полуфабрикатов в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 83. Прогноз импорта по видам мясных полуфабрикатов в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 84. Импорт мясных полуфабрикатов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

Таблица 85. Импорт мясных полуфабрикатов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 86. Прогноз импорта мясных полуфабрикатов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 87. Импорт по видам мясных полуфабрикатов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 88. Прогноз импорта по видам мясных полуфабрикатов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 89. Импорт мясных полуфабрикатов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 90. Цена импорта мясных полуфабрикатов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 91. Прогноз цены импорта мясных полуфабрикатов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 92. Цена импорта по видам мясных полуфабрикатов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 93. Прогноз цены импорта по видам мясных полуфабрикатов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 94. Цена импорта мясных полуфабрикатов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

Таблица 95. Рейтинг экспортеров мясных полуфабрикатов по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 96. Рейтинг зарубежных получателей мясных полуфабрикатов по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 97. Рейтинг импортеров мясных полуфабрикатов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 98. Рейтинг зарубежных поставщиков мясных полуфабрикатов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)

Стоимостный объем

Таблица 99. Рейтинг экспортеров мясных полуфабрикатов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 100. Рейтинг зарубежных получателей мясных полуфабрикатов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 101. Рейтинг импортеров мясных полуфабрикатов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 102. Рейтинг зарубежных поставщиков мясных полуфабрикатов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 103. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 104. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 105. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 106. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 107. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 108. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 109. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 110. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)