Анализ рынка электродвигателей в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка электродвигателей в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка электродвигателей
- производство электродвигателей
- экспорт и импорт электродвигателей
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов электродвигателей
В обзоре детализирована информация по видам электродвигателей:
- электродвигатели мощностью не более 37,5 вт; прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока
- электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 квт
- электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 вт, но не более 75 квт
- электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 вт
- электродвигатели переменного тока однофазные
- электродвигатели универсальные (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 вт
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли электродвигателями
- оценки экспертов электротехнической отрасли
По оценкам BusinesStat, продажи электродвигателей в России в 2022 г упали почти на 25% и составили 29,4 млн шт. Важнейшим дестабилизирующим фактором выступил дефицит импортной продукции, преобладающей на рынке.
Страны ЕС, Великобритания, Япония и Швейцария ограничили поставки электрических машин и оборудования в Россию, в том числе электродвигателей и генераторов постоянного тока. Поддержали их и крупнейшие зарубежные производители электротехники: ABB, Schneider Electric и Siemens. Параллельный импорт стал лазейкой, позволившей частично восстановить поставки, но цены на продукцию и сроки доставки существенно возросли. Сочетание дефицита импортной продукции, недостатка компонентов для налаживания собственного производства внутри страны и снижения платежеспособности потребителей стало «идеальным штормом» для рынка.
В предшествующие годы продажи электродвигателей на российском рынке были нестабильными. Так, в 2019 г продажи выросли на 1,8% в ответ на рост спроса со стороны основных потребляющих отраслей: электротехники, машино- и автомобилестроения, нефтедобычи, судостроения.
В 2020 г объемы реализации электродвигателей снизились на 2,6%. Основной причиной этому послужил пандемийный локдаун, когда часть российских компаний находилась в вынужденном простое, в связи с чем сократился спрос на двигатели. Кроме того, в период пандемии из-за закрытых границ был затруднен импорт продукции, что негативно отразилось на ассортименте.
В 2021 г продажи электродвигателей активно восстанавливались и по итогам года увеличились на 14,6%, что было обусловлено необходимостью замены давно функционирующих и выходящих из строя электродвигателей, ранее отложенной из-за кризисных явлений предыдущих лет. Увеличение продаж электродвигателей произошло в основном благодаря росту в категории электродвигателей мощностью не более 37,5 вт, прочих электродвигателей и генераторов постоянного тока – устройств, которые наиболее распространены в повседневной жизни и часто выходят из строя.
По оценкам BusinesStat, в 2015 г продажи электродвигателей в России упали на 14,0% к значению предыдущего года, что в абсолютном выражении было эквивалентно снижению на 4,2 млн шт. Снижение главным образом было связано с резким ростом стоимости импортной продукции из-за ослабления рубля по отношению к доллару, что в условиях снижения покупательской способности экономики привело к падению спроса. В 2016-2017 гг продажи росли на 10,1% и 18,2% относительно предыдущих лет соответственно. Высокие темпы роста были обусловлены, во-первых, стабилизацией курса рубля, во-вторых, необходимостью замены давно функционирующих и выходящих из строя электродвигателей, которая была отложена из-за кризисных явлений предыдущих лет. В 2018 г продажи также выросли, но не так значительно, как годами ранее – на 4,0% относительно предыдущего года. Невысокий темп прироста в 2018 г был связан как с эффектом компенсации после высоких темпов роста показателя в 2016-2017 гг, так и со стагнацией российской экономики после кризисных изменений.
В целом за пятилетний период продажи электродвигателей в России выросли на 16,3%: с 29,7 млн шт в 2014 г до 34,6 млн шт в 2018 г. Важно отметить, что увеличение продаж электродвигателей наблюдалось в основном благодаря росту продаж по категории электродвигатели мощностью не более 37,5 вт; прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока. Подобные двигатели наиболее распространены в повседневной жизни и часто выходят из строя, во многом вследствие своего невысокого качества.
Электродвигатели используются повсеместно: от потребительских устройств (компьютеров, ноутбуков, холодильников, пылесосов и т.д.) до электромашин практически во всех секторах промышленности (строительство, транспорт, судостроение и т.д.). Спрос на электродвигатели в большой мере зависит от экономической ситуации в стране. В условиях низкой доступности кредитов и слабой государственной поддержки, с одной стороны, и падения реального уровня доходов населения, с другой стороны, ожидать значительного роста продаж электродвигателей не следует.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на электродвигатели в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на электродвигатели в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения электродвигателей с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения электродвигателей с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (%)
ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 13. Продажи по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 19. Средняя цена электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 20. Прогноз средней цены электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 21. Средняя цена по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 22. Прогноз средней цены по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 23. Производство электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 24. Прогноз производства электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 25. Производство по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
- Таблица 27. Производство электродвигателей в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 28. Производство электродвигателей мощностью не более 37,5 вт; прочих электродвигателей и генераторов постоянного тока в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 29. Производство электродвигателей универсальных (переменного/ постоянного тока) мощностью более 37,5 вт в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 30. Производство электродвигателей переменного тока однофазных в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 31. Производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 вт в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 32. Производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 вт, но не более 75 квт в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 33. Производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 квт в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 34. Цена производителей электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 35. Прогноз цены производителей электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 36. Цена производителей по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 37. Прогноз цены производителей по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 41. Баланс экспорта и импорта электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 43. Экспорт электродвигателей из России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 44. Прогноз экспорта электродвигателей из России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 45. Экспорт электродвигателей по видам из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 46. Прогноз экспорта электродвигателей по видам из России в 2024-2028 гг (тыс шт)
- Таблица 47. Экспорт электродвигателей по странам мира из России в 2019-2023 гг (шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 48. Экспорт электродвигателей из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 49. Прогноз экспорта электродвигателей из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 50. Экспорт электродвигателей по видам из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 51. Прогноз экспорта электродвигателей по видам из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 52. Экспорт электродвигателей по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 53. Цена экспорта электродвигателей из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 54. Прогноз цены экспорта электродвигателей из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 55. Цена экспорта электродвигателей по видам из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 56. Прогноз цены экспорта электродвигателей по видам из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 57. Цена экспорта электродвигателей по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 58. Импорт электродвигателей в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 59. Прогноз импорта электродвигателей в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 60. Импорт электродвигателей по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 61. Прогноз импорта электродвигателей по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс шт)
- Таблица 62. Импорт электродвигателей по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 63. Импорт электродвигателей в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 64. Прогноз импорта электродвигателей в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 65. Импорт электродвигателей по видам в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 66. Прогноз импорта электродвигателей по видам в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 67. Импорт электродвигателей по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 68. Цена импорта электродвигателей в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 69. Прогноз цены импорта электродвигателей в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 70. Цена импорта электродвигателей по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 71. Прогноз цены импорта электродвигателей по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 72. Цена импорта электродвигателей по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стоимостный объем
- Таблица 73. Рейтинг экспортеров электродвигателей по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 74. Рейтинг зарубежных получателей электродвигателей по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 75. Рейтинг импортеров электродвигателей по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков электродвигателей по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 77. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 80. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 81. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 82. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 84. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)