Анализ рынка обуви в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

Российский обувной рынок находится в условиях затяжного кризиса. На протяжении 2013-2016 гг продажи обуви в стране ежегодно сокращались. Максимальные темпы снижения были отмечены в 2014 и 2015 гг и составили 15,8% и 11,5% относительно предыдущих лет. Такой значительный спад объясняется произошедшим в эти годы ослаблением рубля, и, соответственно, ростом рублевых цен на обувь, львиная доля которой является импортной. Кроме того, на снижение продаж повлияло падение реальных доходов населения, что привело покупателей к стремлению экономить на покупках товаров не первой необходимости.

В 2017 г имел место восстановительный рост продаж обуви, составивший 17,1% к уровню 2016 г. Объяснением столь высокого темпа прироста показателя служит то, что в 2017 г покупатели удовлетворяли не только текущие потребности в обуви, но и те, которые остались нереализованными в 2014-2016 гг из соображений экономии.

На российском рынке обуви преобладает импортная продукция. Доля отечественной обуви в 2013 г составляла порядка 25% от всех продаж, однако эта доля имеет тенденцию к росту. Одна из особенностей отечественной обувной промышленности – высокая доля производства среднеценовой и низкоценовой обуви, востребованной большей частью населения страны (особенно в годы экономического спада), а также рабочей обуви. Данная специализация может стать источником идей для поиска новых рыночных ниш, в том числе и для экспортной специализации – например, производство военной обуви и обуви для активного образа жизни. По оценкам BusinesStat, к 2022 г доля отечественной продукции на российском рынке обуви приблизится к 30%.

В 2018 г продажи обуви в России несколько снизятся по сравнению с 2017 г. В 2018-2022 гг они возобновят рост темпами 1,4-3,0% в год. В 2022 г продажи обуви достигнут 679,8 млн пар.

«Анализ рынка обуви в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Производство и цены производителей
• Продажи и цены обуви
• Баланс спроса, предложения, складских запасов обуви
• Численность покупателей, эксплуатация и покупка обуви
• Экспорт и импорт обуви
• Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам обуви:

• Обувь водонепроницаемая
• Обувь с верхом из резины или пластмассы
• Обувь с верхом из кожи
• Обувь с верхом из текстильных материалов
• Обувь спортивная
• Обувь защитная и прочая

Приведены данные по крупнейшим производителям обуви: Фирма «Техноавиа», Ральф Рингер, Егорьевск-обувь, Обувная фирма «Юничел», Брис-Босфор, МОФ «Парижская коммуна», БТК обувь, ПТК «Модерам», ПФ «Лель», Ярославский завод РТИ, Донобувь, Вестфалика М, ВЛО, Псков-полимер, Курскобувь, Завод Эластик, Гришко, Обувная фабрика «Спартак», Элиот и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка обуви, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров обуви. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской обуви и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков обуви.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Опрос покупателей обуви
• Аудит розничной торговли обувью
• Опрос экспертов легкой промышленности

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики

• Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
• Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
• Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
• Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
• Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
• Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
• Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
• Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБУВИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБУВИ
Предложение

• Таблица 9. Предложение обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн пар; %)
• Таблица 10. Прогноз предложения обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн пар; %)
• Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы обуви на начало года, РФ, 2013-2017 гг (млн пар)
• Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов обуви на начало года, РФ, 2018-2022 гг (млн пар)

Спрос

• Таблица 13. Спрос на обувь, РФ, 2013-2017 гг (млн пар; %)
• Таблица 14. Прогноз спроса на обувь, РФ, 2018-2022 гг (млн пар; %)
• Таблица 15. Продажи и экспорт обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн пар)
• Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн пар)

Баланс спроса и предложения обуви

• Таблица 17. Баланс спроса и предложения обуви с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (млн пар; %)
• Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения обуви с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2018-2022 гг (млн пар; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБУВИ
Численность в эксплуатации

• Таблица 19. Численность обуви в эксплуатации, РФ, 2013-2017 гг (млн пар; %)
• Таблица 20. Прогноз численности обуви в эксплуатации, РФ, 2018-2022 гг (млн пар; %)
• Таблица 21. Численность обуви в эксплуатации на покупателя, РФ, 2013-2017 гг (пар; %)
• Таблица 22. Прогноз численности обуви в эксплуатации на покупателя, РФ, 2018-2022 гг (пар; %)

Срок эксплуатации

• Таблица 23. Средний срок эксплуатации обуви, РФ, 2013-2017 гг (лет; %)
• Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации обуви, РФ, 2018-2022 гг (лет; %)

ПРОДАЖИ ОБУВИ
Натуральный объём продаж

• Таблица 25. Продажи обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн пар; %)
• Таблица 26. Прогноз продаж обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн пар; %)
• Таблица 27. Продажи обуви по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн пар)
• Таблица 28. Прогноз продаж обуви по видам, РФ, 2018-2022 гг (млн пар)

Стоимостный объём продаж

• Таблица 29. Продажи обуви, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
• Таблица 30. Прогноз продаж обуви, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
• Таблица 31. Продажи обуви по видам, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 32. Прогноз продаж обуви по видам, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)

Розничная цена продаж

• Таблица 33. Розничная цена продаж обуви, РФ, 2013-2017 гг (руб за пар)
• Таблица 34. Прогноз розничной цены продаж обуви, РФ, 2018-2022 гг (руб за пар)
• Таблица 35. Розничная цена обуви по видам, РФ, 2013-2017 гг (руб за пар)
• Таблица 36. Прогноз розничной цены обуви по видам, РФ, 2018-2022 гг (руб за пар)
• Таблица 37. Соотношение динамики розничной цены обуви с динамикой потребительских цен (инфляции), РФ, 2013-2017 гг (руб за пар; %)
• Таблица 38. Прогноз соотношения динамики розничной цены обуви с динамикой потребительских цен (инфляции), РФ, 2018-2022 гг (руб за пар; %)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены

• Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн пар; руб за пар; млрд руб)
• Таблица 40. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн пар; руб за пар; млрд руб)

ПОКУПКА ОБУВИ
Численность покупателей

• Таблица 41. Численность покупателей обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
• Таблица 42. Прогноз численности покупателей обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
• Таблица 43. Доля покупателей обуви от населения РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
• Таблица 44. Прогноз доли покупателей обуви от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
• Таблица 45. Уровень покупки обуви, РФ, 2013-2017 гг (пар в год; руб в год)
• Таблица 46. Прогноз уровня покупки обуви, РФ, 2018-2022 гг (пар в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
Натуральный объём производства

• Таблица 47. Производство обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн пар; %)
• Таблица 48. Прогноз производства обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн пар; %)
• Таблица 49. Доли легального и теневого производства обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн пар; %)
• Таблица 50. Прогноз долей легального и теневого производства обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн пар; %)
• Таблица 51. Легальное производство обуви по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн пар)
• Таблица 52. Прогноз легального производства обуви по видам, РФ, 2018-2022 гг (млн пар)
• Таблица 53. Легальное производство обуви по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс пар)
• Таблица 54. Легальное производство водонепроницаемой обуви по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс пар)
• Таблица 55. Легальное производство обуви с верхом из резины или пластмассы по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс пар)
• Таблица 56. Легальное производство обуви с верхом из кожи по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс пар)
• Таблица 57. Легальное производство обуви с верхом из текстильных материалов по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс пар)
• Таблица 58. Легальное производство обуви спортивной по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс пар)
• Таблица 59. Легальное производство обуви защитной по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс пар)

Цена производителей

• Таблица 60. Цена производителей обуви, РФ, 2013-2017 гг (руб за пар; %)
• Таблица 61. Прогноз цены производителей обуви, РФ, 2018-2022 гг (руб за пар; %)
• Таблица 62. Цена производителей обуви по видам, РФ, 2013-2017 гг (руб за пар; %)
• Таблица 63. Прогноз цены производителей обуви по видам, РФ, 2018-2022 гг (руб за пар; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБУВИ

• Таблица 64. Рейтинг производителей обуви по объёму выручки (нетто) от продажи продукции, РФ, 2016 г (тыс руб)
• Таблица 65. Рейтинг производителей обуви по объёму прибыли от продаж, РФ, 2016 г (тыс руб)
• Таблица 66. Рейтинг производителей обуви по рентабельности продаж, Россия, 2016 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОБУВИ
Баланс экспорта и импорта

• Таблица 67. Баланс экспорта и импорта обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн пар)
• Таблица 68. Прогноз баланса экспорта и импорта обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн пар)

Натуральный объём экспорта

• Таблица 69. Экспорт обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн пар; %)
• Таблица 70. Прогноз экспорта обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн пар; %)
• Таблица 71. Экспорт обуви по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн пар)
• Таблица 72. Прогноз экспорта обуви по видам, РФ, 2018-2022 гг (млн пар)
• Таблица 73. Экспорт обуви по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс пар)

Стоимостный объём экспорта

• Таблица 74. Экспорт обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
• Таблица 75. Прогноз экспорта обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
• Таблица 76. Экспорт обуви по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
• Таблица 77. Прогноз экспорта обуви по видам, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
• Таблица 78. Экспорт обуви по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 79. Цена экспорта обуви, РФ, 2013-2017 гг (долл за пар; %)
• Таблица 80. Прогноз цены экспорта обуви, РФ, 2018-2022 гг (долл за пар; %)
• Таблица 81. Цена экспорта обуви по видам, РФ, 2013-2017 гг (долл за пар)
• Таблица 82. Прогноз цены экспорта обуви по видам, РФ, 2018-2022 гг (долл за пар)
• Таблица 83. Цена экспорта обуви по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за пар)

Натуральный объём импорта

• Таблица 84. Импорт обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн пар; %)
• Таблица 85. Прогноз импорта обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн пар; %)
• Таблица 86. Доли легального и теневого импорта обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн пар; %)
• Таблица 87. Прогноз долей легального и теневого импорта обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн пар; %)
• Таблица 88. Легальный импорт обуви по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн пар)
• Таблица 89. Прогноз легального импорта обуви по видам, РФ, 2018-2022 гг (млн пар)
• Таблица 90. Легальный импорт обуви по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс пар)

Стоимостный объём импорта

• Таблица 91. Легальный импорт обуви, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
• Таблица 92. Прогноз легального импорта обуви, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
• Таблица 93. Легальный импорт обуви по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
• Таблица 94. Прогноз легального импорта обуви по видам, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
• Таблица 95. Легальный импорт обуви по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 96. Цена легального импорта обуви, РФ, 2013-2017 гг (долл за пар; %)
• Таблица 97. Прогноз цены легального импорта обуви, РФ, 2018-2022 гг (долл за пар; %)
• Таблица 98. Цена легального импорта обуви по видам, РФ, 2013-2017 гг (долл за пар; %)
• Таблица 99. Прогноз цены легального импорта обуви по видам, РФ, 2013-2017 гг (долл за пар; %)
• Таблица 100. Цена легального импорта обуви по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за пар)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём

• Таблица 101. Рейтинг экспортёров обуви по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс пар)
• Таблица 102. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской обуви по объёму поставок, 2017 г (тыс пар)
• Таблица 103. Рейтинг импортёров обуви по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс пар)
• Таблица 104. Рейтинг зарубежных поставщиков обуви на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс пар)

Стоимостный объём

• Таблица 105. Рейтинг экспортёров обуви по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
• Таблица 106. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской обуви по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
• Таблица 107. Рейтинг импортёров обуви по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
• Таблица 108. Рейтинг зарубежных поставщиков обуви на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли

• Таблица 109. Выручка от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 110. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 111. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 112. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)

Экономическая эффективность отрасли

• Таблица 113. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

• Таблица 114. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

• Таблица 115. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2013-2017 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные учредители предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия