Анализ рынка сумок и чемоданов в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

Российский рынок сумок и чемоданов характеризуется преобладанием импортного товара в объёме предложения и значительной долей контрафактной продукции, как завезённой в страну, так и произведённой на её территории. По оценкам экспертов, в 2017 г объём контрафактной продукции на рынке превысил 70 млн шт, что составляло более 37% от суммарного объёма предложения.

С 2013 по 2017 гг продажи сумок и чемоданов в России упали на 29,4%: с 241,6 до 170,6 млн шт. Падение показателя относительно предыдущих лет отмечалось в 2014-2016 гг, наибольший темп снижения имел место в 2015 г – на 19,1%. Рынок сумок и чемоданов является косвенным показателем состояния рынка туристических услуг, а значит, и общего благосостояния граждан. В 2014-2016 гг число выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны ежегодно падало. Так, если в 2014 г количество туристических поездок составляло 42 921 тыс, то к 2016 г их число снизилось до 31 659 тыс поездок, т.е. за два года показатель снизился на 26,2%. Падение выездного туризма, девальвация рубля и снижение платежеспособного спроса населения в кризисные годы привели к сокращению объема продаж на российском рынке сумок и чемоданов.

В 2017 г продажи продемонстрировали рост на 15,0% к уровню 2016 г. За январь-сентябрь 2017 г число туристских поездок россиян в зарубежные страны составило 30 972 тыс, что на 27,4% превысило значение за аналогичный период 2016 г (24 314 тыс поездок). В 2017 г для России имела место рекордно низкая инфляция (2,9%) и небольшое укрепление рубля (на 2%), что также благотворно отразилось на объемах продаж сумок и чемоданов.

В 2018-2022 гг, по прогнозам BusinesStat, продажи сумок и чемоданов в стране будут расти на 4,5-12,1% в год. В 2022 г показатель достигнет 235 млн шт, что превысит значение 2017 г на 38%.

«Анализ рынка сумок и чемоданов в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Производство и цены производителей
• Продажи и цены сумок и чемоданов
• Баланс спроса, предложения, складских запасов сумок и чемоданов
• Численность покупателей, эксплуатация и покупка сумок и чемоданов
• Экспорт и импорт сумок и чемоданов
• Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям сумок и чемоданов: Медведково, Логистик Информ, Галантерейная фабрика, Бетапром, Пелли, Бэгз продакшн, Союзспецоснащени, Рассвет, Борская войлочная фабрика, Крон, Евролайн опт, Пекоф, Спец-пошив, Золото, Кожгалантерейная фабрика «Альянс», Мега мир, Пилот-К, Бропласт, Эль Маста, Афина Спб и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка сумок и чемоданов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров сумок и чемоданов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских сумок и чемоданов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков сумок и чемоданов.

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам сумок и чемоданов:

• Сумки и чемоданы с лицевой поверхностью из кожи
• Сумки и чемоданы с лицевой поверхностью из пластмассы
• Сумки и чемоданы с лицевой поверхностью из текстильных материалов
• Сумки и чемоданы с лицевой поверхностью из прочих материалов

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Опрос покупателей сумок и чемоданов
• Аудит розничной торговли сумками и чемоданами
• Опрос экспертов легкой промышленности

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ        

      Базовые параметры российской экономики

• Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
• Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
• Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
• Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
• Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
• Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
• Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
• Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)

      Итоги вступления России в Таможенный союз

      Итоги вступления России в ВТО

      Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ СУМОК И ЧЕМОДАНОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СУМОК И ЧЕМОДАНОВ

      Предложение

• Таблица 9. Предложение сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
• Таблица 10. Прогноз предложения сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
• Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
• Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)

      Спрос

• Таблица 13. Спрос на сумки и чемоданы, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
• Таблица 14. Прогноз спроса на сумки и чемоданы, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
• Таблица 15. Продажи и экспорт сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
• Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)

      Баланс спроса и предложения

• Таблица 17. Баланс спроса и предложения сумок и чемоданов с учётом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
• Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения сумок и чемоданов с учётом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУМОК И ЧЕМОДАНОВ

      Численность в эксплуатации

• Таблица 19. Численность сумок и чемоданов в эксплуатации, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
• Таблица 20. Прогноз численности сумок и чемоданов в эксплуатации, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
• Таблица 21. Численность сумок и чемоданов в эксплуатации на потребителя, РФ, 2013-2017 гг (шт; %)
• Таблица 22. Прогноз численности сумок и чемоданов в эксплуатации на потребителя, РФ, 2018-2022 гг (шт; %)

      Срок эксплуатации

• Таблица 23. Средний срок эксплуатации сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (лет; %)
• Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (лет; %)

ПРОДАЖИ СУМОК И ЧЕМОДАНОВ

      Натуральный объём продаж

• Таблица 25. Продажи сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
• Таблица 26. Прогноз продаж сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)

      Стоимостный объём продаж

• Таблица 27. Продажи сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
• Таблица 28. Прогноз продаж сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)

      Розничная цена

• Таблица 29. Розничная цена сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (руб за шт; %)
• Таблица 30. Прогноз средней цены сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (руб за шт; %)

      Соотношение розничной цены и инфляции

• Таблица 31. Соотношение розничной цены сумок и чемоданов и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
• Таблица 32. Прогноз соотношения розничной цены сумок и чемоданов и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)

      Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены

• Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
• Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)

ПОКУПКА СУМОК И ЧЕМОДАНОВ

      Численность покупателей

• Таблица 35. Численность покупателей сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
• Таблица 36. Прогноз численности покупателей сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)

      Доля покупателей от населения

• Таблица 37. Доля покупателей сумок и чемоданов от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
• Таблица 38. Прогноз доли покупателей сумок и чемоданов от населения РФ, 2018-2022 гг (%)

      Объём покупки и средние затраты на покупку

• Таблица 39. Объем покупки и средние затраты на покупку сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (шт в год; руб в год)
• Таблица 40. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (шт в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО СУМОК И ЧЕМОДАНОВ

      Натуральный объём производства

• Таблица 41. Производство сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
• Таблица 42. Прогноз производства сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
• Таблица 43. Доли легального и теневого производства сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
• Таблица 44. Прогноз долей легального и теневого производства сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
• Таблица 45. Производство сумок и чемоданов по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
• Таблица 45-1. Производство по видам сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
• Таблица 45-2. Производство сумок и чемоданов с лицевой поверхностью из кожи по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
• Таблица 45-3. Производство сумок и чемоданов с лицевой поверхностью из текстильных материалов по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
• Таблица 45-4. Производство сумок и чемоданов с лицевой поверхностью из пластмассы по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
• Таблица 45-5. Производство сумок и чемоданов с лицевой поверхностью из прочих материалов по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)

      Цена производителей

• Таблица 46. Цена производителей сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (руб за шт; %)
• Таблица 47. Прогноз цены производителей сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (руб за шт; %)

      Производители сумок и чемоданов

• Таблица 48. Рейтинг производителей сумок и чемоданов по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 49. Рейтинг производителей сумок и чемоданов по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 50. Рейтинг производителей сумок и чемоданов по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУМОК И ЧЕМОДАНОВ

      Баланс экспорта и импорта

• Таблица 51. Баланс экспорта и импорта сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
• Таблица 52. Прогноз баланса экспорта и импорта сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)

      Натуральный объём экспорта

• Таблица 53. Экспорт сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
• Таблица 54. Прогноз экспорта сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
• Таблица 55. Экспорт сумок и чемоданов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (шт)

      Стоимостный объём экспорта

• Таблица 56. Экспорт сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
• Таблица 57. Прогноз экспорта сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
• Таблица 58. Экспорт сумок и чемоданов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

      Цена экспорта

• Таблица 59. Цена экспорта сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
• Таблица 60. Прогноз цены экспорта сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
• Таблица 61. Цена экспорта сумок и чемоданов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)

      Натуральный объём импорта

• Таблица 62. Импорт сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
• Таблица 63. Прогноз импорта сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
• Таблица 64. Доли легального и теневого импорта сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
• Таблица 65. Прогноз долей легального и теневого импорта сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
• Таблица 66. Импорт сумок и чемоданов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)

      Стоимостный объём импорта

• Таблица 67. Импорт сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
• Таблица 68. Прогноз импорта сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
• Таблица 69. Импорт сумок и чемоданов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

      Цена импорта

• Таблица 70. Цена импорта сумок и чемоданов, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
• Таблица 71. Прогноз цены импорта сумок и чемоданов, РФ, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
• Таблица 72. Цена импорта сумок и чемоданов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

      Натуральный объём

• Таблица 73. Рейтинг экспортёров сумок и чемоданов по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс шт)
• Таблица 74. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2017 г (тыс шт)
• Таблица 75. Рейтинг импортёров сумок и чемоданов по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс шт)
• Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс шт)

      Стоимостный объём

• Таблица 77. Рейтинг экспортёров сумок и чемоданов по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
• Таблица 78. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
• Таблица 79. Рейтинг импортёров сумок и чемоданов по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
• Таблица 80. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

      Финансовый результат отрасли

• Таблица 81. Выручка от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
• Таблица 82. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
• Таблица 83. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
• Таблица 84. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)

      Экономическая эффективность отрасли

• Таблица 85. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)

      Инвестиции отрасли

• Таблица 86. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

      Трудовые ресурсы отрасли

• Таблица 87. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
• Таблица 88. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• Координаты предприятия
• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Дочерние предприятия
• Основные акционеры предприятия
• Основные виды деятельности
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности

X