Анализ рынка фитнеса в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Детализация по городам
| Количество страниц: | 105 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка фитнеса в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка фитнеса
- оборот рынка фитнес-услуг
- количество и мощность физкультурно-оздоровительных объектов
- численность персонала отрасли
- численность и характеристика потребителей услуг фитнес-клубов
- средние цены занятий и годовых карт фитнес-центров
В обзоре приводятся следующие детализации:
Виды физкультурно-оздоровительных объектов: бассейны, биатлонные комплексы, велотреки, велодромы, гребные базы и каналы, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, лыжные базы, манежи, плоскостные спортивные сооружения, сооружения для стрелковых видов спорта, спортивные залы, стадионы, прочие объекты.
Типы фитнес-услуг: групповые программы, занятия для детей, персональный тренинг, тренажерный зал, прочие услуги.
Уровень образования персонала: высшее, среднее, прочее.
Характеристика потребителей фитнес-услуг: пол, возраст, наличие работы, уровень доходов.
Цены на базовые фитнес-услуги: абонемент в бассейн, абонемент в группу общей физической подготовки.
Города с населением более 100 тыс чел: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск и другие.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики
- Федеральная налоговая служба
- Министерство спорта
- Министерство здравоохранения
- Министерство экономического развития
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о рынке фитнеса
- оценки экспертов фитнес-индустрии
- цены на фитнес-услуги
По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем рынка фитнеса в России снизился на 13%: с 274 до 238 млн посещений. Объявление о специальной военной операции в феврале 2022 г приостановило продажи абонементов. В ситуации неопределенности люди экономили средства. Клиенты фитнес-клубов отказывались от продления карт и абонементов либо реже посещали занятия. Снижение спроса на фитнес-услуги отмечалось также со стороны корпоративных клиентов. Отчасти это было связано с уходом западных компаний, которые приостанавливали деятельность и прекращали инвестиции в российский бизнес. Сокращению объема рынка способствовала также мобилизация.
В 2020-2021 гг на деятельность фитнес-центров в России повлияла пандемия коронавируса. В 2020 г объем рынка фитнеса в стране обрушился на 41% относительно 2019 г: с 313,4 до 183,8 млн посещений. Для соблюдения карантинных ограничений фитнес-клубы были закрыты в течение нескольких месяцев. Постепенно они возобновили работу, но люди опасались заражения, поэтому реже посещали общественные места. Снижение платежеспособности в условиях коронакризиса также способствовало спаду на рынке фитнеса.
В 2021 г на фоне отложенного спроса после карантинного 2020 г российский рынок фитнес-услуг восстановился на 49% относительно 2020 г и достиг 274 млн посещений. Пандемия укрепила интерес россиян к поддержанию своего здоровья, в том числе с помощью спортивных занятий. Однако при невысоком уровне доходов потребителей основной спрос приходился на клубы эконом-формата.
По оценкам BusinesStat, оборот российского рынка фитнес-услуг за 2014-2018 гг вырос почти в 2 раза: с 31,5 млрд руб до 61,3 млрд руб. Эти показатели включают непосредственно стоимость оплаченных занятий и не учитывают дополнительные услуги фитнес-центров: массаж, СПА, посещение фитнес-баров и др. Рост оборота рынка происходил на фоне снижения реальных доходов населения и средней цены годовой карты. Выручка росла за счет увеличение численности потребителей услуг фитнеса и среднегодового числа посещений фитнес-центров на одного клиента.
Со стороны правительства наблюдалось повышение интереса к отрасли в связи с необходимостью выполнять майские указы Президента, национальные программы и проекты в сфере здравоохранения. Операторы рынка активно взаимодействовали с властями, чтобы добиться льгот и статуса системообразующей отрасли для повышения здоровья граждан.
В 2014-2018 гг численность потребителей фитнес-услуг в стране выросла в 1,5 раза: с 3,6 млн чел до 5,4 млн чел. С одной стороны, рост числа клиентов фитнес-центров происходил за счет расширения федеральных сетей и появления большого количества объектов в спальных районах. С другой стороны, в последние годы отмечалось увеличение числа фитнес-клубов экономичного формата, что также способствовало повышению доступности услуг для населения.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИНФРАСТРУКТУРА
Численность физкультурно-оздоровительных объектов
- Таблица 1. Численность физкультурно-оздоровительных объектов в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 2. Численность физкультурно-оздоровительных объектов по формам собственности в России в 2022 г (тыс)
- Таблица 3. Численность физкультурно-оздоровительных объектов по видам в России в 2022 г
- Таблица 4. Численность физкультурно-оздоровительных объектов в городах России в 2022 г
- Таблица 5. Численность физкультурно-оздоровительных объектов в регионах России в 2022 г
Площадь физкультурно-оздоровительных объектов
- Таблица 6. Площадь физкультурно-оздоровительных объектов в России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 7. Площадь физкультурно-оздоровительных объектов по видам в России в 2022 г (млн м2)
Мощность физкультурно-оздоровительных объектов
- Таблица 8. Единовременная мощность физкультурно-оздоровительных объектов в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 9. Единовременная мощность физкультурно-оздоровительных объектов по видам в России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 10. Средняя мощность одного спортивного объекта в России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 11. Средняя мощность одного спортивного объекта по видам в России в 2022 г (чел)
ПЕРСОНАЛ
- Таблица 12. Численность штатного персонала фитнес-клубов в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Средняя численность персонала фитнес-клубов в России в 2019-2023 гг (чел на фитнес-клуб)
- Таблица 14. Численность персонала фитнес-клубов по уровню образования в России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 15. Численность персонала фитнес-клубов по возрасту в России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 16. Численность персонала фитнес-клубов по полу в России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 17. Численность персонала фитнес-клубов в городах России в 2022 г (чел)
- Таблица 18. Численность персонала фитнес-клубов в регионах России в 2022 г (чел)
- Таблица 19. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб; тыс руб в мес)
- Таблица 20. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в городах России в 2022 г (руб/мес)
- Таблица 21. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2022 г (тыс руб в мес)
РЕЙТИНГ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
- Таблица 25. Рейтинг ведущих фитнес-сетей по численности клубов в 2022 г
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОТРЕБЛЕНИЕ ФИТНЕС-УСЛУГ
Численность потребителей
- Таблица 26. Численность потребителей фитнес-услуг в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 27. Прогноз численности потребителей фитнес-услуг в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 28. Численность потребителей по типам фитнес-услуг в России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 29. Численность потребителей фитнес-услуг в городах России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 30. Численность потребителей фитнес-услуг в регионах России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 31. Численность потребителей фитнес-услуг по полу в России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 32. Численность потребителей фитнес-услуг по возрасту в России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 33. Численность потребителей фитнес-услуг по наличию работы в России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 34. Численность потребителей фитнес-услуг по уровню доходов в России в 2022 г (тыс чел)
Уровень потребления
- Таблица 35. Среднее потребление фитнес-услуг в России в 2019-2023 гг (посещений на клиента/год)
- Таблица 36. Прогноз среднего потребления фитнес-услуг в России в 2024-2028 гг (посещений на клиента/год)
- Таблица 37. Среднее потребление фитнес-услуг в городах России в 2022 г (посещений на клиента/год)
- Таблица 38. Среднее потребление фитнес-услуг в регионах России в 2022 г (посещений на клиента/год)
Затраты
- Таблица 39. Средние затраты на фитнес-услуги в России в 2019-2023 гг (тыс руб на клиента/год)
- Таблица 40. Прогноз средних затрат на фитнес-услуги в России в 2024-2028 гг (тыс руб на клиента/год)
- Таблица 41. Средние затраты на фитнес-услуги в городах России в 2022 г (руб на клиента/год)
- Таблица 42. Средние затраты на фитнес-услуги в регионах России в 2022 г (руб на клиента/год)
ОБЪЕМ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ
- Таблица 43. Численность посещений фитнес-занятий в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 44. Прогноз численности посещений фитнес-занятий в России в 2024-2028 гг (млн)
- Таблица 45. Численность посещений фитнес-занятий в городах России в 2022 г (тыс)
- Таблица 46. Численность посещений фитнес-занятий в регионах России в 2022 г (тыс)
ОБОРОТ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ
- Таблица 47. Оборот рынка фитнес-услуг в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прогноз оборота рынка фитнес-услуг в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Оборот рынка по типам фитнес-услуг в России в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 50. Оборот рынка фитнес-услуг в городах России в 2022 г (млн руб)
- Таблица 51. Оборот рынка фитнес-услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)
- Таблица 52. Выручка крупнейших сетей фитнес-центров в России в 2022 г (млн руб)
ЦЕНА ФИТНЕС-УСЛУГ
Средняя цена занятия
- Таблица 53. Средняя цена одного занятия фитнесом в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 54. Прогноз средней цены одного занятия фитнесом в России в 2024-2028 гг (руб)
- Таблица 55. Средняя цена одного занятия по типам фитнес-услуг в России в 2022 г (руб)
- Таблица 56. Средняя цена одного занятия фитнесом в городах России в 2022 г (руб)
- Таблица 57. Средняя цена одного занятия фитнесом в регионах России в 2022 г (руб)
Средняя цена годовой карты
- Таблица 58. Средняя цена годовой карты фитнес-клуба в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 59. Прогноз средней цены годовой карты фитнес-клуба в России в 2024-2028 гг (руб)
- Таблица 60. Средняя цена годовой карты фитнес-клуба в городах России в 2022 г (руб)
- Таблица 61. Средняя цена годовой карты фитнес-клуба в регионах России в 2022 г (руб)
Цены на базовые услуги
- Таблица 62. Средняя цена месячного абонемента в бассейн в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 63. Средняя цена месячного абонемента в группу общей физической подготовки в России в 2019-2023 гг (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 64. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
