Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

По оценкам BusinesStat, в 2017 г стоимостной объем российского рынка коммерческих автомобильных перевозок увеличился на 14,6% и составил 733,2 млрд руб. Темпы прироста показателя в 2017 г в два раза превысили темпы предыдущего года. Увеличение оборота рынка коммерческих автоперевозок связано с ростом грузооборота и доходной ставки.

Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в России в 2017 г составил 130,9 млрд тонно-км, что превысило уровень 2016 г на 6,4%. Отрасль автомобильных грузоперевозок является очень чувствительной к состоянию реального сектора экономики. С начала 2017 года идет процесс увеличения спроса на перевозки. Это связано с некоторым оздоровлением экономики страны и адаптацией бизнеса к новым условиям.

Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок в России в 2017 году возросла на 7,8% относительно предыдущего года и составила 5,6 руб за тонно-км. Помимо увеличения цен на топливо рост доходной ставки обусловлен необходимостью для перевозчиков устанавливать и использовать дополнительное оборудование, включая ГЛОНАСС. Кроме того, возросшие тарифы ОСАГО и КАСКО также способствовали росту стоимости услуг автомобильных грузоперевозок.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка грузового транспорта в России:

• Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок
• Анализ рынка морских грузовых перевозок
• Анализ рынка внутренних водных грузовых перевозок
• Анализ рынка воздушных грузовых перевозок
• Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок
• Анализ рынка трубопроводных перевозок
• Анализ рынка хранения и транспортной обработки грузов

«Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика транспортных средств, предприятий и персонала, указаны цены услуг, грузооборот и стоимостный объем рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, профили предприятий отрасли.

В обзоре учтены только коммерческие автомобильные грузовые перевозки.

Приведена детализация по видам грузовых автоперевозок:

• Перевозки, осуществляемые специализированными организациями автомобильного транспорта
• Перевозки, осуществляемые организациями других видов деятельности

В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Деятельность автомобильного грузового транспорта». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-исследовательские организации:

• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Министерство внутренних дел РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство транспорта РФ
• Ространсмодернизация
• Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
• Федеральное дорожное агентство РФ
• Министерство финансов РФ

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

• Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
• Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
• Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
• Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
• Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
• Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
• Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
• Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Предприятия

• Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2017 г (тыс)
• Таблица 10. Численность предприятий отрасли по форме собственности, РФ, 2017 г (ед)
• Таблица 11. Численность предприятий отрасли по регионам РФ, 2017 г (ед)

Транспортные средства

• Таблица 12. Количество грузового автотранспорта по типу собственника, РФ, 2013-2017 гг (тыс)
• Таблица 13. Количество грузового автотранспорта в организациях по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс)
• Таблица 14. Количество грузового автотранспорта в организациях по типу топлива, РФ, 2013-2017 гг (тыс)
• Таблица 15. Структура грузового автотранспорта в организациях по возрасту, РФ, 2013-2017 гг (%)
• Таблица 16. Количество грузового автотранспорта в организациях по регионам РФ, 2013-2017 гг (тыс)

Дороги

• Таблица 17. Протяженность автомобильных дорог, РФ, 2013-2017 гг (тыс км)
• Таблица 18. Протяженность автомобильных дорог по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс км)
• Таблица 19. Протяженность автомобильных дорог по назначению, РФ, 2013-2017 гг (тыс км)
• Таблица 20. Протяженность автомобильных дорог по регионам РФ, 2017 г (тыс км)

Персонал

• Таблица 21. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
• Таблица 22. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, по регионам РФ, 2013-2017 гг (чел)
• Таблица 23. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2013-2017 гг (млн руб в год; тыс руб в год)
• Таблица 24. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли, по регионам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

• Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (нетто) от продажи, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по управленческим расходам, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности прибыли от обычной деятельности, РФ, 2016 г (%)

ГРУЗЫ

• Таблица 31. Масса коммерчески перевезенных автомобильным транспортом грузов, РФ, 2013-2017 гг (млн т)
• Таблица 32. Прогноз массы коммерчески перевезенных автомобильным транспортом грузов, РФ, 2018-2022 гг (млн т)
• Таблица 33. Масса коммерчески перевезенных автомобильным транспортом грузов по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн т)
• Таблица 34. Прогноз массы коммерчески перевезенных автомобильным транспортом грузов по видам, РФ, 2018-2022 гг (млн т)
• Таблица 35. Масса коммерчески перевезенных автомобильным транспортом грузов по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн т)

ГРУЗООБОРОТ

• Таблица 36. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта, РФ, 2013-2017 г (млрд тонно-км)
• Таблица 37. Прогноз коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, РФ, 2018-2022 г (млрд тонно-км)
• Таблица 38. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта по видам, РФ, 2013-2017 г (млрд тонно-км)
• Таблица 39. Прогноз коммерческого грузооборота автомобильного транспорта по видам, РФ, 2018-2022 г (млрд тонно-км)
• Таблица 40. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта по регионам РФ, 2013-2017 г (млн тонно-км)

СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ

• Таблица 41. Средняя дальность перевозки 1 т груза на коммерческой основе, РФ, 2013-2017 г (км)
• Таблица 42. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза на коммерческой основе, РФ, 2018-2022 г (км)

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА

Стоимостный объем рынка

• Таблица 43. Стоимостный объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 44. Прогноз стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Стоимостный объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 46. Прогноз стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)

Финансовые результаты отрасли

• Таблица 47. Выручка (нетто) от продажи, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
• Таблица 48. Выручка (нетто) от продаж отрасли, по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
• Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
• Таблица 50. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
• Таблица 51. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
• Таблица 52. Себестоимость продукции, по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
• Таблица 53. Прибыль валовая от продажи, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
• Таблица 54. Прибыль валовая от продажи, по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

Инвестиционная привлекательность отрасли

• Таблица 55. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2013-2016 гг, (сут дн; раз; %)
• Таблица 56. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

ДОХОДНАЯ СТАВКА

• Таблица 57. Доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок, РФ, 2013-2017 гг (руб за тонно-км)
• Таблица 58. Прогноз доходной ставки коммерческих грузовых автоперевозок, РФ, 2018-2022 гг (руб за тонно-км)
• Таблица 59. Доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок по видам, РФ, 2013-2017 гг (руб за тонно-км)
• Таблица 60. Прогноз доходной ставки коммерческих грузовых автоперевозок по видам, РФ, 2018-2022 гг (руб за тонно-км)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

• Регистрационные данные организации
• Руководство организации
• Основные участники организации
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 (на конец отчетного периода)
• Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия