Анализ рынка автобусов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка автобусов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка автобусов
- производство автобусов
- экспорт и импорт автобусов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы автобусов
В обзоре детализирована информация по видам автобусов:
- автобусы с дизельными и полудизельными двигателями
- автобусы с бензиновыми и прочими двигателями
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора использована официальная статистика:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли автотранспортом
- оценки экспертов рынка автотранспорта
По оценкам BusinesStat, в 2022 г производство автобусов в России сократилось на 29,0% и составило 26,1 тыс шт. Во многом это связано со снижением внутреннего спроса на новый пассажирский автотранспорт, действием санкционных ограничений.
После введения санкций крупные зарубежные компании заявили о прекращении поставок и производства техники и запчастей в России (Volvo Cars, Renault, Mercedes-Benz, Nissan, Iveco и другие). В марте 2022 г было приостановлено производство автобусов на заводе СП «Соллерс Форд». Компания Ford заявила об уходе с российского рынка, продаже своей доли в совместном предприятии. Из-за перебоев с поставками комплектующих приостанавливал свое производство завод «СТ Нижегородец», выпускающий автобусы и спецтранспорт на базе фургонов и шасси коммерческих автомобилей.
Рынок автобусов в России не так сильно зависит от импорта, как рынки прочих видов автотранспорта. В 2018-2021 гг в структуре продаж автобусов импортная техника составляла около 6%. В 2022 г эта доля выросла до 12%. Основной объем поставок пассажирского автотранспорта приходится на Китай и Беларусь.
В 2022 г импорт машин из Китая увеличился почти в 3 раза – до 2,0 тыс шт. В поставках пассажирского автотранспорта китайского производства преобладают марки: Yutong, Higer, Zhongtong, King Long. Эксперты отмечают, что техника из Китая давно вытеснила с рынка машины из европейских стран (новые и использованные), лидирует в классе междугородних и туристических автобусов.
Основной поставщик автобусов из Беларуси на российский рынок – ОАО «Минский автомобильный завод». Компания в рамках транспортной реформы в Санкт-Петербурге по обновлению городского автопарка поставляет дизельные автобусы и машины на газомоторном топливе. Также МАЗ участвует в обновлении пассажирского автотранспорта и в других регионах России.
Объем продаж автобусов в России в 2012-2016 гг сократился на 37,7%: с 67,8 тыс шт в 2012 г до 42,3 тыс шт в 2016 г. Ежегодное падение продаж автобусов на внутреннем рынке наблюдалось на протяжении 2012-2015 гг, по итогам 2015 г продажи достигли своего минимального значения за период – 36,1 тыс шт. Рост объема продаж за период имел место только в 2016 г – на 17,7% к значению предыдущего года.
Снижение продаж автобусов на российском рынке во многом обусловлено тяжелой экономической ситуацией и сокращением инвестиций в основной капитал. Сокращение бюджетных расходов повлекло за собой отсутствие крупных заказов на автобусы для замены автопарка муниципальных перевозчиков, падение цен на нефть вызвало сокращение спроса на автобусы со стороны как нефтегазовой отрасли, так и других секторов экономики. Что касается небольших компаний-перевозчиков, они также понесли потери в связи с ослаблением курса российской валюты и, как следствие, удорожанием импортных комплектующих.
Драйвером роста продаж автобусов в России в 2016 г стала государственная программа обновления автобусных парков в регионах. Также положительный эффект оказали и другие меры государственной поддержки рынка: запрет на приобретение бюджетными организациями импортных автобусов, масштабная программа обновления парка и льгот по приобретению нового подвижного состава на газомоторном топливе, программа обновления парка школьных автобусов.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОБУСОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АВТОБУСОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на автобусы в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на автобусы в России в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт автобусов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта автобусов в России в 2024-2028 гг (шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение автобусов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения автобусов в России в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы автобусов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов автобусов в России в 2024-2028 гг (шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения автобусов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения автобусов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (шт)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБУСОВ
Численность в эксплуатации
- Таблица 11. Численность автобусов в эксплуатации в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 12. Прогноз численности автобусов в эксплуатации в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Срок эксплуатации
- Таблица 13. Средний срок эксплуатации автобусов в России в 2019-2023 гг (лет)
- Таблица 14. Прогноз среднего срока эксплуатации автобусов в России в 2024-2028 гг (лет)
ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ
Натуральный объем продаж
- Таблица 15. Продажи автобусов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж автобусов в России в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 17. Продажи автобусов по видам в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 18. Прогноз продаж автобусов по видам в России в 2024-2028 гг (шт)
Стоимостный объем продаж
- Таблица 19. Продажи автобусов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж автобусов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи автобусов по видам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж автобусов по видам в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена автобусов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 24. Прогноз средней цены автобусов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 25. Средняя цена автобусов по видам в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 26. Прогноз средней цены автобусов по видам в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
ПАССАЖИРЫ И ПОЕЗДКИ
Численность пассажиров
- Таблица 27. Численность пассажиров автобусов в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 28. Прогноз численности пассажиров автобусов в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 29. Структура перевозок пассажиров по видам сообщения автобусов общественного пользования в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 30. Прогноз структуры перевозок пассажиров по видам сообщения автобусов общественного пользования в России в 2024-2028 гг (%)
Частота поездок
- Таблица 31. Частота поездок на автобусе в России в 2019-2023 гг (поездок на пассажира в год)
- Таблица 32. Прогноз частоты поездок на автобусе в России в 2024-2028 гг (поездок на пассажира в год)
Средние расходы
- Таблица 33. Средние годовые расходы пассажиров автобусов в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
- Таблица 34. Прогноз средних годовых расходов пассажиров автобусов в России в 2024-2028 гг (тыс руб в год)
Средняя цена поездки
- Таблица 35. Средняя цена поездки на автобусе в России в 2019-2023 гг (руб/поездку)
- Таблица 36. Прогноз средней цены поездки на автобусе в России в 2024-2028 гг (руб/поездку)
- Таблица 37. Средняя цена поездки на городском автобусе по регионам в России в 2019-2023 гг (руб/поездку)
- Таблица 38. Средняя цена поездки на междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути по регионам в России в 2019-2023 гг (руб/поездку)
ПАССАЖИРООБОРОТ
- Таблица 39. Пассажирооборот автобусов в России в 2019-2023 гг (млрд пассажиро-км)
- Таблица 40. Прогноз пассажирооборота автобусов в России в 2024-2028 гг (млрд пассажиро-км)
- Таблица 41. Структура пассажирооборота по видам сообщения автобусов общественного пользования в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 42. Прогноз структуры пассажирооборота по видам сообщения автобусов общественного пользования в России в 2024-2028 гг (%)
ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 43. Производство автобусов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 44. Прогноз производства автобусов в России в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 45. Производство по видам автобусов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 46. Прогноз производства по видам автобусов в России в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 47. Производство автобусов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
Цена производителей
- Таблица 48. Цена производителей автобусов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 49. Прогноз цены производителей автобусов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 50. Цена производителей по видам автобусов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 51. Прогноз цены производителей по видам автобусов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 52. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 53. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 54. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АВТОБУСОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 55. Баланс экспорта и импорта автобусов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 56. Прогноз баланса экспорта и импорта автобусов в России в 2024-2028 гг (шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 57. Экспорт автобусов из России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 58. Прогноз экспорта автобусов из России в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 59. Экспорт по видам автобусов из России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 60. Прогноз экспорта по видам автобусов из России в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 61. Экспорт автобусов из России по странам мира в 2019-2023 гг (шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 62. Экспорт автобусов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 63. Прогноз экспорта автобусов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 64. Экспорт по видам автобусов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 65. Прогноз экспорта по видам автобусов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 66. Экспорт автобусов из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 67. Цена экспорта автобусов из России в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 68. Прогноз цены экспорта автобусов из России в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 69. Цена экспорта по видам автобусов из России в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 70. Прогноз цены экспорта по видам автобусов из России в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 71. Цена экспорта автобусов из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 72. Импорт автобусов в Россию в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 73. Прогноз импорта автобусов в Россию в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 74. Импорт по видам автобусов в Россию в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 75. Прогноз импорта по видам автобусов в Россию в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 76. Импорт автобусов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 77. Импорт автобусов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 78. Прогноз импорта автобусов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 79. Импорт по видам автобусов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 80. Прогноз импорта по видам автобусов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 81. Импорт автобусов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 82. Цена импорта автобусов в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 83. Прогноз цены импорта автобусов в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 84. Цена импорта по видам автобусов в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 85. Прогноз цены импорта по видам автобусов в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 86. Цена импорта автобусов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 87. Рейтинг экспортеров автобусов по объему поставок из России в 2022 г (шт)
- Таблица 88. Рейтинг зарубежных получателей автобусов из России по объему поставок в 2022 г (шт)
- Таблица 89. Рейтинг импортеров автобусов по объему поставок в Россию в 2022 г (шт)
- Таблица 90. Рейтинг зарубежных поставщиков автобусов в Россию по объему поставок в 2022 г (шт)
Стоимостный объем
- Таблица 91. Рейтинг экспортеров автобусов по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 92. Рейтинг зарубежных получателей автобусов из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 93. Рейтинг импортеров автобусов по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков автобусов в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 95. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 96. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 97. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 98. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 99. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 100. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 101. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 102. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
