Анализ рынка в условиях санкций
Директор по исследованиям BusinesStat Игорь Чингилиди раскрывает методологию исследования рынков в кризисных ситуациях.
Типичные вопросы наших заказчиков:
- Как оценить влияние санкций на бизнес, как оценить зависимость отрасли от импорта, измерить потенциал импортозамещения?
- Как прогнозировать рынок в кризисной ситуации, как строить планы производства и продаж в условиях санкций?
- Как изменить бизнес-модель, товарную линейку, стратегию продвижения на кризисном рынке?
Подход BusinesStat:
1. ОЦЕНИВАЕМ РЕАКЦИЮ РЫНКА НА ПРЕДЫДУЩИЕ КРИЗИСЫ
- Выявляем сходные кризисные явления, не только санкции. Могут иметь место действия регуляторов, отраслевые события.
- Оцениваем влияние сходных кризисных факторов на спрос и баланс рынка
- Проводим комплексный анализ совместно с другими методами, для полноты картины
BusinesStat ведет 20-летний массив аналитики, единую картину движения рынка на протяжении череды кризисов: 2008, 2014, 2020 и 2022 гг.
2. ФОРМИРУЕМ БАЛАНС РЫНКА. ОЦЕНИВАЕМ, КАК РЫНОК РЕАГИРОВАЛ НА КРИЗИСЫ
3. ОЦЕНИВАЕМ ПОТЕНЦИАЛ И НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА
- Молодые рынки могут быть стимулированы кризисом на ускоренное развитие
- Развивающиеся рынки могут не замечать кризис из-за заложенного потенциала роста
- Зрелые рынки при высокой эластичности спроса и заменителях могут резко сокращаться
- Уходящие рынки могут полностью исчезать
У каждого этапа развития рынка - свой потенциал роста.
4. ОЦЕНИВАЕМ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА
- Потребительская корзина, натуральное потребление
- Отраслевая структура, продукты заменители, ценовые цепи
- Корреляция продаж с ценой, качеством, продуктовой линейкой, каналами продаж
Эластичные по цене рынки могут резко сокращаться или расти на фоне падения доходов.
5. ОЦЕНИВАЕМ ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И МЕР ПОДДЕРЖКИ
- Прямые запреты, барьеры, квоты, ограничения (санкции)
- Субсидии, льготы, дотации, пошлины, налоги
- Прямые инвестиции, доступ к контрактам и инфраструктуре
Санкции - это просто новые правила регулирования рынка.
6. ОЦЕНИВАЕМ ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
- Изменения в структуре экспорта и импорта по странам, дистрибуторам
- Действия и заявления участников рынка, продажи, инвестпроекты и активы, инициативы и проекты
- Технологические, производственные и торговые связи
Ключевые игроки быстро реагируют на кризис остановкой бизнеса и инвестиций, изменением товарной линейки, каналов продаж.
5. ОЦЕНИВАЕМ КРАТКОСРОЧНУЮ ДИНАМИКУ РЫНКА
- Статистика розничных продаж доступна в оперативном режиме
- Таможенная статистика и панельные исследования обновляются ежемесячно и выходят с задержкой до двух недель
- Бухгалтерская отчетность компаний и статистика по секторам рынка Росстата выходит ежеквартально и с опозданием до года
Сравнивая короткие периоды, мы можем быстрей понять влияние кризиса.
С каждым новым кризисом наши прогнозы становятся надежней. Будем рады поделиться с вами накопленными знаниями.
