Общие вопросы

Исследование рынка от BusinesStat — это инструмент стратегического планирования, который помогает:

• принимать решения на основе фактов
• снизить риски при запуске новых продуктов или выходе на новые рынки
• обосновать инвестиции перед кредиторами, руководством или инвесторами
• выявить скрытые возможности для роста бизнеса и оптимизации затрат

Что есть в исследованиях

Основные рыночные показатели. Объем рынка в деньгах и в натуральном выражении, баланс спроса и предложения. По ним видно, насколько рынок емок и где есть место для входа.

Прогноз на 5 лет. Помогает спланировать инвестиции, оценить перспективы рынка или его сегмента и заранее подготовиться к изменению спроса.

Цены. Цены производителей или участников рынка и факторы, которые на них влияют: сырье, энергия, логистика. С этим проще выбрать ценовую политику и заложить рост затрат в бюджет.

Рейтинг крупнейших игроков по выручке. Показывает, кто на рынке сильнее, и дает ориентир для сравнения ваших показателей с лидерами.

Драйверы и риски. Что двигает рынок вверх и что может его тормозить: макроэкономика, законодательство, технологии, демография. Драйверы подсказывают, где искать рост: новые технологии, господдержка, изменение привычек покупателей. Риски помогают заранее продумать, как их снизить: диверсификацией, хеджированием, страхованием.

Так инвестиционное решение опирается на цифры и учитывает неопределенность.

Как мы работаем с данными

Основа исследований БизнесСтат — официальные данные Росстата и других статистических органов. Статистика по производству, внешней торговле и ценам приходит из разных источников и классифицируется по-разному, поэтому сначала данные приводятся к единому виду.

Дальше анализ идет в три основных этапа.

1. Сбор данных. Данные собираются и приводятся к единому формату. Если в официальной статистике нужных показателей нет, они оцениваются по открытым источникам и экспертным оценкам.
2. Баланс рынка. Производство, экспорт, импорт, продажи и запасы сводятся в один баланс. Показатели проходят проверку: они должны сходиться между собой.
3. Прогноз. Строится на исторических данных с учетом факторов, которые влияют на рынок.

Для расчета внешнеторговых потоков (импорта и экспорта) применяется многоуровневый алгоритм кросс-чекинга. Он позволяет получать точные данные по узким сегментам рынка без использования закрытой коммерческой информации.

1. Официальная статистика ВЭД (базовый объем). В качестве первичной базы используются публичные данные национальных таможенных органов и международных организаций (ЕЭК, МВФ, UN Comtrade). Анализ осуществляется по базовым, укрупненным кодам ТН ВЭД. Это дает точные совокупные физические (тонны, штуки) и стоимостные (доллары) объемы поставок. Поскольку детализация до конкретных брендов и узких ниш в официальных таможенных данных отсутствует, базовые объемы требуют дальнейшей структурной очистки.

2. Международная зеркальная статистика (верификация). Для исключения погрешностей и получения данных по странам, где национальная статистика скрыта, макро объемы проходят обязательную верификацию. Импорт, зашедший в исследуемую страну, сопоставляется с задекларированным экспортом стран-отправителей (на базе статистики стран ЕС, Китая, Турции и др.). 

3. Ритейл-аудит и парсинг ассортимента (детализация рынка). Поскольку таможенные коды не содержат торговых марок и характеристик узких товарных ниш, детализация сегментов производится через аудит розничной полки. Мы проводим парсинг ассортимента, складов, отзывов, покупок в ключевых сетях и e-commerce. Это позволяет определить реальную структуру предложения: выделить из укрупненного кода ТН ВЭД целевые подкатегории, а также рассчитать доли конкретных брендов и производителей. Математическое наложение полученной структуры ассортимента на верифицированные таможенные объемы дает точный расчет по нужным сегментам.

4. Балансовый метод (проверка через производство, запасы и спрос). Итоговые показатели ВЭД интегрируются в общую модель рыночного баланса. Фактический объем рынка (видимое потребление) рассчитывается по формуле: внутреннее производство + импорт − экспорт ± изменение складских запасов. Полученный объем предложения в обязательном порядке сопоставляется с фактическим спросом, который высчитывается исходя из структуры потребления населения (на основе социологических опросов, норм обязательного потребления продуктов и услуг и эксплуатации товаров). Совпадение расчетного баланса с емкостью потребления выступает финальным проверочным каналом, подтверждающим абсолютную корректность собранных данных. 

Срок предоставления отчёта зависит от степени его готовности. Нам нужно время на сбор свежей статистики, обработку данных, расчёты и аналитику. Мы начинаем обновлять обзоры рынков с декабря. Поскольку исследований много, в первую очередь обновляем самые популярные обзоры. Большая часть обзоров обновляется после поступления заказа. Если отчёт готов, мы можем направить его в день оплаты. Также в день оплаты мы можем отправить прошлогоднюю версию для ознакомления, пока аналитики готовят актуальную версию.

За 1 рабочий день можно выполнить только начальные операции: уточнить классификацию рынка и соответствие товаров/услуг кодам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД сделать первичные выгрузки ключевых показателей (производство, импорт, экспорт, цены, оборот платных услуг). Дальнейшая работа занимает 3–5 рабочих дней и включает: дополнительный сбор данных (открытые источники, экспертные оценки, кассовая статистика, ритейл-аудит) проверку и балансировку данных, устранение противоречий расчёты по сегментам, видам, регионам, формирование рейтингов оформление отчёта, написание комментариев, резюме, выводов и финальную проверку. Таким образом, за 1 день возможна только выгрузка данных без досчётов и проверки качества. Некоторые компании предлагают сделать отчёт за 1 день, но в этом случае заказчик, скорее всего, получит просто сборник разрозненной и несогласованной статистики.

Год ещё не закончился, поэтому данные будут прогнозными. Однако при подготовке свежей версии обзора мы используем оперативные данные за текущий год и учитываем все последние рыночные факторы и тенденции, таким образом прогноз получается обоснованным.

Это связано со сроками сдачи бухгалтерской и налоговой отчётности. Пока все компании отчитаются, сдадут уточнённые декларации, проходит больше года. Например, данные за 2025 год публикуются только летом 2026 года.

Работа над обзором рынка – трудоёмкий процесс, в котором участвует несколько квалифицированных аналитиков. Нужно обработать и проанализировать большой массив данных, свести баланс рынка, вывести таблицы, написать отчёт. Цена обусловлена расходами на оплату труда специалистов и затратами на сбор статистики.

Обычно мы предоставляем скидки при покупке 3 исследований. Подробнее о скидках — на странице: https://businesstat.ru/prices/ Если у вас ограничен бюджет, мы можем рассмотреть вопрос скидки, но её размер будет зависеть от текущей загрузки аналитиков. Пожалуйста, сообщите, на какую скидку вы рассчитываете?

Вы можете воспользоваться любой нейросетью, написать промпт и попробовать получить нужный результат. По нашему опыту, ни одна нейросеть не подготовит полноценный анализ рынка. ИИ, по сути, резюмирует имеющиеся публикации, обрабатывает готовые тексты, которые может найти в открытом доступе. Аналитики BusinesStat работают со статистикой, которая как правило требует специальной обработки.

Полностью выложить исследование в открытый доступ нельзя — это противоречит нашей коммерческой политике. Мы аналитическая компания, а не PR‑агентство. Мы можем указать вашу рыночную долю в исследовании и ярко подсветить факт лидерства, вынести информацию о лидерстве в демоверсию (она будет доступна на нашем сайте и на https://marketing.rbc.ru), а также максимально широко распространить новость. Наши отчёты никогда не публикуются целиком в открытом доступе. Права, которые мы предоставляем заказчикам: хранение информации обработка информации цитирование информации использование информации в процессе обычной хозяйственной деятельности покупателя и его аффилированных лиц Любое иное распространение, перепродажа, копирование и публикация информации из наших продуктов запрещены.