Динамика продаж товаров и услуг в России
BusinesStat ежегодно проводит исследования рынков различных потребительских и промышленных товаров и услуг. Регулярность проведения мониторинга и широта охвата отраслей экономики позволяет выявить факторы формирования спроса на отдельные товарные категории и услуги внутри страны, а также сформулировать общие тенденции развития внутреннего российского рынка.
В большинстве случаев на динамику продаж товаров и услуг в стране влияет совокупность факторов, которые аналитики BusinesStat оценивают при подготовке исследований. Однако, некоторые из них оказывают воздействие сразу на целый ряд рынков. В 2021-2025 гг наибольшее влияние на динамику натуральных продаж товаров и услуг внутри России оказывали: последствия пандемии коронавируса, санкционные ограничения, меры государственного регулирования, общемировые тенденции развития отдельных отраслей.
Последствия пандемии коронавируса
Из-за пандемии максимальные для себя результаты в 2020-2021 гг показали медицинские и связанные с ними рынки: медуслуги, педиатрия, оборудование для минимально-инвазивной хирургии и диагностики, лабораторные услуги, рынок лекарственных средств и препаратов. В 2022-2025 гг происходило компенсационное снижение натурального объема продаж на этих рынках.
С другой стороны, сформировавшиеся во время пандемии тенденции и привычки потребителей (внимание к здоровью и здоровому образу жизни, использование онлайн каналов для получения товаров и услуг) дали импульс к развитию рынков телемедицины, медицинской реабилитации, генетической медицины, онкологии, превентивной медицины, курьерской доставки, фитнес-услуг, БАДов, готовой еды, спортивного питания. Все эти рынки показали активный рост в 2022-2025 г, несмотря на ограничения, накладываемые санкциями.
Санкционные ограничения
Влияние санкций на внутренние рынки товаров и услуг в России было неоднородным. Увеличение объемов продаж в 2022-2025 гг на фоне санкционных ограничений произошло на рынках внутреннего туризма, санаторно-курортных услуг, детского летнего отдыха, гостиничных услуг и связанных с ними рынках общественного питания, железнодорожных пассажироперевозок, рынков отдельных продуктов питания и напитков. Ограничение возможностей для путешествий вне России, запрет на использование летного пространства многих стран, трудности с проведением платежных операций в валюте, привели к развитию внутреннего туризма и оздоровительного отдыха и обслуживающих их отраслей.
Увеличились в 2022-2025 гг на фоне санкций объемы деятельности в автомобильных и морских грузоперевозках внутри страны. Рост тарифов на железнодорожные перевозки и ограниченная пропускная способность железнодорожной сети на наиболее востребованных после введения санкций направлениях привели к перераспределению части железнодорожных грузов на автомобильный транспорт. Рост автогрузоперевозок поддержало также развитие онлайн торговли и маркетплейсов. В 2022 г международные морские перевозчики отказались сотрудничать с российскими партнерами. Для решения возникших сложностей отдельные грузы, предназначенные для отправления из западных портов страны, перенаправлялись на восточные и южные направления. Это позволило российским судоходным компаниям нарастить массу перевозимых грузов. Увеличение объемов морских перевозок грузов по Северному морскому пути, а также рост субсидируемых перевозок в Калининградскую область на фоне санкционных ограничений способствовали активному росту каботажных морских перевозок в 2022-2023 гг.
Значительный рост продаж в 2022-2023 гг показал рынок металлообрабатывающих станков. Российской промышленности требовалось обновление и пополнение парка оборудования для импортозамещения многих товаров и комплектующих. Развитие партнерских отношений с азиатскими странами позволило наладить импорт необходимого оборудования для металлообработки.
Снижение продаж на фоне санкционных ограничений произошло в отраслях, имеющих высокую зависимость от импортных поставок сырья, оборудования либо готовой продукции. Многие рынки столкнулись с падением продаж в 2022 г из-за ограничений импортных поставок, значительного роста цен на фоне усложнения логистики и необходимости поиска новых поставщиков, ограниченной платежеспособности потребителей. К 2025 г продажи крупной и малой бытовой техники, велосипедов, гражданского оружия, оборудования минимально-инвазивной хирургии и диагностики, луковиц цветов, электродвигателей, воздушных судов внутри России все еще находятся на уровне ниже предсанкционного 2021 г. Возможностей внутренних производителей пока недостаточно для компенсации снижения импорта.
Грузооборот авиационного транспорта под влиянием санкций снизился в 2022-2023 гг более чем на 80% и только в 2024 г начал восстанавливаться. Для авиаперевозок воздействие санкционных ограничений стало наиболее драматичным.
Меры государственного регулирования
Масштабная господдержка строительства, включавшая программы льготной ипотеки и финансирование инфраструктурных проектов, способствовала в 2021-2024 гг росту продаж на рынках строительных и отделочных материалов, строительного оборудования и инструмента. В 2021-2024 гг выросли общая численность и площадь вводимых зданий, а также продажи сухих строительных смесей, цемента, лакокрасочных материалов, мебели. Активный рост показывал рынок башенных кранов, в 2022-2023 гг росли продажи специальной строительной техники (экскаваторов, погрузчиков, автокранов). Переориентация на китайских производителей позволила компенсировать уход европейских брендов и ускорить рост и обновление парка строительного оборудования.
Одним из наиболее динамично растущих рынков стал рынок электромобилей. Включение с 2022 г электромобилей в программу льготного автокредитования, обнуление транспортного налога для владельцев электрокаров в ряде регионов, бесплатная парковка, зарядка и проезд по платным дорогам, возможность ввоза электромобилей через страны ЕАЭС по сниженной стоимости до 1 апреля 2024 г, наряду планируемым увеличением утильсбора с 2025 г способствовали значительному увеличению продаж в 2023-2024 гг.
Примером негативного влияния госрегулирования на динамику рынка является повышение акцизов на алкогольную продукцию и минимальных розничных цен на крепкий алкоголь с 2025 г, которые в 2025 г привели к значительному снижению продаж алкогольных напитков и пива.
Общемировые тенденции развития отдельных рынков
По мере насыщения традиционных рынков их развитие смещается от увеличения общих физических показателей к росту отдельных сегментов, наиболее востребованных потребителями. Так, при снижении продаж традиционной табачной продукции наблюдается активный рост продаж вейпов и электронных сигарет. Высокие темпы роста продаж в России и в мире показывает также рынок энергетических напитков. Товары популярны у молодежи как элементы субкультуры. Росту потребления способствует продвижение их лидерами мнений в качестве атрибута отдыха и альтернативы табаку и алкоголю. Ограничением для роста таких сегментов выступает госрегулирование.
Рост мировой популярности кофе способствует расширению форматов и географии точек продаж готового напитка в России и стимулирует увеличение реализации профессиональных кофемашин для предприятий общепита. Несмотря на увеличение цен и снижение доходов потребителей, под воздействием СМИ и социальных сетей у покупателей формируется устойчивая привычка кофейного потребления, что способствует росту этого рынка кофемашин.
Переход на возобновляемые источники энергии, развитие электротранспорта, активное использование мобильных электронных устройств способствуют росту рынка аккумуляторных батарей, в том числе и в России. Несмотря на трудности, возникшие у российского рынка на фоне санкционных ограничений, он показал рост в целом за 2021-2025 гг.
Рост рынка серверов и хранилищ также можно отнести к общемировой тенденции. Повсеместный переход на цифровые носители информации и цифровизацию многих отраслей экономики требует расширения использования систем для хранения информации. Снижение продаж книг, канцтоваров, бумаги для графических целей также во многом обусловлено массовым переходом на использование цифровых носителей.
Предлагаем вашему вниманию диаграмму с динамикой продаж (в натуральном выражении) ряда российских рынков товаров и услуг. Подробный анализ факторов, оказывающих влияние на каждый из рынков, приведены в исследованиях BusinesStat.
