Методика исследования алкогольной отрасли

БизнесСтат исследует алкогольные рынки с 2010 года. Алкоголь жестко регулируется государством, и это влияет на то, как считается рынок. Рассказываем на примере России.

Рынок под контролем государства

Правительство сдерживает спрос на алкоголь: действуют высокие акцизные ставки, усиленный контроль за оборотом через систему ЕГАИС, ограничения торговли и рекламы. Каждую из этих мер приходится учитывать при исследовании.

Акциз

Акциз — косвенный налог, который фактически платит покупатель. В розничной цене водки на него приходится около 35%. Ставки пересматриваются минимум раз в год, как правило, в сторону повышения. Поэтому при исследовании рынка мы каждый раз обновляем данные о действующих ставках и о планах их изменения.

Данные о производстве и продажах

Основной источник данных о производстве и продажах алкоголя — Росалкогольтабакконтроль. Информацию о производстве пива и пивных напитков продолжает собирать Росстат. Данные двух ведомств по-разному структурированы, поэтому их нужно сопоставить и свести в единый непротиворечивый массив.

Выход из тени

Для алкогольного рынка всегда была характерна неучтенная часть. С 2016 года в ЕГАИС учитываются не только производители и импортеры, но и розничные продавцы и общепит, а требования к учету постоянно ужесточаются. Доля неучтенного оборота снижается.

Из-за этого официальные данные показывают активный рост продаж. Но часть этого роста — не новый спрос, а то, что игроки регистрируют продукцию в единой системе. Эту особенность важно учитывать, чтобы не исказить баланс рынка.

Внешняя торговля

Анализ экспорта и импорта — обязательная часть любого исследования. Товарная номенклатура внешней торговли не совпадает с классификацией, по которой ведется статистика производства, поэтому их нужно синхронизировать.

Например, по винам во внешней торговле отдельно выделены только игристые. В статистике производства вина делятся на игристые, столовые и специальные.

Есть и другие сложности:

• не все виды алкоголя выделены отдельными кодами внешней торговли. Слабый алкоголь, например, учитывается в одном коде с квасом, пивными напитками и алкоголем крепче 9%. Нужный вид приходится выделять отдельно;
• единицы учета разные. Часть алкоголя во внешней торговле считается не в литрах напитка, поэтому данные приводятся к единым единицам;
• по торговле России со странами ЕАЭС данные берутся из национальной статистики этих стран: Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.