Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:
- объем рынка стационарных медицинских услуг
- оборот рынка стационарных медицинских услуг
- заболеваемость населения
- статистика стационаров и медперсонала
- средние цены на услуги стационаров
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приводятся следующие детализации:
- сектора рынка: государственный, коммерческий
- типы стационаров: дневной стационар, круглосуточный стационар
- медицинские специализации больничных коек: гинекологические, дерматовенерологические, инфекционные, кардиологические, койки для беременных, рожениц и родильниц, наркологические, неврологические, онкологические, отоларингологические, офтальмологические, психиатрические, терапевтические, туберкулезные, хирургические
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство здравоохранения
- Федеральная налоговая служба
- Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
- Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
- ГБУ НИИ Организации Здравоохранения и Медицинского менеджмента
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления медицинских услуг
- оценки экспертов рынка медицинских услуг
- цены на услуги стационаров
По оценкам BusinesStat, в 2023 г численность госпитализаций в государственные круглосуточные стационары Москвы увеличилась на 4% до 2,9 млн случаев. Доступность госмедицины в столице растет.
В 2023 г начали работу сразу несколько мощных флагманских центров московских больниц со скоропомощными стационарными комплексами, которые представлены приемным отделением, операционными и реанимацией. Комплексы размещены в разных районах Москвы, чтобы оптимизировать время госпитализации пациентов из любого района города.
В 2023 г вступил в действие стандарт экстренной медицинской помощи, на базе которого построен принцип работы новых скоропомощных стационарных комплексов в Москве. В рамках стандарта созданы алгоритмы действий медработников, которые ориентированы на упорядоченность и результативность работы при поступлении пациента в больницу.
В результате скорость приема и определения тактики лечения поступившего в столичное стационарное отделение пациента по итогам 2023 г увеличилась. При этом почти на 80% упала выявляемость коронавируса в московском регионе, количество госпитализаций инфицированных существенно снизилось, что сдержало более бурный рост в сфере стационарных услуг.
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг наиболее динамичным сектором рынка стационарных медицинских услуг в Москве стали коммерческие дневные стационары. За 5 лет численность госпитализаций в частные дневные стационары столицы выросла на 77%: со 179 тыс случаев в 2014 г до 316,9 тыс случаев в 2018 г.
Причиной такого сильного роста стало увеличение количества операций, проводимых в дневных стационарах частных клиник. В 2018 г в коммерческих дневных стационарах города было поведено 43,5 тыс операций, что в 5 раз превысило значение 2014 г (8,7 тыс операций). При этом в 2014-2018 гг число коммерческих дневных стационаров в Москве увеличилось на 26,5%: с 257 объектов до 325 объектов, а число коек в данных стационарах выросло с 4,5 тыс в 2014 г до 7,9 тыс в 2018 г.
Перечисленные факты свидетельствуют о росте спроса на услуги платных стационаров в Москве. Среди москвичей востребованы услуги пластических хирургов, высокотехнологичные операции и процедуры, связанные с проведением ЭКО. Пациенты ценят профессионализм и внимательное отношение медперсонала и готовы платить за лечение в комфортных условиях.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Москве в 2020-2024 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Москве в 2020-2024 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Москве в 2020-2024 гг (случаев на 100 тыс чел)
СТАЦИОНАРЫ
Численность стационаров
- Таблица 4. Численность стационаров в Москве в 2020-2024 гг
Численность стационаров по типам
- Таблица 5. Численность дневных стационаров в Москве в 2020-2024 гг
- Таблица 6. Численность круглосуточных стационаров в Москве в 2020-2024 гг
Численность стационаров по секторам рынка
- Таблица 7. Численность стационаров по секторам рынка в Москве в 2024 г
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
- Таблица 8. Численность больничных коек в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 9. Средняя загруженность больничных коек в Москве в 2020-2024 гг (%)
Численность больничных коек по видам
- Таблица 10. Численность больничных коек по медицинским специализациям в Москве в 2024 г (тыс)
- Таблица 11. Численность взрослых больничных коек в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 12. Численность детских больничных коек в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
Численность больничных коек по типам стационаров
- Таблица 13. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 14. Численность мест в дневных стационарах в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
Численность больничных коек по секторам рынка
- Таблица 15. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 16. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Численность персонала
- Таблица 17. Численность персонала отрасли в Москве в 2020-2024 гг (тыс чел)
Заработная плата персонала
- Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб, тыс руб/год)
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)
- Таблица 19. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж (%)
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Численность госпитализаций
- Таблица 22. Численность госпитализаций в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 23. Прогноз численности госпитализаций в Москве в 2025-2029 гг (тыс)
Численность госпитализаций по типам стационаров
- Таблица 24. Численность госпитализаций по типам стационаров в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 25. Прогноз численности госпитализаций по типам стационаров в Москве в 2025-2029 гг (тыс)
Численность госпитализаций по секторам рынка
- Таблица 26. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 27. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (тыс)
- Таблица 28. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 29. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (тыс)
Продолжительность госпитализаций
- Таблица 30. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре в Москве в 2020-2024 гг (дней)
- Таблица 31. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре в Москве в 2025-2029 гг (дней)
- Таблица 32. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре в Москве в 2020-2024 гг (дней)
- Таблица 33. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре в Москве в 2025-2029 гг (дней)
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
- Таблица 34. Численность операций, проведенных в стационарах, в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 35. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах, в Москве в 2025-2029 гг (тыс)
Численность операций по типам стационаров
- Таблица 36. Численность операций по типам стационаров в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 37. Прогноз численности операций по типам стационаров в Москве в 2025-2029 гг (тыс)
Численность операций по секторам рынка
- Таблица 38. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 39. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (тыс)
- Таблица 40. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 41. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (тыс)
ОБОРОТ РЫНКА
Оборот рынка стационарных медицинских услуг
- Таблица 42. Оборот рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров
- Таблица 44. Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по секторам рынка
- Таблица 46. Оборот рынка стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Оборот рынка стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)
Выручка от операций
- Таблица 50. Выручка от операций в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Прогноз выручки от операций в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)
Выручка от операций по типам стационаров
- Таблица 52. Выручка от операций по типам стационаров в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Прогноз выручки от операций по типам стационаров в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)
Выручка от операций по секторам рынка
- Таблица 54. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (млрд руб)
ЦЕНА СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ
Средняя цена госпитализации
- Таблица 58. Средняя цена госпитализации в Москве в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 59. Прогноз средней цены госпитализации в Москве в 2025-2029 гг (руб)
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
- Таблица 60. Средняя цена госпитализации по типам стационаров в Москве в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 61. Прогноз средней цены госпитализации по типам стационаров в Москве в 2025-2029 гг (руб)
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
- Таблица 62. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 63. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (руб)
- Таблица 64. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 65. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (руб)
Средняя стоимость стационарного лечения
- Таблица 66. Средняя стоимость стационарного лечения в Москве в 2020-2024 гг (руб за койко-день)
- Таблица 67. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в Москве в 2025-2029 гг (руб за койко-день)
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров
- Таблица 68. Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров в Москве в 2020-2024 гг (руб за койко-день)
- Таблица 69. Прогноз средней стоимости стационарного лечения по типам стационаров в Москве в 2025-2029 гг (руб за койко-день)
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
- Таблица 70. Средняя стоимость стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (руб за койко-день)
- Таблица 71. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (руб за койко-день)
- Таблица 72. Средняя стоимость стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (руб за койко-день)
- Таблица 73. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (руб за койко-день)
Средняя цена операции
- Таблица 74. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, в Москве в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 75. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, в Москве в 2025-2029 гг (руб)
Средняя цена операции по типам стационаров
- Таблица 76. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров в Москве в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 77. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров в Москве в 2025-2029 гг (руб)
Средняя цена операции по секторам рынка
- Таблица 78. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 79. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (руб)
- Таблица 80. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 81. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2025-2029 гг (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
- Таблица 82. Выручка от продаж в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Коммерческие и управленческие расходы в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 84. Себестоимость в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 85. Прибыль от продаж в Москве в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 86. Экономическая эффективность в Москве в 2020-2024 гг
- Таблица 87. Инвестиции в отрасль в Москве в 2020-2024 гг (млн руб)
