Анализ рынка фитнеса в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Детализация по городам

Цель исследования

Составить баланс рынка фитнеса, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Фитнес-услуги – это вид коммерческой деятельности по реализации физкультурно-оздоровительных продуктов, представляющий собой комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на формирование, поддержание и укрепление здоровья человека, его физическую реабилитацию, а также на организацию его досуга и улучшение качества жизни.

Особенности рынка

• быстрорастущий рынок с рекордным приростом оборота в 2023 г
• переход от премиум-формата к массовой подписочной модели
• низкий барьер входа для новых потребителей за счет ежемесячных карт
• активная экспансия малоформатных студий в спальные районы и жилые комплексы
• высокая географическая концентрация спроса в Москве и Санкт-Петербурге
• значительный нереализованный потенциал в городах с населением до 500 тыс чел
• государственное стимулирование потребления через налоговый вычет на фитнес-услуги
• устойчивый тренд на здоровый образ жизни как долгосрочный драйвер спроса

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• число операторов рынка, уровень конкуренции
• численность клиентов, уровень потребления и годовые затраты на услуги
• продажи, средние цены
• рейтинги основных игроков

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

• по видам физкультурно-оздоровительных объектов: бассейны, биатлонные комплексы, велодромы, велотреки, гребные базы и каналы, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, лыжные базы, манежи, плоскостные спортивные сооружения, сооружения для стрелковых видов спорта, спортивные залы, стадионы, прочие объекты
• по городам с населением более 100 тыс чел: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск и другие
• по типам фитнес-услуг: групповые программы, занятия для детей, персональный тренинг, тренажерный зал, прочие услуги (например, медицинские проверки, массаж, процедуры восстановления и консультации диетолога, аренда шкафчиков, заморозка абонемента)
• по уровню образования персонала: без образования/курсы, высшее, среднее, ученая степень

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИТНЕС-УСЛУГ

• возраст
• наличие работы
• пол
• уровень доходов

ЦЕНЫ НА БАЗОВЫЕ ФИТНЕС-УСЛУГИ

• абонемент в бассейн
• абонемент в группу общей физической подготовки

РЕЙТИНГИ

• предприятий отрасли по выручке от продаж: А-Групп, Аэро-Фитнес, Илон, Крокус Фитнес, ЛС Фитнес Менеджмент, Лужники, Нижегородская Фитнес Группа, Рекорд Фитнес, Спорт Форум, Топ Фитнес
• ведущих фитнес-сетей по численности клубов: Alex Fitness и A-fitness, Bright-Fit, Crocus Fitness, DDX Fitness, Fitness House, Spirit.Fitness, World Class, XFIT, МетроFitness, С.С.С.Р (Сеть Спортивных Сооружений России)

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная налоговая служба
• Министерство спорта
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия
• регионы (субъекты РФ)
• города (с населением более 100 тыс человек)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные организации
• онлайн-платформы и приложения для фитнеса
• отраслевые ассоциации
• инвесторы и банки

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГИ

ОБОРОТ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

• Таблица 1. Оборот рынка фитнес-услуг в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка фитнес-услуг в России в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка фитнес-услуг в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 3. Оборот рынка по типам фитнес-услуг в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 4. Оборот рынка фитнес-услуг в городах России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 5. Оборот рынка фитнес-услуг в регионах России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 6. Выручка крупнейших сетей фитнес-центров в России (млн руб)

ОБЪЕМ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

• Таблица 7. Численность посещений фитнес-занятий в России в 2021-2025 гг (млн)
• Диаграмма 2. Динамика численности посещений фитнес-занятий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 8. Прогноз численности посещений фитнес-занятий в России в 2026-2030 гг (млн)
• Таблица 9. Численность посещений фитнес-занятий в городах России в 2025 г (тыс)
• Таблица 10. Численность посещений фитнес-занятий в регионах России в 2025 г (тыс)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ФИТНЕС-УСЛУГ

Численность потребителей

• Таблица 11. Численность потребителей фитнес-услуг в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Диаграмма 3. Динамика численности потребителей фитнес-услуг в России в 2021-2025 гг
• Таблица 12. Прогноз численности потребителей фитнес-услуг в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 13. Численность потребителей по типам фитнес-услуг в России в 2025 г (тыс чел)
• Диаграмма 4. Структура потребителей по типам фитнес-услуг в России в 2025 г
• Таблица 14. Численность потребителей фитнес-услуг в городах России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 15. Численность потребителей фитнес-услуг в регионах России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 16. Численность потребителей фитнес-услуг по полу в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 17. Численность потребителей фитнес-услуг по возрасту в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 18. Численность потребителей фитнес-услуг по наличию работы в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 19. Численность потребителей фитнес-услуг по уровню доходов в России в 2025 г (тыс чел)

Уровень потребления

• Таблица 20. Среднее потребление фитнес-услуг в России в 2021-2025 гг (посещений на клиента/год)
• Таблица 21. Прогноз среднего потребления фитнес-услуг в России в 2026-2030 гг (посещений на клиента/год)
• Таблица 22. Среднее потребление фитнес-услуг в городах России в 2025 г (посещений на клиента/год)
• Таблица 23. Среднее потребление фитнес-услуг в регионах России в 2025 г (посещений на клиента/год)

Затраты

• Таблица 24. Средние затраты на фитнес-услуги в России в 2021-2025 гг (тыс руб на клиента/год)
• Диаграмма 5. Динамика средних затрат на фитнес-услуги в России в 2021-2025 гг
• Таблица 25. Прогноз средних затрат на фитнес-услуги в России в 2026-2030 гг (тыс руб на клиента/год)
• Таблица 26. Средние затраты на фитнес-услуги в городах России в 2025 г (руб на клиента/год)
• Таблица 27. Средние затраты на фитнес-услуги в регионах России в 2025 г (руб на клиента/год)

ЦЕНА ФИТНЕС-УСЛУГ

Средняя цена занятия

• Таблица 28. Средняя цена одного занятия фитнесом в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 29. Прогноз средней цены одного занятия фитнесом в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 30. Средняя цена одного занятия по типам фитнес-услуг в России в 2025 г (руб)
• Диаграмма 6. Сегментация средней цены занятий по типам фитнес-услуг в России в 2025 г
• Таблица 31. Средняя цена одного занятия фитнесом в городах России в 2025 г (руб)
• Таблица 32. Средняя цена одного занятия фитнесом в регионах России в 2025 г (руб)

Средняя цена годовой карты

• Таблица 33. Средняя цена годовой карты фитнес-клуба в России в 2021-2025 гг (руб)
• Диаграмма 7. Динамика средней цены годовой карты фитнес-клуба в России в 2021-2025 гг
• Таблица 34. Прогноз средней цены годовой карты фитнес-клуба в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 35. Средняя цена годовой карты фитнес-клуба в городах России в 2025 г (руб)
• Таблица 36. Средняя цена годовой карты фитнес-клуба в регионах России в 2025 г (руб)

Цены на базовые услуги

• Таблица 37. Средняя цена месячного абонемента в бассейн в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 38. Средняя цена месячного абонемента в группу общей физической подготовки в России в 2021-2025 гг (руб)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинги фитнес-центров (юрлиц)

• Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
• Таблица 42. Рейтинг ведущих фитнес-сетей по численности клубов

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Держатель реестра акционеров
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ИНФРАСТРУКТУРА

Численность физкультурно-оздоровительных объектов

• Таблица 43. Численность физкультурно-оздоровительных объектов в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 44. Численность физкультурно-оздоровительных объектов по формам собственности в России в 2025 г (тыс)
• Таблица 45. Численность физкультурно-оздоровительных объектов по видам в России в 2025 г
• Диаграмма 8. Сегментация численности физкультурно-оздоровительных объектов по видам в России в 2025 г
• Таблица 46. Численность физкультурно-оздоровительных объектов в городах России в 2025 г
• Таблица 47. Численность физкультурно-оздоровительных объектов в регионах России в 2025 г

Площадь физкультурно-оздоровительных объектов

• Таблица 48. Площадь физкультурно-оздоровительных объектов в России в 2021-2025 гг (млн м²)
• Таблица 49. Площадь физкультурно-оздоровительных объектов по видам в России в 2025 г (млн м²)

Мощность физкультурно-оздоровительных объектов

• Таблица 50. Единовременная мощность физкультурно-оздоровительных объектов в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 51. Единовременная мощность физкультурно-оздоровительных объектов по видам в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 52. Средняя мощность одного спортивного объекта в России в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 53. Средняя мощность одного спортивного объекта по видам в России в 2025 г (чел)

Персонал

• Таблица 54. Численность штатного персонала фитнес-клубов в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Диаграмма 9. Динамика численности штатного персонала фитнес-клубов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 55. Средняя численность персонала фитнес-клубов в России в 2021-2025 гг  (чел на фитнес-клуб)
• Таблица 56. Численность персонала фитнес-клубов по уровню образования в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 57. Численность персонала фитнес-клубов по возрасту в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 58. Численность персонала фитнес-клубов по полу в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 59. Численность персонала фитнес-клубов в городах России в 2025 г (чел)
• Таблица 60. Численность персонала фитнес-клубов в регионах России в 2025 г (чел)
• Таблица 61. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2021-2025 гг (млрд руб; тыс руб в мес)
• Таблица 62. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в городах России в 2025 г (руб в мес)
• Таблица 63. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2025 г (руб в мес)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 64. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 66. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 67. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 68. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 10. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Оборот рынка фитнес-услуг в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка фитнес-услуг в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 3. Оборот рынка по типам фитнес-услуг в России в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 4. Оборот рынка фитнес-услуг в городах России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 5. Оборот рынка фитнес-услуг в регионах России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 6. Выручка крупнейших сетей фитнес-центров в России (млн руб)
• Таблица 7. Численность посещений фитнес-занятий в России в 2021-2025 гг (млн)
• Таблица 8. Прогноз численности посещений фитнес-занятий в России в 2026-2030 гг (млн)
• Таблица 9. Численность посещений фитнес-занятий в городах России в 2025 г (тыс)
• Таблица 10. Численность посещений фитнес-занятий в регионах России в 2025 г (тыс)
• Таблица 11. Численность потребителей фитнес-услуг в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 12. Прогноз численности потребителей фитнес-услуг в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 13. Численность потребителей по типам фитнес-услуг в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 14. Численность потребителей фитнес-услуг в городах России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 15. Численность потребителей фитнес-услуг в регионах России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 16. Численность потребителей фитнес-услуг по полу в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 17. Численность потребителей фитнес-услуг по возрасту в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 18. Численность потребителей фитнес-услуг по наличию работы в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 19. Численность потребителей фитнес-услуг по уровню доходов в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 20. Среднее потребление фитнес-услуг в России в 2021-2025 гг (посещений на клиента/год)
• Таблица 21. Прогноз среднего потребления фитнес-услуг в России в 2026-2030 гг (посещений на клиента/год)
• Таблица 22. Среднее потребление фитнес-услуг в городах России в 2025 г (посещений на клиента/год)
• Таблица 23. Среднее потребление фитнес-услуг в регионах России в 2025 г (посещений на клиента/год)
• Таблица 24. Средние затраты на фитнес-услуги в России в 2021-2025 гг (тыс руб на клиента/год)
• Таблица 25. Прогноз средних затрат на фитнес-услуги в России в 2026-2030 гг (тыс руб на клиента/год)
• Таблица 26. Средние затраты на фитнес-услуги в городах России в 2025 г (руб на клиента/год)
• Таблица 27. Средние затраты на фитнес-услуги в регионах России в 2025 г (руб на клиента/год)
• Таблица 28. Средняя цена одного занятия фитнесом в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 29. Прогноз средней цены одного занятия фитнесом в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 30. Средняя цена одного занятия по типам фитнес-услуг в России в 2025 г (руб)
• Таблица 31. Средняя цена одного занятия фитнесом в городах России в 2025 г (руб)
• Таблица 32. Средняя цена одного занятия фитнесом в регионах России в 2025 г (руб)
• Таблица 33. Средняя цена годовой карты фитнес-клуба в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 34. Прогноз средней цены годовой карты фитнес-клуба в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 35. Средняя цена годовой карты фитнес-клуба в городах России в 2025 г (руб)
• Таблица 36. Средняя цена годовой карты фитнес-клуба в регионах России в 2025 г (руб)
• Таблица 37. Средняя цена месячного абонемента в бассейн в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 38. Средняя цена месячного абонемента в группу общей физической подготовки в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
• Таблица 42. Рейтинг ведущих фитнес-сетей по численности клубов в 2025 г
• Таблица 43. Численность физкультурно-оздоровительных объектов в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 44. Численность физкультурно-оздоровительных объектов по формам собственности в России в 2025 г (тыс)
• Таблица 45. Численность физкультурно-оздоровительных объектов по видам в России в 2025 г
• Таблица 46. Численность физкультурно-оздоровительных объектов в городах России в 2025 г
• Таблица 47. Численность физкультурно-оздоровительных объектов в регионах России в 2025 г
• Таблица 48. Площадь физкультурно-оздоровительных объектов в России в 2021-2025 гг (млн м²)
• Таблица 49. Площадь физкультурно-оздоровительных объектов по видам в России в 2025 г (млн м²)
• Таблица 50. Единовременная мощность физкультурно-оздоровительных объектов в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 51. Единовременная мощность физкультурно-оздоровительных объектов по видам в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 52. Средняя мощность одного спортивного объекта в России в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 53. Средняя мощность одного спортивного объекта по видам в России в 2025 г (чел)
• Таблица 54. Численность штатного персонала фитнес-клубов в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 55. Средняя численность персонала фитнес-клубов в России в 2021-2025 гг  (чел на фитнес-клуб)
• Таблица 56. Численность персонала фитнес-клубов по уровню образования в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 57. Численность персонала фитнес-клубов по возрасту в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 58. Численность персонала фитнес-клубов по полу в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 59. Численность персонала фитнес-клубов в городах России в 2025 г (чел)
• Таблица 60. Численность персонала фитнес-клубов в регионах России в 2025 г (чел)
• Таблица 61. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2021-2025 гг (млрд руб; тыс руб в мес)
• Таблица 62. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в городах России в 2025 г (руб в мес)
• Таблица 63. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2025 г (руб в мес)
• Таблица 64. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 66. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 67. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 68. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка фитнес-услуг в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Динамика численности посещений фитнес-занятий в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Динамика численности потребителей фитнес-услуг в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Структура потребителей по типам фитнес-услуг в России в 2025 г
• Диаграмма 5. Динамика средних затрат на фитнес-услуги в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 6. Сегментация средней цены занятий по типам фитнес-услуг в России в 2025 г
• Диаграмма 7. Динамика средней цены годовой карты фитнес-клуба в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 8. Сегментация численности физкультурно-оздоровительных объектов по видам в России в 2025 г
• Диаграмма 9. Динамика численности штатного персонала фитнес-клубов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 10. Методика анализа рынка BusinesStat