Анализ рынка деревянных поддонов (паллет) в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 50 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка деревянных поддонов (паллет) в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка деревянных поддонов
- производство деревянных поддонов
- основные отрасли-потребители деревянных поддонов
- экспорт и импорт деревянных поддонов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов деревянных поддонов
- рейтинги предприятий отрасли
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Горизонталь, Евротара, Лесотарасервис, Московский паллетный завод, Паллет Плюс, РеалГрупп, Ремсервис, Сфераавто, Тара Логистик, Татлесстрой и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли деревянными поддонами
- оценки экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг производство деревянных поддонов в России увеличилось на 88%: с 36 до 67 млн шт.
Рост выпуска деревянных поддонов связан с увеличением спроса со стороны предприятий различных отраслей. Ключевыми потребителями паллет являются транспортная отрасль, складская логистика, производство, сектор розничной торговли. Деревянные поддоны значительно оптимизируют логистические процессы – с их помощью возможно наиболее эффективно использовать имеющиеся площади.
Кроме того, порог для входа на рынок низкий, и многие компании начинают производство деревянных поддонов в качестве второстепенного вида деятельности. Среди факторов, положительно влияющих на объемы производства поддонов, также невысокая цена конечного продукта и непродолжительный срок эксплуатации. По сравнению с поддонами из других материалов, деревянные паллеты подвержены агрессивному воздействию факторов внешней среды.
По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи паллет в России увеличились в 2,1 раза: с 23,5 до 49,4 млн шт. Основным драйвером продаж являлся рост спроса со стороны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, торговых сетей и рынков, грузоперевозчиков и строительных фирм на фоне автоматизации погрузо-разгрузочных работ как на этапе транспортировки, так и на складах. Использование поддонов позволяет не только обеспечить безопасность груза при транспортировке, но и сократить производственные и складские площади. Кроме того, деревянные паллеты стоят гораздо меньше, чем пластиковые и металлические, что способствует их широкому распространению на рынке тары.
Несмотря на внушительные темпы роста продаж деревянных поддонов (от 7,2% до 51,0% в 2017-2021 гг), развитие рынка сдерживается популярностью у потребителей бывших в употреблении паллет. Этому способствует и широкая представленность компаний, которые скупают бывшие в употреблении поддоны, производят санитарную обработку, ремонтируют их и продают либо предоставляют в аренду по более привлекательным ценам.
В 2022 г ожидается снижение продаж паллет в России. В 2021 г в стране было произведено рекордное за последние годы количество поддонов, что вкупе с развитием вторичного рынка и общим трендом на экономию и использование бывших в употреблении поддонов значительно насытило рынок. На фоне геополитического кризиса существенно увеличились цены производства новых поддонов и транспортно-логистические расходы, что делает новые поддоны все менее доступными для потребителей. Также стоит принять во внимание и тот факт, что снижается численность пользователей паллет: ряд предприятий, ритейлеров и предпринимателей в условии экономической неопределенности приостановили свою деятельность или сократили объемы. Падение объемов международного товарооборота дополнительно стимулирует потребителей к использованию бывших в употреблении поддонов вместо покупки новых.
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг продажи деревянных поддонов в России демонстрировали ежегодный прирост в среднем на 8,7%. За пять лет объем реализации вырос почти на 40%: с 17,3 до 24,1 млн шт.
На рынке в основном представлена отечественная продукция, доля импорта незначительна и в рассматриваемые годы не превышала 3% от объема внутреннего выпуска. В 2018 г импорт деревянных поддонов в Россию составил 255,7 тыс шт, что на 51,1% меньше, чем 2014 г. Крупнейшим зарубежным поставщиком продукции является Беларусь, на долю которой в 2018 г пришлось 79,6% всех импортных поставок деревянных поддонов. В натуральном выражении страна завезла на российский рынок 203,5 тыс шт готовых изделий. С большим отрывом от лидера на втором и третьем местах по объемам российского импорта данной продукции в 2018 г расположились Украина (4,2%) и Венгрия (2,8%). Эти страны поставили на российский рынок 10,6 и 7,2 тыс шт поддонов соответственно.
Поддоны используют производители различных товаров, сельскохозяйственные предприятия, торговые сети и рынки, грузоперевозчики, строительные фирмы. Рост спроса на деревянные поддоны имеет следующие предпосылки: более широкое распространение погрузочно-разгрузочной техники, стремление предприятий эффективнее использовать производственные и складские площади, тенденция к росту грузооборота, популярность недорогих поддонов одноразового использования среди розничных торговых предприятий, а также низкая стоимость деревянных поддонов по сравнению с металлической и пластиковой продукцией.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на деревянные поддоны в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на деревянные поддоны в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт деревянных поддонов в России 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта деревянных поддонов в России 2026-2030 гг (тыс шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение деревянных поддонов в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения деревянных поддонов в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы деревянных поддонов в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов деревянных поддонов в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения деревянных поддонов с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения деревянных поддонов с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
ПРОДАЖИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи деревянных поддонов в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж деревянных поддонов в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 13. Продажи деревянных поддонов в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж деревянных поддонов в России в 2026-2030 гг (млн руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 15. Средняя цена продаж деревянных поддонов в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж деревянных поддонов в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ
Структура потребления по отраслям
- Таблица 17. Потребление деревянных поддонов по отраслям в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 18. Прогноз потребления деревянных поддонов по отраслям в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Производство стеновых и перегородочных материалов
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Грузовые перевозки
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 21. Производство деревянных поддонов в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 22. Прогноз производства деревянных поддонов в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 23. Производство деревянных поддонов по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 24. Цена производителей деревянных поддонов в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 25. Прогноз цены производителей деревянных поддонов в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в России (млн руб)
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в России (млн руб)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в России (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 29. Баланс экспорта и импорта деревянных поддонов в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта деревянных поддонов в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 31. Экспорт деревянных поддонов из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 32. Прогноз экспорта деревянных поддонов из России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 33. Экспорт деревянных поддонов по странам мира из России в 2021-2025 гг (шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 34. Экспорт деревянных поддонов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз экспорта деревянных поддонов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 36. Экспорт деревянных поддонов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 37. Цена экспорта деревянных поддонов из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта деревянных поддонов из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 39. Цена экспорта деревянных поддонов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 40. Импорт деревянных поддонов в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 41. Прогноз импорта деревянных поддонов в Россию в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 42. Импорт деревянных поддонов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 43. Импорт деревянных поддонов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз импорта деревянных поддонов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 45. Импорт деревянных поддонов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 46. Цена импорта деревянных поддонов в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 47. Прогноз цены импорта деревянных поддонов в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 48. Цена импорта деревянных поддонов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 49. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 54. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 56. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
