Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка добровольного медицинского страхования (ДМС), проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Добровольное медицинское страхование (ДМС) – вид страхования, который предоставляет застрахованным лицам доступ к дополнительным медицинским услугам и лечению в рамках программы, выбранной самостоятельно или через работодателя.

Особенности рынка

• доминирование корпоративного сегмента (свыше 80% в структуре премий ДМС)
• кадровый дефицит – ключевой драйвер корпоративного спроса
• налоговые преференции для работодателей
• высокая концентрация в Москве и Санкт-Петербурге (75% объема премий ДМС)
• оптимизация страховых программ по причине высокой медицинской инфляции
• охлаждение сегмента физических лиц в связи с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ
• консолидация рынка на фоне ужесточения регуляторных требований ЦБ РФ

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• число операторов рынка, уровень конкуренции
• численность клиентов, уровень потребления и годовые затраты на услуги
• продажи, средние цены
• рейтинги основных игроков

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

В обзоре рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) сегментирован:

• зоны обслуживания: полисы для обслуживания в России, полисы для обслуживания за границей
• типы клиентов: физические лица, юридические лица

РЕЙТИНГИ

Рейтинги страховщиков:

АльфаСтрахование, АльфаСтрахование-Жизнь, ВСК, Группа Ренессанс Страхование, Зетта Страхование Жизни, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах СК, Сбербанк страхование, СОГАЗ.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• Министерство здравоохранения
• Центральный банк
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• медицинские учреждения: оценка спроса на отдельные виды услуг, анализ ценовой политики, выявление перспективных направлений
• страховые медицинские организации: контроль объемов медпомощи, анализ расходов, корректировка тарифов и условий договоров
• инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ДМС

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС

• Таблица 1. Численность страховщиков ДМС в России в 2021-2025 гг (ед)
• Диаграмма 1. Динамика численности страховщиков ДМС в России в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз численности страховщиков ДМС в России в 2026-2030 гг (ед)
• Таблица 3. Численность страховщиков ДМС в регионах России в 2025 г (ед)
• Диаграмма 2. Распределение численности страховщиков ДМС в регионах России в 2025 г

РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ ДМС

Рейтинги по объему премий и выплат ДМС

• Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС в 2025 г (млн руб)
• Таблица 5. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС в 2025 г (млн руб)

Рейтинги по количеству договоров ДМС

• Таблица 6. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС в 2025 г (тыс ед)
• Таблица 7. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС в 2025 г (тыс ед)

Рейтинги по финансовым коэффициентам

• Таблица 8. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA) в 2025 г (%)
• Таблица 9. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала (ROE) в 2025 г (%)
• Таблица 10. Рейтинг страховщиков по рентабельности страховой компании в 2025 г (%)
• Таблица 11. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат в 2025 г (%)
• Таблица 12. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела в 2025 г (%)
• Таблица 13. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования в 2025 г (%)

Рейтинг по численности филиалов

• Таблица 14. Рейтинг страховщиков по численности филиалов в России в 2025 г (ед)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Отчет о финансовых результатах страховой организации (тыс руб)

ПОТРЕБИТЕЛИ И ДОГОВОРЫ ДМС

• Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доля в населении России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доли в населении России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 17. Среднее число приемов по полисам ДМС на одного потребителя в России в 2021-2025 гг (раз)
• Таблица 18. Прогноз среднего числа приемов по полисам ДМС на одного потребителя в России в 2026-2030 гг (раз)

Договоры

• Таблица 19. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 20. Численность заключенных договоров ДМС в регионах России в 2025 г (тыс ед)

ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

• Таблица 21. Численность медицинских приемов по полисам ДМС в России в 2021-2025 гг (млн приемов)
• Диаграмма 3. Динамика численности медицинских приемов по полисам ДМС в России в 2021-2025 гг
• Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по полисам ДМС в России в 2026-2030 гг (млн приемов)

ОБОРОТ РЫНКА ДМС

Оборот рынка

• Таблица 23. Оборот рынка ДМС в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 4. Динамика оборота рынка ДМС в России в 2021-2025 гг
• Таблица 24. Прогноз оборота рынка ДМС в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Страховые премии и выплаты

• Таблица 25. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 26. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 27. Объем премий по договорам ДМС в регионах России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 28. Объем выплат по договорам ДМС в регионах России в 2025 г (млн руб)
• Диаграмма 5. Структура объема выплат по договорам ДМС в регионах России в 2025 г
• Таблица 29. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 30. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 31. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС юридических и физических лиц в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 32. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС юридических и физических лиц в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ЦЕНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПОЛИСАМ ДМС

Цена приема

• Таблица 33. Средняя цена приема по полису ДМС в России в 2021-2025 гг (руб)
• Диаграмма 6. Динамика средней цены приема по полису ДМС в России в 2021-2025 гг
• Таблица 34. Прогноз средней цены приема по полису ДМС в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена полиса

• Таблица 35. Средняя цена годового полиса ДМС в России в 2021-2025 гг (тыс руб)
• Диаграмма 7. Динамика средней цены годового полиса ДМС в России в 2021-2025 гг
• Таблица 36. Прогноз средней цены годового полиса ДМС в России в 2026-2030 гг (тыс руб)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Численность страховщиков ДМС в России в 2021-2025 гг (ед)
• Таблица 2. Прогноз численности страховщиков ДМС в России в 2026-2030 гг (ед)
• Таблица 3. Численность страховщиков ДМС в регионах России в 2025 г (ед)
• Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС в 2025 г (млн руб)
• Таблица 5. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС в 2025 г (млн руб)
• Таблица 6. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС в 2025 г (тыс ед)
• Таблица 7. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС в 2025 г (тыс ед)
• Таблица 8. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA) в 2025 г (%)
• Таблица 9. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала (ROE) в 2025 г (%)
• Таблица 10. Рейтинг страховщиков по рентабельности страховой компании в 2025 г (%)
• Таблица 11. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат в 2025 г (%)
• Таблица 12. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела в 2025 г (%)
• Таблица 13. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования в 2025 г (%)
• Таблица 14. Рейтинг страховщиков по численности филиалов в России в 2025 г (ед)
• Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доля в населении России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доли в населении России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 17. Среднее число приемов по полисам ДМС на одного потребителя в России в 2021-2025 гг (раз)
• Таблица 18. Прогноз среднего числа приемов по полисам ДМС на одного потребителя в России в 2026-2030 гг (раз)
• Таблица 19. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 20. Численность заключенных договоров ДМС в регионах России в 2025 г (тыс ед)
• Таблица 21. Численность медицинских приемов по полисам ДМС в России в 2021-2025 гг (млн приемов)
• Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по полисам ДМС в России в 2026-2030 гг (млн приемов)
• Таблица 23. Оборот рынка ДМС в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 24. Прогноз оборота рынка ДМС в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 25. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 26. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 27. Объем премий по договорам ДМС в регионах России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 28. Объем выплат по договорам ДМС в регионах России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 29. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 30. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 31. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС юридических и физических лиц в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 32. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС юридических и физических лиц в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 33. Средняя цена приема по полису ДМС в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 34. Прогноз средней цены приема по полису ДМС в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 35. Средняя цена годового полиса ДМС в России в 2021-2025 гг (тыс руб)
• Таблица 36. Прогноз средней цены годового полиса ДМС в России в 2026-2030 гг (тыс руб)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика численности страховщиков ДМС в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Распределение численности страховщиков ДМС в регионах России в 2025 г
• Диаграмма 3. Динамика численности медицинских приемов по полисам ДМС в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Динамика оборота рынка ДМС в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Структура объема выплат по договорам ДМС в регионах России в 2025 г
• Диаграмма 6. Динамика средней цены приема по полису ДМС в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Динамика средней цены годового полиса ДМС в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat