Анализ рынка туризма в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка туризма, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Туризм – организация и предоставление путешествий и отдыха для физических лиц или групп. Услуги туризма предоставляют туроператоры, турагенты, отели, транспортные компании. Реализация услуг осуществляется через продажу пакетных туров, отдельных услуг (проживание, перелеты, экскурсии), а также комиссионные вознаграждения.

Виды

• внутренний туризм
• въездной туризм
• выездной туризм

Особенности рынка

• преобладание внутреннего туризма
• значительный рост оборота и объема услуг
• господдержка отрасли
• рост потребителей

Основные аспекты исследования

• драйверы, барьеры и тренды рынка
• инвестиционная привлекательность рынка
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции развития
• численность клиентов

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Агент.Ру, Агентика Тревэл, Академ-Онлайн, Алджет Трэвел Груп, Аэроклуб, Аэроклуб Тур, Библио-Глобус Туроператор, Вайт Тревел, Випсервис, Интерсити Сервис, Интерконнект Менеджмент Корпорейшн, Клаб Мед Раша, Континент Экспресс, Миллениум-командировочные решения, Новые туристические технологии, Партнерские Программы, РК Сервис, Система Алеан, ТТ-Трэвел, ХБ-Про

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• Министерство экономического развития
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Анализ официальных источников: сбор данных из национального статкомитета, профильных ведомств, изучение законодательства и международной статистики.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам товаров и услуг с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• Участники рынка: оценка конкурентной среды, определение перспективных направлений развития, анализ потенциала спроса
• Отраслевые регуляторы и ассоциации: разработка стратегий развития отрасли, оценка эффективности государственных программ, мониторинг туристического потока
• Банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности проектов, анализ рисков, прогнозирование доходности
• Корпоративные покупатели: выявление ключевых трендов, оценка потенциала новых направлений, определение наиболее востребованных видов туризма

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в период с 2021-2025 гг объем рынка туристических услуг России увеличился на 46% до 123 млн поездок. Ключевую роль в развитии отрасли играет расширение внутреннего туризма, на который приходится порядка 70% всех поездок.

Реализация инфраструктурных проектов – строительство новых гостиниц, развитие туристических маршрутов и объектов, в том числе благодаря мерам господдержки, улучшение качества сервиса и расширение доступности туристических услуг для населения способствуют созданию более комфортных условий для отдыха и путешествий по России.

Расширение географии прямого авиасообщения России со странами мира, увеличение списка государств с безвизовым въездом, укрепление роли Турции, ОАЭ в качестве ключевых пересадочных авиаузлов способствует увеличению поездок россиян за рубеж.

Важную роль в развитии туризма также играет цифровизация отрасли – онлайн-бронирование и электронные сервисы упрощают процесс планирования путешествий, делая туристические услуги более доступными.

При этом сохраняются барьеры для развития отрасли, такие как валютные риски, ограничения на авиаперевозки и сложности с продвижением российских туристических брендов за рубежом. Тем не менее потенциал для роста рынка туристических услуг в России остается значительным.

Развернуть

В 2013 г оборот рынка туристических услуг России вырос на 13,2% и достиг 235,6 млрд руб. Выручка туристических компаний растет опережающими темпами по отношению к натуральному объему рынка. Основную часть выручки турфирмы России получают от отправления граждан России в путешествия за рубеж: в 2013 г доля иностранных поездок составила 88% от общего оборота туристической отрасли.

При этом натуральный объем рынка туристических компаний вырос на 6,8% и составил 5,1 млн турпакетов. Особенностью российского рынка туристических услуг является низкая «глубина бронирования» туров: россияне склонны заказывать путевки в последний момент.

В 2013 г средняя стоимость пакета туристических услуг составила 46,3 тыс руб в год. Рост стоимости услуг связан не только с повышением цен на авиабилеты и проживание, но и с перераспределением потребительских предпочтений в сторону более дорогих туров. Самые высокие цены наблюдается на туристические путевки за рубеж: в 2013 г средняя цена пакета услуг по поездке россиян по зарубежным странам составила 52,4 тыс руб.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение туристического рынка

Оборот рынка туризма

• Таблица 1. Оборот туристической индустрии в России в 2021-2025 г (млрд руб)
• Диаграмма 1. Динамика оборота туристической индустрии в России в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз оборота туристической индустрии в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 3. Оборот туриндустрии по видам туризма в России: внутренний, выездной, въездной в 2021-2025 г (млрд руб)
• Таблица 4. Прогноз оборота туриндустрии по видам туризма в России: внутренний, выездной, въездной в 2026-2030 г (млрд руб)

Пакетные туры

• Таблица 5. Стоимость реализованных туристических пакетов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 6. Прогноз стоимости реализованных туристических пакетов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Объем туристического рынка

• Таблица 7. Численность туристических поездок в России в 2021-2025 гг (млн поездок)
• Диаграмма 2. Динамика численности туристических поездок в России в 2021-2025 гг
• Таблица 8. Прогноз численности туристических поездок в России в 2026-2030 гг (млн поездок)
• Таблица 9. Численность туристических поездок по видам в России в 2021-2025 гг (млн поездок)
• Диаграмма 3. Структура туристических поездок по видам в России
• Таблица 10. Прогноз численности туристических поездок по видам в России в 2026-2030 гг (млн поездок)

Внутренний туризм

• Таблица 11. Численность туристических поездок по регионам России (тыс поездок)

Выездной туризм

• Таблица 12. Численность туристических поездок граждан России по странам мира (тыс поездок)

Въездной туризм

• Таблица 13. Численность въездных туристических поездок иностранных граждан в Россию по странам мира (тыс поездок)

Пакетные туры

• Таблица 14. Численность реализованных туристических пакетов в России в 2021-2025 гг (млн пакетов)
• Таблица 15. Прогноз численности реализованных туристических пакетов в России в 2026-2030 гг (млн пакетов)

Туристы

Численность туристов

• Таблица 16. Численность туристов в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Диаграмма 4. Динамика численности туристов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 17. Прогноз численности туристов в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 18. Численность туристов по видам в России в 2021-2025 гг (млн чел)

Уровень потребления

• Таблица 19. Среднее число туристических поездок на одного потребителя в России в 2021-2025 гг (поездок в год)
• Таблица 20. Прогноз среднего числа туристических поездок на одного потребителя в России в 2026-2030 гг (поездок в год)

Затраты

• Таблица 21. Средние годовые расходы потребителя на туризм в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Таблица 22. Прогноз средних годовых расходов потребителя на туризм в России в 2026-2030 гг (тыс руб/год)

Цена туристических поездок

Средние цены на туристические поездки

• Таблица 23. Средняя цена туристических поездок в России в 2021-2025 гг (руб за поездку)
• Диаграмма 5. Динамика средней цены туристических поездок в России в 2021-2025 гг
• Таблица 24. Прогноз средней цены туристических поездок в России в 2026-2030 гг (руб за поездку)

Цена базовых туристических поездок

• Таблица 25. Средние цены базовых туристических поездок из России и по территории России в 2021-2025 гг (руб за поездку)
• Таблица 26. Средние цены экскурсионных туров по регионам России в 2021-2025 гг (руб за поездку)

Цена пакетного тура

• Таблица 27. Средняя цена пакета туристических услуг в России в 2021-2025 гг (тыс руб за пакет)
• Таблица 28. Прогноз средней цены пакета туристических услуг в России в 2026-2030 гг (тыс руб за пакет)
• Таблица 29. Средняя цена пакета туристических услуг по видам в России в 2021-2025 гг (тыс руб за пакет)
• Таблица 30. Прогноз средней цены пакета туристических услуг по видам в России в 2026-2030 гг (тыс руб за пакет)

Конкурентная среда

Рейтинги предприятий туристической отрасли (юрлиц)

• Таблица 31. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Инфраструктура

Предприятия

• Таблица 34. Численность туристических компаний в России в 2021-2025 гг (ед)
• Диаграмма 6. Динамика численности туристических компаний в России в 2021-2025 гг
• Таблица 35. Численность туристических компаний по формам собственности в России
• Таблица 36. Численность туристических компаний по видам деятельности в России
• Таблица 37. Численность туристических компаний по регионам России в 2021-2025 гг

Персонал

• Таблица 38. Численность персонала туристической отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 39. Численность персонала отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 40. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника туристской отрасли в России в 2021-2025 гг (млрд руб, тыс руб в год)
• Таблица 41. Средняя заработная плата сотрудника туристических компаний в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 42. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 44. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 46. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 47. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

Выводы и прогнозы

Рыночные драйверы и барьеры

Тренды и сценарии развития рынка

Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 7. Методика анализа рынка BusinesStat

Список таблиц и диаграмм

ТАБЛИЦЫ

• Таблица 1. Оборот туристической индустрии в России в 2021-2025 г (млрд руб)
• Таблица 2. Прогноз оборота туристической индустрии в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 3. Оборот туриндустрии по видам туризма в России: внутренний, выездной, въездной в 2021-2025 г (млрд руб)
• Таблица 4. Прогноз оборота туриндустрии по видам туризма в России: внутренний, выездной, въездной в 2026-2030 г (млрд руб)
• Таблица 5. Стоимость реализованных туристических пакетов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 6. Прогноз стоимости реализованных туристических пакетов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 7. Численность туристических поездок в России в 2021-2025 гг (млн поездок)
• Таблица 8. Прогноз численности туристических поездок в России в 2026-2030 гг (млн поездок)
• Таблица 9. Численность туристических поездок по видам в России в 2021-2025 гг (млн поездок)
• Таблица 10. Прогноз численности туристических поездок по видам в России в 2026-2030 гг (млн поездок)
• Таблица 11. Численность туристических поездок по регионам России (тыс поездок)
• Таблица 12. Численность туристических поездок граждан России по странам мира (тыс поездок)
• Таблица 13. Численность въездных туристических поездок иностранных граждан в Россию по странам мира (тыс поездок)
• Таблица 14. Численность реализованных туристических пакетов в России в 2021-2025 гг (млн пакетов)
• Таблица 15. Прогноз численности реализованных туристических пакетов в России в 2026-2030 гг (млн пакетов)
• Таблица 16. Численность туристов в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 17. Прогноз численности туристов в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 18. Численность туристов по видам в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 19. Среднее число туристических поездок на одного потребителя в России в 2021-2025 гг (поездок в год)
• Таблица 20. Прогноз среднего числа туристических поездок на одного потребителя в России в 2026-2030 гг (поездок в год)
• Таблица 21. Средние годовые расходы потребителя на туризм в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Таблица 22. Прогноз средних годовых расходов потребителя на туризм в России в 2026-2030 гг (тыс руб/год)
• Таблица 23. Средняя цена туристических поездок в России в 2021-2025 гг (руб за поездку)
• Таблица 24. Прогноз средней цены туристических поездок в России в 2026-2030 гг (руб за поездку)
• Таблица 25. Средние цены базовых туристических поездок из России и по территории России в 2021-2025 гг (руб за поездку)
• Таблица 26. Средние цены экскурсионных туров по регионам России в 2021-2025 гг (руб за поездку)
• Таблица 27. Средняя цена пакета туристических услуг в России в 2021-2025 гг (тыс руб за пакет)
• Таблица 28. Прогноз средней цены пакета туристических услуг в России в 2026-2030 гг (тыс руб за пакет)
• Таблица 29. Средняя цена пакета туристических услуг по видам в России в 2021-2025 гг (тыс руб за пакет)
• Таблица 30. Прогноз средней цены пакета туристических услуг по видам в России в 2026-2030 гг (тыс руб за пакет)
• Таблица 31. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
• Таблица 34. Численность туристических компаний в России в 2021-2025 гг (ед)
• Таблица 35. Численность туристических компаний по формам собственности в России
• Таблица 36. Численность туристических компаний по видам деятельности в России
• Таблица 37. Численность туристических компаний по регионам России в 2021-2025 гг
• Таблица 38. Численность персонала туристической отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 39. Численность персонала отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 40. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника туристской отрасли в России в 2021-2025 гг (млрд руб, тыс руб в год)
• Таблица 41. Средняя заработная плата сотрудника туристических компаний в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Таблица 42. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 44. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 46. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 47. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

 ДИАГРАММЫ

• Диаграмма 1. Динамика оборота туристической индустрии в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Динамика численности туристических поездок в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Структура туристических поездок по видам в России
• Диаграмма 4. Динамика численности туристов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Динамика средней цены туристических поездок в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 6. Динамика численности туристических компаний в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Методика анализа рынка BusinesStat