Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

«Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• объем рынка медуслуг
• оборот рынка медицинских услуг
• заболеваемость населения
• статистика медучреждений и персонала
• численность и характеристика потребителей медицинских услуг
• потребительское поведение и факторы лояльности клиентов к медучреждениям
• ассортимент медицинских услуг
• цены и годовые затраты на медуслуги
• госрегулирование здравоохранения
• история и современное состояние отрасли
• барьеры входа на рынок медуслуг

В обзоре приводятся следующие детализации:

• Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС
• Медицинские специальности: аллергология, неврология, оториноларингология и т.д.
• Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, дневные стационары, круглосуточные стационары, скорая
• Этапы медицинского обслуживания: консультация, профилактика, диагностика, лечение, восстановление
• Направления медицинского обслуживания: гендерная медицина, медицина общего профиля, нетрадиционная медицина и т.д.
• Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
• Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи
• Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная налоговая служба
• Министерство здравоохранения
• Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
• Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга
• Центральный банк

Информация, собранная BusinesStat:

• анализ баз данных и документов
• анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
• мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений
• опрос потребителей медицинских услуг
• оценки экспертов медицинского рынка

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Формирование сектора ОМС

• Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
• Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
• Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг

Современное состояние сектора ОМС

• Схема 4. Современное развитие системы ОМС
• Схема 5. Развитие системы ОМС с 2021 г

Перспективы развития сектора ОМС

Формирование сектора ДМС

Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС

Формирование сектора коммерческой медицины

Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты

Государственная программа «Развитие здравоохранения»

Лицензирование медицинской деятельности

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

• Таблица 1. Заболеваемость населения в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
• Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
• Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)

Инвалидность населения

• Таблица 4. Численность инвалидов по группам в Санкт-Петербурге в 2024 г (тыс чел)
• Таблица 5. Структура инвалидности по группам в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)

Временная нетрудоспособность населения

• Таблица 6. Продолжительность временной нетрудоспособности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (дней на 100 работающих)
• Таблица 7. Численность случаев временной нетрудоспособности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (случаев на 100 работающих)

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность медицинских учреждений

• Таблица 8. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
• Таблица 9. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг

Амбулаторно-поликлинические учреждения

• Таблица 10. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
• Таблица 11. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс посещений в смену)

Больничные учреждения

• Таблица 12. Численность больничных учреждений по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
• Таблица 13. Мощность больничных учреждений в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс коек)

Учреждения скорой помощи

• Таблица 14. Численность учреждений скорой помощи по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг

РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили 5 крупнейших предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс (тыс руб)
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
• Основные финансовые показатели

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Численность медицинского персонала

• Таблица 18. Численность персонала медицинских учреждений в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
• Таблица 19. Численность персонала медицинских учреждений по уровням квалификации в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)

Врачи

• Таблица 20. Численность врачей в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
• Таблица 21. Численность врачей по специальностям в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)

Средний медицинский персонал

• Таблица 22. Численность среднего медицинского персонала в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
• Таблица 23. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)

Заработная плата медицинского персонала

• Таблица 24. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс руб/год)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

• Таблица 25. Численность потребителей медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млн чел)
• Таблица 26. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млн чел)

Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

• Таблица 27. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млн чел)
• Таблица 28. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млн чел)

Сравнительная оценка долей потребителей секторов медицины в населении

• Таблица 29. Доли потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Санкт-Петербурга в 2020-2024 гг (%)
• Таблица 30. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Санкт-Петербурга в 2025-2029 гг (%)

Уровень потребления

• Таблица 31. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
• Таблица 32. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг

Сравнительная оценка уровня потребления по секторам медицины

• Таблица 33. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
• Таблица 34. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг

Социально-демографические характеристики потребителей

• Таблица 35. Структура потребителей медицинских услуг по полу в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
• Таблица 36. Структура потребителей медицинских услуг по возрасту в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
• Таблица 37. Структура потребителей медицинских услуг по образованию в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
• Таблица 38. Структура потребителей медицинских услуг по занятости на работе в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
• Таблица 39. Структура потребителей медицинских услуг по группам занятий в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
• Таблица 40. Структура потребителей медицинских услуг по семейному положению в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)

Доходы потребителей медицинских услуг

• Таблица 41. Структура потребителей медицинских услуг по уровню доходов (на члена семьи) в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
• Таблица 42. Доходы потребителей медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс руб на чел в мес)

Потребительское поведение

• Таблица 43. Оценка состояния здоровья пациентами в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
• Таблица 44. Причины необращения за медицинской помощью при наличии потребности в Санкт-Петербурге в 2024 (%)
• Таблица 45. Причины выбора пациентами платной и бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность медицинских приемов

• Таблица 46. Численность медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млн)
• Таблица 47. Прогноз численности медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млн)

Сравнительная оценка объема секторов медицины

• Таблица 48. Численность медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млн)
• Таблица 49. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оборот рынка

• Таблица 50. Оборот медицинского рынка в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млрд руб)
• Таблица 51. Прогноз оборота медицинского рынка в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млрд руб)

Сравнительная оценка оборота секторов медицины

• Таблица 52. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млрд руб)
• Таблица 53. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млрд руб)

ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена

• Таблица 54. Средняя цена медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (руб)
• Таблица 55. Прогноз средней цены медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (руб)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

• Таблица 56. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (руб)
• Таблица 57. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (руб)

Цены на базовые медицинские услуги

• Таблица 58. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Средние годовые затраты

• Таблица 59. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
• Таблица 60. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (тыс руб на чел)

Сравнительная оценка уровня годовых затрат по секторам медицины

• Таблица 61. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
• Таблица 62. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (тыс руб на чел)

АССОРТИМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Виды медицинской помощи

• Таблица 63. Число приемов по видам медпомощи в Санкт-Петербурге в 2024 г (млн)
• Таблица 64. Средняя цена приемов по видам медпомощи в Санкт-Петербурге в 2024 г (руб)
• Таблица 65. Оборот рынка по видам медпомощи в Санкт-Петербурге в 2024 г (млрд руб)

Этапы медицинского обслуживания

• Таблица 66. Число приемов по этапам медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге в 2024 г (млн)
• Таблица 67. Средняя цена приемов по этапам медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге в 2024 г (руб)
• Таблица 68. Оборот рынка по этапам медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге в 2024 г (млрд руб)

Направления медицинского обслуживания

• Таблица 69. Число приемов по направлениям медицины в Санкт-Петербурге в 2024 г (млн)
• Таблица 70. Средняя цена приемов по направлениям медицины в Санкт-Петербурге в 2024 г (руб)
• Таблица 71. Оборот рынка по направлениям медицины в Санкт-Петербурге в 2024 г (млрд руб)

Врачебные специальности

• Таблица 72. Число приемов по врачебным специальностям в Санкт-Петербурге в 2024 г (млн)
• Таблица 73. Средняя цена приемов по врачебным специальностям в Санкт-Петербурге в 2024 г (руб)
• Таблица 74. Оборот рынка по врачебным специальностям в Санкт-Петербурге в 2024 г (млрд руб)

СЕКТОР ОМС

• Таблица 75. Основные показатели сектора ОМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
• Таблица 76. Прогноз основных показателей сектора ОМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

• Таблица 77. Основные показатели бюджетного сектора в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
• Таблица 78. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

Основные показатели сектора

• Таблица 79. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
• Таблица 80. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг

Продвижение услуг коммерческой медицины

• Таблица 81. Удовлетворенность услугами основного медучреждения в Санкт-Петербурге в 2024 г (балл)
• Таблица 82. Основные причины смены коммерческих медицинских учреждений в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
• Таблица 83. Причины лояльности потребителей к коммерческим медучреждениям, в которых они обслуживались в течение года, в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
• Таблица 84. Источники информации, которыми пользуются потребители при выборе коммерческих клиник, в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

• Таблица 85. Основные показатели сектора теневой медицины в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
• Таблица 86. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг

СЕКТОР ДМС

• Таблица 87. Основные показатели сектора ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
• Таблица 88. Прогноз основных показателей сектора ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

• Таблица 89. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
• Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
• Таблица 91. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
• Таблица 92. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
• Таблица 93. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
• Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)