Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 140 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка медуслуг
- оборот рынка медицинских услуг
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений и персонала
- численность и характеристика потребителей медицинских услуг
- ассортимент медицинских услуг
- цены и годовые затраты на медуслуги
- госрегулирование здравоохранения
- история и современное состояние отрасли
- барьеры входа на рынок медуслуг
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС
- Медицинские специальности: аллергология, неврология, оториноларингология и т.д.
- Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, дневные стационары, круглосуточные стационары, скорая
- Этапы медицинского обслуживания: консультация, профилактика, диагностика, лечение, восстановление
- Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Ава‑Петер, Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс, Клиническая больница «РЖД‑Медицина» г. Санкт‑Петербурга, ЛДЦ Международного института биологических систем имени Сергея Березина, Меди, Меди ком, Меди проф, Мой медицинский центр, Мой медицинский центр Профмедицина, Научно‑исследовательский лечебный центр «Деома» и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга
- Центральный банк
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ баз данных и документов
- анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
- мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений
По оценкам BusinesStat, в 2024 г объем сектора ДМС в Санкт-Петербурге снизился на 26%: с 11 до 8 млн.
Сокращение числа приемов по полису ДМС началось в 2022 г после ухода иностранных компаний (в том числе в сфере IT). В 2023-2024 гг тенденция снижения объема сектора продолжилась. В условиях высокой инфляции работодатели стремятся ограничить рост издержек на ДМС, заключая договоры с меньшим набором включенных рисков. Корпоративные клиенты чаще отказываются от включения в программы ДМС таких услуг, как стоматология или плановая стационарная помощь, предлагая их выборочно или исключая вовсе. Сокращение набора рисков позволяет сохранить число застрахованных сотрудников, но приводит к снижению средней страховой суммы и уменьшению числа посещений.
Часто компании меняют набор медорганизаций, оказывающих услуги, что позволяет снизить стоимость страхования. Например, компании могут заменять дорогостоящие клиники на медучреждения умеренного ценового сегмента. При этом программы ДМС становятся более гибкими. Для старшего поколения программы включают наблюдение хронических заболеваний, для молодежи – превентивную медицину и Check-up.
За 2015-2019 гг оборот медицинского рынка Санкт-Петербурга вырос на 63,4% и достиг 234,7 млрд руб. Оборот рос параллельно увеличению численности совершенных медицинских приемов и цен на услуги.
В 2019 г 41% оборота медицинских услуг приходился на сектор ОМС. Данный показатель в 1,8 раза превысил значение 2015 г, что было связано с ростом финансирования медпомощи в городе по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинских услуг.
На втором месте по стоимости совершенных медицинских приемов в Санкт-Петербурге находится сектор легальной коммерческой медицины. В 2019 г его доля в денежном обороте медицинского рынка составила 20,7%. По сравнению с 2015 г выручка сектора увеличилась на 47,7%. Росту сегмента способствовало снижение доступности услуг узких специалистов в государственных секторах медицины, а также развитие экспорта медицинских услуг.
Оставшиеся 38,2% оборота медицинского рынка города суммарно пришлись на бюджетный сектор, ДМС и теневой сектор соответственно.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
- Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
- Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
- Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг
Современное состояние сектора ОМС
- Схема 4. Современное развитие системы ОМС
- Схема 5. Развитие системы ОМС с 2021 г
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
Инвалидность населения
- Таблица 4. Численность инвалидов по группам в Санкт-Петербурге в 2025 г (тыс чел)
- Таблица 5. Структура инвалидности по группам в Санкт-Петербурге в 2025 г (%)
Временная нетрудоспособность населения
- Таблица 6. Продолжительность временной нетрудоспособности в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (дней на 100 работающих)
- Таблица 7. Численность случаев временной нетрудоспособности в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (случаев на 100 работающих)
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
- Таблица 8. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг
- Таблица 9. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг
Амбулаторно-поликлинические учреждения
- Таблица 10. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг
- Таблица 11. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (тыс посещений в смену)
Больничные учреждения
- Таблица 12. Численность больничных учреждений по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг
- Таблица 13. Мощность больничных учреждений в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (тыс коек)
Учреждения скорой помощи
- Таблица 14. Численность учреждений скорой помощи по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность медицинского персонала
- Таблица 18. Численность персонала медицинских учреждений в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 19. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (тыс чел)
Врачи
- Таблица 20. Численность врачей в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 21. Численность врачей по специальностям в Санкт-Петербурге в 2025 г (чел)
Средний медицинский персонал
- Таблица 22. Численность среднего медицинского персонала в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 23. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Санкт-Петербурге в 2025 г (чел)
Заработная плата медицинского персонала
- Таблица 24. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (тыс руб/год)
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
- Таблица 25. Численность потребителей медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг (млн чел)
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
- Таблица 27. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 28. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг (млн чел)
Сравнительная оценка долей потребителей секторов медицины в населении
- Таблица 29. Доли потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Санкт-Петербурга в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 30. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Санкт-Петербурга в 2026-2030 гг (%)
Уровень потребления
- Таблица 31. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг
- Таблица 32. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг
Сравнительная оценка уровня потребления по секторам медицины
- Таблица 33. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг
- Таблица 34. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг
Социально-демографические характеристики потребителей
- Таблица 35. Структура потребителей медицинских услуг по полу в Санкт-Петербурге в 2025 г (%)
- Таблица 36. Структура потребителей медицинских услуг по возрасту в Санкт-Петербурге в 2025 г (%)
- Таблица 37. Структура потребителей медицинских услуг по образованию в Санкт-Петербурге в 2025 г (%)
- Таблица 38. Структура потребителей по занятости на работе в Санкт-Петербурге в 2025 г (%)
- Таблица 39. Структура потребителей медицинских услуг по группам занятий в Санкт-Петербурге в 2025 г (%)
- Таблица 40. Структура потребителей медицинских услуг по семейному положению в Санкт-Петербурге в 2025 г (%)
Потребительское поведение
- Таблица 41. Оценка состояния здоровья пациентами в Санкт-Петербурге в 2025 г (%)
- Таблица 42. Причины необращения потребителей за медицинской помощью в Санкт-Петербурге в 2025 г (%)
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
- Таблица 43. Численность медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 44. Прогноз численности медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг (млн)
Сравнительная оценка объема секторов медицины
- Таблица 45. Численность медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг (млн)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
- Таблица 47. Оборот медицинского рынка в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прогноз оборота медицинского рынка в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг (млрд руб)
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
- Таблица 49. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг (млрд руб)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
- Таблица 51. Средняя цена медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 52. Прогноз средней цены медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг (руб)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
- Таблица 53. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 54. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг (руб)
Цены на базовые медицинские услуги
- Таблица 55. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (руб)
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние годовые затраты
- Таблица 56. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 57. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)
Сравнительная оценка уровня годовых затрат по секторам медицины
- Таблица 58. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 59. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)
АССОРТИМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Виды медицинской помощи
- Таблица 60. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2025 г (млн)
- Таблица 61. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2025 г (руб)
- Таблица 62. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2025 г (млрд руб)
Этапы медицинского обслуживания
- Таблица 63. Число медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге в 2025 г (млн)
- Таблица 64. Средняя цена медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге в 2025 г (руб)
- Таблица 65. Оборот рынка по этапам медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге 2025 г (млрд руб)
Врачебные специальности
- Таблица 66. Число медицинских приемов по врачебным специальностям в Санкт-Петербурге в 2025 г (млн)
- Таблица 67. Средняя цена медицинских приемов по врачебным специальностям в Санкт-Петербурге в 2025 г (руб)
- Таблица 68. Оборот рынка по врачебным специальностям в Санкт-Петербурге в 2025 г (млрд руб)
СЕКТОР ОМС
- Таблица 69. Основные показатели сектора ОМС в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг
- Таблица 70. Прогноз основных показателей сектора ОМС в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
- Таблица 71. Основные показатели бюджетного сектора в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг
- Таблица 72. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Основные показатели сектора
- Таблица 73. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг
- Таблица 74. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
- Таблица 75. Основные показатели сектора теневой медицины в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг
- Таблица 76. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг
СЕКТОР ДМС
- Таблица 77. Основные показатели сектора ДМС в Санкт-Петербурге в 2021-2025 гг
- Таблица 78. Прогноз основных показателей сектора ДМС в Санкт-Петербурге в 2026-2030 гг
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
- Таблица 79. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 81. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 82. Прибыль от продаж 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 84. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
