Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

Количество страниц: | 130 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка медуслуг
- оборот рынка медицинских услуг
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений и персонала
- численность и характеристика потребителей медицинских услуг
- потребительское поведение и факторы лояльности клиентов к медучреждениям
- ассортимент медицинских услуг
- цены и годовые затраты на медуслуги
- госрегулирование здравоохранения
- история и современное состояние отрасли
- барьеры входа на рынок медуслуг
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС
- Медицинские специальности: аллергология, неврология, оториноларингология и т.д.
- Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, дневные стационары, круглосуточные стационары, скорая
- Этапы медицинского обслуживания: консультация, профилактика, диагностика, лечение, восстановление
- Направления медицинского обслуживания: гендерная медицина, медицина общего профиля, нетрадиционная медицина и т.д.
- Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга
- Центральный банк
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ баз данных и документов
- анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
- мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений
- опрос потребителей медицинских услуг
- оценки экспертов медицинского рынка
По оценкам BusinesStat, в 2023 г численность медицинских приемов по полисам ДМС в Санкт-Петербурге снизилась на 15%: с 11,56 до 9,78 млн. В 2022 г ряд компаний с участием иностранного капитала (в том числе в сфере IT) приняли решение покинуть Россию. В частности, об уходе из страны заявляли Deutsche Telekom, Dell, Arrival и EPAM Systems. Традиционно компании сферы информационных технологий предоставляют своим сотрудникам медицинскую страховку в рамках стандартного соцпакета. Согласование и оплата корпоративных программ добровольного медицинского страхования происходит, как правило, в начале года, поэтому основное снижение объема в секторе из-за ухода крупных корпоративных клиентов произошло в 2023 г
За 2015-2019 гг оборот медицинского рынка Санкт-Петербурга вырос на 63,4% и достиг 234,7 млрд руб. Оборот рос параллельно увеличению численности совершенных медицинских приемов и цен на услуги.
В 2019 г 41% оборота медицинских услуг приходился на сектор ОМС. Данный показатель в 1,8 раза превысил значение 2015 г, что было связано с ростом финансирования медпомощи в городе по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинских услуг.
На втором месте по стоимости совершенных медицинских приемов в Санкт-Петербурге находится сектор легальной коммерческой медицины. В 2019 г его доля в денежном обороте медицинского рынка составила 20,7%. По сравнению с 2015 г выручка сектора увеличилась на 47,7%. Росту сегмента способствовало снижение доступности услуг узких специалистов в государственных секторах медицины, а также развитие экспорта медицинских услуг.
Оставшиеся 38,2% оборота медицинского рынка города суммарно пришлись на бюджетный сектор, ДМС и теневой сектор соответственно.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
- Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
- Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
- Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг
Современное состояние сектора ОМС
- Схема 4. Современное развитие системы ОМС
- Схема 5. Развитие системы ОМС с 2021 г
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
Инвалидность населения
- Таблица 4. Численность инвалидов по группам в Санкт-Петербурге в 2024 г (тыс чел)
- Таблица 5. Структура инвалидности по группам в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Временная нетрудоспособность населения
- Таблица 6. Продолжительность временной нетрудоспособности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (дней на 100 работающих)
- Таблица 7. Численность случаев временной нетрудоспособности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (случаев на 100 работающих)
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
- Таблица 8. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
- Таблица 9. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
Амбулаторно-поликлинические учреждения
- Таблица 10. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
- Таблица 11. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс посещений в смену)
Больничные учреждения
- Таблица 12. Численность больничных учреждений по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
- Таблица 13. Мощность больничных учреждений в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс коек)
Учреждения скорой помощи
- Таблица 14. Численность учреждений скорой помощи по формам собственности в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность медицинского персонала
- Таблица 18. Численность персонала медицинских учреждений в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 19. Численность персонала медицинских учреждений по уровням квалификации в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
Врачи
- Таблица 20. Численность врачей в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 21. Численность врачей по специальностям в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
Средний медицинский персонал
- Таблица 22. Численность среднего медицинского персонала в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 23. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс чел)
Заработная плата медицинского персонала
- Таблица 24. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс руб/год)
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
- Таблица 25. Численность потребителей медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млн чел)
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
- Таблица 27. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 28. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млн чел)
Сравнительная оценка долей потребителей секторов медицины в населении
- Таблица 29. Доли потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Санкт-Петербурга в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 30. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Санкт-Петербурга в 2025-2029 гг (%)
Уровень потребления
- Таблица 31. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
- Таблица 32. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
Сравнительная оценка уровня потребления по секторам медицины
- Таблица 33. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
- Таблица 34. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
Социально-демографические характеристики потребителей
- Таблица 35. Структура потребителей медицинских услуг по полу в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
- Таблица 36. Структура потребителей медицинских услуг по возрасту в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
- Таблица 37. Структура потребителей медицинских услуг по образованию в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
- Таблица 38. Структура потребителей медицинских услуг по занятости на работе в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
- Таблица 39. Структура потребителей медицинских услуг по группам занятий в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
- Таблица 40. Структура потребителей медицинских услуг по семейному положению в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
Доходы потребителей медицинских услуг
- Таблица 41. Структура потребителей медицинских услуг по уровню доходов (на члена семьи) в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
- Таблица 42. Доходы потребителей медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс руб на чел в мес)
Потребительское поведение
- Таблица 43. Оценка состояния здоровья пациентами в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
- Таблица 44. Причины необращения за медицинской помощью при наличии потребности в Санкт-Петербурге в 2024 (%)
- Таблица 45. Причины выбора пациентами платной и бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
- Таблица 46. Численность медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 47. Прогноз численности медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млн)
Сравнительная оценка объема секторов медицины
- Таблица 48. Численность медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 49. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млн)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
- Таблица 50. Оборот медицинского рынка в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Прогноз оборота медицинского рынка в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млрд руб)
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
- Таблица 52. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (млрд руб)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
- Таблица 54. Средняя цена медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 55. Прогноз средней цены медицинских приемов в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (руб)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
- Таблица 56. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 57. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (руб)
Цены на базовые медицинские услуги
- Таблица 58. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (руб)
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние годовые затраты
- Таблица 59. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 60. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (тыс руб на чел)
Сравнительная оценка уровня годовых затрат по секторам медицины
- Таблица 61. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 62. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг (тыс руб на чел)
АССОРТИМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Виды медицинской помощи
- Таблица 63. Число приемов по видам медпомощи в Санкт-Петербурге в 2024 г (млн)
- Таблица 64. Средняя цена приемов по видам медпомощи в Санкт-Петербурге в 2024 г (руб)
- Таблица 65. Оборот рынка по видам медпомощи в Санкт-Петербурге в 2024 г (млрд руб)
Этапы медицинского обслуживания
- Таблица 66. Число приемов по этапам медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге в 2024 г (млн)
- Таблица 67. Средняя цена приемов по этапам медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге в 2024 г (руб)
- Таблица 68. Оборот рынка по этапам медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге в 2024 г (млрд руб)
Направления медицинского обслуживания
- Таблица 69. Число приемов по направлениям медицины в Санкт-Петербурге в 2024 г (млн)
- Таблица 70. Средняя цена приемов по направлениям медицины в Санкт-Петербурге в 2024 г (руб)
- Таблица 71. Оборот рынка по направлениям медицины в Санкт-Петербурге в 2024 г (млрд руб)
Врачебные специальности
- Таблица 72. Число приемов по врачебным специальностям в Санкт-Петербурге в 2024 г (млн)
- Таблица 73. Средняя цена приемов по врачебным специальностям в Санкт-Петербурге в 2024 г (руб)
- Таблица 74. Оборот рынка по врачебным специальностям в Санкт-Петербурге в 2024 г (млрд руб)
СЕКТОР ОМС
- Таблица 75. Основные показатели сектора ОМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
- Таблица 76. Прогноз основных показателей сектора ОМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
- Таблица 77. Основные показатели бюджетного сектора в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
- Таблица 78. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Основные показатели сектора
- Таблица 79. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
- Таблица 80. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
Продвижение услуг коммерческой медицины
- Таблица 81. Удовлетворенность услугами основного медучреждения в Санкт-Петербурге в 2024 г (балл)
- Таблица 82. Основные причины смены коммерческих медицинских учреждений в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
- Таблица 83. Причины лояльности потребителей к коммерческим медучреждениям, в которых они обслуживались в течение года, в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
- Таблица 84. Источники информации, которыми пользуются потребители при выборе коммерческих клиник, в Санкт-Петербурге в 2024 г (%)
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
- Таблица 85. Основные показатели сектора теневой медицины в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
- Таблица 86. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
СЕКТОР ДМС
- Таблица 87. Основные показатели сектора ДМС в Санкт-Петербурге в 2020-2024 гг
- Таблица 88. Прогноз основных показателей сектора ДМС в Санкт-Петербурге в 2025-2029 гг
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
- Таблица 89. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 91. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 92. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 93. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)