Анализ рынка медицинских услуг в Москве в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

«Анализ рынка медицинских услуг в Москве» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• объем рынка медуслуг
• оборот рынка медицинских услуг
• заболеваемость населения
• статистика медучреждений и персонала
• численность и характеристика потребителей медицинских услуг
• ассортимент медицинских услуг
• цены и годовые затраты на медуслуги
• госрегулирование здравоохранения
• история и современное состояние отрасли
• барьеры входа на рынок медуслуг
• рейтинги предприятий отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

• Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС.
• Медицинские специальности: аллергология, неврология, оториноларингология и т.д.
• Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, дневные стационары, круглосуточные стационары, скорая.
• Этапы медицинского обслуживания: консультация, профилактика, диагностика, лечение, восстановление.
• Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
• Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
• Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области (Мосстат)
• Федеральная налоговая служба
• Министерство здравоохранения
• Московский городской фонд ОМС
• Правительство Москвы
• Центральный банк

Информация, собранная BusinesStat:

• анализ баз данных и документов
• анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
• мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Формирование сектора ОМС

Современное состояние сектора ОМС

Перспективы развития сектора ОМС

Формирование сектора ДМС

Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС

Формирование сектора коммерческой медицины

Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты

Государственная программа «Развитие здравоохранения»

Лицензирование медицинской деятельности

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

• Таблица 1. Заболеваемость населения в Москве в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
• Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Москве в 2021-2025 гг  (случаев на 100 чел)
• Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Москве в 2021-2025 гг  (случаев на 100 чел)

Инвалидность населения

• Таблица 4. Численность инвалидов по группам в Москве в 2025 г (тыс чел, %)

Временная нетрудоспособность населения

• Таблица 5. Продолжительность временной нетрудоспособности в Москве в 2021-2025 гг (дней на 100 работающих)
• Таблица 6. Численность случаев временной нетрудоспособности в Москве в 2021-2025 гг (случаев на 100 работающих)

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность медицинских учреждений

• Таблица 7. Численность медицинских учреждений в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 8. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 9. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи в Москве в 2021-2025 гг

Амбулаторно-поликлинические учреждения

• Таблица 10. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 11. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в Москве в  2021-2025 гг (тыс посещений в смену)

Больничные учреждения

• Таблица 12. Численность больничных учреждений по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 13. Мощность больничных учреждений в Москве в 2021-2025 гг (тыс коек)

Учреждения скорой помощи

• Таблица 14. Численность учреждений скорой помощи по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг

РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили 5 крупнейших предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Бухгалтерский баланс (тыс руб)
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
• Основные финансовые показатели

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Численность медицинского персонала

• Таблица 18. Численность персонала медицинских учреждений в Москве в 2021-2025 гг  (тыс чел)
• Таблица 19. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Москве в 2021-2025 гг (тыс чел)

Врачи

• Таблица 20. Численность врачей в Москве в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 21. Численность врачей по специальностям в Москве в 2021-2025 гг (чел)

Средний медицинский персонал

• Таблица 23. Численность среднего медицинского персонала в Москве в 2021-2025 гг  (тыс чел)
• Таблица 24. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Москве в 2021-2025 гг (чел)

Заработная плата медицинского персонала

• Таблица 25. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Москве в  2021-2025 гг (тыс руб/год)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

• Таблица 26. Численность потребителей медицинских услуг и их доля в населении Москвы в 2021-2025 гг (млн чел; %)
• Таблица 27. Прогноз численности потребителей медицинских услуг и их доли в населении Москвы в 2026-2030 гг (млн чел; %)

Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

• Таблица 28. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Москве в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 29. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Москве в 2026-2030 гг (млн чел)

Сравнительная оценка долей потребителей секторов медицины в населении

• Таблица 29. Доли потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Москвы в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 30. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Москвы в 2026-2030 гг (%)

Уровень потребления

• Таблица 31. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Москве в  2021-2025 гг
• Таблица 32. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Москве в 2026-2030 гг

Сравнительная оценка уровня потребления по секторам медицины

• Таблица 33. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 34. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Москве в 2026-2030 гг

Социально-демографические характеристики потребителей

• Таблица 35. Структура потребителей медицинских услуг по полу в Москве в  2025 г (%)
• Таблица 36. Структура потребителей медицинских услуг по возрасту в Москве в 2025 г (%)
• Таблица 37. Структура потребителей медицинских услуг по образованию в Москве в  2025 г (%)
• Таблица 38. Структура потребителей по занятости на работе в Москве в 2025 г (%)
• Таблица 39. Структура работающих потребителей медицинских услуг по группам занятий в Москве в 2025 г (%)
• Таблица 40. Структура потребителей медицинских услуг по семейному положению в Москве в 2025 г (%)

Потребительское поведение

• Таблица 41. Оценка состояния здоровья потребителями в Москве в 2025 г (%)
• Таблица 42. Причины необращения потребителей за медицинской помощью в Москве в 2025 г (%)

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность медицинских приемов

• Таблица 43. Численность медицинских приемов в Москве в 2021-2025 гг (млн приемов)
• Таблица 44. Прогноз численности медицинских приемов в Москве в 2026-2030 гг  (млн приемов)

Сравнительная оценка объема секторов медицины

• Таблица 45. Численность медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Москве в 2021-2025 гг  (млн приемов)
• Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Москве в  2026-2030 гг (млн приемов)

ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оборот рынка

• Таблица 47. Оборот медицинского рынка в Москве в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 48. Прогноз оборота медицинского рынка в Москве в 2026-2030 гг (млрд руб)

Сравнительная оценка оборота секторов медицины

• Таблица 49. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Москве в 2021-2025 гг  (млрд руб)
• Таблица 50. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Москве в 2026-2030 гг  (млрд руб)

ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена

• Таблица 51. Средняя цена медицинских приемов в Москве в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 52. Прогноз средней цены медицинских приемов в Москве в 2026-2030 гг  (руб)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

• Таблица 53. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Москве в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 54. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Москве в  2026-2030 гг (руб)

Цены на базовые медицинские услуги

• Таблица 55. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в Москве в 2021-2025 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Средние годовые затраты

• Таблица 56. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в Москве в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
• Таблица 57. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в Москве в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)

Сравнительная оценка уровня годовых затрат по секторам медицины

• Таблица 58. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Москве в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
• Таблица 59. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Москве в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)

АССОРТИМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Виды медицинской помощи

• Таблица 60. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Москве в  2025 г (млн приемов)
• Таблица 61. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Москве в 2025 г (руб за прием)
• Таблица 62. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Москве в 2025 г (млрд руб)

Этапы медицинского обслуживания

• Таблица 63. Число медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в Москве в 2025 г (млн приемов)
• Таблица 64. Средняя цена медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в Москве в 2025 г (руб за прием)
• Таблица 65. Оборот рынка по этапам медицинского обслуживания в Москве в 2025 г  (млрд руб)

Врачебные специальности

• Таблица 66. Число медицинских приемов по врачебным специальностям в Москве в  2025 г (млн приемов)
• Таблица 67. Средняя цена медицинских приемов по врачебным специальностям в Москве в 2025 г (руб за прием)
• Таблица 68. Оборот рынка по врачебным специальностям в Москве в 2025 г (млрд руб)

СЕКТОР ОМС

• Таблица 69. Основные показатели сектора ОМС в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 70. Прогноз основных показателей сектора ОМС в Москве в 2026-2030 гг

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

• Таблица 71. Основные показатели бюджетного сектора в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 72. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в Москве в 2026-2030 гг

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

Основные показатели сектора

• Таблица 73. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 74. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в Москве в 2026-2030 гг

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

• Таблица 75. Основные показатели сектора теневой медицины в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 76. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в Москве в 2026-2030 гг

СЕКТОР ДМС

• Таблица 77. Основные показатели сектора ДМС в Москве в 2021-2025 гг
• Таблица 78. Прогноз основных показателей сектора ДМС в Москве в 2026-2030 гг

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

• Таблица 79. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 81. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 82. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 83. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 84. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)