Анализ рынка гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка гинекологии и акушерства, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Акушерство и гинекология – сегмент здравоохранения, охватывающий медицинские услуги для поддержания репродуктивного здоровья женщин, ведения беременности и родовспоможения.

Акушерство включает в себя медицинские услуги по ведению беременности (при физиологическом или патологическом течении), сопровождению родов и послеродового периода. Основная цель акушерства — обеспечение здоровья женщины от зачатия до полного восстановления после родов.

Гинекология — специализированная область медицины, включающая диагностику и лечение заболеваний женской репродуктивной системы, а также профилактику и поддержку женского здоровья на всех этапах жизни женщины.

Особенности рынка

• стабильность численности потребителей услуг
• стагнация объема рынка
• рост оборота рынка и цен на услуги
• преобладание государственного сектора
• падение рождаемости
• снижение числа больничных коек
• дефицит медицинского персонала
• тенденция к консолидации рынка

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• число операторов рынка, уровень конкуренции
• численность клиентов, уровень потребления и годовые затраты на услуги
• продажи, средние цены
• рейтинги основных игроков

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

сектора рынка:

• государственная медицина
• коммерческая медицина

медицинские специальности:

• акушеры-гинекологи
• дерматовенерологи
• акушерки

квалификация медицинского персонала:

• врачи
• средний медицинский персонал

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке: Ава-Петер, ГК Медси, Европейский медицинский центр, Европейский медицинский центр УГМК-Здоровье, Ильинская больница, Клиника Будь здоров, Клиника Екатерининская, Клиника К+31, Медилюкс-ТМ, Медицина, Медси 2, МД Проект 2000, Семейный доктор, СМ-Клиника, Хавен, ЦКБ РЖД-Медицина, КБ РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко, Клиническая больница РЖД-Медицина города Челябинск, Лотос, ОКДЦ Газпром и др.

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Министерство здравоохранения
• Федеральная налоговая служба
• Центральный банк
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания
• законодательные акты

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• медицинские учреждения: оценка спроса на отдельные виды услуг, анализ ценовой политики, выявление перспективных направлений
• страховые медицинские организации: контроль объемов медпомощи по ОМС, анализ расходов, корректировка тарифов и условий договоров
• инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты

Стратегия развития здравоохранения

Национальные проекты в сфере здравоохранения

Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 г

Лицензирование медицинской деятельности

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В СФЕРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

• Таблица 1. Заболеваемость в сфере акушерства и гинекологии по классам заболеваний в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
• Диаграмма 1. Сегментация заболеваемости в сфере акушерства и гинекологии по классам заболеваний в России в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Заболеваемость по классу болезней «Беременность, роды и послеродовой период» в регионах России в 2025 г (случаев на 100 чел)
• Таблица 3. Заболеваемость по классу «Болезни мочеполовой системы» в регионах России в 2025 г (случаев на 100 чел)
• Таблица 4. Структура заболеваний, осложнивших беременность в России в 2021-2025 гг (% заболевших от общего числа женщин, закончивших беременность)
• Таблица 5. Структура заболеваний, осложнивших роды в России в 2021-2025 гг (% женщин, получивших осложнения в родах, от общего числа рожениц)

ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

Учреждения гинекологии и акушерства

• Таблица 6. Численность учреждений, оказывающих услуги гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Диаграмма 2. Динамика численности учреждений, оказывающих услуги гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг
• Таблица 7. Численность учреждений гинекологии и акушерства по формам собственности в России в 2025 г (тыс ед)

Больничные койки

• Таблица 8. Численность больничных коек в сфере акушерства и гинекологии в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 9. Численность больничных коек в сфере акушерства и гинекологии по видам в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 10. Численность гинекологических больничных коек в регионах России в 2025 г (ед)
• Таблица 11. Численность больничных коек для беременных, рожениц и родильниц, кроме патологии беременности в регионах России в 2025 г (ед)
• Таблица 12. Численность больничных коек для патологии беременности в регионах России в 2025 г (ед)

Персонал

• Таблица 13. Численность персонала в сфере акушерства и гинекологии по уровням медицинской квалификации в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 14. Численность акушеров-гинекологов в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 15. Численность дерматовенерологов в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 16. Численность акушерок в России в 2021-2025 г (тыс чел)

Заработная плата медицинского персонала

• Таблица 17. Фонд начисленной заработной платы сотрудников медицинских учреждений в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 18. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб/год)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
• Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

Численность потребителей

• Таблица 22. Численность потребителей услуг гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Диаграмма 3. Динамика численности потребителей услуг гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг
• Таблица 23. Прогноз численности потребителей услуг гинекологии и акушерства в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 24. Численность потребителей услуг гинекологии и акушерства в регионах России в 2025 г (тыс чел)

Структура потребителей

• Таблица 25. Структура потребителей услуг гинекологии и акушерства по возрасту в России в 2025 г (%)
• Таблица 26. Структура потребителей услуг гинекологии и акушерства по типу населенного пункта в России в 2025 г (%)

Среднее потребление услуг гинекологии и акушерства

• Таблица 27. Среднее число приемов на одну пациентку в России в 2021-2025 гг (приемов в год)
• Таблица 28. Прогноз среднего числа приемов на одну пациентку в России в 2026-2030 гг (приемов в год)

ОБЪЕМ РЫНКА ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

Численность приемов

• Таблица 29. Численность акушерско-гинекологических приемов в России в 2021-2025 гг (млн ед)
• Диаграмма 4. Динамика численности акушерско-гинекологических приемов в России в 2021-2025 гг
• Таблица 30. Прогноз численности акушерско-гинекологических приемов в России в 2026-2030 гг (млн ед)

Численность принятых родов

• Таблица 31. Численность принятых родов в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 32. Численность принятых родов в регионах России в 2025 г (тыс ед)

Численность прерываний беременности

• Таблица 33. Численность прерываний беременности в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 34. Численность прерываний беременности по возрастным группам в России в 2025 г (тыс ед)
• Диаграмма 5. Структура численности прерываний беременности по возрастным группам в России в 2025 г
• Таблица 35. Численность прерываний беременности в регионах России в 2025 г (тыс ед)

Численность оперативных вмешательств при родах

• Таблица 36. Численность оперативных вмешательств при родах в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 37. Численность оперативных вмешательств при родах по видам в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 38. Численность оперативных вмешательств при родах в регионах России в 2025 г (тыс ед)

Структура объема рынка акушерства и гинекологии по секторам

• Таблица 39. Численность акушерско-гинекологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2021-2025 гг (млн ед)
• Диаграмма 6. Сегментация численности акушерско-гинекологических приемов по секторам в России в 2021-2025 гг
• Таблица 40. Прогноз численности акушерско-гинекологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2026-2030 гг (млн ед)

ОБОРОТ РЫНКА ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

• Таблица 41. Оборот рынка гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 7. Динамика оборота рынка гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг
• Таблица 42. Прогноз оборота рынка гинекологии и акушерства в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка акушерства и гинекологии по секторам

• Таблица 43. Оборот рынка гинекологии и акушерства по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 8. Сегментация оборота рынка гинекологии и акушерства по секторам в России в 2021-2025 гг
• Таблица 44. Прогноз оборота рынка гинекологии и акушерства по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ЦЕНА ПРИЕМОВ В СФЕРЕ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

• Таблица 45. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг (руб)
• Диаграмма 9. Динамика средней цены приема в сфере гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг
• Таблица 46. Прогноз средней цены приема в сфере гинекологии и акушерства в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 47. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства в регионах России в 2025 г (руб)

Цены по секторам рынка гинекологии и акушерства

• Таблица 48. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 49. Прогноз средней цены в сфере гинекологии и акушерства по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2026-2030 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В СФЕРЕ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

• Таблица 50. Средние годовые затраты на обслуживание в сфере гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
• Диаграмма 10. Динамика средних годовых затрат на обслуживание в сфере гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг
• Таблица 51. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в сфере гинекологии и акушерства в России в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 52. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 54. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 55. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 56. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 57. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

Рыночные драйверы и барьеры

Тренды и сценарии развития рынка

Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 11. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Заболеваемость в сфере акушерства и гинекологии по классам заболеваний в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
• Таблица 2. Заболеваемость по классу болезней «Беременность, роды и послеродовой период» в регионах России в 2025 г (случаев на 100 чел)
• Таблица 3. Заболеваемость по классу «Болезни мочеполовой системы» в регионах России в 2025 г (случаев на 100 чел)
• Таблица 4. Структура заболеваний, осложнивших беременность в России в 2021-2025 гг (% заболевших от общего числа женщин, закончивших беременность)
• Таблица 5. Структура заболеваний, осложнивших роды в России в 2021-2025 гг (% женщин, получивших осложнения в родах, от общего числа рожениц)
• Таблица 6. Численность учреждений, оказывающих услуги гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 7. Численность учреждений гинекологии и акушерства по формам собственности в России в 2025 г (тыс ед)
• Таблица 8. Численность больничных коек в сфере акушерства и гинекологии в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 9. Численность больничных коек в сфере акушерства и гинекологии по видам в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 10. Численность гинекологических больничных коек в регионах России в 2025 г (ед)
• Таблица 11. Численность больничных коек для беременных, рожениц и родильниц, кроме патологии беременности в регионах России в 2025 г (ед)
• Таблица 12. Численность больничных коек для патологии беременности в регионах России в 2025 г (ед)
• Таблица 13. Численность персонала в сфере акушерства и гинекологии по уровням медицинской квалификации в России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 14. Численность акушеров-гинекологов в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 15. Численность дерматовенерологов в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 16. Численность акушерок в России в 2021-2025 г (тыс чел)
• Таблица 17. Фонд начисленной заработной платы сотрудников медицинских учреждений в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 18. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб/год)
• Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
• Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
• Таблица 22. Численность потребителей услуг гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 23. Прогноз численности потребителей услуг гинекологии и акушерства в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 24. Численность потребителей услуг гинекологии и акушерства в регионах России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 25. Структура потребителей услуг гинекологии и акушерства по возрасту в России в 2025 г (%)
• Таблица 26. Структура потребителей услуг гинекологии и акушерства по типу населенного пункта в России в 2025 г (%)
• Таблица 27. Среднее число приемов на одну пациентку в России в 2021-2025 гг (приемов в год)
• Таблица 28. Прогноз среднего числа приемов на одну пациентку в России в 2026-2030 гг (приемов в год)
• Таблица 29. Численность акушерско-гинекологических приемов в России в 2021-2025 гг (млн ед)
• Таблица 30. Прогноз численности акушерско-гинекологических приемов в России в 2026-2030 гг (млн ед)
• Таблица 31. Численность принятых родов в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 32. Численность принятых родов в регионах России в 2025 г (тыс ед)
• Таблица 33. Численность прерываний беременности в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 34. Численность прерываний беременности по возрастным группам в России в 2025 г (тыс ед)
• Таблица 35. Численность прерываний беременности в регионах России в 2025 г (тыс ед)
• Таблица 36. Численность оперативных вмешательств при родах в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 37. Численность оперативных вмешательств при родах по видам в России в 2021-2025 гг (тыс ед)
• Таблица 38. Численность оперативных вмешательств при родах в регионах России в 2025 г (тыс ед)
• Таблица 39. Численность акушерско-гинекологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2021-2025 гг (млн ед)
• Таблица 40. Прогноз численности акушерско-гинекологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2026-2030 гг (млн ед)
• Таблица 41. Оборот рынка гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 42. Прогноз оборота рынка гинекологии и акушерства в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 43. Оборот рынка гинекологии и акушерства по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 44. Прогноз оборота рынка гинекологии и акушерства по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 46. Прогноз средней цены приема в сфере гинекологии и акушерства в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 47. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства в регионах России в 2025 г (руб)
• Таблица 48. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 49. Прогноз средней цены в сфере гинекологии и акушерства по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 50. Средние годовые затраты на обслуживание в сфере гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
• Таблица 51. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание в сфере гинекологии и акушерства в России в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)
• Таблица 52. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 54. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 55. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 56. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 57. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Сегментация заболеваемости в сфере акушерства и гинекологии по классам заболеваний в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Динамика численности учреждений, оказывающих услуги гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Динамика численности потребителей услуг гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Динамика численности акушерско-гинекологических приемов в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Структура численности прерываний беременности по возрастным группам в России в 2025 г
• Диаграмма 6. Сегментация численности акушерско-гинекологических приемов по секторам в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Динамика оборота рынка гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 8. Сегментация оборота рынка гинекологии и акушерства по секторам в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 9. Динамика средней цены приема в сфере гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 10. Динамика средних годовых затрат на обслуживание в сфере гинекологии и акушерства в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 11. Методика анализа рынка BusinesStat