Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 110 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка стационарных медуслуг
- оборот рынка стационарных медицинских услуг
- заболеваемость населения
- статистика стационаров и медперсонала
- средние цены на услуги стационаров
В обзоре приводятся следующие детализации:
- сектора рынка: государственный, коммерческий
- типы стационаров: дневной, круглосуточный
- медицинские специализации больничных коек: гинекологические, дерматовенерологические, инфекционные и т.д.
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Ава‑Петер, Европейский медицинский центр, Клиническая больница «РЖД‑Медицина» им. Н. А. Семашко, ЛДЦ МИБС имени Сергея Березина, Медицина, Медси, Медси 2, Семейный Доктор,Хавен, Центральная клиническая больница «РЖД‑Медицина» и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Публичные сведения из профильных источников информации:
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- Министерство здравоохранения
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ баз данных и документов
- анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
- мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений
- опрос потребителей медицинских услуг
- оценки экспертов медицинского рынка
По оценкам BusinesStat, в 2021-2025 гг на государственные больницы приходилось 95% госпитализаций в круглосуточные стационары России. Оставшиеся 5% заняли частные медучреждения.
За 2021-2025 гг число госпитализаций в частные круглосуточные стационары увеличилось на 38%.
В коммерческих клиниках выросла востребованность услуг в области гинекологии, травматологии, хирургии (в том числе пластической) и урологии. Дополнительным фактором стало активное расширение частных клиник. Государственный сектор тоже продемонстрировал рост на 10%. Заметный вклад в увеличение объемов госпитализации внесла реконструкция и открытие новых госпиталей.
Рост госпитализаций в государственных круглосуточных стационарах поддерживается за счет старения населения, увеличения количества застрахованных по ОМС, расширения территориальной программы госгарантий, реконструкции и строительства больниц.
Развитие коммерческого сектора происходит главным образом за счет открытия стационаров в крупнейших частных клиниках со специализацией на высокотехнологичной медпомощи и программах реабилитации после оперативных вмешательств. Частные операторы рынка привлекают клиентов наличием уникального оборудования, комфортным размещением в палатах, профессионализмом и внимательным отношением врачей и медперсонала.
За 2016-2019 гг в России численность госпитализаций в дневные стационары выросла на 12,7%: с 14,76 млн до 16,63 млн. В течение последних нескольких лет государственная политика в области здравоохранения была направлена на увеличение объема оказываемой медпомощи в дневных стационарах при ее сокращении в круглосуточных, что способствовало росту показателя в течение 2016-2019 гг.
Уровень госпитализаций в коммерческие дневные стационары сопоставим с уровнем госпитализаций в государственные. В среднем за 2016-2020 гг доля государственных дневных стационаров в общем объеме госпитализаций составила 53,5%. В коммерческом секторе в среднем за 5 лет было проведено 46,5% госпитализаций.
В 2020 г в условиях карантинных ограничений были приостановлены плановые госпитализации. После ослабления ограничений они возобновились, но отложенный спрос на услуги дневных стационаров был в большей степени реализован в госсекторе, поскольку доходы россиян сократились. В результате, в 2020 г в коммерческих дневных стационарах было проведено 7,68 млн госпитализаций, что на 1,5% ниже уровня 2019 г (7,80 млн). Численность госпитализаций в госсекторе по итогам 2020 г увеличилась на 1,1% относительно 2019 г: с 8,83 млн до 8,93 млн. Объем рынка услуг дневных стационаров в стране в 2020 г составил 16,61 млн госпитализаций, что почти соответствует уровню предыдущего года.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА СТАЦИОНАРНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
- Таблица 1. Заболеваемость населения в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Диаграмма 1. Сегментация заболеваемости населения по видам болезней в России в 2025 г
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 4. Заболеваемость населения в регионах России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
СТАЦИОНАРЫ
Численность стационаров
- Таблица 5. Численность стационаров в России в 2021-2025 гг
Численность стационаров по типам
- Таблица 6. Численность стационаров по типам: дневные, круглосуточные в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Структура численности стационаров по типам в России в 2021-2025 гг
- Таблица 7. Численность круглосуточных стационаров в регионах России в 2025 г
- Таблица 8. Численность дневных стационаров в регионах России в 2025 г
Численность стационаров по формам собственности
- Таблица 9. Численность стационарных учреждений по формам собственности в России в 2025 г
- Таблица 10. Численность специализированных больничных учреждений по формам собственности в России в 2025 г
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
- Таблица 11. Коечный фонд дневных и круглосуточных стационаров в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 12. Численность коек дневных и круглосуточных стационаров в регионах России в 2025 г (тыс)
Численность больничных коек по видам
- Таблица 13. Численность больничных коек по медицинским специализациям в России в 2025 г (тыс)
- Таблица 14. Численность взрослых больничных коек в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 15. Численность детских больничных коек в России в 2021-2025 гг (тыс)
Численность больничных коек по типам стационаров
- Таблица 16. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 17. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах в регионах России в 2025 г (тыс)
- Таблица 18. Средняя загруженность коек круглосуточных стационаров в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 19. Средняя загруженность коек круглосуточных стационаров в регионах России в 2025 г (%)
- Таблица 20. Численность мест в дневных стационарах в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 21. Численность мест в дневных стационарах в регионах России в 2025 г (тыс)
Численность больничных коек по секторам рынка
- Таблица 22. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 23. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (тыс)
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ
Численность персонала
- Таблица 24. Численность персонала отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 25. Численность персонала отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Заработная плата персонала
- Таблица 26. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли в России в 2021-2025 гг (млрд руб, тыс руб/год)
- Таблица 27. Средняя зарплата сотрудника отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб/год)
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинги предприятий медицинской отрасли (юрлиц)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
Финансовые показатели предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 29. Выручка предприятий отрасли (млн руб)
- Таблица 30. Прибыль от продаж предприятий отрасли (млн руб)
- Таблица 31. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Численность госпитализаций
- Таблица 32. Численность госпитализаций в стационары в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Диаграмма 3. Динамика численности госпитализаций в России в 2021-2025 гг
- Таблица 33. Прогноз численности госпитализаций в России в 2026-2030 гг (тыс)
Численность госпитализаций по типам стационаров
- Таблица 34. Численность госпитализаций по типам стационаров в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 35. Прогноз численности госпитализаций по типам стационаров в России в 2026-2030 гг (тыс)
- Таблица 36. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 37. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары в России в 2026-2030 гг (тыс)
- Таблица 38. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары в регионах России в 2025 г (тыс)
- Таблица 39. Численность госпитализаций в дневные стационары в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 40. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары в России в 2026-2030 гг (тыс)
- Таблица 41. Численность госпитализаций в дневные стационары в регионах России в 2025 г (тыс)
Численность госпитализаций по секторам рынка
- Таблица 42. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 43. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (тыс)
- Таблица 44. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 45. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (тыс)
Продолжительность госпитализаций
- Таблица 46. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре в России в 2021-2025 гг (дней)
- Таблица 47. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре в России в 2026-2030 гг (дней)
- Таблица 48. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре в регионах России в 2025 г (дней)
- Таблица 49. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре в России в 2021-2025 гг (дней)
- Таблица 50. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре в России в 2026-2030 гг (дней)
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
- Таблица 51. Численность операций в стационарах России в 2021-2025 гг (тыс)
- Диаграмма 4. Динамика операций в стационарах в России в 2021-2025 гг
- Таблица 52. Прогноз численности операций в стационарах России в 2026-2030 гг (тыс)
Численность операций по типам стационаров
- Таблица 53. Численность операций по типам стационаров в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 54. Прогноз численности операций по типам стационаров в России в 2026-2030 гг (тыс)
- Таблица 55. Численность операций в круглосуточных стационарах в регионах России в 2025 г (тыс)
- Таблица 56. Численность операций в дневных стационарах в регионах России в 2025 г (тыс)
Численность операций по секторам рынка
- Таблица 57. Численность операций в круглосуточных стационарах по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 58. Прогноз численности операций в круглосуточных стационарах по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (тыс)
- Таблица 59. Численность операций в дневных стационарах по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 60. Прогноз численности операций в дневных стационарах по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (тыс)
Численность прерываний беременности
- Таблица 61. Численность прерываний беременности в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 62. Численность прерываний беременности в регионах России в 2025 г (тыс)
ОБОРОТ РЫНКА
Оборот рынка стационарных медицинских услуг
- Таблица 63. Оборот рынка стационарных медицинских услуг в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 5. Динамика оборота рынка стационарных медицинских услуг в России в 2021-2025 гг
- Таблица 64. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров
- Таблица 65. Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по секторам
- Таблица 67. Оборот рынка круглосуточных стационаров по секторам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Прогноз оборота рынка круглосуточных стационаров по секторам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Оборот рынка дневных стационаров по секторам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Прогноз оборота рынка дневных стационаров по секторам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Выручка от операций
- Таблица 71. Выручка от операций в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 72. Прогноз выручки от операций в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Выручка от операций по типам стационаров
- Таблица 73. Выручка от операций по типам стационаров в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 74. Прогноз выручки от операций по типам стационаров в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Выручка от операций по секторам рынка
- Таблица 75. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
ЦЕНА СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ
Средняя цена госпитализации
- Таблица 79. Средняя цена госпитализации в стационар в России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 6. Динамика средней цены госпитализации в стационар в России в 2021-2025 гг
- Таблица 80. Прогноз средней цены госпитализации в стационар в России в 2026-2030 гг (руб)
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
- Таблица 81. Средняя цена госпитализации по типам стационаров в России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 7. Сравнение цен госпитализации по типам стационаров в России в 2021-2025 гг
- Таблица 82. Прогноз средней цены госпитализации по типам стационаров в России в 2026-2030 гг (руб)
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
- Таблица 83. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 84. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 85. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 86. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)
Средняя стоимость стационарного лечения
- Таблица 87. Средняя стоимость стационарного лечения в России в 2021-2025 гг (руб за койко-день)
- Таблица 88. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в России в 2026-2030 гг (руб за койко-день)
Средняя стоимость лечения по типам стационаров
- Таблица 89. Средняя стоимость лечения по типам стационаров в России в 2021-2025 гг (руб за койко-день)
- Таблица 90. Прогноз средней стоимости лечения по типам стационаров в России в 2026-2030 гг (руб за койко-день)
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
- Таблица 91. Средняя стоимость лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб за койко-день)
- Таблица 92. Прогноз средней стоимости лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб за койко-день)
- Таблица 93. Средняя стоимость лечения в дневном стационаре по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб за койко-день)
- Таблица 94. Прогноз средней стоимости лечения в дневном стационаре по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб за койко-день)
Средняя цена операции
- Таблица 95. Средняя цена операции в стационаре в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 96. Прогноз средней цены операции в стационаре в России в 2026-2030 гг (руб)
Средняя цена операции по типам стационаров
- Таблица 97. Средняя цена операции по типам стационаров в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 98. Прогноз средней цены операции по типам стационаров в России в 2026-2030 гг (руб)
Средняя цена операции по секторам рынка
- Таблица 99. Средняя цена операции в круглосуточном стационаре по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 100. Прогноз средней цены операции в круглосуточном стационаре по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 101. Средняя цена операции в дневном стационаре по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 102. Прогноз средней цены операции в дневном стационаре по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 103. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 104. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 105. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 106. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 107. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 108. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat
