Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
Количество страниц: | 110 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- заболеваемость населения
- статистика стационаров и медперсонала
- численность госпитализаций и операций
- средние цены стационарных медицинских услуг
- оборот рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: коммерческий, государственный
- Типы стационаров: круглосуточный стационар, дневной стационар
- Медицинские специализации больничных коек: гинекологические, дерматовенерологические, инфекционные, койки для беременных и рожениц, наркологические, неврологические, онкологические, оториноларингологические, офтальмологические, психиатрические, терапевтические, туберкулезные, хирургические
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли «Деятельность больничных организаций». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация, собранная BusinesStat:
- цены и объемов продаж медицинских услуг
- выборочная перепись медицинских учреждений
Информация профильных госорганов:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Федеральная налоговая служба
- ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
За 2016-2019 гг в России численность госпитализаций в дневные стационары выросла на 12,7%: с 14,76 млн до 16,63 млн. В течение последних нескольких лет государственная политика в области здравоохранения была направлена на увеличение объема оказываемой медпомощи в дневных стационарах при ее сокращении в круглосуточных, что способствовало росту показателя в течение 2016-2019 гг.
Уровень госпитализаций в коммерческие дневные стационары сопоставим с уровнем госпитализаций в государственные. В среднем за 2016-2020 гг доля государственных дневных стационаров в общем объеме госпитализаций составила 53,5%. В коммерческом секторе в среднем за 5 лет было проведено 46,5% госпитализаций.
В 2020 г в условиях карантинных ограничений были приостановлены плановые госпитализации. После ослабления ограничений они возобновились, но отложенный спрос на услуги дневных стационаров был в большей степени реализован в госсекторе, поскольку доходы россиян сократились. В результате, в 2020 г в коммерческих дневных стационарах было проведено 7,68 млн госпитализаций, что на 1,5% ниже уровня 2019 г (7,80 млн). Численность госпитализаций в госсекторе по итогам 2020 г увеличилась на 1,1% относительно 2019 г: с 8,83 млн до 8,93 млн. Объем рынка услуг дневных стационаров в стране в 2020 г составил 16,61 млн госпитализаций, что почти соответствует уровню предыдущего года.
В 2015 г оборот рынка стационарной медицины в России вырос на 8% и достиг 1289,9 млрд руб. При этом доля выручки от реализации услуг круглосуточных стационаров в стоимостном объеме рынка составила 84,2%. В круглосуточных стационарах, как правило, оказывается более дорогостоящая медицинская помощь.
По итогам 2015 г в России было зафиксировано 46 млн случаев госпитализаций в стационары, что на 1,5% ниже уровня предыдущего года. Снижение численности госпитализаций связано с реструктуризацией стационарной медицинской помощи, в рамках которой произошло перераспределение нагрузки с больниц на поликлиники.
Существующие проблемы государственных стационаров способствуют развитию коммерческого сектора рынка. Потенциальные клиенты частных стационаров заинтересованы как в квалифицированной помощи и проведении малотравматичных операций без потери трудоспособности, так и в комфортных условиях пребывания.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
- Таблица 1. Заболеваемость населения в России в 2020-2024 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в России в 2020-2024 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в России в 2020-2024 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 4. Заболеваемость населения, по регионам в России в 2020-2024 гг (случаев на 100 тыс чел)
СТАЦИОНАРЫ И БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Стационары
- Таблица 5. Численность стационаров в России в 2020-2024 гг
- Таблица 6. Численность стационаров по типам: дневные, круглосуточные в России в 2020-2024 гг
- Таблица 7. Численность дневных стационаров, по регионам России в 2023 г
- Таблица 8. Численность круглосуточных стационаров, по регионам России в 2023 г
Больничные учреждения
- Таблица 9. Численность учреждений, оказывающих стационарные медицинские услуги, по формам собственности в России в 2023 г
- Таблица 10. Численность специализированных больничных учреждений по формам собственности в России в 2023 г
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
- Таблица 11. Коечный фонд дневных и круглосуточных стационаров в России (тыс)
- Таблица 12. Численность коек дневных и круглосуточных стационаров, по регионам России в 2023 г (тыс)
Численность больничных коек по типам стационаров
- Таблица 13. Численность мест в дневных стационарах в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 14. Численность мест в дневных стационарах, по регионам России в 2023 г (тыс)
- Таблица 15. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 16. Численность больничных коек по медицинским специализациям в России в 2023 г (тыс)
- Таблица 17. Численность взрослых больничных коек в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 18. Численность детских больничных коек в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 19. Средняя загруженность коек круглосуточных стационаров в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 20. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, по регионам России в 2023 г (тыс)
- Таблица 21. Средняя загруженность коек круглосуточных стационаров, по регионам России в 2023 г (%)
Численность больничных коек по секторам рынка
- Таблица 22. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 23. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс)
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ
Численность персонала
- Таблица 24. Численность персонала отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 25. Численность персонала отрасли, по регионам в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
Заработная плата персонала
- Таблица 26. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли в России в 2020-2024 гг (млрд руб; тыс руб/год; %)
- Таблица 27. Средняя зарплата сотрудника отрасли, по регионам в России в 2020-2024 гг (тыс руб/год)
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Таблица 28. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в России в 2023 г (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в России в 2023 г (млн руб)
- Таблица 30. Рейтинг медучреждений по себестоимостив России в 2023 г (млн руб)
- Таблица 31. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в России в 2023 г (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Численность госпитализаций
- Таблица 32. Численность госпитализаций в стационары в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 33. Прогноз численности госпитализаций в стационары в России в 2025-2029 гг (тыс)
Численность госпитализаций по типам стационаров
- Таблица 34. Численность госпитализаций по типам стационаров в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 35. Прогноз численности госпитализаций по типам стационаров в России в 2025-2029 гг (тыс)
- Таблица 36. Численность госпитализаций в дневные стационары в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 37. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары в России в 2025-2029 гг (тыс)
- Таблица 38. Численность госпитализаций в дневные стационары, по регионам России в 2023 г (тыс)
- Таблица 39. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 40. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары в России в 2025-2029 гг (тыс)
- Таблица 41. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары, по регионам России в 2023 г (тыс)
Численность госпитализаций по секторам рынка
- Таблица 42. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 43. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (тыс)
- Таблица 44. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 45. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (тыс)
Продолжительность госпитализаций
- Таблица 46. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре в России в 2020-2024 гг (дн; %)
- Таблица 47. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре в России в 2025-2029 гг (дн; %)
- Таблица 48. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре в России в 2020-2024 гг (дн; %)
- Таблица 49. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре в России в 2025-2029 гг (дн; %)
- Таблица 50. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, по регионам России в 2023 г (дней)
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
- Таблица 51. Численность операций, проведенных в стационарах в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 52. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах в России в 2025-2029 гг (тыс)
Численность операций по типам стационаров
- Таблица 53. Численность операций по типам стационаров в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 54. Прогноз численности операций по типам стационаров в России в 2025-2029 гг (тыс)
- Таблица 55. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по регионам России в 2023 г (тыс)
- Таблица 56. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по регионам России в 2023 г (тыс)
Численность операций по секторам рынка
- Таблица 57. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 58. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (тыс)
- Таблица 59. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 60. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (тыс)
Численность прерываний беременности
- Таблица 61. Численность прерываний беременности в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 62. Численность прерываний беременности, по регионам России в 2023 г (тыс)
ОБОРОТ РЫНКА
Оборот рынка стационарных медицинских услуг
- Таблица 63. Оборот рынка стационарных медицинских услуг в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 64. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров
- Таблица 65. Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по секторам рынка
- Таблица 67. Оборот рынка услуг дневных стационаров по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Прогноз оборота рынка услуг дневных стационаров по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Оборот рынка услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Прогноз оборота рынка услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Выручка от операций
- Таблица 71. Выручка от операций в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 72. Прогноз выручки от операций в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Выручка от операций по типам стационаров
- Таблица 73. Выручка от операций по типам стационаров в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 74. Прогноз выручки от операций по типам стационаров в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Выручка от операций по секторам рынка
- Таблица 75. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
ЦЕНА СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ
Средняя цена госпитализации
- Таблица 79. Средняя цена госпитализации в стационар в России в 2020-2024 гг (руб за госпитализацию; %)
- Таблица 80. Прогноз средней цены госпитализации в стационар в России в 2025-2029 гг (руб за госпитализацию; %)
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
- Таблица 81. Средняя цена госпитализации по типам стационаров в России в 2020-2024 гг (руб за госпитализацию)
- Таблица 82. Прогноз средней цены госпитализации по типам стационаров в России в 2025-2029 гг (руб за госпитализацию)
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
- Таблица 83. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за госпитализацию)
- Таблица 84. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за госпитализацию)
- Таблица 85. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за госпитализацию)
- Таблица 86. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за госпитализацию)
Средняя стоимость стационарного лечения
- Таблица 87. Средняя стоимость стационарного лечения в России в 2020-2024 гг (руб за койко-день; %)
- Таблица 88. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в России в 2025-2029 гг (руб за койко-день; %)
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров
- Таблица 89. Средняя стоимость лечения по типам стационаров в России в 2020-2024 гг (руб за койко-день)
- Таблица 90. Прогноз средней стоимости лечения по типам стационаров в России в 2025-2029 гг (руб за койко-день)
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
- Таблица 91. Средняя стоимость лечения в дневном стационаре по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за койко-день)
- Таблица 92. Прогноз средней стоимости лечения в дневном стационаре по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за койко-день)
- Таблица 93. Средняя стоимость лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за койко-день)
- Таблица 94. Прогноз средней стоимости лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за койко-день)
Средняя цена операции
- Таблица 95. Средняя цена операции, проведенной в стационаре в России в 2020-2024 гг (руб за операцию; %)
- Таблица 96. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре в России в 2025-2029 гг (руб за операцию; %)
Средняя цена операции по типам стационаров
- Таблица 97. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров в России в 2020-2024 гг (руб за операцию)
- Таблица 98. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров в России в 2025-2029 гг (руб за операцию)
Средняя цена операции по секторам рынка
- Таблица 99. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за операцию)
- Таблица 100. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за операцию)
- Таблица 101. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за операцию)
- Таблица 102. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за операцию)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 103. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 104. Выручка от продаж, по регионам в России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 105. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 106. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам в России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 107. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 108. Себестоимость, по регионам в России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 109. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 110. Прибыль от продаж, по регионам в России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 111. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 112. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)