Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 100 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка стоматологических услуг, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Стоматологические услуги – разновидность медицинских услуг, а именно комплекс медицинских вмешательств, осуществляемых специализированными врачами-стоматологами и направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний полости рта и челюстно-лицевой области, а также на медицинскую реабилитацию пациентов. Данные услуги охватывают широкий спектр направлений – от терапевтической и хирургической помощи до ортодонтии, ортопедии и эстетической стоматологии, и оказываются в различных формах: плановой, неотложной и экстренной.
Особенности рынка
- преобладание частного сектора в инфраструктуре
- высокая концентрация учреждений в крупнейших агломерациях
- рост доли врачей-стоматологов при сокращении численности среднего персонала
- опережающий рост заработных плат на фоне кадрового дефицита
- преобладание приемов по ОМС в натуральном объеме, доминирование коммерческого сектора в обороте рынка
- рост оборота рынка преимущественно за счет удорожания услуг
- значительный разрыв в стоимости приема между регионами
- высокая зависимость от импортных материалов и оборудования
- развитие цифровых технологий (CAD/CAM, 3D-печать, ИИ-диагностика)
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- число операторов рынка, уровень конкуренции
- численность клиентов, уровень потребления и годовые затраты на услуги
- продажи, средние цены
- рейтинги основных игроков
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
В обзоре рынок стоматологических услуг сегментирован:
- по секторам рынка: коммерческий, ОМС
- по направлениям в структуре ассортимента стоматологий: детская стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, пародонтология, терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, эстетическая стоматология
- по ценам на базовые стоматологические услуги: изготовление стальной коронки с напылением, изготовление съемного протеза, лечение кариеса (одна пломба из композитных материалов), первичный консультативный осмотр, удаление зуба под местным обезболиванием
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж: Вита, Европейский стоматологический центр, Имплантсити, Интердентос, Меди, Прайм-Стоматология, Профистом, Садко, Фирма Вероника ЛТД, Центродент и др.
Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов: стоматологические клиники с 10 и более филиалами.
ИСТОЧНИКИ
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- медицинские учреждения: оценка спроса на отдельные виды услуг, анализ ценовой политики, выявление перспективных направлений
- страховые медицинские организации: контроль объемов медпомощи по ОМС, анализ расходов, корректировка тарифов и условий договоров
- инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
По оценкам BusinesStat, в 2021-2025 гг оборот рынка стоматологических услуг в России вырос на 52%: с 735 до 1120 млрд руб. Основной вклад в увеличение выручки вносит рост среднего чека – за 2021-2025 гг стоимость стоматологического приема увеличилась на 49%. Драйвером удорожания стоматологических услуг выступает опережающий рост издержек клиник: затраты на оплату труда и импортные материалы продолжают расти на фоне валютных колебаний и логистических сложностей.
Переломным для рынка стал 2023 г, когда после умеренного роста в 2022 г темпы прироста ускорились до 13%, а оборот стоматологии превысил 886 млрд руб. Восстановление потребительской активности, реализация отложенного спроса на имплантацию, протезирование и ортодонтию, а также рост популярности эстетических процедур – отбеливания, установки виниров и исправления прикуса – обеспечили устойчивую динамику. Дополнительным фактором выступило технологическое переоснащение отрасли: внедрение цифровой диагностики, CAD/CAM-систем и 3D-печати повысило точность и комфорт процедур.
Расширение сети учреждений также поддерживает рост рынка: за пять лет число стоматологических организаций увеличилось на 7%, достигнув 38,5 тыс. Таким образом, стоматологический рынок России уверенно преодолел планку в 1 трлн руб и продолжает расти, однако основным драйвером остается удорожание услуг, а не увеличение числа пациентов.
По оценкам BusinesStat, в 2018 г объем рынка стоматологических услуг в России остался на уровне предыдущего года и составил 271 млн приемов. При этом на сектор ОМС приходилось 69% от общего числа стоматологических приемов, а на коммерческий сектор – 31%. В последние годы россияне экономили на услугах стоматологов и оптимизировали частоту обращений в стоматологические клиники. Пациенты предпочитали отказаться от несрочных медицинских услуг, откладывая дорогостоящие процедуры до лучших времен. В некоторых случаях пациенты оформляли лечение в кредит или в рассрочку. Распространенной практикой стала поэтапная оплата дорогостоящего стоматологического лечения.
Также, несмотря на экономические трудности, некоторые пациенты продолжали выезжать в Израиль для получения стоматологических услуг высокого качества. Данная страна является одной из самых популярных стран мира для стоматологического туризма. Россиян привлекают достаточно демократичные цены на лечение по сравнению со стоимостью аналогичных услуг в странах Западной Европы.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО РЫНКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность стоматологических учреждений
- Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Диаграмма 1. Динамика численности учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги по формам собственности в России в 2025 г
- Таблица 3. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в регионах России в 2025 г
Типы учреждений
- Таблица 4. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные в России в 2025 г (тыс)
- Таблица 5. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений в России в 2025 г (%)
- Таблица 6. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в России в 2025 г (тыс)
- Таблица 7. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности в России в 2025 г
- Таблица 8. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в регионах России в 2025 г
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность стоматологического персонала
- Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 10. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Диаграмма 2. Сегментация персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации в России в 2021-2025 гг
- Таблица 11. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в регионах России в 2021-2025 гг
Врачи-стоматологи
- Таблица 12. Численность врачей-стоматологов в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Численность врачей-стоматологов в регионах России в 2025 г
Средний стоматологический персонал
- Таблица 14. Численность среднего стоматологического персонала в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Численность среднего стоматологического персонала в регионах России в 2025 г
Заработная плата стоматологического персонала
- Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Средняя зарплата стоматологического персонала в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 18. Средняя зарплата стоматологического персонала в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов
- Таблица 22. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов в России в 2025 г
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
- Таблица 23. Численность потребителей стоматологических услуг в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Диаграмма 3. Динамика численности потребителей стоматологических услуг в России в 2021-2025 гг
- Таблица 24. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 25. Доля потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз доли потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений в России в 2026-2030 гг (млн чел)
ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Численность стоматологических приемов
- Таблица 27. Численность стоматологических приемов в России в 2021-2025 гг (млн)
- Диаграмма 4. Динамика численности стоматологических приемов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 28. Прогноз численности стоматологических приемов в России в 2026-2030 гг (млн)
- Таблица 29. Численность стоматологических приемов в регионах России в 2025 г (тыс)
Секторы рынка
- Таблица 30. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2021-2025 гг (млн)
- Диаграмма 5. Сегментация численности стоматологических приемов по секторам в России в 2021-2025 гг
- Таблица 31. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2026-2030 гг (млн)
Сезонность рынка
- Таблица 32. Сезонность рынка стоматологии в России в 2025 г (%)
ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
- Таблица 33. Оборот рынка стоматологии в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 6. Динамика оборота стоматологии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 34. Прогноз оборота рынка стоматологии в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Оборот рынка стоматологических услуг в регионах России в 2025 г (млн руб)
- Таблица 36. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
- Таблица 39. Средняя цена стоматологических приемов в России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 7. Динамика средней цены стоматологических приемов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 40. Прогноз средней цены стоматологических приемов в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 41. Средняя цена стоматологических приемов в регионах России в 2025 г (руб)
- Таблица 42. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 43. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2026-2030 гг (руб)
Цены на базовые стоматологические услуги
- Таблица 44. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 45. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 46. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 47. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 48. Средняя цена изготовления коронки в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 49. Средняя цена изготовления съемного протеза в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Направления стоматологии
- Таблица 50. Структура ассортимента по направлениям стоматологии в России в 2025 г (%)
- Диаграмма 8. Доли направлений стоматологии в структуре ассортимента стоматологий в России в 2025 г
Ортопедическая стоматология
- Таблица 51. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 52. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии в России в 2025 г (руб)
Терапевтическая стоматология
- Таблица 53. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 54. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии в России в 2025 г (руб)
Ортодонтия
- Таблица 55. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 56. Средние цены на основные услуги ортодонтии в России в 2025 г (руб)
Хирургическая стоматология
- Таблица 57. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 58. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии в России в 2025 г (руб)
Детская стоматология
- Таблица 59. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 60. Средние цены на основные услуги детской стоматологии в России в 2025 г (руб)
Эстетическая стоматология
- Таблица 61. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 62. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии в России в 2025 г (руб)
Пародонтология
- Таблица 63. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 64. Средние цены на основные услуги пародонтологии в России в 2025 г (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 65. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 70. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги по формам собственности в России в 2025 г
- Таблица 3. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в регионах России в 2025 г
- Таблица 4. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные в России в 2025 г (тыс)
- Таблица 5. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений в России в 2025 г (%)
- Таблица 6. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в России в 2025 г (тыс)
- Таблица 7. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности в России в 2025 г
- Таблица 8. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в регионах России в 2025 г
- Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 10. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в регионах России в 2021-2025 гг
- Таблица 12. Численность врачей-стоматологов в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Численность врачей-стоматологов в регионах России в 2025 г
- Таблица 14. Численность среднего стоматологического персонала в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Численность среднего стоматологического персонала в регионах России в 2025 г
- Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Средняя зарплата стоматологического персонала в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 18. Средняя зарплата стоматологического персонала в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
- Таблица 22. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов в России в 2025 г
- Таблица 23. Численность потребителей стоматологических услуг в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 24. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 25. Доля потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз доли потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 27. Численность стоматологических приемов в России в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 28. Прогноз численности стоматологических приемов в России в 2026-2030 гг (млн)
- Таблица 29. Численность стоматологических приемов в регионах России в 2025 г (тыс)
- Таблица 30. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 31. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2026-2030 гг (млн)
- Таблица 32. Сезонность рынка стоматологии в России в 2025 г (%)
- Таблица 33. Оборот рынка стоматологии в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз оборота рынка стоматологии в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Оборот рынка стоматологических услуг в регионах России в 2025 г (млн руб)
- Таблица 36. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Средняя цена стоматологических приемов в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 40. Прогноз средней цены стоматологических приемов в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 41. Средняя цена стоматологических приемов в регионах России в 2025 г (руб)
- Таблица 42. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 43. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 44. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 45. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 46. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 47. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 48. Средняя цена изготовления коронки в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 49. Средняя цена изготовления съемного протеза в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 50. Структура ассортимента по направлениям стоматологии в России в 2025 г (%)
- Таблица 51. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 52. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии в России в 2025 г (руб)
- Таблица 53. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 54. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии в России в 2025 г (руб)
- Таблица 55. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 56. Средние цены на основные услуги ортодонтии в России в 2025 г (руб)
- Таблица 57. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 58. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии в России в 2025 г (руб)
- Таблица 59. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 60. Средние цены на основные услуги детской стоматологии в России в 2025 г (руб)
- Таблица 61. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 62. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии в России в 2025 г (руб)
- Таблица 63. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2025 г (%)
- Таблица 64. Средние цены на основные услуги пародонтологии в России в 2025 г (руб)
- Таблица 65. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 70. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика численности учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Сегментация персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 3. Динамика численности потребителей стоматологических услуг в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 4. Динамика численности стоматологических приемов в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Сегментация численности стоматологических приемов по секторам в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 6. Динамика оборота стоматологии в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 7. Динамика средней цены стоматологических приемов в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 8. Доли направлений стоматологии в структуре ассортимента стоматологий в России в 2025 г
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
