Меню
Каталог
Корзина
Корзина пуста
+7 (495) 180-04-19 8 800 222-36-90
Заказ звонка
Нам необходимо Ваше согласие

Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг

Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
Количество страниц: 115
Скачать демо
Способы оплаты:
  • безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
  • банковская карта
Доставка: на электронную почту
Цена: 70 000 Купить
Задать вопрос
Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

  • Статистика стоматологических медучреждений и персонала
  • Численность потребителей стоматологических услуг
  • Численность совершенных стоматологических приемов
  • Ассортимент стоматологии
  • Цены на стоматологию
  • Оборот рынка стоматологии
  • Финансово-инвестиционные показатели отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

  • Направления: ортодонтия, ортопедическая стоматология, терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, эстетическая стоматология.
  • Сектора рынка: коммерческий, ОМС.

Отдельно в обзоре приведена информация о ценах базовых стоматологических услуг:

  • Изготовление коронки
  • Изготовления съёмного протеза
  • Лечение кариеса (одна пломба из композитных материалов)
  • Первичный консультативный осмотр
  • Удаление зуба под местным обезболиванием

В обзоре приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Стоматологическая практика»: Агами, Вита, Ворлддент, Дальвен, Дэнт, Европейский стоматологический центр, Калипсо, Клиника «Боско», Клиника Медикс, Меди, Медицинский центр «Интердентос», Президент СК №1, Стоматбизнес компани, Стоматологическая компания «Юнит», Стоматологическая поликлиника № 3, Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А.Злотникова, Фирма «Практик», Фирма Вероника ЛТД, Центр развития стоматологии «Садко», Центродент и др.

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

В обзоре детализирована информация по регионам страны.

В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство здравоохранения РФ
  • Стоматологическая Ассоциация России
  • Ассоциация частных стоматологических клиник
  • Центральный банк РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Министерство финансов РФ
  • Всероссийский центр изучения общественного мнения
  • ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Дополнительными источниками информации для обзора послужили исследования BusinesStat:

  • Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
  • Выборочная перепись медицинских учреждений

  

 

 

Новости рынка

В 2016-2019 гг численность стоматологических приемов в России незначительно сократилась: с 273,0 до 271,1 млн приемов. С одной стороны, объем стоматологического рынка сдерживался неблагоприятной экономической ситуацией в стране, в результате которой в течение ряда лет происходило падение доходов и рост закредитованности населения. С другой стороны, рынок отечественной стоматологии уже прошел экстенсивный этап роста и достаточно насыщен. В основном он поддерживался объективной необходимостью перелечивать зубы.

В 2020 г численность стоматологических приемов в стране упала на 11,6% по сравнению с годом ранее и составила всего 239,6 млн приемов. Причиной этому стало ограничение работы стоматологий из-за пандемии коронавируса – они могли оказывать неотложную помощь и принимать пациентов только с острой зубной болью. С июня 2020 г Правительством РФ было разрешено возобновить оказание стоматологических услуг в полном объеме с соблюдением санитарно-гигиенических мер, предписанных Роспотребнадзором, что позволило сдержать более серьезный обвал в отрасли.

В 2016-2020 гг основной объем российского стоматологического рынка приходился на приемы, оказанные в секторе ОМС – в среднем 68,2% (181,0 млн приемов) от их совокупного числа. В условиях сокращения реальных доходов, пациенты экономили на платных стоматологических услугах и чаще обращались в поликлиники по ОМС. Коммерческий сектор занимал оставшиеся 31,8% (84,5 млн приемов) рынка стоматологии. Дорогостоящее лечение приходилось откладывать до лучших времен.

По оценкам BusinesStat, в 2015-2019 гг натуральный объем рынка стоматологических услуг в России оставался стабильным и составил 271,1 млн приемов в 2019 г. Стоматологический рынок в стране уже прошел экстенсивный этап роста. Стабильный уровень количества совершенных стоматологических приемов поддерживается необходимостью перелечивания зубов, а также благодаря появлению новых эстетических стандартов «улыбки». Клиентская база стоматологии при этом растет крайне медленно.

В 2015-2019 гг в натуральном объеме рынка стоматологических услуг в России преобладали приемы по полисам ОМС. В 2019 г в секторе ОМС было оказано 68,9% или 186,7 млн стоматологических приемов. Пациенты экономили на платных стоматологических услугах и старались чаще обращаться в поликлиники по ОМС, а дорогостоящее лечение откладывали на потом, пользуясь услугами частных стоматологий только в случае острой боли. Кроме того, работодатели были вынуждены сокращать расходы на ДМС, исключая стоматологические услуги из полисов. Доля коммерческой стоматологии в натуральном выражении в 2019 г составила 31,1% или 84,4 млн приемов.

По оценкам BusinesStat, в 2018 г объем рынка стоматологических услуг в России остался на уровне предыдущего года и составил 271 млн приемов. При этом на сектор ОМС приходилось 69% от общего числа стоматологических приемов, а на коммерческий сектор – 31%. В последние годы россияне экономили на услугах стоматологов и оптимизировали частоту обращений в стоматологические клиники. Пациенты предпочитали отказаться от несрочных медицинских услуг, откладывая дорогостоящие процедуры до лучших времен. В некоторых случаях пациенты оформляли лечение в кредит или в рассрочку. Распространенной практикой стала поэтапная оплата дорогостоящего стоматологического лечения.

Также, несмотря на экономические трудности, некоторые пациенты продолжали выезжать в Израиль для получения стоматологических услуг высокого качества. Данная страна является одной из самых популярных стран мира для стоматологического туризма. Россиян привлекают достаточно демократичные цены на лечение по сравнению со стоимостью аналогичных услуг в странах Западной Европы.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

Опрос потребителей медицинских услуг

Выборочная перепись медицинских учреждений

Опрос экспертов рынка медицинских услуг

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

  • Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
  • Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
  • Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
  • Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
  • Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
  • Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность стоматологических учреждений

  • Таблица 9. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
  • Таблица 10. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, РФ, 2020 г (тыс)
  • Таблица 11. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по регионам РФ, 2020 г 

Типы медицинских учреждений

  • Таблица 12. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные, РФ, 2020 г (тыс)
  • Таблица 13. Доля специализированных стоматологических учреждений среди всех медицинских учреждений, РФ, 2020 г (%)
  • Таблица 14. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, РФ, 2020 г (тыс)
  • Таблица 15. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности, РФ, 2020 г (тыс)
  • Таблица 16. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по регионам РФ, 2020 г

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Численность стоматологического персонала

  • Таблица 17. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
  • Таблица 18. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, РФ, 2016-2020 г (тыс чел)
  • Таблица 19. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений по регионам РФ, 2016-2020 гг (чел)

Врачи-стоматологи

  • Таблица 20. Численность врачей-стоматологов, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
  • Таблица 21. Численность врачей-стоматологов по регионам РФ, 2020 г (чел)

Средний стоматологический персонал

  • Таблица 22. Численность среднего стоматологического персонала, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
  • Таблица 23. Численность среднего стоматологического персонала по регионам РФ, 2020 г (чел)

Заработная плата стоматологического персонала

  • Таблица 24. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 25. Средняя зарплата стоматологического персонала, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб/год; %)
  • Таблица 26. Средняя зарплата стоматологического персонала по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс руб/год)

РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги по финансовым показателям

  • Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
  • Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
  • Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2019 г (млн руб)
  • Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

Рейтинг по численности филиалов

  • Таблица 31. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов, РФ, 2020 г

ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

  • Таблица 32. Численность потребителей стоматологических услуг, РФ, 2016-2020 гг (млн чел; %)
  • Таблица 33. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг, РФ, 2021-2025 гг (млн чел; %)
  • Таблица 34. Доля потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений, РФ, 2016-2020 г (млн чел; %)

ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ

Численность стоматологических приемов

  • Таблица 35. Численность стоматологических приемов, РФ, 2016-2020 гг (млн приемов; %)
  • Таблица 36. Прогноз численности стоматологических приемов, РФ, 2021-2025 гг (млн приемов; %)

Сектора рынка

  • Таблица 37. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2016-2020 гг (млн приемов)
  • Таблица 38. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2021-2025 гг (млн приемов)

Сезонность рынка

  • Таблица 39. Сезонность рынка стоматологии, РФ, 2020 г (%)

ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ

  • Таблица 40. Оборот рынка стоматологии, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 41. Прогноз оборота рынка стоматологии, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 42. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 43. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
  • Таблица 44. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена

  • Таблица 45. Средняя цена стоматологических приемов, РФ, 2016-2020 гг (руб за прием; %)
  • Таблица 46. Прогноз средней цены стоматологических приемов, РФ, 2021-2025 гг (руб за прием; %)
  • Таблица 47. Средняя цена стоматологических приемов по регионам РФ, 2020 г  (руб за прием)
  • Таблица 48. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2016-2020 гг (руб за прием)
  • Таблица 49. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2021-2025 гг (руб за прием)

Цены на базовые стоматологические услуги

  • Таблица 50. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам, РФ, 2016-2020 гг (руб за усл)
  • Таблица 51. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб за усл)
  • Таблица 52. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб за усл)
  • Таблица 53. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов), по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб за усл)
  • Таблица 54. Средняя цена изготовление коронки по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб за усл)
  • Таблица 55. Средняя цена изготовления съёмного протеза, по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб за усл)

АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Направления стоматологии

  • Таблица 56. Структура ассортимента по направлениям стоматологии, РФ, 2020 г (%)

Ортопедическая стоматология

  • Таблица 57. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2020 г (%)
  • Таблица 58. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии, РФ, 2020 г (руб за усл)

Ортодонтия

  • Таблица 59. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2020 г (%)
  • Таблица 60. Средние цены на основные услуги ортодонтии, РФ, 2020 г (руб за усл)

Терапевтическая стоматология

  • Таблица 61. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2020 г (%)
  • Таблица 62. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии, РФ, 2020 г (руб за усл)

Хирургическая стоматология

  • Таблица 63. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2020 г (%)
  • Таблица 64. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии, РФ, 2020 г (руб за усл)

Эстетическая стоматология

  • Таблица 65. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2020 г (%)
  • Таблица 66. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии, РФ, 2020 г (руб за усл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовые результаты отрасли

  • Таблица 67. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 68. Выручка от продаж по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
  • Таблица 69. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 70. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
  • Таблица 71. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 72. Себестоимость по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
  • Таблица 73. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 74. Прибыль от продаж по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Экономическая эффективность отрасли

  • Таблица 75. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

  • Таблица 76. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

ПРОФИЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

  • Регистрационные данные
  • Руководство организации
  • Дочерние предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели
Цена: 70 000
Похожие исследования

Товар добавлен в корзину

Подписаться на рассылку
Нам необходимо Ваше согласие
Заказать исследование
Нам необходимо Ваше согласие

Корзина

Обзор добавлен в корзину

Заказать исследование
Нам необходимо Ваше согласие