Анализ рынка грузовых авиаперевозок в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка грузовых авиаперевозок в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- статистика транспортных учреждений и персонала
- грузооборот и цены услуг
- масса перевезенных грузов и оборот рынка
- финансовые и инвестиционные показатели отрасли
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре детализирована информация:
- по видам грузовых авиаперевозок: внутренние, международные
- по типам грузовых авиаперевозок: регулярные, нерегулярные
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральное агентство авиационного транспорта
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о рынке грузоперевозок
- оценки экспертов рынка грузовых авиаперевозок
По оценкам BusinesStat, в 2024 г грузооборот авиатранспорта в России вырос на 11,4% и составил 1,9 млрд тонно-км.
В 2022-2023 гг после введения санкционных ограничений рынок воздушных грузоперевозок в России фактически утратил большую часть международных транспортных маршрутов. До 2022 г на международные перевозки приходилось более 85% суммарного грузооборота российских авиаперевозчиков. Закрытие рынков недружественных стран для российских компаний, запрет на использование их летного пространства, сокращение парка грузовых воздушных судов, санкции в отношении крупных операторов рынка привели к падению грузооборота воздушного транспорта России с 9,2 млрд тонно-км в 2021 г до 1,7 млрд тонно-км в 2023 г. К 2024 г рынок стабилизировался на новом более низком уровне.
В 2024 г российские авиаперевозчики смогли увеличить объемы доставки грузов, кроме того впервые за два года увеличилась средняя дальность авиаперевозок, что привело к увеличению грузооборота воздушного транспорта. Основным драйвером роста грузооборота стали международные воздушные грузоперевозки. Расширение сотрудничества со странами Ближнего Востока и Азиатско-тихоокеанского региона способствовало увеличению грузопотока в данном направлении, в том числе с привлечением воздушного транспорта.
По оценкам BusinesStat, в 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в России, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т. На международные перевозки до 2022 г приходилось около 70-75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний. В 2022 г значительная часть зарубежных рынков стала недоступна для российских перевозчиков из-за сокращения или разрыва торговых отношений с рядом стран, а также риска ареста самолетов за рубежом. Часть авиапарка отечественных перевозчиков укомплектована зарубежными лайнерами, и в условиях санкций их эксплуатация и обслуживание существенно усложнились. Прямые поставки новых лайнеров или запчастей для них невозможны, а налаживание поставок за счет параллельного импорта требует времени и неизбежно увеличивает издержки.
Ожидается, что в 2023 г масса перевезенных грузов в России снизится еще на 25%. Несмотря на общее снижение объема грузоперевозок в 2022 г, в первые два месяца года перевозки осуществлялись без ограничений и на них пришлось 35% от итогового значения за год. Предпосылок для существенного увеличения тоннажа грузоперевозок в ближайшее время не предвидится.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИНФРАСТРУКТУРА ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК
Воздушные суда
- Таблица 1. Количество воздушных судов в России в 2020-2024 гг
- Таблица 2. Структура воздушных судов по сроку эксплуатации в России в 2024 г (%)
- Таблица 3. Количество воздушных судов по моделям в России в 2020-2024 гг
Предприятия
- Таблица 4. Численность предприятий отрасли в России в 2024 г
- Таблица 5. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2024 г
Персонал
- Таблица 6. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 7. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 8. Фонд начисленной заработной платы в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 9. Средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 10. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
ОПЕРАТОРЫ ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2023 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ГРУЗЫ
- Таблица 17. Масса груза, перевезенного воздушным транспортом в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз массы груза, перевезенного воздушным транспортом в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 19. Масса груза, перевезенного воздушным транспортом, по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 20. Прогноз массы груза, перевезенного воздушным транспортом, по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 21. Масса груза, перевезенного воздушным транспортом, по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 22. Прогноз массы груза, перевезенного воздушным транспортом, по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2025-2029 гг (млн т)
ГРУЗООБОРОТ
- Таблица 23. Грузооборот воздушного транспорта в России в 2020-2024 гг (млн тонно-км)
- Таблица 24. Прогноз грузооборота воздушного транспорта в России в 2025-2029 гг (млн тонно-км)
- Таблица 25. Грузооборот воздушного транспорта по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2020-2024 гг (млн тонно-км)
- Таблица 26. Прогноз грузооборота воздушного транспорта по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2025-2029 гг (млн тонно-км)
- Таблица 27. Грузооборот воздушного транспорта по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2020-2024 гг (млн тонно-км)
- Таблица 28. Прогноз грузооборота воздушного транспорта по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2025-2029 гг (млн тонно-км)
ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА
- Таблица 29. Средняя дальность перевозки груза воздушным транспортом в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 30. Прогноз средней дальности перевозки груза воздушным транспортом в России в 2025-2029 гг (тыс км)
- Таблица 31. Средняя дальность перевозки груза воздушным транспортом по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 32. Прогноз средней дальности перевозки груза воздушным транспортом по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2025-2029 гг (тыс км)
- Таблица 33. Средняя дальность перевозки груза воздушным транспортом по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 34. Прогноз средней дальности перевозки груза воздушным транспортом по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2025-2029 гг (тыс км)
ОБОРОТ ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК
- Таблица 35. Оборот рынка грузовых авиаперевозок в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка грузовых авиаперевозок в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
ЦЕНА ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК
- Таблица 37. Средняя цена грузовых авиаперевозок в России в 2020-2024 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 38. Прогноз средней цены грузовых авиаперевозок в России в 2025-2029 гг (руб за тонно-км)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию
- Таблица 39. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Прибыль от продаж в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Экономическая эффективность в России в 2020-2024 гг
- Таблица 44. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млрд руб)
2. Перевозка воздушным грузовым транспортом, не подчиняющимся расписанию
- Таблица 45. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прибыль от продаж в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Экономическая эффективность в России в 2020-2024 гг
- Таблица 50. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млрд руб)
