Анализ рынка железнодорожных пассажирских перевозок в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка железнодорожных пассажирских перевозок, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Железнодорожные пассажирские перевозки – это транспортные услуги по перемещению пассажира, его ручной клади и багажа посредством железнодорожного транспорта.

Особенности рынка

• замедление темпов роста в среднесрочной перспективе
• перераспределение спроса с авиаперевозок на ж/д транспорт в связи с закрытием южных аэропортов
• дальнее сообщение занимает 10% поездок, но формирует 80% оборота рынка
• продолжается модернизация вокзалов и подвижного состава
• рост качества обслуживания и уровня комфорта
• развитие внутреннего железнодорожного туризма
• развитие МЦД и других инфраструктурных проектов
• высокая зависимость от государственной поддержки
• внедрение новых технологий: мультимодальные перевозки, цифровые платформы
• индексация тарифов ФАС и работа системы динамического ценообразования

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика и тенденции развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• число операторов рынка, уровень конкуренции
• численность клиентов, уровень потребления и годовые затраты на услуги
• пассажирооборот, средние цены
• рейтинги основных игроков

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

по видам сообщения:

• дальнее сообщение
• пригородное сообщение

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Аэроэкспресс, Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, Кубань экспресс-пригород, Московская–Тверская пригородная пассажирская компания, Свердловская пригородная компания, Северо-Западная пригородная пассажирская компания, Тверская экспресс, Федеральная пассажирская компания, Центральная пригородная пассажирская компания, Экспресс-пригород и др.

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная налоговая служба
• Министерство транспорта
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты и тарифное регулирование

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• железнодорожные операторы и перевозчики: анализ пассажиропотока, изучение конкурентной среды, планирование вагонного парка и развитие инфраструктуры
• туроператоры и агентства: исследование тарифов и маршрутов, прогнозирование стоимости билетов и спроса на железнодорожные перевозки
• инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

ОБОРОТ РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

• Таблица 1. Оборот рынка железнодорожных пассажирских перевозок в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка железнодорожных пассажирских перевозок в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 3. Оборот рынка железнодорожных пассажирских перевозок по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 4. Прогноз оборота рынка железнодорожных пассажирских перевозок по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ПАССАЖИРЫ И ПОЕЗДКИ

Численность поездок

• Таблица 5. Численность поездок на железнодорожном транспорте в России в 2021-2025 гг (млн)
• Диаграмма 1. Динамика численности поездок на железнодорожном транспорте в России в 2021-2025 гг
• Таблица 6. Прогноз численности поездок на железнодорожном транспорте в России в 2026-2030 гг (млн)
• Таблица 7. Численность поездок на железнодорожном транспорте по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (млн)
• Таблица 8. Прогноз численности поездок на железнодорожном транспорте по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (млн)

Численность пассажиров

• Таблица 9. Численность пассажиров железнодорожного транспорта в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Диаграмма 2. Динамика численности пассажиров железнодорожного транспорта в России в 2021-2025 гг
• Таблица 10. Прогноз численности пассажиров железнодорожного транспорта в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 11. Численность пассажиров железнодорожного транспорта по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Диаграмма 3. Структура пассажиров железнодорожного транспорта по видам сообщения в России
• Таблица 12. Прогноз численности пассажиров железнодорожного транспорта по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (млн)

Уровень пользования

• Таблица 13. Среднее использование железнодорожного пассажирского транспорта в России в 2021-2025 гг (поездок на пассажира в год)
• Таблица 14. Прогноз использования железнодорожного пассажирского транспорта в России в 2026-2030 гг (поездок на пассажира в год)
• Таблица 15. Среднее использование железнодорожного пассажирского транспорта по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (поездок на пассажира в год)
• Таблица 16. Прогноз среднего использования железнодорожного пассажирского транспорта по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (поездок на пассажира в год)

Средние затраты

• Таблица 17. Средние годовые затраты пассажира на железнодорожный транспорт в России в 2021-2025 гг (руб в год)
• Диаграмма 4. Динамика средних годовых затрат пассажира на железнодорожный транспорт в России в 2021-2025 гг
• Таблица 18. Прогноз средних годовых затрат пассажира на железнодорожный транспорт в России в 2026-2030 гг (руб в год)
• Таблица 19. Средние годовые затраты пассажира на железнодорожный транспорт по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (руб в год)
• Таблица 20. Прогноз средних годовых затрат пассажира на железнодорожный транспорт по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (руб в год)

ПАССАЖИРООБОРОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

• Таблица 21. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в России в 2021-2025 гг (млрд пассажиро-км)
• Диаграмма 5. Динамика пассажирооборота железнодорожного транспорта в России в 2021-2025 гг
• Таблица 22. Прогноз пассажирооборота железнодорожного транспорта в России в 2026-2030 гг (млрд пассажиро-км)
• Таблица 23. Пассажирооборот железнодорожного транспорта по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (млрд пассажиро-км)
• Диаграмма 6. Сегментация пассажирооборота железнодорожного транспорта по видам сообщения в России в 2021-2025 гг
• Таблица 24. Прогноз пассажирооборота железнодорожного транспорта по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (млрд пассажиро-км)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПОЕЗДКИ

• Таблица 25. Средняя цена железнодорожных пассажирских перевозок в России в 2021-2025 гг (руб за поездку)
• Диаграмма 7. Динамика средней цены железнодорожных пассажирских перевозок в России в 2021-2025 гг
• Таблица 26. Прогноз средней цены железнодорожных пассажирских перевозок в России в 2026-2030 гг (руб за поездку)
• Таблица 27. Средняя цена железнодорожных пассажирских перевозок по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (руб за поездку)
• Таблица 28. Прогноз средней цены железнодорожных пассажирских перевозок по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (руб за поездку)

Цены поездок по видам

• Таблица 29. Цены железнодорожных пассажирских перевозок по видам в России в 2021-2025 гг
• Таблица 30. Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования в регионах России в 2021-2025 гг (руб/чел в расчете на 100 км)
• Таблица 31. Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования в регионах России в 2021-2025 гг (руб/чел в расчете на 100 км)
• Таблица 32. Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования в регионах России в 2021-2025 гг (руб/чел в расчете на 100 км)
• Таблица 33. Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования в регионах России в 2021-2025 гг (руб/чел в расчете на 100 км)
• Таблица 34. Проезд в пригородном поезде (в один конец) до 3 зоны от начальной станции (15-30 км) в регионах России в 2021-2025 гг (руб/чел за поездку)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг предприятий железнодорожного пассажирского транспорта (юрлиц)

• Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Предприятия

• Таблица 38. Численность предприятий железнодорожного пассажирского транспорта  в России
• Таблица 39. Численность предприятий железнодорожного пассажирского транспорта по форме собственности в России
• Таблица 40. Численность предприятий железнодорожного пассажирского транспорта по видам сообщения в России

Вагоны и пути сообщения

• Таблица 41. Численность пассажирских вагонов в России в 2021-2025 г (тыс)
• Таблица 42. Производство пассажирских вагонов в России в 2021-2025 г (тыс)
• Таблица 43. Протяженность железнодорожных путей общего пользования в России  в 2025 г (тыс км)

Персонал

• Таблица 44. Трудовые ресурсы отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 45. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по видам деятельности в России  в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 46. Трудовые ресурсы отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 47. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли в России в 2021-2025 гг
• Таблица 48. Средняя заработная плата работников отрасли по видам деятельности  в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Таблица 49. Средняя заработная плата сотрудников отрасли в регионах России  в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки

• Таблица 50. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 52. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 53. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 54. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

2. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

• Таблица 56. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 57. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 58. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 59. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 60. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 61. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Оборот рынка железнодорожных пассажирских перевозок в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка железнодорожных пассажирских перевозок в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 3. Оборот рынка железнодорожных пассажирских перевозок по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 4. Прогноз оборота рынка железнодорожных пассажирских перевозок по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 5. Численность поездок на железнодорожном транспорте в России в 2021-2025 гг (млн)
• Таблица 6. Прогноз численности поездок на железнодорожном транспорте в России в 2026-2030 гг (млн)
• Таблица 7. Численность поездок на железнодорожном транспорте по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (млн)
• Таблица 8. Прогноз численности поездок на железнодорожном транспорте по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (млн)
• Таблица 9. Численность пассажиров железнодорожного транспорта в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 10. Прогноз численности пассажиров железнодорожного транспорта в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 11. Численность пассажиров железнодорожного транспорта по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 12. Прогноз численности пассажиров железнодорожного транспорта по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (млн)
• Таблица 13. Среднее использование железнодорожного пассажирского транспорта в России в 2021-2025 гг (поездок на пассажира в год)
• Таблица 14. Прогноз использования железнодорожного пассажирского транспорта в России в 2026-2030 гг (поездок на пассажира в год)
• Таблица 15. Среднее использование железнодорожного пассажирского транспорта по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (поездок на пассажира в год)
• Таблица 16. Прогноз среднего использования железнодорожного пассажирского транспорта по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (поездок на пассажира в год)
• Таблица 17. Средние годовые затраты пассажира на железнодорожный транспорт в России в 2021-2025 гг (руб в год)
• Таблица 18. Прогноз средних годовых затрат пассажира на железнодорожный транспорт в России в 2026-2030 гг (руб в год)
• Таблица 19. Средние годовые затраты пассажира на железнодорожный транспорт по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (руб в год)
• Таблица 20. Прогноз средних годовых затрат пассажира на железнодорожный транспорт по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (руб в год)
• Таблица 21. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в России в 2021-2025 гг (млрд пассажиро-км)
• Таблица 22. Прогноз пассажирооборота железнодорожного транспорта в России в 2026-2030 гг (млрд пассажиро-км)
• Таблица 23. Пассажирооборот железнодорожного транспорта по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (млрд пассажиро-км)
• Таблица 24. Прогноз пассажирооборота железнодорожного транспорта по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (млрд пассажиро-км)
• Таблица 25. Средняя цена железнодорожных пассажирских перевозок в России в 2021-2025 гг (руб за поездку)
• Таблица 26. Прогноз средней цены железнодорожных пассажирских перевозок в России в 2026-2030 гг (руб за поездку)
• Таблица 27. Средняя цена железнодорожных пассажирских перевозок по видам сообщения в России в 2021-2025 гг (руб за поездку)
• Таблица 28. Прогноз средней цены железнодорожных пассажирских перевозок по видам сообщения в России в 2026-2030 гг (руб за поездку)
• Таблица 29. Цены железнодорожных пассажирских перевозок по видам в России в 2021-2025 гг
• Таблица 30. Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования в регионах России в 2021-2025 гг (руб/чел в расчете на 100 км)
• Таблица 31. Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования в регионах России в 2021-2025 гг (руб/чел в расчете на 100 км)
• Таблица 32. Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования в регионах России в 2021-2025 гг (руб/чел в расчете на 100 км)
• Таблица 33. Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования в регионах России в 2021-2025 гг (руб/чел в расчете на 100 км)
• Таблица 34. Проезд в пригородном поезде (в один конец) до 3 зоны от начальной станции (15-30 км) в регионах России в 2021-2025 гг (руб/чел за поездку)
• Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
• Таблица 38. Численность предприятий железнодорожного пассажирского транспорта в России
• Таблица 39. Численность предприятий железнодорожного пассажирского транспорта по форме собственности в России
• Таблица 40. Численность предприятий железнодорожного пассажирского транспорта по видам сообщения в России
• Таблица 41. Численность пассажирских вагонов в России в 2021-2025 г (тыс)
• Таблица 42. Производство пассажирских вагонов в России в 2021-2025 г (тыс)
• Таблица 43. Протяженность железнодорожных путей общего пользования в России (тыс км)
• Таблица 44. Трудовые ресурсы отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 45. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по видам деятельности в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 46. Трудовые ресурсы отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 47. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли в России в 2021-2025 гг
• Таблица 48. Средняя заработная плата работников отрасли по видам деятельности в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Таблица 49. Средняя заработная плата сотрудников отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Таблица 50. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 52. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 53. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 54. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 56. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 57. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 58. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 59. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 60. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 61. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика численности поездок на железнодорожном транспорте в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Динамика численности пассажиров железнодорожного транспорта в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Структура пассажиров железнодорожного транспорта по видам сообщения в России
• Диаграмма 4. Динамика средних годовых затрат пассажира на железнодорожный транспорт в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Динамика пассажирооборота железнодорожного транспорта в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 6. Сегментация пассажирооборота железнодорожного транспорта по видам сообщения в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Динамика средней цены железнодорожных пассажирских перевозок в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat