Анализ рынка экспедирования грузов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг численность сотрудников в сфере транспортно-экспедиционных услуг России увеличилась на 4%: с 97 тыс до 100 тыс чел. Однако эта общая положительная динамика скрывает сложные отраслевые трансформации.

В 2022 г сектор сократил 5% работников из-за снижения перевозок в западных направлениях.

Активная переориентация грузопотоков в 2023-2024 гг способствовала восстановлению рынка труда в экспедиционной отрасли. Развитие мультимодальных маршрутов и международных транспортных коридоров стимулировало создание новых рабочих мест. Значительный вклад в рост занятости внесло развитие электронной коммерции, что увеличило потребность в складских работниках, логистах и специалистах по фулфилменту. Несмотря на позитивные тенденции, отрасль столкнулась с острым кадровым дефицитом. Особенно ощущается нехватка водителей грузовиков. Для привлечения кадров компании вынуждены предлагать водителям высокий доход, существенно превышающий средние предложения по рынку.

Сложившаяся ситуация указывает на системный вызов для всей отрасли экспедиционных услуг. Несмотря на успешную операционную адаптацию к новым маршрутам, сохраняющийся кадровый дефицит начинает ограничивать потенциал дальнейшего роста. В этих условиях ключевым фактором конкурентоспособности компаний становится не только размер заработной платы, но и инвестиции в автоматизацию, программы обучения и развитие корпоративной культуры для привлечения и удержания специалистов.

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг оборот рынка транспортно-экспедиционных услуг в России вырос на 40% и достиг 4,79 трлн руб. Доля экспедирования в общем обороте транспортно-экспедиторского рынка составила 6%.

В 2020 г пандемия привела к снижению массы перевозимых грузов и грузооборота, перераспределению объемов перевозок грузов с авто- и морского транспорта на железнодорожный. В условиях падения спроса на перевозки логистические компании и транспортные операторы пытались ограничить для своих клиентов рост общей стоимости перевозок снижением экспедиторской наценки, чтобы сохранить объемы деятельности. Это привело к сокращению выручки операторов от услуг экспедирования грузов при общем росте стоимости коммерческих грузоперевозок. Оборот российского рынка транспортно-экспедиционных услуг в 2020 г вырос всего на 2%: с 3,69 трлн руб до 3,76 трлн руб. Доля экспедирования сократилась при этом до 5,8%.

В 2021 г по мере снятия карантинных ограничений внутри России и за ее границами происходило активное восстановление рынка транспортно-экспедиционных услуг.

В 2022 г российский рынок транспортного экспедирования грузов столкнулся с новым санкционным кризисом. Западные санкции привели к значительному сокращению международных авиа- и автомобильных грузоперевозок. Санкции способствовали смещению внешней торговли с запада на юг и восток страны, потребовали от транспортно-экспедиционных компаний усложнения цепочек доставки европейской продукции, разработки новых маршрутов перевозок. Рост тарифов на перевозки и увеличение экспедиторской наценки обеспечили рост оборота транспортно-экспедиционных услуг в 2022 г.

В 2022 г доля экспедиторского обслуживания в общей стоимости транспортно-экспедиторских услуг в России увеличилась до 6,2%. Оборот услуг экспедирования рос в 2022 г быстрее оборота транспортно-экспедиторского рынка в целом. Изменение геополитической ситуации требовало поиска нетривиальных логистических и транспортных решений. Стали более востребованы услуги экспедиторских компаний в качестве профессиональных организаторов перевозок.