Анализ рынка экспедирования грузов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 50 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка экспедирования грузов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- оборот рынка экспедирования грузов
- статистика транспортно-экспедиторских предприятий и персонала
- госрегулирование рынка
- драйверы, барьеры и тренды рынка
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли:
Деловые линии, ДПД рус, Евросиб СПб-транспортные системы, Итеко Россия, Лукойл-транс, Нефтехимическая транспортная компания, Новая перевозочная компания, ОТЛК-ЕРА, Первая грузовая компания, Первая экспедиционная компания, Первый промышленный оператор, Реилго, РЖД логистика, СДЭК-Глобал, Сельта, Стройпроектсервис, Транзит, Трансконтейнер, Т-сервис логистикс, Феско интегрированный транспорт.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство транспорта
- Федеральная налоговая служба
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки экспертов транспортной отрасли
- оценки потребления услуг экспедирования грузов
- анализ открытой информации о рынке экспедирования грузов
По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг оборот рынка транспортно-экспедиционных услуг в России вырос на 40% и достиг 4,79 трлн руб. Доля экспедирования в общем обороте транспортно-экспедиторского рынка составила 6%.
В 2020 г пандемия привела к снижению массы перевозимых грузов и грузооборота, перераспределению объемов перевозок грузов с авто- и морского транспорта на железнодорожный. В условиях падения спроса на перевозки логистические компании и транспортные операторы пытались ограничить для своих клиентов рост общей стоимости перевозок снижением экспедиторской наценки, чтобы сохранить объемы деятельности. Это привело к сокращению выручки операторов от услуг экспедирования грузов при общем росте стоимости коммерческих грузоперевозок. Оборот российского рынка транспортно-экспедиционных услуг в 2020 г вырос всего на 2%: с 3,69 трлн руб до 3,76 трлн руб. Доля экспедирования сократилась при этом до 5,8%.
В 2021 г по мере снятия карантинных ограничений внутри России и за ее границами происходило активное восстановление рынка транспортно-экспедиционных услуг.
В 2022 г российский рынок транспортного экспедирования грузов столкнулся с новым санкционным кризисом. Западные санкции привели к значительному сокращению международных авиа- и автомобильных грузоперевозок. Санкции способствовали смещению внешней торговли с запада на юг и восток страны, потребовали от транспортно-экспедиционных компаний усложнения цепочек доставки европейской продукции, разработки новых маршрутов перевозок. Рост тарифов на перевозки и увеличение экспедиторской наценки обеспечили рост оборота транспортно-экспедиционных услуг в 2022 г.
В 2022 г доля экспедиторского обслуживания в общей стоимости транспортно-экспедиторских услуг в России увеличилась до 6,2%. Оборот услуг экспедирования рос в 2022 г быстрее оборота транспортно-экспедиторского рынка в целом. Изменение геополитической ситуации требовало поиска нетривиальных логистических и транспортных решений. Стали более востребованы услуги экспедиторских компаний в качестве профессиональных организаторов перевозок.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Органы регулирования
- Нормативно-правовые акты
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ
- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г
- Таблица 2. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2022 г
- Таблица 3. Численность персонала предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 4. Фонд начисленной заработной платы в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 5. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
ОБОРОТ РЫНКА ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ
- Таблица 6. Оборот транспортно-экспедиторских услуг в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 7. Оборот экспедирования грузов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 8. Доля экспедирования в обороте транспортно-экспедиторских услуг в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 9. Прогноз оборота транспортно-экспедиторских услуг в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота экспедирования грузов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Прогноз доли экспедирования в обороте транспортно-экспедиторских услуг в России в 2024-2028 гг (%)
ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ОТРАСЛИ
- Драйверы
- Барьеры
- Тренды
ЛИДЕРЫ РЫНКА ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2022 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
