Анализ рынка автобусов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка автобусов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
В обзоре автобусы сегментированы по видам:
- автобусы с бензиновым двигателем
- автобусы с дизельным двигателем
- автобусы с электрическим двигателем, включая гибридные модели
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: АЗ РариТЭК, АвтоСпецВан, Бакулин Моторс Групп, Волгабас , Луидор, Промтех, СимАЗ, СТ Нижегородец, Транс‑Альфа, Уралспецтранс и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли автотранспортом
- оценки экспертов рынка автотранспорта
По оценкам Businesstat, в 2023 г производство автобусов в России выросло на 40%, а в 2024 г сократилось на 6% до 35 тыс шт.
В 2023 г меры государственной поддержки, направленные на модернизацию и обновление парка общественного транспорта в регионах и обеспечение заказами российских производителей, способствовали росту выпуска автобусов в стране. Ключевыми госпрограммами, по которым осуществлялись закупки отечественной техники для транспортных предприятий, были нацпроект «Безопасные качественные дороги» (БКД) и программа «Специальные казначейские кредиты» (СКК), инициированная Правительством РФ в 2023 г.
В России до 79% парка автобусов используется за пределами нормативного срока эксплуатации, что составляет порядка 270 тыс единиц техники. Кроме снижения среднего возраста парка, государством поставлены задачи повышения его безопасности, экологического класса, адаптации для поездок маломобильных граждан.
После пиковой волны закупок автобусов в 2023 г часть крупных муниципальных программ была частично реализована. Эксперты отмечают сжатие бюджетов регионов и повышение стоимости заемного финансирования, что снизило темпы новых закупок и привело к откату производства по итогам 2024 г.
Объем продаж автобусов в России в 2012-2016 гг сократился на 37,7%: с 67,8 тыс шт в 2012 г до 42,3 тыс шт в 2016 г. Ежегодное падение продаж автобусов на внутреннем рынке наблюдалось на протяжении 2012-2015 гг, по итогам 2015 г продажи достигли своего минимального значения за период – 36,1 тыс шт. Рост объема продаж за период имел место только в 2016 г – на 17,7% к значению предыдущего года.
Снижение продаж автобусов на российском рынке во многом обусловлено тяжелой экономической ситуацией и сокращением инвестиций в основной капитал. Сокращение бюджетных расходов повлекло за собой отсутствие крупных заказов на автобусы для замены автопарка муниципальных перевозчиков, падение цен на нефть вызвало сокращение спроса на автобусы со стороны как нефтегазовой отрасли, так и других секторов экономики. Что касается небольших компаний-перевозчиков, они также понесли потери в связи с ослаблением курса российской валюты и, как следствие, удорожанием импортных комплектующих.
Драйвером роста продаж автобусов в России в 2016 г стала государственная программа обновления автобусных парков в регионах. Также положительный эффект оказали и другие меры государственной поддержки рынка: запрет на приобретение бюджетными организациями импортных автобусов, масштабная программа обновления парка и льгот по приобретению нового подвижного состава на газомоторном топливе, программа обновления парка школьных автобусов.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОБУСОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АВТОБУСОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на автобусы в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на автобусы в России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт автобусов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта автобусов в России в 2026-2030 гг (шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение автобусов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения автобусов в России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы автобусов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов автобусов в России в 2026-2030 гг (шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения автобусов с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения автобусов с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (шт)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБУСОВ
Численность в эксплуатации
- Таблица 11. Численность автобусов в эксплуатации в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 12. Прогноз численности автобусов в эксплуатации в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Срок эксплуатации
- Таблица 13. Средний срок эксплуатации автобусов в России в 2021-2025 гг (лет)
- Таблица 14. Прогноз среднего срока эксплуатации автобусов в России в 2026-2030 гг (лет)
ПРОДАЖИ АВТОБУСОВ
Натуральные продажи
- Таблица 15. Продажи автобусов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж автобусов в России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 17. Продажи автобусов по видам в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 18. Прогноз продаж автобусов по видам в России в 2026-2030 гг (шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 19. Продажи автобусов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж автобусов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи автобусов по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж автобусов по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена автобусов в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 24. Прогноз средней цены автобусов в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 25. Средняя цена автобусов по видам в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 26. Прогноз средней цены автобусов по видам в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
ПАССАЖИРЫ И ПОЕЗДКИ
Численность пассажиров
- Таблица 27. Численность пассажиров автобусов в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 28. Прогноз численности пассажиров автобусов в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 29. Структура перевозок пассажиров по видам сообщения автобусов общественного пользования в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 30. Прогноз структуры перевозок пассажиров по видам сообщения автобусов общественного пользования в России в 2026-2030 гг (%)
Частота поездок
- Таблица 31. Частота поездок на автобусе в России в 2021-2025 гг (поездок на пассажира в год)
- Таблица 32. Прогноз частоты поездок на автобусе в России в 2026-2030 гг (поездок на пассажира в год)
Средние расходы
- Таблица 33. Средние годовые расходы пассажиров автобусов в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 34. Прогноз средних годовых расходов пассажиров автобусов в России в 2026-2030 гг (тыс руб в год)
Средняя цена поездки
- Таблица 35. Средняя цена поездки на автобусе в России в 2021-2025 гг (руб/поездку)
- Таблица 36. Прогноз средней цены поездки на автобусе в России в 2026-2030 гг (руб/поездку)
- Таблица 37. Средняя цена поездки на городском автобусе по регионам в России в 2021-2025 гг (руб/поездку)
- Таблица 38. Средняя цена поездки на междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути по регионам в России в 2021-2025 гг (руб/поездку)
ПАССАЖИРООБОРОТ
- Таблица 39. Пассажирооборот автобусов в России в 2021-2025 гг (млрд пассажиро-км)
- Таблица 40. Прогноз пассажирооборота автобусов в России в 2026-2030 гг (млрд пассажиро-км)
- Таблица 41. Структура пассажирооборота по видам сообщения автобусов общественного пользования в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 42. Прогноз структуры пассажирооборота по видам сообщения автобусов общественного пользования в России в 2026-2030 гг (%)
ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 43. Производство автобусов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 44. Прогноз производства автобусов в России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 45. Производство по видам автобусов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 46. Прогноз производства по видам автобусов в России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 47. Производство автобусов по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (шт)
Цена производителей
- Таблица 48. Цена производителей автобусов в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 49. Прогноз цены производителей автобусов в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 50. Цена производителей по видам автобусов в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 51. Прогноз цены производителей по видам автобусов в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 52. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 53. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 54. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АВТОБУСОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 55. Баланс экспорта и импорта автобусов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 56. Прогноз баланса экспорта и импорта автобусов в России в 2026-2030 гг (шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 57. Экспорт автобусов из России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 58. Прогноз экспорта автобусов из России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 59. Экспорт по видам автобусов из России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 60. Прогноз экспорта по видам автобусов из России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 61. Экспорт автобусов из России по странам мира в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 62. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта автобусов из России (тыс шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 63. Экспорт автобусов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 64. Прогноз экспорта автобусов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 65. Экспорт по видам автобусов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 66. Прогноз экспорта по видам автобусов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 67. Экспорт автобусов из России по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 68. Цена экспорта автобусов из России в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 69. Прогноз цены экспорта автобусов из России в 2026-2030 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 70. Цена экспорта по видам автобусов из России в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 71. Прогноз цены экспорта по видам автобусов из России в 2026-2030 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 72. Цена экспорта автобусов из России по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 73. Импорт автобусов в Россию в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 74. Прогноз импорта автобусов в Россию в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 75. Импорт по видам автобусов в Россию в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 76. Прогноз импорта по видам автобусов в Россию в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 77. Импорт автобусов в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 78. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта автобусов в Россию (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 79. Импорт автобусов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 80. Прогноз импорта автобусов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 81. Импорт по видам автобусов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 82. Прогноз импорта по видам автобусов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 83. Импорт автобусов в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 84. Цена импорта автобусов в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 85. Прогноз цены импорта автобусов в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 86. Цена импорта по видам автобусов в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 87. Прогноз цены импорта по видам автобусов в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 88. Цена импорта автобусов в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 89. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 91. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 92. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 93. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 95. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
