Анализ рынка луковиц цветов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка луковиц цветов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка луковиц цветов
- производство луковиц цветов
- экспорт и импорт луковиц цветов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- численность покупателей и покупка луковиц цветов
- баланс спроса, предложения, складских запасов луковиц цветов
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приведена сегментация импорта-экспорта по видам луковиц цветов:
- гиацинты
- гладиолусы
- нарциссы
- тюльпаны
- прочие луковицы цветов: аллиумы, анемоны, безвременник, ирисы, крокусы, лютики, мускари и другие виды.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели розничной торговли луковицами цветов
- оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли
По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг импорт луковиц цветов в Россию сократился на 40%: с 445 до 267 млн шт.
Поставки росли в 2020-2021 гг, благодаря увеличению внутреннего спроса на луковицы цветов. Существенную роль сыграл тренд на озеленение городских и приусадебных территорий. Все больше россиян стремились к созданию собственных цветущих уголков, что повлекло за собой увеличение спроса на качественный посадочный материал, в том числе и на луковицы различных сортов и видов цветов. В постковидный период немаловажным фактором стало развитие логистической инфраструктуры и снижение таможенных барьеров, что облегчило и удешевило процесс импорта луковиц цветов из-за рубежа.
Российский рынок луковиц цветов более чем на 80% формирует импортная продукция, поэтому санкционные ограничения, введенные в 2022 г, нанесли существенный удар по внутреннему рынку. В то же время в условиях резкого роста цен на импортную продукцию в 2022 г луковицы цветов зарубежного происхождения стали менее доступными для россиян.
В 2023-2024 гг сокращение импортных поставок луковиц цветов продолжилось. Сложная ситуация стала стимулом для поиска новых решений, основными из которых выступают нахождение альтернативных поставщиков, организация международных транзакций и выстраивание новых логистических маршрутов с учетом существующих ограничений.
По оценкам BusinesStat, за 2014-2018 гг импорт луковиц цветов в Россию вырос на 1,7%: с 448,7 до 456,2 млн шт. В 2015 г он продемонстрировал снижение относительно предыдущего года на 10,3%. Сокращение зарубежных поставок было вызвано снижением реальных доходов россиян на фоне высокой инфляции в стране и девальвацией рубля, что привело к сокращению спроса на данную продукцию. В 2016-2018 гг импортные поставки продукции росли. Наибольший вклад в рост импорта в этот период внесло увеличение поставок из Беларуси.
В 2018 г Беларусь вышла на первое место по объемам импорта луковиц цветов в Россию, опередив Нидерланды, возглавлявшие список стран-поставщиков в 2014-2017 гг. На долю Беларуси в 2018 г приходилось 55,6% импорта луковиц цветов в Россию (в натуральном выражении – 253,7 млн шт). Внутренний рынок луковиц цветов в Беларуси развивается, однако пока местные производители представлены крайне малым сегментом, поэтому поставки в Россию в основном представляют собой реэкспорт. В подтверждение этого говорит тот факт, что с 2014 г импорт цветочных луковиц в Беларусь непрерывно растет. В 2014 г в страну было поставлено 16,6 млн шт луковиц, а к 2018 г импорт увеличился в 17 раз (относительно 2014 г) и достиг 284,4 млн шт.
Второе место по импорту луковиц цветов в РФ в 2018 г заняли Нидерланды с долей 41,3% от совокупного объема поставок (188,4 млн шт), а третье место – Германия (2,6%, или 11,8 млн шт).
Структура натурального импорта луковиц цветов по видам на протяжении последних пяти лет сохраняла относительную стабильность. Луковицы тюльпанов традиционно имеют преобладающую долю в структуре российского импорта. В 2014-2018 г доля этого вида продукции в импорте колебалась от 59,1% в 2018 г до 65,5% в 2016 г. На долю луковиц гладиолусов приходилось от 9,8% в 2017 г до 15,9% зарубежных поставок цветов в 2018 г. Доля луковиц нарциссов в импорте колебалась от 2,6% в 2018 г до 1,8% в 2016 г. Доля луковиц гиацинтов находилась в пределах от 1,9% в 2015 г до 1,1% в 2016 г (в 2018 г – 1,7%). На прочие виды цветов в 2014-2018 гг приходилось в среднем 21,5% суммарного импорта (в 2018 г – 20,7%).
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на луковицы цветов в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на луковицы цветов в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт луковиц цветов в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта луковиц цветов в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение луковиц цветов в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения луковиц цветов в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы луковиц цветов в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов луковиц цветов в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Баланс спроса и предложения луковиц цветов
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения луковиц цветов с учётом складских запасов в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения луковиц цветов с учётом складских запасов в России в 2026-2030 гг (млн шт)
ПРОДАЖИ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи луковиц цветов в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж луковиц цветов в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 13. Продажи луковиц цветов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж луковиц цветов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Розничная цена продаж
- Таблица 15. Розничная цена луковиц цветов в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 16. Прогноз розничной цены луковиц цветов в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
Численность потребителей и объём покупок
- Таблица 17. Численность потребителей луковиц цветов в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей луковиц цветов в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 19. Доля потребителей луковиц цветов от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 20. Прогноз доли потребителей луковиц цветов от населения в России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 21. Объем покупки и средние затраты на покупку луковиц цветов в России в 2021-2025 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 22. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку луковиц цветов в России в 2026-2030 гг (шт в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ
Валовой сбор
- Таблица 23. Валовой сбор луковиц цветов в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 24. Прогноз валового сбора луковиц цветов в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 25. Валовой сбор луковиц цветов в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 26. Цена производителей луковиц цветов в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 27. Прогноз цены производителей луковиц цветов в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 31. Баланс экспорта и импорта луковиц цветов в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 32. Прогноз баланса экспорта и импорта луковиц цветов в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 33. Экспорт луковиц цветов из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 34. Прогноз экспорта луковиц цветов из России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 35. Экспорт по видам луковиц цветов из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 36. Экспорт луковиц цветов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 37. Экспорт луковиц цветов из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 38. Прогноз экспорта луковиц цветов из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 39. Экспорт по видам луковиц цветов из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 40. Экспорт луковиц цветов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 41. Цена экспорта луковиц цветов из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 42. Прогноз цены экспорта луковиц цветов из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 43. Цена экспорта по видам луковиц цветов из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 44. Цена экспорта луковиц цветов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 45. Импорт луковиц цветов в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 46. Прогноз импорта луковиц цветов в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 47. Импорт по видам луковиц цветов в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 48. Импорт луковиц цветов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 49. Импорт луковиц цветов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 50. Прогноз импорта луковиц цветов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 51. Импорт по видам луковиц цветов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 52. Импорт луковиц цветов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 53. Цена импорта луковиц цветов в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 54. Прогноз цены импорта луковиц цветов в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 55. Цена импорта по видам луковиц цветов в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 56. Цена импорта луковиц цветов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Выращивание однолетних культур
- Таблица 57. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 62. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 63. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 64. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
2. Выращивание рассады
- Таблица 65. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 70. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 71. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
