Анализ рынка топленого животного жира в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка топленого животного жира в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Топленый животный жир – продукт, получаемый в результате переработки тканей животных. Используется в пищевой промышленности, косметологии и производстве технических смазок. Важный компонент в производстве кормов для животных. Поставляется в твердом или жидком виде, в зависимости от степени обработки и температуры хранения.
Виды
- жир бараний
- жир говяжий
- жир домашней птицы
- жир свиной
Особенности рынка
- доминирование промышленной переработки
- рост производства топленого жира
- лидирующие позиции свиного и говяжьего жира
- преобладание кормового жира в структуре выпуска
- доминирование внутренних продаж
- низкая доля импорта
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- драйверы, барьеры и факторы рынка
- каналы продаж
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги основных игроков
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
Отрасли-потребители
- производство готовых кормов для животных
- производство пищевых продуктов
- производство смазочных материалов
Сегменты
по типу животного жира:
- высший сорт
- кормовой жир
- пищевой 1 сорт
- пищевой 2 сорт
- технический жир
Каналы продаж
- госзакупки
- оптовые продажи
- промышленная переработка
- розничная торговля
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Агроэко-Юг, Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, Белгранкорм, Брянская мясная компания, Великолукский мясокомбинат, Курский мясоперерабатывающий завод, Короча, Мираторг-Курск, Тамбовский Бекон и др.
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, отчеты эмитентов, кредитные рейтинги компаний
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации, включая законодательную базу и международную статистику.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- поставщики: производители кормов для сельскохозяйственных животных, производители оборудования для переработки жиров, поставщики ветеринарных препаратов
- участники рынка: производители животного жира, компании по переработке мясной продукции, мясокомбинаты
- дистрибьюторы и ритейл: дистрибьюторы пищевых ингредиентов, оптовые компании, предприятия общественного питания
- корпоративные покупатели (B2B): производители косметики, производители моющих средств, предприятия нефтехимической промышленности
- банки и инвесторы: фонды, рассматривающие инвестиционную привлекательность отрасли, банки, оценивающие кредитные риски, частные инвесторы, анализирующие сценарии развития рынка
По оценкам BusinesStat, за 2021-2025 гг продажи топленого животного жира выросли на 63% до 156 тыс тонн. Рост обусловлен увеличением спроса со стороны ключевых потребителей: производителей кормов для домашних животных и мясоперерабатывающих комбинатов.
Отечественное производство играет ключевую роль на рынке топленого животного жира, обеспечивая полную самообеспеченность. Высокий уровень локализации объясняется централизацией сырьевых потоков внутри крупнейших вертикально-интегрированных холдингов и переходом к концепции безотходного производства.
В структуре спроса лидирующее положение занимает свиной топленый жир, доля которого увеличилась до 46% к 2025 г. При этом сегменты кормового и пищевого жира 1 сорта демонстрируют высокие объемы реализации, что указывает на постепенный сдвиг рынка в сторону глубокого индустриального потребления сырья.
Несмотря на доминирование оптовых каналов, розничный сектор топленого жира в России все еще находится в стадии формирования. Ключевым драйвером выступает популяризация здорового питания, диетических кето- и палео-трендов, а также бурное развитие интернет-торговли. Это постепенно вытесняет из кулинарии рафинированные растительные масла, заменяя их тугоплавкими животными жирами с высокой точкой дымления.
В 2015-2019 гг продажи животного жира в России увеличивались ежегодно на 7,6-12,7%. В 2019 г они достигли 169,2 тыс т, что на 50,9% выше уровня 2015 г.
Основной вклад в рост показателя внесло увеличение продаж в секторе промышленной переработки. Растет спрос на пищевые животные жиры, используемые при производстве почти всех видов мясных и мясо-содержащих продуктов. Широко используются в разных отраслях промышленности и технические жиры. Направлениями использования жиров в технических целях являются, в частности, производство мыла, глицерина, смазочных веществ, жирных кислот, биотоплива. Немаловажной причиной роста спроса на технические жиры служит их невысокая цена. Сырьем для их выпуска являются отходы производства мясной продукции, которые еще недавно просто утилизировались. Доход от этой продукции является для производителей дополнительным, что позволяет удерживать цены на него на достаточно низком уровне.
На отечественном рынке животного жира преобладает свиной жир. В 2019 г его продажи составили 99,1 тыс т, что соответствовало 58,6% совокупного объема рынка. На втором месте в 2019 г находился жир крупного рогатого скота, овец и коз с объемом реализации 59,5 тыс т и долей 35,2% от общего объема продаж. Продажи жира домашней птицы в 2019 г составили 10,6 тыс т, что соответствовало 6,3% от совокупного показателя.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ТОПЛЕНОГО ЖИВОТНОГО ЖИРА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения топленого животного жира в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения топленого животного жира в России в 2026-2030 гг (т)
ПРОДАЖИ ТОПЛЕНОГО ЖИВОТНОГО ЖИРА
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи топленого животного жира в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж топленого животного жира в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж топленого животного жира в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 5. Продажи топленого животного жира по видам в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз продаж топленого животного жира по видам в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 7. Продажи топленого животного жира по сегментам в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 8. Прогноз продаж топленого животного жира по сегментам в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 9. Продажи топленого животного жира по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 10. Прогноз продаж топленого животного жира по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)
Оборот рынка
- Таблица 11. Оборот рынка топленого животного жира в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка топленого животного жира в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 13. Оборот рынка топленого животного жира по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка топленого животного жира по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 15. Оборот рынка топленого животного жира по сегментам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 16. Прогноз оборота рынка топленого животного жира по сегментам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 17. Оборот рынка топленого животного жира по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 18. Прогноз оборота рынка топленого животного жира по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
ЦЕНЫ ПРОДАЖ ТОПЛЕНОГО ЖИВОТНОГО ЖИРА
- Таблица 19. Цена продаж по видам топленого животного жира в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 20. Прогноз цены продаж по видам топленого животного жира в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 21. Цена продаж по сегментам топленого животного жира в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 22. Прогноз цены продаж по сегментам топленого животного жира в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 23. Цена продаж по каналам реализации топленого животного жира в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 24. Прогноз цены продаж по каналам реализации топленого животного жира в России в 2026-2030 гг (руб за т)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ТОПЛЕНОГО ЖИВОТНОГО ЖИРА
Структура потребления по отраслям
- Таблица 25. Потребление топленого животного жира по отраслям в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 26. Прогноз потребления топленого животного жира по отраслям в России в 2026-2030 гг (т)
Рейтинг предприятий-потребителей (юрлиц)
- Таблица 27. Рейтинг предприятий-потребителей по выручке (руб)
ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛЕНОГО ЖИВОТНОГО ЖИРА
- Таблица 28. Производство топленого животного жира в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 2. Динамика производства топленого животного жира в России в 2021-2025 гг
- Таблица 29. Прогноз производства топленого животного жира в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 30. Производство по видам топленого животного жира в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 31. Прогноз производства по видам топленого животного жира в России в 2026-2030 гг (т)
Цена производителей топленого животного жира
- Таблица 32. Цена производителей топленого животного жира в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Диаграмма 3. Динамика цены производителей топленого животного жира в России в 2021-2025 гг
- Таблица 33. Прогноз цены производителей топленого животного жира в России в 2026-2030 гг (руб за т)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТОПЛЕНОГО ЖИВОТНОГО ЖИРА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 34. Баланс экспорта и импорта топленого животного жира в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 35. Прогноз баланса экспорта и импорта топленого животного жира в России в 2026-2030 гг (т)
Натуральный экспорт
- Таблица 36. Экспорт топленого животного жира из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 4. Динамика экспорта топленого животного жира из России в 2021-2025 гг
- Таблица 37. Прогноз экспорта топленого животного жира из России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 38. Экспорт по видам топленого животного жира из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 39. Прогноз экспорта по видам топленого животного жира из России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 40. Экспорт топленого животного жира по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 5. Структура экспорта топленого животного жира по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 41. Оборот экспорта топленого животного жира из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 42. Прогноз оборота экспорта топленого животного жира из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 43. Оборот экспорта по видам топленого животного жира из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 44. Прогноз оборота экспорта по видам топленого животного жира из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 45. Оборот экспорта топленого животного жира по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 46. Цена экспорта топленого животного жира из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 47. Прогноз цены экспорта топленого животного жира из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 48. Цена экспорта по видам топленого животного жира из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 49. Прогноз цены экспорта по видам топленого животного жира из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 50. Цена экспорта топленого животного жира по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 51. Импорт топленого животного жира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 6. Динамика импорта топленого животного жира в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 52. Прогноз импорта топленого животного жира в Россию в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 53. Импорт по видам топленого животного жира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 54. Прогноз импорта по видам топленого животного жира в Россию в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 55. Импорт топленого животного жира по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 56. Структура импорта топленого животного жира по странам мира в Россию в 2025 г
Оборот импорта
- Таблица 57. Оборот импорта топленого животного жира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 58. Прогноз оборота импорта топленого животного жира в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 59. Оборот импорта по видам топленого животного жира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 60. Прогноз оборота импорта по видам топленого животного жира в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 61. Оборот импорта топленого животного жира по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 62. Цена импорта топленого животного жира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 63. Прогноз цены импорта топленого животного жира в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 64. Цена импорта по видам топленого животного жира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 65. Прогноз цены импорта по видам топленого животного жира в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 66. Цена импорта топленого животного жира по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг производителей топленого животного жира (юрлиц)
- Таблица 67. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей топленого животного жира (юрлиц)
- Таблица 68. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 69. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 70. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 71. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 72. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 73. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 74. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 75. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 76. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 7. Методика анализа рынка BusinesStat
