Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий
- производство хлеба и хлебобулочных изделий
- экспорт и импорт хлеба и хлебобулочных изделий
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов хлеба и хлебобулочных изделий
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приведена сегментация по видам хлеба и хлебобулочных изделий:
- изделия бараночные (бублики, баранки, сушки)
- изделия сухарные, гренки
- изделия хлебобулочные диетические
- изделия хлебобулочные из пшеничной муки
- изделия хлебобулочные из ржаной муки
- изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки
- пирожки, пироги и пончики
- полуфабрикаты хлебобулочные
- сдобные хлебобулочные изделия
- хлебцы хрустящие
- прочие хлебобулочные изделия
Отдельно представлена информация по каналам продаж:
- общепит
- розничная торговля
Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями детализирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
В обзоре приведена сегментация продаж хлеба и хлебобулочных изделий в сетевой рознице:
- по видам: изделия бараночные (бублики, баранки, сушки), изделия сухарные, гренки, изделия хлебобулочные диетические, изделия хлебобулочные из пшеничной муки, изделия хлебобулочные из ржаной муки, изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки, пирожки, пироги и пончики, полуфабрикаты хлебобулочные, сдобные хлебобулочные изделия, хлебцы хрустящие, прочие хлебобулочные изделия
Приведены данные о продажах хлеба и хлебобулочных изделий в розничных сетях:
- Metro
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- прочие сети
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Барилла Рус, Белореченское, Каравай, КДВ Павловский Посад, КДВ Яшкино, Коломенское Поле, Коломенский, Любятово, Октион, Орион Интернейшнл Евро, Усольский Свинокомплекс, Хлебный Дом, Хлебпром, Черемушки и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления хлеба и хлебобулочных изделий
- показатели розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями
- оценки экспертов пищевой промышленности
По оценкам BusinesStat, продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2025 г выросли на 1,5%: с 7,3 до 7,5 млн т.
После спада продаж хлеба и хлебобулочных изделий годом ранее, в 2025 г произошло перераспределение спроса между различными категориями товаров. Наблюдается заметное снижение продаж традиционных сортов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной, ражаной и смеси ржаной и пшеничной муки. При этом активно растут отдельные сегменты рынка. Особую популярность у пекарен и ритейлеров набирают хлебобулочные полуфабрикаты, продажи которых в 2025 г выросли на 8%. Востребованность хлебобулочных полуфабрикатов объясняется рядом преимуществ: снижаются логистические издержки за счет доставки в замороженном виде, появляется возможность локальной выпечки «свежего» продукта непосредственно в точке продаж, а также обеспечивается гибкость ассортимента благодаря быстрой смене позиций.
Еще одной категорией, которая в 2025 г выросла на 19%, стали «пирожки, пироги и пончики». Эти изделия удобны для потребления «на ходу», идеально вписываясь в формат перекуса. Из-за падения реальных доходов многие потребители переключаются с дорогих кондитерских изделий – тортов и пирожных – на более доступную по цене выпечку, в результате чего пирожки и пончики становятся заменителями десертов в семейном бюджете. Пекарни «у дома» и кофейни активно продвигают пирожки и пончики как дополнение к кофе, супермаркеты расширяют зоны свежей выпечки, а сервисы онлайн‑доставки включают хлебобулочные изделия в категории «быстрых» заказов.
Устойчивый спрос сохраняется на сухари, хлебцы, баранки и сушки, чему способствуют их длительный срок хранения и низкая себестоимость производства. Особенно популярны хлебцы с различными добавками, позиционируемые как снеки.
По оценкам BusinesStat, в 2015-2019 гг продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России ежегодно сокращались. В целом за пятилетний период они снизились на 5,4% и в 2019 г составили 7,59 млн т. Снижение продаж хлеба свидетельствует о расширении потребительской корзины россиян: появляются новые виды продуктов, рацион питания становится более разнообразным, растет интерес к здоровому питанию, вследствие чего традиционные сорта хлеба становятся менее востребованными.
В 2019 г максимальную долю в продажах хлеба и хлебобулочных изделий традиционно имели хлебобулочные изделия из пшеничной муки – в среднем 50,7% (3,85 млн т) объема продаж продукции в натуральном выражении. Значительно меньшая доля в продажах принадлежала хлебобулочным изделиям из смеси ржаной и пшеничной муки – порядка 25,9% (1,97 млн т) рынка. Продажи большинства видов хлебобулочных изделий в России снижались, однако по ряду позиций наблюдался рост. В частности, значительно выросли продажи хрустящих хлебцев, хлебобулочных полуфабрикатов, сухарных и диетических изделий.
По прогнозам BusinesStat, в 2020 г продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России вырастут на 0,8% относительно 2019 г. На это повлияет снижение располагаемых доходов населения и изменение структуры питания россиян в сторону увеличения доли более дешевых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения хлеба и хлебобулочных изделий с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения хлеба и хлебобулочных изделий с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж хлеба и хлебобулочных изделий по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (млн руб)
- Таблица 21. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж хлеба и хлебобулочных изделий по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена хлеба и хлебобулочных изделий по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены хлеба и хлебобулочных изделий по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по регионам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 32. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 33. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в торговых сетях в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 34. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по видам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 35. Прогноз розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий по видам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 36. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Прогноз розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по регионам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 39. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий в торговых сетях в России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 41. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по вкусам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 42. Прогноз розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий по вкусам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Розничная цена
- Таблица 43. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 44. Прогноз розничной цены хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 45. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий по регионам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 46. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 47. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий в торговых сетях в России в 2025 г (руб за кг)
- Таблица 48. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий по видам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 49. Прогноз розничной цены хлеба и хлебобулочных изделий по видам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 50. Численность покупателей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 51. Прогноз численности покупателей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 52. Доля покупателей хлеба и хлебобулочных изделий от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 53. Прогноз доли покупателей хлеба и хлебобулочных изделий от населения в России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 54. Объем покупки и средние затраты на хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2021-2025 гг (кг в год; тыс руб в год)
- Таблица 55. Прогноз объема покупки и средних затрат на хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2026-2030 гг (кг в год; тыс руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 56. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 57. Прогноз производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 58. Доли учтенного и неучтенного производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 59. Прогноз долей учтенного и неучтенного производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 60. Производство по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 61. Прогноз производства по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 62. Производство хлеба и хлебобулочных изделий по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Среднегодовая мощность предприятий
- Таблица 63. Среднегодовая мощность предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 64. Прогноз среднегодовой мощности предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Использование среднегодовой мощности предприятий
- Таблица 65. Использование среднегодовой мощности предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 66. Прогноз использования среднегодовой мощности предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (%)
Цена производителей
- Таблица 67. Цена производителей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 68. Прогноз цены производителей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 69. Цена производителей по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 70. Прогноз цены производителей по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 71. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 73. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 74. Баланс экспорта и импорта хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 75. Прогноз баланса экспорта и импорта хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 76. Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 77. Прогноз экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 78. Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 79. Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 80. Прогноз экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 81. Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (млн долл)
Цена экспорта
- Таблица 82. Цена экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 83. Прогноз цены экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 84. Цена экспорта хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 85. Импорт хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2021-2025 гг (млн т)
- Таблица 86. Прогноз импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2026-2030 гг (млн т)
- Таблица 87. Импорт хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 88. Импорт хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 89. Прогноз импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 90. Импорт хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
Цена импорта
- Таблица 91. Цена импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 92. Прогноз цены импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 93. Цена импорта хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
- Таблица 94. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 95. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 96. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 97. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 98. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 99. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Таблица 100. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 101. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
- Таблица 102. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 103. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 104. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 105. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 106. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 107. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 108. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 109. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
