Анализ рынка хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка хлебобулочных полуфабрикатов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка хлебобулочных полуфабрикатов
- производство хлебобулочных полуфабрикатов
- экспорт и импорт хлебобулочных полуфабрикатов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта хлебобулочных полуфабрикатов
- баланс спроса, предложения, складских запасов хлебобулочных полуфабрикатов
- численность потребителей и объем потребления хлебобулочных полуфабрикатов
Информация о продажах хлебобулочных полуфабрикатов детализирована по секторам рынка:
- HoReCa
- розничная торговля
Розничная торговля хлебобулочными полуфабрикатами детализирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Розничная торговля хлебобулочными полуфабрикатами детализирована по видам:
- блины и оладьи
- бургеры, хот-доги, шаурма
- жареные снеки
- круассаны
- пироги
- пицца и основа для пиццы
- слойки с начинкой, штрудели
- тесто
- хлеб и изделия без начинки
- чебуреки, хачапури, самса
В остальных частях обзора все виды хлебобулочных полуфабрикатов объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления хлебобулочных полуфабрикатов
- показатели розничной торговли хлебобулочными полуфабрикатами
- оценки экспертов пищевой промышленности
По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг производство хлебобулочных полуфабрикатов в России выросло на 58% и в 2023 г составило 648 тыс т. Рост объемов выпуска наблюдался во все годы рассматриваемого периода, кроме пандемийного 2020 г, и был обусловлен несколькими причинами:
- Стабильный спрос на продукцию. Ускорение ритма жизни стимулировало наращивание потребления полуфабрикатов населением. Востребованность же продуктов высокой степени готовности в общепите растет ввиду стремления операторов рынка минимизировать издержки на доставку, утилизацию. Увеличились закупки такой продукции торговыми сетями, которые оснащают магазины собственными пекарнями для привлечения покупателей ароматами свежей выпечки, приготовленной из замороженных заготовок.
- Повышение концентрации производства. На рынке преобладают продовольственные холдинги, являющиеся предприятиями полного производственного цикла. Эффект масштаба позволяет им предлагать продукцию по более привлекательным ценам. Например, изготовители хлебобулочных полуфабрикатов с мясной начинкой часто являются сельхозпроизводителями и используют собственное сырье в охлажденном виде, что обходится гораздо дешевле, чем закупка замороженного.
- Появление на рынке новых игроков (кейтеринговых компаний, крупных сельхозпереработчиков, заведений HoReCa, работающих в формате dark kitchen).
- Обеспеченность сырьем. Отечественные производители в основном строят рецептуру на российских ингредиентах, в 2022 г имелись сложности с рядом импортных позиций (пищевых добавок, фруктов для начинок), но участники рынка оперативно адаптировались к изменившимся обстоятельствам: одни перешли на местных поставщиков, другие наладили поставки через зарубежных партнеров в странах, не поддерживающих санкции.
По данным BusinesStat, в 2013-2017 гг на рынке хлебобулочных полуфабрикатов в России отмечался активный процесс импортозамещения. Иностранная продукция проигрывает в ценовой конкуренции отечественным хлебобулочным полуфабрикатам вследствие низкого курса рубля. Объем импорта на протяжении пятилетия имел тенденцию к снижению и составил в 2017 г 4,7 тыс т (против 9,4 тыс т в 2013 г). Объем производства в 2013-2017 гг вырос на 6,1% и составил к концу 2017 г 44,6 тыс т.
В 2015 и 2016 гг выпуск хлебобулочных полуфабрикатов в России сократился на 8,1% и 19,1% соответственно – это стало реакцией производителей на снижение объемов продаж. В 2017 г отмечался рост производства сразу на 34,5%. Одна из причин – начало восстановления спроса на продукцию. Другой причиной послужил высокий уровень предложения муки и низкие цены на нее. В 2016 и 2017 гг Россия получила высокий урожай зерновых и зернобобовых культур: в 2016 г он составил 120,7 млн т, в 2017 г – 135,4 млн т (для сравнения, в 2015 г – 104,8 млн т).
В 2018 г ожидается увеличение производства продукции на 100,2% относительно уровня 2017 г. Причинами этого послужат активно растущий спрос на хлебобулочные полуфабрикаты, высокий уровень предложения муки и низкие цены на нее (вследствие рекордного урожая зерновых в 2017 г), а также ведение в 2018 г в эксплуатацию завода по производству замороженных хлебобулочных полуфабрикатов в Тульской области – ООО «Фан Фан Бейкери».
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на хлебобулочные полуфабрикаты в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на хлебобулочные полуфабрикаты в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения хлебобулочных полуфабрикатов с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения хлебобулочных полуфабрикатов с учетом складских запасов на конец года в России в 2025-2029 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи хлебобулочных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж хлебобулочных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи хлебобулочных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж хлебобулочных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 19. Средняя цена продаж хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Средняя цена продаж хлебобулочных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж хлебобулочных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Натуральные продажи
- Таблица 23. Розничные продажи хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз розничных продаж хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 25. Розничные продажи хлебобулочных полуфабрикатов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз розничных продаж хлебобулочных полуфабрикатов по типам торговли в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 27. Розничные продажи по видам хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2023 г (тыс т)
- Таблица 28. Розничные продажи хлебобулочных полуфабрикатов по регионам России в 2020-2024 гг (т)
Стоимостные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 31. Розничные продажи хлебобулочных полуфабрикатов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз розничных продаж хлебобулочных полуфабрикатов по типам торговли в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Розничные продажи по видам хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2023 г (млн руб)
- Таблица 34. Розничные продажи хлебобулочных полуфабрикатов по регионам России в 2020-2024 гг (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 35. Розничная цена хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 36. Прогноз розничной цены хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 37. Розничная цена хлебобулочных полуфабрикатов по типам торговли в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 38. Прогноз розничной цены хлебобулочных полуфабрикатов по типам торговли в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 39. Розничная цена хлебобулочных полуфабрикатов по видам в России в 2023 г (руб за кг)
- Таблица 40. Розничная цена хлебобулочных полуфабрикатов по регионам России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Потребление хлебобулочных полуфабрикатов
- Таблица 41. Численность потребителей хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 42. Прогноз численности потребителей хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 43. Доля потребителей хлебобулочных полуфабрикатов от населения в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 44. Прогноз доли потребителей хлебобулочных полуфабрикатов от населения в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 45. Уровень потребления и средние затраты на хлебобулочные полуфабрикаты в России в 2020-2024 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 46. Прогноз уровня потребления и средних затрат на хлебобулочные полуфабрикаты в России в 2025-2029 гг (кг в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 47. Производство хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 48. Прогноз производства хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 49. Производство хлебобулочных полуфабрикатов по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 50. Цена производителей хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 51. Прогноз цены производителей хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 52. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в России в 2023 г (млн руб)
- Таблица 53. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в России в 2023 г (млн руб)
- Таблица 54. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в России в 2023 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 55. Баланс экспорта и импорта хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 56. Прогноз баланса экспорта и импорта хлебобулочных полуфабрикатов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 57. Экспорт хлебобулочных полуфабрикатов из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 58. Прогноз экспорта хлебобулочных полуфабрикатов из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 59. Экспорт хлебобулочных полуфабрикатов по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 60. Экспорт хлебобулочных полуфабрикатов из России из 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 61. Прогноз экспорта хлебобулочных полуфабрикатов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 62. Экспорт хлебобулочных полуфабрикатов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 63. Цена экспорта хлебобулочных полуфабрикатов из России из 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 64. Прогноз цены экспорта хлебобулочных полуфабрикатов из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 65. Цена экспорта хлебобулочных полуфабрикатов по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 66. Импорт хлебобулочных полуфабрикатов в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 67. Прогноз импорта хлебобулочных полуфабрикатов в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 68. Импорт хлебобулочных полуфабрикатов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 69. Импорт хлебобулочных полуфабрикатов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 70. Прогноз импорта хлебобулочных полуфабрикатов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 71. Импорт хлебобулочных полуфабрикатов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 72. Цена импорта хлебобулочных полуфабрикатов в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 73. Прогноз цены импорта хлебобулочных полуфабрикатов в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 74. Цена импорта хлебобулочных полуфабрикатов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 75. Рейтинг экспортеров хлебобулочных полуфабрикатов по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 76. Рейтинг зарубежных получателей хлебобулочных полуфабрикатов из России по объему поставок в 2023 г (т)
- Таблица 77. Рейтинг импортеров хлебобулочных полуфабрикатов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 78. Рейтинг зарубежных поставщиков хлебобулочных полуфабрикатов в Россию по объему поставок в 2023 г (т)
Стоимостный объем
- Таблица 79. Рейтинг экспортеров хлебобулочных полуфабрикатов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей хлебобулочных полуфабрикатов из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 81. Рейтинг импортеров хлебобулочных полуфабрикатов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков хлебобулочных полуфабрикатов в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 83. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 84. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 85. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 86. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 87. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 88. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 89. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 90. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
