Анализ рынка мяса индейки в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли

Цель исследования

Составить баланс рынка мяса индейки в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Мясо индейки – мясо сельскохозяйственной птицы, получаемое в результате убоя индеек. Поставляется в охлажденном или замороженном виде, целыми тушками или разделанным на части. Используется в кулинарии для приготовления различных блюд, реализуется через розничные сети и предприятия общественного питания.

Виды

• замороженное мясо
• охлажденное мясо

Особенности рынка

• рост потребительского интереса
• активный рост внутреннего производства
• высокая конкуренция производителей
• значимый экспортный потенциал
• расширение каналов сбыта

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• драйверы, барьеры и факторы рынка
• каналы продаж
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги основных игроков
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя

Сегменты

по видам мяса индейки:

• бедро
• голень
• крыло
• субпродукты
• тушка
• филе бедра, голени, плеча, бедро и голень бескостные
• филе грудки

Каналы продаж

• общепит (HoReCa)
• промышленная переработка
• розничная торговля

Типы торговли

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

Сегменты в розничных продажах

по весу мяса индейки:

• 800 и более грамм
• весовой
• от 400 до 700 грамм

вид упаковки мяса индейки:

• газово-вакуумная упаковка
• лоток
• пакет

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Абсолют-Агро, Агро-Плюс, Ак Барс, Индюшкин Двор, Курская птицефабрика Курников, МПК Норовский, Морозова птицефабрика, ПензаМолИнвест, Саратовский птицекомбинат, Союзпромптица, Тамбовская Индейка и др.

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

• Metro
• Ашан
• Лента
• Магнит
• Перекресток
• Пятерочка

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты
• корпоративная отчетность

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: анализ перспектив развития, оценка инвестиционной привлекательности отрасли, построение стратегии развития, оценка рейтингов конкурентов
• дистрибьюторы и ритейл: выявление новых поставщиков продукции, оптимизация ассортимента, прогнозирование спроса, оценка рейтингов поставщиков
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков и доходности проектов, формирование долгосрочных стратегий, оценка сценариев развития
• отраслевые регуляторы и ассоциации: оценка текущего состояния рынка, построение долгосрочных прогнозов, разработка отраслевых стандартов и мер поддержки

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг продажи мяса индейки в России выросли на 29,5%: с 310 до 401 тыс т. Наибольший прирост имел место в 2021 г – на 17,4%.

Долгосрочным фактором роста продаж мяса индейки в России является то, что этот рынок еще далек от насыщения. Продажи индейки в коммерческом секторе на душу населения выросли за пятилетие с 2,1 до 2,8 кг – при том, что целевой уровень потребления, характерный для стран с аналогичным уровнем развития и климатом, составляет порядка 4,5 кг. Таким образом, резервы для роста рынка значительны.

На продажах индейки положительно сказывается популяризация здорового образа жизни среди россиян. Мясо индейки считается диетическим, оно содержит мало холестерина. Дополнительным преимуществом индейки является отсутствие религиозных запретов на ее употребление.

Отмечается как рост частоты покупок индейки, так и расширение круга покупателей. В частности, наблюдается рост спроса в населенных пунктах, территориально удаленных от производителей индейки – и если ранее опережающими темпами росли продажи мяса в охлажденном виде, то для настоящего времени характерна тенденция плавного роста доли замороженной продукции в продажах.

Рынок индейки растет, составляя конкуренцию и мясу курицы, и свинине, и говядине. Увеличивается спрос на мясо индейки со стороны сектора общественного питания, а также сектора мясопереработки.

Развернуть

В 2016-2020 гг продажи мяса индейки в России выросли на 34,1%: со 173 до 232 тыс т. Показатель ежегодно демонстрировал рост относительно предыдущих лет, наибольший прирост имел место в 2018 г – на 20,2%, а наименьший – в 2019 г (на 1,2%).

В 2020 г продажи мяса индейки в России выросли на 7,5%. Пандемия коронавируса практически не оказала негативного влияния на рынок. В заведениях общественного питания мясо индейки и так использовалось очень редко, а продажи продукции в рознице в период самоизоляции только возросли. Для многих жителей страны в период вынужденного бездействия сектора HoReCa покупка мяса индейки стала хорошим способом разнообразить домашнее меню.

В структуре продаж мяса индейки преобладает охлажденная продукция, доля которой в течение последних пяти лет составляла 71,2-75,4%. Доля замороженного мяса, соответственно, варьировалась в 2016-2020 гг от 28,8% до 24,6%.

Рынок традиционного для российского потребителя мяса курицы, по мнению экспертов, уже практически достиг насыщения, в то время как популяризация здорового образа жизни среди населения положительно сказывается на продажах индейки. Мясо индейки считается диетическим, оно содержит мало холестерина, отлично усваивается организмом человека и при этом содержит массу полезных веществ. Увеличению продаж будет способствовать и рост предложения готовой продукции из этого вида мяса: выпуск полуфабрикатов и готовых блюд из индейки растет.

Продажи индейки имеют потенциал экстенсивного развития. Если свинина и птица присутствуют почти в каждой торговой точке, то индейка – далеко не всегда. Это заключает в себе возможности увеличения продаж за счет расширения клиентской базы и подключения дополнительных торговых точек.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка мяса индейки

Спрос и предложение мяса индейки

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения мяса индейки в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения мяса индейки в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Продажи мяса индейки

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи мяса индейки в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж мяса индейки в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж мяса индейки в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Продажи мяса индейки по видам в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 6. Прогноз продаж мяса индейки по видам в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 7. Продажи мяса индейки по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 8. Прогноз продаж мяса индейки по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка мяса индейки в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка мяса индейки в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 11. Оборот рынка мяса индейки по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка мяса индейки по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка мяса индейки по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка мяса индейки по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж

• Таблица 15. Цена продаж по видам мяса индейки в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам мяса индейки в России в 2026-2030 гг (руб за т)
• Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации мяса индейки в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации мяса индейки в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Розничные продажи мяса индейки

Объем розничных продаж

• Таблица 19. Розничные продажи мяса индейки в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж мяса индейки в России в 2021-2025 гг
• Таблица 20. Прогноз розничных продаж мяса индейки в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 21. Розничные продажи мяса индейки по видам в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 22. Прогноз розничных продаж мяса индейки по видам в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 23. Розничные продажи мяса индейки по регионам России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 24. Розничные продажи мяса индейки по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 25. Розничные продажи мяса индейки в торговых сетях в России в 2025 г (т)
• Таблица 26. Розничные продажи мяса индейки по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (т)

Оборот розничных продаж

• Таблица 27. Оборот розничных продаж мяса индейки в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 28. Прогноз оборота розничных продаж мяса индейки в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 29. Оборот розничных продаж мяса индейки по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 30. Оборот розничных продаж мяса индейки по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 31. Оборот розничных продаж мяса индейки по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 32. Оборот розничных продаж мяса индейки в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 33. Оборот розничных продаж мяса индейки по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (млн руб)

Розничная цена

• Таблица 34. Розничная цена мяса индейки в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 35. Прогноз розничной цены мяса индейки в России в 2026-2030 гг (руб за т)
• Таблица 36. Розничная цена мяса индейки по видам в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 37. Прогноз розничной цены мяса индейки по видам в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 38. Розничная цена мяса индейки по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 39. Розничная цена мяса индейки по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 40. Розничная цена мяса индейки в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 41. Розничная цена мяса индейки по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за т)

Потребители мяса индейки

Численность потребителей

• Таблица 42. Численность потребителей мяса индейки в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 43. Прогноз численности потребителей мяса индейки в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 44. Доля потребителей мяса индейки от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 45. Прогноз доли потребителей мяса индейки от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Объем потребления и средние затраты

• Таблица 46. Объем потребления и средние затраты на мясо индейки в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
• Таблица 47. Прогноз объема потребления и средних затрат на мясо индейки в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)

Производство мяса индейки

• Таблица 48. Производство мяса индейки в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 3. Динамика производства мяса индейки в России в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Прогноз производства мяса индейки в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 50. Производство по видам мяса индейки в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 51. Прогноз производства по видам мяса индейки в России в 2026-2030 гг (т)

Цена производителей

• Таблица 52. Цена производителей по видам мяса индейки в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей мяса индейки в России в 2021-2025 гг
• Таблица 53. Прогноз цены производителей по видам мяса индейки в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Экспорт и импорт мяса индейки

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 54. Баланс экспорта и импорта мяса индейки в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 55. Прогноз баланса экспорта и импорта мяса индейки в России в 2026-2030 гг (т)

Натуральный экспорт

• Таблица 56. Экспорт мяса индейки из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта мяса индейки из России в 2021-2025 гг
• Таблица 57. Прогноз экспорта мяса индейки из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 58. Экспорт по видам мяса индейки из России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 59. Прогноз экспорта по видам мяса индейки из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 60. Экспорт мяса индейки по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 6. Структура экспорта мяса индейки по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 61. Оборот экспорта мяса индейки из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 62. Прогноз оборота экспорта мяса индейки из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 63. Оборот экспорта по видам мяса индейки из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 64. Прогноз оборота экспорта по видам мяса индейки из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 65. Оборот экспорта мяса индейки по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 66. Цена экспорта мяса индейки из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 67. Прогноз цены экспорта мяса индейки из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 68. Цена экспорта по видам мяса индейки из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 69. Прогноз цены экспорта по видам мяса индейки из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 70. Цена экспорта мяса индейки по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)

Натуральный импорт

• Таблица 71. Импорт мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 7. Динамика импорта мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 72. Прогноз импорта мяса индейки в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 73. Импорт по видам мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 74. Прогноз импорта по видам мяса индейки в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 75. Импорт мяса индейки по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 8. Структура импорта мяса индейки по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 76. Оборот импорта мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 77. Прогноз оборота импорта мяса индейки в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 78. Оборот импорта по видам мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 79. Прогноз оборота импорта по видам мяса индейки в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 80. Оборот импорта мяса индейки по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 81. Цена импорта мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 82. Прогноз цены импорта мяса индейки в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 83. Цена импорта по видам мяса индейки в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 84. Прогноз цены импорта по видам мяса индейки в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 85. Цена импорта мяса индейки по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей мяса индейки (юрлиц)

• Таблица 86. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей мяса индейки (юрлиц)

• Таблица 87. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 88. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 89. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 90. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 91. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 92. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 93. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 95. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat