Анализ рынка лучевой диагностики в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка лучевой диагностики в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка лучевой диагностики
- оборот рынка томографии, рентгенографии, УЗИ
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений и персонала
- численность потребителей и среднее потребление
- цены и годовые затраты на лучевую диагностику
В обзоре основные показатели детализированы по секторам рынка:
- государственная медицина
- коммерческая медицина
Приводятся детализации по видам лучевой диагностики:
- КТ (компьютерная томография)
- МРТ (магнитно-резонансная томография)
- ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с КТ)
- рентгенография
- УЗИ (ультразвуковые исследование)
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Алтайский центр позитронно-эмиссионной томографии, Клиника Эксперт Иркутск, Клиника Эксперт Тверь, ЛДЦ МИБС, Медицинский лучевой центр, ПЭТ-Технолоджи Балашиха, ПЭТ-Технолоджи Диагностика, ПЭТскан, Центр ПЭТ-Технолоджи, Ядерные медицинские технологии и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
- мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений
- оценки экспертов медицинского рынка
По оценкам BusinesStat, за 2021-2025 гг общее количество исследований, проведенных в России с применением методов лучевой диагностики, увеличилось на 16%: с 282 млн до 326 млн исследований в год.
Около 90% российского рынка лучевой диагностики обеспечивают два массовых метода – рентгенография (55%) и УЗИ (35%). Эти доступные в любой поликлинике исследования, общий объём которых превышает 294 млн в год, формируют фундамент системы, решая задачи первичного скрининга и рутинного наблюдения. Их доминирование отражает ключевую цель здравоохранения – обеспечить базовую диагностическую доступность для всего населения.
Оставшиеся 10% рынка – это высокотехнологичный сегмент, определяющий качество специализированной помощи. В нём лидирует компьютерная томография (КТ), на которую приходится 8% всех исследований. Её рост, особенно в части плановой диагностики, напрямую связан с масштабным внедрением государственных программ, таких как низкодозный скрининг рака лёгких. Магнитно-резонансная томография (МРТ) с долей 2% остаётся незаменимым инструментом в неврологии и ортопедии.
Особое стратегическое значение имеет самый малочисленный, но клинически критичный метод – ПЭТ/КТ (менее 0,1% рынка). Его роль в онкологии несопоставима с долей: по данным медицинского сообщества, результаты такого сканирования могут изменить тактику лечения у 30-40% онкобольных. Именно поэтому развитие ядерной медицины становится комплексным инфраструктурным проектом, выходящим далеко за рамки простой закупки аппаратов и включающим создание полного цикла – от производства радиофармпрепаратов до подготовки кадров и логистики.
По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг объем рынка томографической диагностики в России вырос на 45,4%: с 18,8 до 27,4 млн исследований. Основным драйвером роста рынка стала пандемия. В 2020-2021 гг значительно выросла востребованность КТ-исследований для диагностики осложнений коронавирусной инфекции. Нагрузка на один КТ-аппарат увеличилась с 16,7 (в 2019 г) до
22,1 исследований в день (в 2021 г). Удовлетворить возросший спрос на томографическую диагностику помогли закупки нового оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональных программ модернизации государственных медучреждений, цифровизация отрасли, расширение сетей коммерческих диагностических центров.
В 2022-2023 гг после завершения пандемии спрос на КТ-диагностику снизился до нового равновесного уровня, что привело к уменьшению общего числа исследований. В 2022-2023 гг факторами, сдерживающими рост рынка томографической диагностики стали также: снижение доступности импортного оборудования, трудности с его обслуживанием и ремонтом на фоне санкционных ограничений, рост цен на услуги томографии.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
- Таблица 1. Заболеваемость населения в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 4. Заболеваемость населения в регионах России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Численность учреждений
- Таблица 5. Численность учреждений лучевой диагностики в России в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Численность учреждений лучевой диагностики по формам собственности в России в 2025 г
- Таблица 7. Численность учреждений лучевой диагностики по видам в России в 2025 г
- Таблица 8. Численность учреждений лучевой диагностики в регионах России в 2025 г
Численность медицинского персонала
- Таблица 9. Численность медицинского персонала лучевой диагностики в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 10. Численность медицинского персонала лучевой диагностики по уровню квалификации в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Численность врачей-рентгенологов и радиологов в регионах России в 2025 г (чел)
- Таблица 12. Численность врачей ультразвуковой диагностики в регионах России в 2025 г (чел)
- Таблица 13. Численность рентгенолаборантов в регионах России в 2025 г (чел)
РЕЙТИНГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Численность потребителей
- Таблица 17. Численность потребителей услуг лучевой диагностики в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей услуг лучевой диагностики в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Среднее потребление
- Таблица 19. Среднее число исследований на одного потребителя услуг лучевой диагностики в России в 2021-2025 гг
- Таблица 20. Прогноз среднего числа исследований на одного потребителя услуг лучевой диагностики в России в 2026-2030 гг
Средние затраты на потребителя
- Таблица 21. Средние годовые затраты потребителя на услуги лучевой диагностики в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 22. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги лучевой диагностики в России в 2026-2030 гг (руб)
ОБЪЕМ РЫНКА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 23. Объем рынка лучевой диагностики в России в 2021-2025 гг (млн исследований)
- Таблица 24. Прогноз объема рынка лучевой диагностики в России в 2026-2030 гг (млн исследований)
- Таблица 25. Объем рынка лучевой диагностики в регионах России в 2025 г (тыс исследований)
Виды лучевой диагностики
- Таблица 26. Объем рынка лучевой диагностики по видам в России в 2021-2025 гг (млн исследований)
- Таблица 27. Прогноз объема рынка лучевой диагностики по видам в России в 2026-2030 гг (млн исследований)
Сектора рынка
- Таблица 28. Объем рынка лучевой диагностики по секторам в России в 2021-2025 гг (млн исследований)
- Таблица 29. Прогноз объема рынка лучевой диагностики по секторам в России в 2026-2030 гг (млн исследований)
ОБОРОТ РЫНКА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 30. Оборот рынка лучевой диагностики в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 31. Прогноз оборота рынка лучевой диагностики в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Оборот рынка лучевой диагностики в регионах России в 2025 г (млн руб)
Виды лучевой диагностики
- Таблица 33. Оборот рынка лучевой диагностики по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз оборота рынка лучевой диагностики по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Сектора рынка
- Таблица 35. Оборот рынка лучевой диагностики по секторам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка лучевой диагностики по секторам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 37. Средняя цена лучевой диагностики в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 38. Прогноз средней цены лучевой диагностики в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 39. Средняя цена лучевой диагностики в регионах России в 2025 г (руб)
Виды лучевой диагностики
- Таблица 40. Средняя цена лучевой диагностики по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 41. Прогноз средней цены лучевой диагностики по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
Сектора рынка
- Таблица 42. Средняя цена лучевой диагностики по секторам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 43. Прогноз средней цены лучевой диагностики по секторам в России в 2026-2030 гг (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
- Таблица 44. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
