Анализ рынка мяса птицы в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура розничной торговли

Количество страниц:

100

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 105 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка мяса птицы в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка мяса птицы
производство мяса птицы
экспорт и импорт мяса птицы
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
баланс спроса, предложения, складских запасов мяса птицы

В обзоре детализирована информация по видам мяса птицы:

замороженное мясо птицы
охлажденное мясо птицы

Продажи мяса птицы детализированы по секторам рынка:

госзакупки
HoReCa
промышленная переработка
розничная торговля

Розничная торговля мясом птицы детализирована по типам торговли:

несетевая розница
онлайн-торговля
сетевая розница

Представлены рейтинги продаж мяса птицы в розничных сетях:

Metro Cash & Carry
Ашан
Лента
Магнит
Перекресток
Пятерочка
Светофор
Прочие сети

В обзоре приведена детализация производства по видам мяса птицы:

Замороженное мясо птицы, в том числе:

Куры (включая цыплят и цыплят-бройлеров) замороженные
Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
Субпродукты прочей домашней птицы пищевые замороженные
Прочая домашняя птица замороженная

Охлажденное мясо птицы, в том числе:

Куры парные охлажденные (включая цыплят и цыплят-бройлеров)
Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные
Субпродукты прочей домашней птицы пищевые охлажденные
Прочая домашняя птица охлажденная

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам мяса птицы:

Замороженное мясо птицы, в том числе:

Тушки гусей не разделенные на части, замороженные
Тушки домашних кур не разделенные на части мороженые
Тушки индеек не разделенные на части, мороженые
Тушки уток не разделенные на части, мороженые
Части тушек и субпродукты домашних кур мороженые
Части тушек индеек и субпродукты мороженые
Прочие мясо и пищевые субпродукты гусей, замороженные
Прочие мясо и пищевые субпродукты уток мороженые
Прочие тушки, части тушек и субпродукты уток, гусей и цесарок мороженые

Охлажденное мясо птицы, в том числе:

Тушки гусей не разделенные на части, свежие или охлажденные
Тушки домашних кур не разделенные на части, свежие или охлажденные
Тушки индеек не разделенные на части, свежие или охлажденные
Тушки уток не разделенные на части, свежие или охлажденные
Части тушек и субпродукты домашних кур, свежие или охлажденные
Части тушек индеек и субпродукты, свежие или охлажденные
Прочие мясо и пищевые субпродукты гусей, свежие или охлажденные
Прочие мясо и пищевые субпродукты уток, свежие или охлажденные

Приведены рейтинги:

производителей
экспортеров
импортеров
зарубежных получателей
зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных госорганов:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство сельского хозяйства
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Информация, собранная BusinesStat:

показатели розничной торговли мясом птицы
оценки потребления мяса птицы
оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли

Новости рынка

В 2015-2019 гг экспорт мяса птицы из России вырос в 3 раза: с 68,0 до 205,7 тыс т. Показатель увеличивался ежегодно, кроме 2019 г. Российские производители заинтересованы в развитии экспорта мяса птицы, особенно в условиях насыщенности внутреннего рынка.

В 2015-2019 гг мясо птицы экспортировалось преимущественно в замороженном виде. Экспорт замороженного мяса птицы увеличился в 2015-2019 гг в 3,2 раза: с 59,3 тыс т до 190,3 тыс т. При этом поставки охлажденного мяса также росли – они увеличились в 2015-2019 гг в 1,8 раза: с 8,7 тыс т до 15,4 тыс т. Экспорт охлажденного мяса птицы рос в основном за счет поставок в Украину (Донбасс). В 2019 г доля замороженной продукции в суммарном российском экспорте мяса птицы составляла 92,5%, доля охлажденной – 7,5%.

В последние годы в отечественном экспорте происходят структурные изменения. Во-первых, в 2019 г были существенно увеличены поставки мяса птицы в Китай. Суммарно в 2019 г объем их составил 61,6 тыс т, что выдвинуло Китай на первое место среди стран-покупателей российского мяса птицы. Во-вторых, в 2015-2019 гг резко возросли экспортные поставки мяса птицы в Украину. Если в 2015 гг экспорт в эту страну составлял 17,1 тыс т, то в 2019 г он достиг 42,7 тыс т. Поставки мяса птицы в эту страну идут в Донецкую и Луганскую области. В-третьих, в 2015-2019 гг российский экспорт мяса птицы существенно возрос по следующим направлениям: Азербайджан (на 3,1 тыс т за период), Армения (на 4,3 тыс т), Вьетнам (на 18,6 тыс т), Кыргызстан (на 5,5 тыс т), ОАЭ (на 2,4 тыс т), Саудовская Аравия (на 14,0 тыс т).

В 2019 г основным внешним потребителем мяса птицы российского производства являлся Китай с долей 29,9% от общего объема поставок. На долю Украины приходилось 20,8% российского экспорта, а на долю Казахстана – 13,0%.

За 2014-2018 гг производство мяса птицы в России выросло на 20,8% и по итогам 2018 г составило 4,79 млн т. В 2014-2017 гг показатель демонстрировал рост, чему способствовали как поддержка отрасли государством (субсидирование процентной ставки по кредитам, льготное налогообложение, меры таможенно-тарифной политики), так и рост частных инвестиций.

Наибольшую долю в производстве мяса птицы в России имеет свежее или охлажденное мясо. В 2014-2018 гг доля этого вида в общем выпуске мяса птицы в стране возросла с 62,0% в 2014 г до 67,5% в 2018 г. На российском рынке ярко выражена тенденция к сокращению производства замороженного мяса птицы и росту выпуска охлажденной продукции.

По оценкам BusinesStat, в 2018 г производство мяса птицы в России впервые за пятилетие снизилось – на 1,0% к уровню 2017 г. Одной из причин снижения производства мяса птицы явились массовые вспышки птичьего гриппа во второй половине 2018 г, затронувшие ряд крупнейших птицеводческих холдингов: Черкизово, Евродон, Дамате. Однако в наибольшей степени на сокращение объемов производства повлияла следующая причина: на рынке мяса птицы наблюдаются явные признаки насыщения. Отмечается значительный рост уровня конкуренции в отрасли, в связи с чем имеет место закрытие предприятий или снижение производства у ряда птицефабрик.

В создавшихся условиях российские производители заинтересованы в развитии экспорта мяса птицы. На настоящий момент его объемы незначительны по сравнению с объемами внутреннего производства, однако в течение прошедшего пятилетия показатель демонстрировал стремительный рост. За 2014-2018 гг экспорт мяса птицы из страны вырос в 3,3 раза: с 57,4 до 187,1 тыс т. Наибольший прирост показателя отмечался в 2016 г – на 63,1% относительно 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА ПТИЦЫ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЯСА ПТИЦЫ

Спрос

Таблица 1. Спрос на мясо птицы в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на мясо птицы в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт мяса птицы в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта мяса птицы в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

Таблица 5. Предложение мяса птицы в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения мяса птицы в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы мяса птицы в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов мяса птицы в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения мяса птицы с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мяса птицы с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ МЯСА ПТИЦЫ

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи мяса птицы в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж мяса птицы в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи по видам мяса птицы в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам мяса птицы в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи мяса птицы по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж мяса птицы по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

Таблица 17. Продажи мяса птицы в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж мяса птицы в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 19. Продажи по видам мяса птицы в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж по видам мяса птицы в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи мяса птицы по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж мяса птицы по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена

Таблица 23. Средняя цена мяса птицы в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 24. Прогноз средней цены мяса птицы в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 25. Средняя цена по видам мяса птицы в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 26. Прогноз средней цены по видам мяса птицы в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 27. Средняя цена мяса птицы по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 28. Прогноз средней цены мяса птицы по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЯСА ПТИЦЫ

Натуральные продажи

Таблица 29. Розничные продажи мяса птицы в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 30. Прогноз розничных продаж мяса птицы в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 31. Розничные продажи мяса птицы по регионам в России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 32. Розничные продажи мяса птицы по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 33. Продажи мяса птицы в торговых сетях в России в 2022 г (тыс т)

Стоимостный объём продаж

Таблица 34. Розничные продажи мяса птицы в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 35. Прогноз розничных продаж мяса птицы в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 36. Розничные продажи мяса птицы по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 37. Розничные продажи мяса птицы по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 38. Выручка от продаж мяса птицы в торговых сетях в России в 2022 г (млрд руб)

Розничная цена

Таблица 39. Розничная цена мяса птицы в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 40. Прогноз розничной цены мяса птицы в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 41. Розничная цена мяса птицы по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 42. Розничная цена мяса птицы по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 43. Розничная цена мяса птицы в торговых сетях в России в 2022 г (руб за кг)

Численность покупателей и объем покупок

Таблица 44. Численность покупателей мяса птицы в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 45. Прогноз численности покупателей мяса птицы в России в 2024-2028 гг (млн чел: %)
Таблица 46. Доля покупателей мяса птицы от населения в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 47. Прогноз доли покупателей мяса птицы от населения в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 48. Объем покупки и средние затраты на мясо птицы в России в 2019-2023 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 49. Прогноз объема покупки и средних затрат на мясо птицы в России в 2024-2028 гг (кг в год; тыс руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ

Поголовье птиц

Таблица 50. Поголовье птиц в России в 2019-2023 гг (млн голов)
Таблица 51. Прогноз поголовья птиц в России в 2024-2028 гг (млн голов)
Таблица 52. Поголовье птиц по типам хозяйств в России в 2019-2023 гг (млн голов)
Таблица 53. Прогноз поголовья птиц по типам хозяйств в России в 2024-2028 гг (млн голов)
Таблица 54. Поголовье птиц по регионам России в 2019-2023 гг (тыс голов)

Натуральный объем производства

Таблица 55. Производство мяса птицы в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 56. Прогноз производства мяса птицы в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 57. Производство мяса птицы по видам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 58. Прогноз производства по видам мяса птицы в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 59. Производство замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 60. Прогноз производства замороженного и охлажденного мяса птицы по видам мяса птицы в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 61. Производство мяса птицы по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 62. Производство замороженного мяса птицы по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 63. Производство свежего или охлажденного мяса птицы по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)

Цена производителей

Таблица 64. Цена производителей мяса птицы в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 65. Прогноз цены производителей мяса птицы в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 66. Цена производителей мяса птицы по видам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 67. Прогноз цены производителей мяса птицы по видам в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 68. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 69. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 70. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 71. Рейтинг агрохолдингов по производству птицы на убой (в живом весе) в 2022 г (тыс т)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 72. Баланс экспорта и импорта мяса птицы в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 73. Прогноз баланса экспорта и импорта мяса птицы в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

Таблица 74. Экспорт мяса птицы из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 75. Прогноз экспорта мяса птицы из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 76. Экспорт мяса птицы по видам из России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 77. Прогноз экспорта мяса птицы по видам из России в 2024-2028 гг (т)
Таблица 78. Экспорт замороженного и охлажденного мяса птицы по видам из России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 79. Прогноз экспорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам из России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 80. Экспорт мяса птицы по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

Таблица 81. Экспорт мяса птицы из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 82. Прогноз экспорта мяса птицы из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 83. Экспорт мяса птицы по видам из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 84. Прогноз экспорта мяса птицы по видам из России в 2024-2028 гг (тыс долл)
Таблица 85. Экспорт замороженного и охлажденного мяса птицы по видам изРоссии в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 86. Прогноз экспорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам из России в 2024-2028 гг (тыс долл)
Таблица 87. Экспорт мяса птицы по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 88. Цена экспорта мяса птицы из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 89. Прогноз цены экспорта мяса птицы из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 90. Цена экспорта мяса птицы по видам из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 91. Прогноз цены экспорта мяса птицы по видам из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 92. Цена экспорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 93. Прогноз цены экспорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 94. Цена экспорта мяса птицы по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

Таблица 95. Импорт мяса птицы в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 96. Прогноз импорта мяса птицы в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 97. Импорт мяса птицы по видам в Россию в 2019-2023 гг (т)
Таблица 98. Прогноз импорта мяса птицы по видам в Россию в 2024-2028 гг (т)
Таблица 99. Импорт замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в Россию в 2019-2023 гг (т)
Таблица 100. Прогноз импорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в Россию в 2024-2028 гг (т)
Таблица 101. Импорт мяса птицы по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

Таблица 102. Импорт мяса птицы в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 103. Прогноз импорта мяса птицы в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 104. Импорт мяса птицы по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 105. Прогноз импорта мяса птицы по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл)
Таблица 106. Импорт замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 107. Прогноз замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл)
Таблица 108. Импорт мяса птицы по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 109. Цена импорта мяса птицы в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 110. Прогноз цены импорта мяса птицы в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 111. Цена импорта мяса птицы по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 112. Прогноз цены импорта мяса птицы по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 113. Цена импорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 114. Прогноз цены импорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 115. Цена импорта мяса птицы по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

Таблица 116. Рейтинг экспортеров мяса птицы по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 117. Рейтинг зарубежных получателей мяса птицы по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 118. Рейтинг импортеров мяса птицы по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 119. Рейтинг зарубежных поставщиков мяса птицы по объему поставок в Россию в 2023 г (т)

Стоимостный объем

Таблица 120. Рейтинг экспортеров мяса птицы по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 121. Рейтинг зарубежных получателей мяса птицы по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 122. Рейтинг импортеров мяса птицы по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 123. Рейтинг зарубежных поставщиков мяса птицы по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Производство и консервирование мяса птицы

Таблица 124. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 125. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 126. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 127. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 128. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 129. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 130. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 131. Средняя заработная плата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

2. Разведение сельскохозяйственной птицы

Таблица 132. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 133. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 134. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 135. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 136. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг
Таблица 137. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)