Анализ рынка мяса птицы в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка мяса птицы в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
- каналы продаж, рейтинг торговых сетей
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
В обзоре мясо птицы сегментировано по видам:
- замороженное мясо птицы
- охлажденное мясо птицы
Продажи мяса птицы детализированы по каналам продаж:
- госзакупки
- общепит
- промышленная переработка
- розничная торговля
Розничная торговля мясом птицы детализирована по типам торговли:
- интернет-торговля
- несетевая розница
- сетевая розница
Продажи мяса птицы в сетевой рознице детализированы:
- по виду: куры, утка, гуси, индейка
- по типам упаковки: фасованная, весовая
Представлены рейтинги продаж мяса птицы в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Metro
- Перекресток
- Пятерочка
В обзоре производство сегментировано по видам мяса птицы:
Замороженное мясо птицы, в том числе:
- Куры (включая цыплят и цыплят-бройлеров) замороженные
- Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
- Субпродукты прочей домашней птицы пищевые замороженные
- Прочая домашняя птица замороженная
Охлажденное мясо птицы, в том числе:
- Куры парные охлажденные (включая цыплят и цыплят-бройлеров)
- Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные
- Субпродукты прочей домашней птицы пищевые охлажденные
- Прочая домашняя птица охлажденная
В обзоре приведена сегментация экспорта-импорта по видам мяса птицы:
Замороженное мясо птицы, в том числе:
- Тушки гусей не разделенные на части, замороженные
- Тушки домашних кур не разделенные на части мороженые
- Тушки индеек не разделенные на части, мороженые
- Тушки уток не разделенные на части, мороженые
- Части тушек и субпродукты домашних кур мороженые
- Части тушек индеек и субпродукты мороженые
- Прочие мясо и пищевые субпродукты гусей, замороженные
- Прочие мясо и пищевые субпродукты уток мороженые
- Прочие тушки, части тушек и субпродукты уток, гусей и цесарок мороженые
Охлажденное мясо птицы, в том числе:
- Тушки гусей не разделенные на части, свежие или охлажденные
- Тушки домашних кур не разделенные на части, свежие или охлажденные
- Тушки индеек не разделенные на части, свежие или охлажденные
- Тушки уток не разделенные на части, свежие или охлажденные
- Части тушек и субпродукты домашних кур, свежие или охлажденные
- Части тушек индеек и субпродукты, свежие или охлажденные
- Прочие мясо и пищевые субпродукты гусей, свежие или охлажденные
- Прочие мясо и пищевые субпродукты уток, свежие или охлажденные
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных госорганов:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство сельского хозяйства
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
- Food and Agriculture Organization of the United Nations
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели розничной торговли мясом птицы
- оценки потребления мяса птицы
- оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2022-2024 гг производство мяса птицы в России увеличилось на 6% до 5 млн т.
Мясное птицеводство остается одним из ключевых направлений животноводства в России. Птицефабрики не только стабильно обеспечивают потребности внутреннего рынка, но и увеличивают экспортные поставки.
Основными драйверами увеличения выпуска мяса птицы выступают низкая цена относительно других видов мяса, короткий производственный цикл, относительно невысокий объем инвестиций и меры государственной поддержки птицеводческой отрасли. Предприятиям доступны льготные кредиты и лизинг, возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию производственных объектов, субсидии на приобретение кормов. Поддержка позволяет не только наращивать объемы производства, но и внедрять современные технологии, повышая эффективность бизнеса и качество продукции.
В 2015-2019 гг экспорт мяса птицы из России вырос в 3 раза: с 68,0 до 205,7 тыс т. Показатель увеличивался ежегодно, кроме 2019 г. Российские производители заинтересованы в развитии экспорта мяса птицы, особенно в условиях насыщенности внутреннего рынка.
В 2015-2019 гг мясо птицы экспортировалось преимущественно в замороженном виде. Экспорт замороженного мяса птицы увеличился в 2015-2019 гг в 3,2 раза: с 59,3 тыс т до 190,3 тыс т. При этом поставки охлажденного мяса также росли – они увеличились в 2015-2019 гг в 1,8 раза: с 8,7 тыс т до 15,4 тыс т. Экспорт охлажденного мяса птицы рос в основном за счет поставок в Украину (Донбасс). В 2019 г доля замороженной продукции в суммарном российском экспорте мяса птицы составляла 92,5%, доля охлажденной – 7,5%.
В последние годы в отечественном экспорте происходят структурные изменения. Во-первых, в 2019 г были существенно увеличены поставки мяса птицы в Китай. Суммарно в 2019 г объем их составил 61,6 тыс т, что выдвинуло Китай на первое место среди стран-покупателей российского мяса птицы. Во-вторых, в 2015-2019 гг резко возросли экспортные поставки мяса птицы в Украину. Если в 2015 гг экспорт в эту страну составлял 17,1 тыс т, то в 2019 г он достиг 42,7 тыс т. Поставки мяса птицы в эту страну идут в Донецкую и Луганскую области. В-третьих, в 2015-2019 гг российский экспорт мяса птицы существенно возрос по следующим направлениям: Азербайджан (на 3,1 тыс т за период), Армения (на 4,3 тыс т), Вьетнам (на 18,6 тыс т), Кыргызстан (на 5,5 тыс т), ОАЭ (на 2,4 тыс т), Саудовская Аравия (на 14,0 тыс т).
В 2019 г основным внешним потребителем мяса птицы российского производства являлся Китай с долей 29,9% от общего объема поставок. На долю Украины приходилось 20,8% российского экспорта, а на долю Казахстана – 13,0%.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА ПТИЦЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЯСА ПТИЦЫ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на мясо птицы в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на мясо птицы в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт мяса птицы в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта мяса птицы в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение мяса птицы в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения мяса птицы в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы мяса птицы в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов мяса птицы в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения мяса птицы с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мяса птицы с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ МЯСА ПТИЦЫ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи мяса птицы в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж мяса птицы в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам мяса птицы в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам мяса птицы в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи мяса птицы по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж мяса птицы по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи мяса птицы в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж мяса птицы в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам мяса птицы в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам мяса птицы в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи мяса птицы по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж мяса птицы по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена мяса птицы в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены мяса птицы в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена по видам мяса птицы в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены по видам мяса птицы в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена мяса птицы по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены мяса птицы по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЯСА ПТИЦЫ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи мяса птицы в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж мяса птицы в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи мяса птицы по регионам в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 32. Розничные продажи мяса птицы по типам торговли в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 33. Продажи мяса птицы в торговых сетях в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 34. Розничные продажи мяса птицы по видам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 35. Прогноз розничных продаж мяса птицы по видам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 36. Розничные продажи мяса птицы по типам упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз розничных продаж мяса птицы по типам упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостный объём продаж
- Таблица 38. Розничные продажи мяса птицы в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Прогноз розничных продаж мяса птицы в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Розничные продажи мяса птицы по регионам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 41. Розничные продажи мяса птицы по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Выручка от продаж мяса птицы в торговых сетях в России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 43. Розничные продажи мяса птицы по видам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Прогноз розничных продаж мяса птицы по видам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Розничные продажи мяса птицы по типам упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Прогноз розничных продаж мяса птицы по типам упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 47. Розничная цена мяса птицы в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 48. Прогноз розничной цены мяса птицы в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 49. Розничная цена мяса птицы по регионам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 50. Розничная цена мяса птицы по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 51. Розничная цена мяса птицы в торговых сетях в России в 2025 г (руб за кг)
- Таблица 52. Розничная цена мяса птицы по видам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 53. Прогноз розничной цены мяса птицы по видам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 54. Розничная цена мяса птицы по типам упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 55. Прогноз розничной цены мяса птицы по типам упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 56. Численность покупателей мяса птицы в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 57. Прогноз численности покупателей мяса птицы в России в 2026-2030 гг (млн чел: %)
- Таблица 58. Доля покупателей мяса птицы от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 59. Прогноз доли покупателей мяса птицы от населения в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 60. Объем покупки и средние затраты на мясо птицы в России в 2021-2025 гг (кг в год; тыс руб в год)
- Таблица 61. Прогноз объема покупки и средних затрат на мясо птицы в России в 2026-2030 гг (кг в год; тыс руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ
Поголовье птиц
- Таблица 62. Поголовье птиц в России в 2021-2025 гг (млн голов)
- Таблица 63. Прогноз поголовья птиц в России в 2026-2030 гг (млн голов)
- Таблица 64. Поголовье птиц по типам хозяйств в России в 2021-2025 гг (млн голов)
- Таблица 65. Прогноз поголовья птиц по типам хозяйств в России в 2026-2030 гг (млн голов)
- Таблица 66. Поголовье птиц по регионам России в 2021-2025 гг (тыс голов)
Натуральный объем производства
- Таблица 67. Производство мяса птицы в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 68. Прогноз производства мяса птицы в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 69. Производство мяса птицы по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 70. Прогноз производства по видам мяса птицы в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 71. Производство замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 72. Прогноз производства замороженного и охлажденного мяса птицы по видам мяса птицы в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 73. Производство мяса птицы по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 74. Производство замороженного мяса птицы по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 75. Производство свежего или охлажденного мяса птицы по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (т)
Цена производителей
- Таблица 76. Цена производителей мяса птицы в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 77. Прогноз цены производителей мяса птицы в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 78. Цена производителей мяса птицы по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 79. Прогноз цены производителей мяса птицы по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 80. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 81. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 82. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
- Таблица 83. Рейтинг агрохолдингов по производству птицы на убой (в живом весе) в 2025 г (тыс т)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 84. Баланс экспорта и импорта мяса птицы в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 85. Прогноз баланса экспорта и импорта мяса птицы в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 86. Экспорт мяса птицы из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 87. Прогноз экспорта мяса птицы из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 88. Экспорт мяса птицы по видам из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 89. Прогноз экспорта мяса птицы по видам из России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 90. Экспорт замороженного и охлажденного мяса птицы по видам из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 91. Прогноз экспорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 92. Экспорт мяса птицы по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 93. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта мяса птицы из России (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 93. Экспорт мяса птицы из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 94. Прогноз экспорта мяса птицы из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 95. Экспорт мяса птицы по видам из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 96. Прогноз экспорта мяса птицы по видам из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 97. Экспорт замороженного и охлажденного мяса птицы по видам из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 98. Прогноз экспорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 99. Экспорт мяса птицы по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 100. Цена экспорта мяса птицы из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 101. Прогноз цены экспорта мяса птицы из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 102. Цена экспорта мяса птицы по видам из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 103. Прогноз цены экспорта мяса птицы по видам из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 104. Цена экспорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 105. Прогноз цены экспорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 106. Цена экспорта мяса птицы по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 107. Импорт мяса птицы в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 108. Прогноз импорта мяса птицы в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 109. Импорт мяса птицы по видам в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 110. Прогноз импорта мяса птицы по видам в Россию в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 111. Импорт замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 112. Прогноз импорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в Россию в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 113. Импорт мяса птицы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 93. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта мяса птицы в Россию (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 114. Импорт мяса птицы в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 115. Прогноз импорта мяса птицы в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 116. Импорт мяса птицы по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 117. Прогноз импорта мяса птицы по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 118. Импорт замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 119. Прогноз замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 120. Импорт мяса птицы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 121. Цена импорта мяса птицы в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 122. Прогноз цены импорта мяса птицы в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 123. Цена импорта мяса птицы по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 124. Прогноз цены импорта мяса птицы по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 125. Цена импорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 126. Прогноз цены импорта замороженного и охлажденного мяса птицы по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 127. Цена импорта мяса птицы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство и консервирование мяса птицы
- Таблица 128. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 129. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 130. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 131. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 132. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 133. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 134. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 135. Средняя заработная плата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
2. Разведение сельскохозяйственной птицы
- Таблица 136. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 137. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 138. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 139. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 140. Экономическая эффективность отрасли в 2021-2025 гг
- Таблица 141. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
