Анализ рынка фундука в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка фундука в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Фундук – культивируемые и дикорастущие орехи используются в пищевой промышленности и для непосредственного употребления. Предлагается в скорлупе, очищенном виде, жареный, соленый, а также в составе кондитерских изделий. Основные каналы сбыта: розничные сети, оптовые поставщики и предприятия пищевой промышленности.
В обзоре показатели рынка представлены в пересчете на очищенный объем фундука (без скорлупы). Пересчет выполнен аналитиками компании BusinesStat на основании среднего выхода ядра фундука.
Особенности рынка
- растущий спрос, дефицит предложения
- импортные барьеры, экспортные возможности
- развитие альтернативных каналов сбыта
- госстимулирование агросектора
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- драйверы, барьеры и факторы рынка
Каналы продаж
- госзакупки
- общепит (HoReCa)
- промышленная переработка
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Продажи фундука в сетевой рознице детализированы по объему упаковки
РЕЙТИНГИ
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: оценка конкурентной среды, анализ производственных тенден
По данным BusinesStat, в 2016-2018 гг в России валовой сбор фундука (в скорлупе) сократился на 18,2%: с 6,49 до 5,31 тыс т. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. С 2019 г валовой сбор фундука повышался. В 2020 г в России было собрано 6,75 тыс т фундука.
По сравнению с уровнем 2018 г урожай увеличился на 27,1%.Стоит отметить, что в России импорт фундука многократно превышает внутреннее производство. Страна не покрывает собственные потребности в орехах. Инвесторы с осторожностью относятся к подобным проектам, поскольку закладка ореховых плантаций требует значительных капитальных вложений, а период выхода на промышленное плодоношение составляет 5-7 лет после посадки саженцев. При этом урожай зависит от погодных условий.
За 2016-2020 гг в России импорт фундука (в пересчете на очищенный орех) вырос в 1,9 раза:
с 7,98 до 14,90 тыс т. Импорт не снижался даже в условиях пандемии. В результате коронакризиса доходы россиян в очередной раз сократились. Это сузило возможности реализации дорогостоящих товаров, к которым относится фундук. Однако спрос со стороны кондитерских предприятий позволил сохранить импорт и даже избежать его сокращения. Фундук считается одним из лучших наполнителей для тортов и шоколада. Использование орехов в производстве кондитерских изделий позволяет расширять ассортимент выпускаемой продукции и поддерживать спрос на нее в условиях высокой конкуренции.
С 2013 по 2017 гг натуральный объём продаж фундука на российском рынке снизился на 1,3%: с 11,0 до 10,8 тыс т. В 2015 г показатель демонстрировал падение на 32,0% относительно 2014 г, в остальные годы отмечался его ежегодный рост на 6,1-18,5%. Сокращение продаж в 2015 г было следствием роста цен на продукцию. Так, в 2015 г розничные цены на фундук достигли 558,0 руб за кг, что на 69,2% превысило значение 2014 г (в 2014 г – 329,8 руб за кг). В свою очередь рост цен был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, резкая девальвация рубля в 2014-2015 гг отразилась на рублевой стоимости импортных орехов. Во-вторых, рекордно низкий урожай фундука в Турции и прекращение поставок из ряда стран, в связи с вводом Россией продовольственного эмбарго, привели к росту долларовой цены импорта (с 4,7 долл за кг в 2014 г до 7,1 долл за кг в 2015 г). Ситуацию на рынке усугубило падение реальных доходов населения, что привело к еще большему падению спроса в 2015 г.
Основной объем фундука ввозится в Россию из-за рубежа, ключевые поставщики – Азербайджан, Грузия и Турция. В 2017 г импортные поставки превышали объемы внутреннего производства в 6,7 раза (9,5 тыс т против 1,4 тыс т соответственно).
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка фундука
Спрос и предложение фундука
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения фундука в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения фундука в России в 2026-2030 гг (т)
Продажи фундука
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи фундука в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж фундука в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж фундука в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 5. Продажи фундука по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз продаж фундука по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)
Оборот рынка
- Таблица 7. Оборот рынка фундука в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка фундука в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 9. Оборот рынка фундука по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка фундука по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж фундука
- Таблица 11. Цена продаж по каналам реализации фундука в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 12. Прогноз цены продаж по каналам реализации фундука в России в 2026-2030 гг (руб за т)
Розничные продажи фундука
Объем розничных продаж
- Таблица 13. Розничные продажи фундука в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж фундука в России в 2021-2025 гг
- Таблица 14. Прогноз розничных продаж фундука в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 15. Розничные продажи фундука по регионам России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 16. Розничные продажи фундука по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 17. Розничные продажи фундука в торговых сетях в в России в 2025 г (т)
- Таблица 18. Розничные продажи фундука по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (т)
Оборот розничных продаж
- Таблица 19. Оборот розничных продаж фундука в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 20. Прогноз оборота розничных продаж фундука в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 21. Оборот розничных продаж фундука по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 22. Оборот розничных продаж фундука по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 23. Оборот розничных продаж фундука в торговых сетях в в России в 2025 г (руб)
- Таблица 24. Оборот розничных продаж фундука по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)
Розничная цена
- Таблица 25. Розничная цена фундука в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 26. Прогноз розничной цены фундука в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 27. Розничная цена фундука по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 28. Розничная цена фундука по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 29. Розничная цена фундука в торговых сетях в России в 2025 г (руб за т)
- Таблица 30. Розничная цена фундука по сегментам в сетевой торговле в в России в 2025 г (руб за т)
Потребители фундука
Численность потребителей
- Таблица 31. Численность потребителей фундука в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 32. Прогноз численности потребителей фундука в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 33. Доля потребителей фундука от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 34. Прогноз доли потребителей фундука от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Уровень потребления и средние затраты
- Таблица 35. Объем потребления и средние затраты на фундук в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
- Таблица 36. Прогноз объема потребления и средних затрат на фундук в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)
Производство фундука
Площадь многолетних насаждений фундука
- Таблица 37. Площадь многолетних насаждений фундука в России в 2021-2025 гг (тыс га)
- Таблица 38. Прогноз площади многолетних насаждений фундука в России в 2026-2030 гг (тыс га)
Урожайность
- Таблица 39. Урожайность фундука в России в 2021-2025 гг (ц/га)
- Таблица 40. Прогноз урожайности фундука в России в 2026-2030 гг (ц/га)
Валовой сбор
- Таблица 41. Валовой сбор фундука в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 3. Динамика производства фундука в России в 2021-2025 гг
- Таблица 42. Прогноз валового сбора фундука в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Цена производителей фундука
- Таблица 43. Цена производителей фундука в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей фундука в России в 2021-2025 гг
- Таблица 44. Прогноз цены производителей фундука в России в 2026-2030 гг (руб за т)
Экспорт и импорт фундука
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 45. Баланс экспорта и импорта фундука в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 46. Прогноз баланса экспорта и импорта фундука в России в 2026-2030 гг (т)
Натуральный экспорт
- Таблица 47. Экспорт фундука из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта фундука из России в 2021-2025 гг
- Таблица 48. Прогноз экспорта фундука из России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 49. Экспорт фундука по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 6. Структура экспорта фундука по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 50. Оборот экспорта фундука из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 51. Прогноз оборота экспорта фундука из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 52. Оборот экспорта фундука по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 53. Цена экспорта фундука из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 54. Прогноз цены экспорта фундука из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 55. Цена экспорта фундука по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 56. Импорт фундука в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 7. Динамика импорта фундука в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 57. Прогноз импорта фундука в Россию в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 58. Импорт фундука по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 8. Структура импорта фундука по странам мира в Россию в 2021-2025 гг
Оборот импорта
- Таблица 59. Оборот импорта фундука в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 60. Прогноз оборота импорта фундука в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 61. Оборот импорта фундука по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 62. Цена импорта фундука в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 63. Прогноз цены импорта фундука в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 64. Цена импорта фундука по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей фундука (юрлиц)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей фундука (юрлиц)
- Таблица 66. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 67. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 68. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 69. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 70. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 71. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 72. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 73. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 74. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 75. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
